На рынке подсолнечного масла в ЕС и США наблюдалось резкое снижение цен. Ожидание сборов урожая рапса в Европе. В отчете от 11 июля специалисты МСХ США существенно повысили оценку мирового производства соевых бобов в 2002/03 гг. – до 195,82 млн. т.
Подсолнечник
На Будапештской бирже (Венгрия) снизились ближайшие три котировки на 400–700 HUF (1,2–2,5 USD). Таким образом, на 15 июля они составили 239–243,8 USD/т.
На физическом рынке Франции цены на подсолнечник почти на всех условиях поставки снизились примерно на 1,8 USD для отгрузок в июле — августе. Таким образом, 15 июля цены спроса на французские семена составляли 263–275 USD/т. Цены в ЮАР на Южноафриканской фьючерсной бирже (SAFEX) за период 8–15 июля повысились примерно на 2,4–4,2 USD до 1785 ZAR/т (233,9 USD/т) — июльская, 1800 ZAR/т (235,9 USD/т) — августовская, 1830 ZAR/т (239,8 USD/т) — сентябрьская и 1901 ZAR/т (249,1 USD/т) — декабрьская.
Аргентинские фермеры неохотно продают подсолнечник на экспорт и переработчикам, тем более что цены за прошлую неделю вновь понизились на 15–20 ARS/т (5–7 USD/т). Так 15 июля подсолнечником лишь немного торговали в Росарио по 450 ARS/т (162 USD/т). В Баия-Бланка и Кеукен его продавали по 445 ARS/т (160 USD/т), а в Буенос-Айресе — по 460 ARS/т (166 USD/т). Экспортная цена товара за рассматриваемый период оставалась неизменной — 255 USD/т, спот (FOB порты Аргентины).
МСХ Франции оценивает посевные площади под подсолнечником в стране в 2003 г. на уровне 684 тыс. га, что существенно выше прошлогоднего показателя (617 тыс. га в 2002 г.). Пока прогноза урожайности и валовых сборов МСХ не дает. В 2002 г. валовые сборы по оценке МСХ составили 1,496 млн. т при урожайности 2,42 т/га. Таким образом, если урожайность в текущем году окажется на прошлогоднем уровне, то производство семян во Франции может достичь 1,65 млн. т.
В Югославии ожидается увеличение производства подсолнечника в 2003 г. до 400 тыс. т при урожайности в 1,7–2 т/га. Это произойдет благодаря увеличению посевных площадей до 225 тыс. га. В 2002 г. под подсолнечник были засеяны 155 тыс. га, а собран урожай около 280–300 тыс. т при урожайности в 1,9 т/га. Увеличение посевных площадей на 45% произошло в 2003 г. благодаря субсидированию выращивания культуры в размере около 73 USD/га.
Правительство Сербии одобрило выплаты субсидий на засевание подсолнечником площади в 185 тыс. га. Больший урожай увеличит экспортные возможности страны до 80 тыс. т в наступающем сезоне (примерно 15 тыс. т подсолнечника было экспортировано в 2002/03гг.).
Подсолнечное масло
На рынке подсолнечного масла в ЕС и США наблюдалось резкое понижение цен. В частности, в США цены снизились примерно на 50–55 USD в основном в связи со снижением котировок соевого масла. Также в ЕС цены подсолнечного масла упали за неделю в среднем на 20 USD, а с конца июня — на 30–35 USD, примерно такая же разница составляет и в сравнении с прошлогодним уровнем цен на эту же дату. В основном такая ситуация связана с достаточно высоким предложением товара в регионе. Ведь в Роттердаме именно запасы подсолнечного масла находятся на наивысшей отметке. Также на рынке уже есть предложения на продажу подсолнечного масла нового урожая, в частности из Украины. В течение рассматриваемой недели подсолнечником в Европе торговали по следующим ценам (ex-tank порты С.-З. Европы):
10 июля
575 USD/т отгрузки в августе — сентябре;
11 июля
570 USD/т в августе
565/562,5 USD/т в октябре — декабре;
15 июля
560/557,5 USD/т в октябре — декабре;
Экспортные цены на масло в Аргентине тоже снизились за последнюю неделю примерно на 15–20 USD. Таким образом, средняя экспортная цена составила 535 USD/т FOB аргентинские порты, спот.
Запасы подсолнечного масла в Роттердаме уже третью неделю кряду занимают первую позицию по величине среди других масел и жиров. За прошлую неделю они еще увеличились на 7,3 тыс. т и на 14 июля оказались на рекордной отметке в 115,6 тыс. т, что примерно в 1,9 раза больше, чем год назад (60,8 тыс. т).
Форвардные цены на физические партии семян подсолнечника, подсолнечного масла и шрота в некоторых регионах мира на 16.07.03 г., USD/т
На рынке рапса в течение прошлой недели наблюдалась относительно стабильная ситуация. Влияние оказало ожидание сборов урожая в Европе. На Виннипегской бирже (Канада) за период 8–15 июля ближайшие котировки рапса повысились на 4,3–7 CAD. Однако значительное послабление курса CAD к USD привело к тому, что в USD цены изменились на -1,5..+0,4 USD до 244,8–252,1 USD/т (сентябрь, ноябрь и январь).
На физическом рынке Канады цены снизились, на 3,9–4,1 USD в Ванкувере и Тандер-Бее. На Французской бирже (MATIF) цены на семена рапса изменились на -0,5..+1,5 EUR (-1,7..+0,6 USD/т), оказавшись 15 июля на уровне 273,9–280,1 USD/т (август, ноябрь и февраль).
На физическом рынке Франции цены изменились на -5,5..+1,8 USD/т в зависимости от условий и периода поставки и на 15 июля составляли 266–280 USD/т.
Согласно последним прогнозам, производство рапса в Европе сократится более чем ожидалось, так в ЕС оно может не достичь 9 млн. т. что ставит страны — потребители рапса и рапсового масла в значительную зависимость от Канады, в которой ожидается существенное увеличение производства — до 6,4–6,6 млн. т.
МСХ Франции снизило свой прогноз сборов рапса в стране до 2,78 млн. т от июньского прогноза 2,88 млн. т, что также на 16% меньше прошлогоднего уровня (3,32 млн. т в 2002 г.).
Форвардные цены на физические партии семян рапса, рапсового масла и шрота в некоторых регионах мира на 16.07.03 г., USD/т
Товар/Происхождение/Условие поставки
Июль
Август
Семена рапса, Франция, Мец, FOB Мозель
274,13?
271,89
Семена рапса, Франция, FAS Руан
266,30?
266,30
Семена рапса, CIF порты Великобритании
231,92?
216,04
Семена рапса, Канада, ex-dock Ванкувер
260,10?
---
Семена рапса, Канада, ex-dock Тандер-Бей
250,70?
---
Масло рапсовое, сырое, Канада, FOB Ванкувер
538,30?
541,90
Масло рапсовое, сырое, Голландия/ЕС, ex-mill порты С.-З. Европы
591,50?
582,50
Шрот рапсовый, 34–35%, Германия, FOB Нижний Рейн
122,10?
122,10
Шрот рапсовый, 34–35%, Германия, FOB Гамбург
132,20?
123,20
Шрот рапсовый, 37%, Великобритания, ex-dock Erith
168,70?
131,80
Другие масличные и растительные масла
За период 8–15 июля на Чикагской бирже (СВОТ) котировки всех соевых товаров понизились. В целом, соевые бобы подешевели на 6,1–7,9 USD до 191,5–215 USD/т (август, сентябрь и ноябрь), соевый шрот — на 0,1–3,2 USD до 158,4–182,1 USD/т, а соевое масло — на 19,2–19,9 USD до 454,8–465,6 USD/т (август, сентябрь и октябрь).
Снижение цен на СВОТ продолжилось в течение последней недели, в частности этому способствовал июльский отчет МСХ США и хорошая погода в США. Так посевы сои в стране остаются в значительно лучшем состоянии, нежели год тому (70% в хорошем и превосходном состоянии против 50% в прошлом году).
В своем последнем отчете от 11 июля специалисты МСХ США существенно повысили оценку мирового производства соевых бобов в 2002/03 гг. — до 195,82 млн. т. Это произошло в основном за счет увеличения в Аргентине и Бразилии, на 0,5 млн. т по каждой стране, до 35,5 и 52,5 млн. т соответственно. На 2003/04 гг. американские обозреватели прогнозируют еще больший рост производства в этих странах — 56 млн. т в Бразилии и 37 млн. т в Аргентине. Это вместе с увеличением производства бобов в США, Китае и Индии приведет к новому рекорду мирового производства культуры — 207,534 млн. т.
Июльский прогноз МСХ США по производству соевых бобов в США в 2003/04гг. практически совпал со средними ожиданиями рынка — 2,885 млрд. bu (2,855 млрд. bu — июньский прогноз МСХ США, 2,81–2,957 млрд. bu — диапазон рыночных ожиданий). Отметим, что прогнозы многих фирм полностью совпали с последней оценкой МСХ США, а именно: A. G. Edwards, Allendale Inc., Cargill, FIMAT Futures, Kropf Love Consulting и Prudential Securities.
Прогнозы по конечным запасам соевых бобов в США оказались подняты, но меньше, чем того ожидали трейдеры. Так на конец 2002/03гг. запасы прогнозируются в 155 млн. bu (140 млн. bu — июньский прогноз и 161 млн. bu — средние рыночные ожидания), а на конец 2003/04гг. — 260 млн. bu (250 млн. bu — июньский прогноз и 301 млн. bu — средние рыночные ожидания).
Национальная комиссия Китая по развитию и реформированию объявила о том, что будет продано 800 тыс. т соевых бобов из государственного резервного фонда, чтобы обеспечить большой спрос внутренних переработчиков. Резервная соя будет предложена на оптовых зерновых рынках и должна будет увеличить внутреннее предложение и стабилизировать цены. Особого влияния на мировые цены эта новость не оказала, поскольку спрос из Китая значительно больший, о чем свидетельствуют массивные импортные закупки. Так в своем последнем отчете эксперты МСХ США увеличили прогноз импорта соевых бобов Китаем в 2002/03 гг. на 1,2 млн. т до 18,2 млн. т, тогда как в наступающем сезоне ожидается импорт в 18,5 млн. т.
На Малайзийской бирже ближайшие котировки сырого пальмового масла понизились на 5,3–10,1 USD, составив 16 июля 356,7–378,9 USD/т (август — октябрь). Экспорт пальмового масла из Малайзии за первую половину июля немного превысил показатель за 1–15 июня. Так, согласно предварительным данным Societe Generale de Surveillance (SGS) было отгружено 538,421 млн. т масла против 523,918 тыс. т (1–15 июня). Наибольшие отгрузки пришлись на рафинированый дезодорированный осветленный пальмовый олеин (263,842 тыс. т), раф. дез. осв. масло (51,602 тыс. т), раф. дез. осв. стеарин (56,806 тыс. т) и сырое масло (46,119 тыс. т). Основные поставки были сделаны в Китай — 153,738 тыс. т, Индию — 67,875 тыс. т, Турцию — 33,562 тыс. т и ЕС — 81,301 тыс. т.
Форвардные цены на физические партии прочих масличных семян, масел и шротов в некоторых регионах мира на 16.07.03 г., USD/т
Товар/Происхождение/Условие поставки
Июль
Август
Соевые бобы, желтые №2, США, FOB Мексиканский залив, предложение
234,50?
231,90
Соевые бобы, желтые, Аргентина, FOB UpRiver
208,80?
202,70
Соевые бобы, желтые, Бразилия, FOB Паранагуа
226,30?
226,30
Льняное масло, любого происхождения, ex-tank Роттердам
690,00
---
Соевое масло, сырое, США, FOB Мексиканский залив, спрос
513,20?
513,20
Соевое масло, сырое, США, FOB Мексиканский залив, предложение
519,90?
519,90
Соевое масло, сырое, Голландия/ЕС, ex-mill порты С-З. Европы
524,50?
520,00
Соевое масло, рафинированное, Италия, FOB Средиземноморье
