Рост цен на продовольственную пшеницу в Европе и Австралии, снижение в США и Канаде. Крупные закупки со стороны Японии, Южной Кореи и Тайваня. Рост цен на зерновые в Венгрии. Засуха продолжает негативно влиять на состояние зерновых, ожидается снижение производства кукурузы от 10 до 30%. Увеличение цен на рынке кукурузы. Закупки со стороны Южной Кореи и Тайваня.
Пшеница продовольственная
Министерство сельского хозяйства США (USDA) 11 июня 2003 г. обнародовало очередные оценки мирового производства, потребления и торговли зерновыми в сезоне 2002/03 гг. Согласно июньскому прогнозу аналитиков МСХ США, в 2003/04 гг. мировое производство зерна (кроме риса) составит 1464,8 млн. т (1478,8 млн. т – майский прогноз). За месяц оценки производства сократились на 14 млн. т.
Аналитики МСХ США прогнозируют производство пшеницы в 2003/04 гг. в 561,4 млн. т, что меньше от предыдущих оценок на 8,074 млн. т (569,521 млн. т – майский прогноз).
Прогноз объемов мировой торговли пшеницей в сезоне 2003/04 гг. составляет 98,21 млн. т, что на 0,41 млн. т выше майских оценок 2003/04 гг. (97,8 млн. т). В июне 2003 г. аналитики МСХ США оценивают переходящие запасы пшеницы в сезоне 2003/04 гг. в 136,608 млн. т (134,459 млн. т – майские оценки). Прогноз потребления пшеницы согласно июньскому прогнозу составит 589,926 млн. т (591,427 млн. т – майский прогноз). Произошли также переоценки экспортных операций некоторых стран на рынке пшеницы.
На прошлой неделе цены на продовольственную пшеницу возросли в большинстве регионов мира. Исключением стали США и Канада. Несколько снизились они в Чикаго.
В США и в Канаде их уменьшение произошло после улучшения погодных условий в регионах выращивания, а также из-за отсутствия импортного спроса. Хотя последний отчет МСХ США не дает предпосылок для этого. Скорее всего, снижение – временное явление. Изменение оценок мирового производства пшеницы в сторону уменьшения (особенно в Австралии, Индии, Восточной Европе и Украине), повлекли за собой увеличение цен в этих регионах мира.
В Европе цены снова возросли. Причины роста:
- снижение оценок производства, особенно в странах Восточной Европы;
- появление мощного потенциального импортера в лице Украины;
- укрепление EUR;
- закупка Тунисом 50 тыс. т мягкой продовольственной пшеницы неделей раньше.
Европейская комиссия по-прежнему воздерживается от субсидирования экспорта продовольственной пшеницы.
На прошлой неделе продолжали увеличиваться цены в большинстве регионов России на 50-150 руб./т.
Июльские котировки на мукомольную пшеницу на Чикагской товарной бирже снизились на 4,13 USD до 116,11 USD/т, сентябрьские – на 5,14 USD до 118,04 USD/т на 16 июня.
На французской бирже MATIF июльские котировки повысились на 1,96 USD до 131,81 USD/т, а сентябрьские – на 1,98 USD. На Лондонской бирже LIFFE за последнюю неделю июльские котировки на продовольственную пшеницу возросли на 4,92 USD до 128,40 USD/т, а сентябрьские – на 2,91 USD до 118,19 USD/т по состоянию на 16 июня.
Августовские котировки на Будапештской бирже (BCE) на продовольственную пшеницу повысились на 10,76 USD и 16 июня составляли 133,13 USD/т, сентябрьские – 136,55 USD/т (что на 11,76 USD выше уровня 9 июня).
Фьючерсные цены на пшеницу продовольственную на некоторых биржах мира
Месяц
16.06.03
9.06.03
05.05.03
Изменение, USD/т
USD/т
УЕ
USD/т
USD/т
Чикагская биржа (СВОТ), Usc/bu
Июль
116,11
316,00
120,24
104,26
- 4,13
Сентябрь
118,04
321,25
123,18
106,37
- 5,14
Будапештская товарная биржа (ВСЕ), HUF/MT
Август
133,13
29150
122,37
107,58
+ 10,76
Сентябрь
136,55
29900
124,79
108,88
+ 11,76
Французская международная финансовая биржа (MATIF), EUR/ MT
Июль
131,81
111,00
129,85
125,27
+ 1,96
Сентябрь
133,00
112,00
131,02
126,67
+ 1,98
Лондонская биржа (LIFFE), GBP/MT
Июль
128,40
76,75
123,48
118,91
+ 4,92
Сентябрь
118,19
70,65
115,28
111,58
+ 2,91
УЕ – в национальных валютах за 1 т, за исключением СВОТ
Рынок физического товара на прошлой неделе снова характеризовался повышением цен на пшеницу в Австралии и Европе, и их снижением в Канаде и США. Пшеница 2SRW FOB Мексиканский залив подешевела на 2,3 USD, составив на 17 июня 126,9 USD/т на июньские отгрузки. На пшеницу 2НRW цены снизились на 5,0 USD, составив 135,0 USD/т на аналогичных условиях поставки на июньские отгрузки. Австралийская мягкая и твердая пшеница подорожала на 4,5-6,6 USD. Французская мукомольная пшеница (без субсидии) на FOB Руан подорожала на 2,4 USD и составила 137,8 USD/т на июньские отгрузки, а германская высококачественная пшеница (13% протеин) – на 1,3 USD.
Цены на физические партии продовольственной пшеницы в некоторых регионах мира на 17.06.03 г., USD/т
Товар
Май*
Июнь
Пшеница 2HRW, США, FOB Мексиканский залив
161,1
135,0?
Пшеница 2SRW, США, FOB Мексиканский залив
137,8
126,9?
Пшеница белая (ASW), Австралия, FOB Восточное побережье
172,4
170,0
Пшеница мягкая мукомольная, Франция, FOB Руан (без экспортной субсидии)
134,9
137,8
Пшеница мягкая мукомольная А – 13%, Германия, FOB Балтика
143,6
148,3
Пшеница мягкая мукомольная B Германия, CIF Балтика
129,8
134,0
Пшеница мягкая мукомольная, Франция, FOB Руан (с экспортной субсидией)
115,4
120,1
*цены для майских поставок по состоянию на 13.05.03г.
Европейская комиссия 12 июня отказала трейдерам в выдаче лицензий на экспорт за пределы ЕС 250,0 тыс. т мягкой пшеницы с субсидией в рамках 14,89-22,94 EUR/т.
Пшеница фуражная и рожь
Согласно июньским оценкам МСХ США, производство ржи в сезоне 2003/04 гг. достигнет 16,348 млн. т, (16,448 млн. т – майский прогноз сезона).
Оценки потребления ржи в сезоне 2003/04 гг. составляют до 18,688 млн. т, по сравнению с 18,738 млн. т согласно майскому прогнозу.
Оценки переходных запасов остались на прежнем уровне – 5,902 млн. т. Оценки торговли рожью в сезоне 2003/04 гг. также не изменились – 1,14 млн. т (1,14 млн. т – майский прогноз).
Цены на фуражную пшеницу на прошлой неделе не имели единой тенденции движения, хотя в большинстве стран-производителей они увеличивались. Несколько возросли цены в Канаде, хотя в значительной степени это объясняется ростом курса канадского доллара по отношению к американскому. В Европе они снижались в регионах, где началась уборка зерновых – на юге: в Испании, Португалии и увеличивались во Франции, Германии, Англии, Венгрии и т.д., под влиянием сильного EUR и из-за ухудшения оценок производства пшеницы, как в отдельных странах Европы, так и в мире, в целом.
Примерно на 125-150 руб./т подорожала за последнюю неделю фуражная пшеница в Российской Федерации. Южная Корея не закупала фуражную пшеницу. Цены последних южнокорейских тендеров – 120-122 USD/т C&F. Августовские котировки на Будапештской бирже (BCE) на фуражную пшеницу повысились на 13,21 USD до 120,11 USD/т, сентябрьские – на 11,42 USD до 120,11 USD/т по состоянию на 16 июня.
В Канаде, на Виннипегской товарной бирже (WCE), июльские котировки повысились на 3,43 USD до 107,18 USD/т, октябрьские – на 2,79 USD и составили 92,56 USD/т по состоянию на 16 июня.
Фьючерсные цены на пшеницу фуражную на некоторых биржах мира
Месяц
16.06.03
9.06.03
05.05.03
Изменение, USD/т
USD/т
УЕ
USD/т
USD/т
Будапештская товарная биржа (ВСЕ), HUF/MT
Август
120,11
26300
106,90
94,48
+ 13,21
Сентябрь
120,11
26300
108,69
96,73
+ 11,42
Виннипегская товарная биржа (WCE),CAD/MT
Июль
107,18
143,00
103,75
96,49
+ 3,43
Октябрь
92,56
123,50
89,77
93,60
+ 2,79
УЕ – в национальных валютах за 1 т
Канадская фуражная пшеница на ex-dock Thanderbay за неделю подорожала на 2,9 USD и котировалась по 108,4 USD/т по состоянию на 17 июня. Германская фуражная пшеница котировалась по 138,6 USD/т CIF Нижний Рейн. В Дании пшеница подорожала на 9,6 USD до 126,8 USD/т CPT Копенгаген. Примерно на 2,4 USD подорожала английская фуражная пшеница.
Форвардные цены на физические партии фуражной пшеницы в некоторых регионах мира на 17.06.03 г., USD/т
Товар
Май*
Июнь
Июль
Пшеница фуражная, FAS порты Великобритании
106,9
----
112,0
Пшеница фуражная, CIF Нижний Рейн, Германия
134,9
138,6
138,6
Пшеница фуражная, ex-store Tarragona, Испания (импорт)
151,0
154,4?
Пшеница фуражная, Испания, EXW Duero
149,0
141,9?
Пшеница фуражная, ex-dock Thanderbay, Канада
108,2
108,4
Пшеница фуражная, Франция, FOB Creil
106,5
109,7
109,3
Пшеница фуражная, Дания, СРТ Копенгаген
116,4
126,8
*цены для майских поставок по состоянию на 13.05.03г.
Источник: REUTERS
Европейская комиссия 12 июня продала из интервенционных запасов на экспорт 52,832 тыс. т германской ржи по 52,05 EUR/т, но в то же время отказала в выдаче экспортной субсидии (49,0 EUR/т) на экспорт 4,0 тыс. т.
Ячмень фуражный
Июньские оценки МСХ США по производству ячменя в сезоне 2003/04 гг. составляют 139,535 млн. т, что на 2,95 млн. т ниже майских оценок (142,485 млн. т). На 0,574 млн. т повышены оценки потребления ячменя в 2003/04 гг. – до 143,704 млн. т (143,13 млн. т – майский прогноз. Переходные запасы в 2003/04 гг. оцениваются в 24,414 млн. т, что на 3,327 млн. т ниже майских прогнозов.
Оценки торговли ячменем (15,755 млн. т) в сезоне 2003/04 гг. на 0,125 млн. т ниже майских прогнозов – 15,880 млн. т. На прошлой неделе мировой рынок фуражного ячменя характеризовался повышением цен в большинстве стран мира. Укрепились цены в основных европейских странах-экспортерах: Англии, Германии, Франции и России. Рост цен в Европе по-прежнему объясняется спросом со стороны импортеров, истощением запасов в конце сезона и колебаниями курсов валют.
Европейская комиссия на прошлой неделе продала на экспорт из интервенционных запасов более 460 тыс. т фуражного ячменя. Несомненно, мощным фактором, повлиявшим на рост мировых цен на ячмень стал последний отчет МСХ США, где примерно на 3 млн. т снижены оценки мирового производства, а также существенно снижены переходные запасы и несколько увеличено потребление. Незначительно подорожал ячмень в России, примерно на 25-30 руб./т.
В Канаде июльские котировки WCE на ячмень фуражный за последнюю неделю повысились на 2,02 USD до 107,26 USD/т. На Будапештской бирже августовские котировки на ячмень повысились на 2,34 USD и составили на 16 июня 114,18 USD/т.
Фьючерсные цены на ячмень фуражный на некоторых биржах мира
Месяц
16.06.03
9.06.03
05.05.03
Изменение, USD/т
USD/т
УЕ
USD/т
USD/т
Будапештская товарная биржа (ВСЕ), HUF/MT
Август
114,18
25000
111,82
93,13
+ 2,34
Сентябрь
112,17
24560
109,85
+ 2,32
Декабрь
114,18
25000
111,82
+ 2,36
Виннипегская товарная биржа (WCE), CAD/MT
Июль
107,26
143,10
105,22
104,24
+ 2,02
Октябрь
92,19
123,00
90,35
90,86
+ 1,82
УЕ – в национальных валютах за 1 т
Рынок физического товара на прошедшей неделе характеризовался повышением цен в большинстве стран мира. В Канаде они повысились на 1,8 USD/т и 17 июня составляли 107,0 USD/т FOB Thanderbay на июньские поставки. В Европе, на FOB Руан – на 3,0 USD/т и составили 126,3 USD/т на июньские поставки.
Цены на физические партии ячменя в некоторых регионах мира на 17.06.03г., USD/т
Товар
Май*
Июнь
Ячмень фуражный, Канада, FOB Thanderbay
115,1
107,0
Ячмень фуражный, Франция, FOB Руан
115,8
126,3
Ячмень фуражный, Франция, FOB Крейл
101,8
104,1
Ячмень фуражный, Франция, CPT Дюнкерк
94,6
95,4
Ячмень пивоваренный (Esterel), Франция, CPT Руан
116,4
116,3
Ячмень фуражный, CPT Финляндия
122,8
127,1
*цены для майских поставок по состоянию на 13.05.03г.
Европейская комиссия 12 июня продала из интервенционных запасов на экспорт 384,47 тыс. т германского фуражного ячменя по 83,05 EUR/т, 49,217 тыс. т финского фуражного ячменя по 77,18 EUR/т и 29,013 тыс. т шведского фуражного ячменя по 79,54 EUR/т.
Кукуруза фуражная
Июньские оценки МСХ США по производству кукурузы в 2003/04 гг. составляют 621,726 млн. т, что на 2,6 млн. т ниже майских (624,326 млн. т). Оценки потребления кукурузы в новом сезоне возросли по сравнению с майскими на 3,74 млн. т до 634,166 млн. т. Переходные запасы в сезоне 2003/04 гг. прогнозируются в 83,307 млн. т (91,738 млн. т – майские оценки.
Объемы мировой торговли в сезоне 2003/04 гг., согласно июньскому отчету МСХ США, составят 75,545 млн. т, что на 0,1 млн. т выше майских оценок. Несколько изменились экспортные возможности отдельных стран. На прошлой неделе цены на кукурузу имели тенденцию к повышению, причем как в Европе, так и на Американском континенте. Несомненно, что в глобальном плане наиболее существенное влияние на ценовые колебания на рынке кукурузы оказал июньский отчет МСХ США. Особенно это сказалось на ценах в Чикаго, Аргентине и регионе Юго-Восточной Азии (ЮВА) – крупнейших потребителей кукурузы. Снижение производства в мире (особенно в Китае), прогнозы увеличения потребления и существенное снижение оценок переходных запасов оказали давление на рынок.
На прошлой неделе Мексика снова приобрела 80 тыс. т кукурузы с поставкой в сентябре и ноябре (двумя партиями). Более-менее активно шла торговля в регионе ЮВА, заключены ряд сделок со стороны Южной Кореи и Тайваня, ожидается проведение нескольких крупных тендеров в этих странах на следующей неделе. Также Кипр намерен приобрести около 50 тыс. т американской кукурузы в ближайшие дни.
В Западной и Восточной Европе цены на прошлой неделе увеличились. Причинами можно считать общемировую тенденцию роста цен, а также изменения курсов валют. Европейская комиссия одобрила импорт кукурузы по сниженному импортному тарифу в Испанию и Португалию.
Июльские котировки на фуражную кукурузу на Чикагской товарной бирже повысились на 1,68 USD до 94,69 USD/т, сентябрьские – на 1,18 USD. Августовские котировки MATIF (Франция) повысились на 4,20 USD до 144,87 USD/т. Ноябрьские котировки по состоянию на 16 июня составляли 140,12 USD/т.
На Будапештской товарной бирже уровень июльских котировок кукурузы повысился на 8,56 USD и составил на 16 июня 125,64 USD/т.
Фьючерсные цены на кукурузу фуражную на некоторых биржах мира
Месяц
16.06.03
9.06.03
05.05.03
Изменение, USD/т
USD/т
УЕ
USD/т
USD/т
Чикагская товарная биржа (СВОТ), Usc/bu
Июль
94,69
240,50
93,01
91,54
+ 1,68
Сентябрь
93,70
238,00
92,52
91,54
+ 1,18
Будапештская товарная биржа (ВСЕ), HUF/MT
Июль
125,64
27510
117,18
103,26
+ 8,56
Ноябрь
126,96
27800
115,66
104,38
+ 11,30
Французская международная финансовая биржа (MATIF), EUR/ MT
Август
144,87
122,00
140,67
137,63
+ 4,20
Ноябрь
140,12
118,00
137,74
+ 2,38
УЕ – в национальных валютах за 1 т, за исключением СВОТ
На физическом рынке кукурузы цены на прошлой неделе повышались на Американском континенте и в странах ЕС. Американская кукуруза №3 FOB Мексиканский залив котировалась по 108,7 USD/т на июньские отгрузки по состоянию на 17 июня 2003 г., что на 1,9 USD больше, чем неделю назад. Аргентинская кукуруза подорожала на 1,8 USD и оценивалась в 102,2 USD/т на июньские отгрузки. Цены на физический товар во Франции возросли на 6,1 USD и составили 150,0 USD/т FOB Бордо по состоянию на 17 июня. Цены на FOB Рейн повысились на 2,9 USD и находились 17 июня составляли 145,9 USD/т на июньские отгрузки.
Цены на физические партии фуражной кукурузы в некоторых регионах мира на 17.06.03 г., USD/т
Товар
Май*
Июнь
Кукуруза №3 желтая, США, FOB Мексиканский залив
112,0
108,7
Кукуруза, Аргентина, FOB берега Параны
106,1
102,2
Кукуруза, Франция, FOB Бордо
162,8
150,0
Кукуруза, Франция, Германия, FOB, Рейн
160,1
145,9
*цены для майских поставок по состоянию на 13.05.03г.
12 июня Европейская Комиссия выдала лицензии на импорт в Испанию 70,3 тыс. т кукурузы из-за пределов ЕС с максимальным снижением импортного тарифа в размере 44,47 EUR/т, а также на импорт в Португалию 53,27 тыс. т кукурузы с максимальным снижением импортного тарифа – 42,30 EUR/т.
