На рынке товаров подсолнечного комплекса в течение недели преобладала тенденция к росту цен в большинстве регионов мира, под влиянием снижения курса USD к основным валютам мира.
Подсолнечник
На Будапештской бирже (Венгрия) отмечалось увеличение ноябрьской и декабрьской котировок в национальной валюте на 250–900 HUF/т. Росту долларовых цен также способствовало укрепление курса HUF к USD. Так ближайшие три котировки возросли в USD на 2,4–6,4 USD до 241,9–244,7 USD/т.
На парижской бирже MATIF цены остаются номинальными уже более полугода, ввиду отсутствия какой-либо торговли. Таким образом, колебание долларовых эквивалентов также связано лишь с изменением курса EUR к USD, и за период 10–17 июня они увеличились примерно на 3,6 USD до 277,2 USD/т (август).
На физическом рынке Франции цены на подсолнечник на всех условиях поставки повысились на 3,2–4,3 USD. Таким образом, 17 июня цены спроса на французские семена составляли 279–287,8 USD/т. Согласно июньскому прогнозу МСХ Франции, посевные площади под подсолнечником будут расширены в текущем году на 8% до 668 тыс. га от 617 тыс. га в 2002 г. Между тем, этот уровень на 9% ниже среднего показателя за последние пять лет (1998–2002 гг.) — 736 тыс. га.
В течение последней недели в основных портах Аргентины стоимость подсолнечника составляла 460–475 ARS/т (около 163–169 USD/т) в Росарио, Кеукен и Баия-Бланка. Экспортная цена на товар за рассматриваемый период увеличилась на 6 USD до 250 USD/т, спот (FOB порты Аргентины). В результате очень сдержанной политики продаж аргентинскими фермерами экспорт подсолнечника в этом сезоне, похоже, останется ниже ожиданий. Так, согласно прогнозам немецких экспертов Oil World, в период апрель — сентябрь 2003 г. из Аргентины будет вывезено около 202 тыс. т по сравнению с 247 тыс. т за соответствующий период 2002 г. Таким образом, за сезон 2002/03 гг. (октябрь — сентябрь) экспорт аргентинского подсолнечника достигнет 250 тыс. т против 343 тыс. т в 2001/02 гг. Аргентина теряет часть европейского рынка, поскольку для переработчиков в ЕС, например, украинский подсолнечник является более привлекательным, так как его транспортировка занимает значительно меньше времени, что позволяет делать краткосрочные заказы, а также украинские семена имеют более высокую масличность, нежели аргентинский товар.
Согласно прогнозам Oil World, мировая переработка подсолнечника в приближающемся сезоне 2003/04 гг. увеличится до 22,08 млн. т по сравнению с 20,94 млн. т в 2002/03 гг. и 18,47 млн. т в 2001/02 гг. Однако ожидаемый уровень все еще ниже показателя 1999/00 гг. — 23,33 млн. т. Увеличение переработки связано с ростом мирового производства семян. И как только подсолнечник нового урожая поступит на рынок, можно ожидать существенного снижения цен. Эксперты Oil World прогнозируют, что средний уровень цен на европейский товар в новом сезоне снизится примерно на 12 USD до 275 USD/т Нижний Рейн.
Подсолнечное масло
На рынке подсолнечного масла в ЕС преобладала тенденция к росту цен. За рассматриваемую неделю масло в ЕС подорожало на 6–12,5 USD для отгрузок в июле — октябре.
Запасы подсолнечного масла в Роттердаме лишь немного изменились за прошлую неделю, составив 16 июня 94,3 тыс. т, что все еще на 33% больше, чем год назад (70,7 тыс. т).
Экспортные цены на масло в Аргентине за последнюю неделю увеличились на 8 USD. Таким образом, средняя экспортная цена составила 550 USD/т, FOB аргентинские порты, спот. Скорее всего, в ближайшие недели будет наблюдаться слабый повышательный тренд цен, поскольку основной конкурент — Украина уже распродал товар. Именно конкуренция со стороны украинского масла способствовала сокращению экспортных отгрузок из Аргентины в апреле и мае, преимущественно в страны ЕС. Так в январе — мае 2003 г. Украина поставила в ЕС около 124 тыс. т (против 58 тыс. т годом ранее), в то время как Аргентина сократила экспорт своего масла в этом направлении до 217 тыс. т против 296 тыс. т в январе — мае 2002 г. Однако начиная с текущего месяца и до сентября — октября экспортные отгрузки масла из Аргентины активизируются, поскольку поставки из Украины сезонно снижаются. Развитие экспортных отгрузок подсолнечного масла из Аргентины во многом будет зависеть от спроса из ЕС. С одной стороны, в последние месяцы подсолнечное масло в ЕС очень привлекательно в ценовом отношении, поскольку для ближайших отгрузок оно дешевле рапсового, но с другой, большие поставки подсолнечного масла из Украины, осуществленные в последние месяцы, стали причиной накопления высоких запасов в Роттердаме — 94 тыс. т, что, вероятно, повлечет за собой снижение импортного спроса из региона в ближайшей перспективе.
Форвардные цены на физические партии семян подсолнечника, подсолнечного масла и шрота в некоторых регионах мира на 18.06.03 г., USD/т
На Виннипегской бирже (Канада) за период 10–17 июня ближайшие котировки рапса несущественно изменились в национальной валюте, а укрепление CAD к USD способствовало росту цен на 1,6–3,4 USD до 256,2–258,4 USD/т (июль, сентябрь, ноябрь). Помимо укрепления курса CAD росту способствовала активизация спроса со стороны внутренних переработчиков, а также экспортный спрос со стороны Мексики и Пакистана.
На физическом рынке Канады цены лишь немного снизились, на 0,5–0,6 USD в Ванкувере и Тандер-Бее.
На Французской бирже (MATIF) за период 10–17 июня семена рапса подорожали на 4–5,5 EUR (7,4–9,1 USD) до 282–289,7 USD/т (август, ноябрь и февраль). Торговля на бирже значительно активизировалась, и за неделю (11–17 июня) были заключены сделки на 168,45 тыс. т рапса, что почти втрое превысило активность предыдущей недели (4–10 июня — 59,35 тыс. т).
На физическом рынке Франции цены повысились, особенно на товар нового урожая. Старый урожай подорожал несущественно, до 330–335 USD/т, а новый — на 5–10 USD примерно до 280 USD/т.
Согласно июньскому прогнозу статистического офиса МСХ Франции, SCEES, производство озимого рапса в стране сократится почти на 13% до 2,878 млн. т, из-за 15% снижения продуктивности культуры, которую не компенсировать небольшим увеличением посевных площадей. Площади под озимым рапсом увеличены почти на 3% до 1056 тыс. га от 1029 тыс. га в 2002 г. Таким образом, по прогнозам экспертов, урожайность составит всего 2,72 т/га против 3,2 т/га в 2002 г.
Рапсовое масло
Рапсовое масло в Европе в последние недели остается на относительно устойчивом ценовом уровне, только масло для июньской — июльской отгрузки подешевело. Это связано с истощением запасов масла и сырья для его производства
Нужно сказать, что запасы рапсового масла в Роттердаме снизились за прошлую неделю на 13,8 тыс. т до небывало низкого уровня — 13,6 тыс. т, что в 4,2 раза меньше прошлогоднего уровня (56,5 тыс. т). В текущем году вновь ожидается увеличение продаж немецкого биодизеля, произведенного из рапсового масла, однако существуют опасения относительно достаточности сырья для выпуска товара, поставки которого на европейский рынок сейчас очень ограничены.
Производственные мощности в стране ежегодно увеличивались со 100 тыс. т в 1999 г. примерно до 1 млн. т в начале 2003 г. Большие инвестиции были вложены в строительство новых заводов группами, включающими сельхозкооперативы, которые искали новые пути для реализации семян рапса. В настоящее время биодизель занимает нишу в 3% дизельного рынка Германии, но, несмотря на устойчивый рост продаж, в его производство вовлечены далеко не все мощности. Согласно данным Ассоциации немецких биодизельных производителей Verband Deutscher Biodieselhersteller (VDB), продажи биодизеля в 2002 г. составили около 550 тыс. т. А в текущем году ожидается рост на 10–20%. Продажи во многом зависят от ценовой ситуации на рынке обычного дизеля, ведь если цены минерального дизеля снизятся, то это сделает биотопливо менее привлекательным для покупателей. По мнению главы VDB, перерабатывающие мощности сейчас рассчитаны примерно на 1,05 млн. т в год, и за этот год могут возрасти еще до 1,2 млн. т.
Форвардные цены на физические партии семян рапса, рапсового масла и шрота в некоторых регионах мира на 18.06.03 г., USD/т
Товар/Происхождение/Условие поставки
Июнь
Июль
Семена рапса, Франция, Мец, FOB Мозель
335,13
330,99/280,16
Семена рапса, Франция, FAS Руан
280,16
280,16
Семена рапса, CIF порты Великобритании
268,75
268,75
Семена рапса, Канада, ex-dock Ванкувер
273,40
---
Семена рапса, Канада, ex-dock Тандер-Бей
263,70
---
Масло рапсовое, сырое, Канада, FOB Ванкувер
541,90
543,80
Масло рапсовое, сырое, Голландия/ЕС, ex-mill порты С.-З. Европы
600,40
612,70
Шрот рапсовый, 34–35%, Германия, FOB Нижний Рейн
160,00
148,20
Шрот рапсовый, 34–35%, Германия, FOB Гамбург
165,30
165,30
Шрот рапсовый, 37%, Великобритания, ex-dock Erith
164,50
164,50
Другие масличные и растительные масла
За период 10–17 июня котировки всех соевых товаров на Чикагской бирже (СВОТ) немного снизились. В целом, соевые бобы подешевели на 3,7–4,5 USD до 219,3–228,4 USD/т, соевый шрот — на 5,9–6,4 USD до 182,8–188,2 USD/т, а соевое масло — на 1,1–2 USD до 489,2–489,6 USD/т (июль, август и сентябрь).
Основное влияние оказывает благоприятная погода для сева и вегетации соевых бобов в США. По состоянию на 15 июня в США посеяно 89% площадей, что существенно меньше трейдерских прогнозов (94%) и среднего показателя за последние пять лет (92%), так же, как и показателя на это же время в 2002 г. — 91%. Однако посевы находятся в лучшем состоянии, нежели год назад (68% в хорошем и превосходном состоянии против 62% в прошлом году).
На Малайзийской бирже ближайшие котировки сырого пальмового масла с 10 по 18 июня повысились на 7,2–8,3 USD до 378,9–394,9 USD/т. Повлиял на это существенный экспорт пальмового масла из Малайзии, а также официальные данные о запасах пальмового масла в Малайзии на конец мая. Так, согласно данным МРОВ, запасы составили 945,883 тыс. т по сравнению с 977,74 тыс. т на конец апреля. Также в последние месяцы наблюдается существенный экспорт — порядка 1 млн. т в месяц.
