Рост цен на продовольственную пшеницу в США и в Европе. Крупные закупки со стороны Туниса, Японии и Тайваня; Узбекистан начал уборку зерновых. Крупные закупки китайской кукурузы со стороны Ирана. Сирия продает фуражный ячмень. Перманентный рост цен на зерновые в России.
Пшеница продовольственная
На прошлой неделе цены на продовольственную пшеницу возросли в большинстве регионов мира. Исключением стала Австралия и Канада, ожидающие значительного роста производства по сравнению с прошлым годом. Несколько увеличились цены в Чикаго.
В США подорожала пшеница SRW и дурум, что в целом объясняется нехваткой предложения на рынке в конце сезона, а также ожиданием египетских закупок и реальным спросом со стороны Бразилии. Активный спрос на твердую пшеницу DNS возник со стороны европейских покупателей, особенно со стороны Италии, для производства макарон и кондитерских изделий. Цены на пшеницу HRW, наоборот, несколько снижаются, в основном, по причине начала ее уборки и прогнозов хорошего урожая. По этим же причинам снижаются цены в Канаде и Австралии.
В Европе цены возросли, правда, незначительно. Одной из причин роста стала закупка Тунисом 50 тыс. т мягкой продовольственной пшеницы (по утверждению трейдеров, французской и немного немецкой). Европейская комиссия по-прежнему воздерживается от субсидирования экспорта продовольственной пшеницы.
На прошлой неделе продолжали увеличиваться цены в регионах России. В зависимости от региона, они возросли на 100–200 руб. Примерно на 100–200 руб. подорожала казахстанская пшеница на границе с Россией и покупки осуществлялись по 2800–3100 руб./т.
За минувшую неделю июльские котировки на мукомольную пшеницу на Чикагской товарной бирже повысились на 3,12 USD и составили на 9 июня 120,24 USD/т. Сентябрьские котировки повысились на 3,31 USD до 123,18 USD/т.
На французской бирже MATIF июльские котировки повысились на 1,02 USD до 129,85 USD/т. На 1,02 USD возросли сентябрьские котировки.
На Лондонской бирже LIFFE за последнюю неделю июльские котировки на продовольственную пшеницу повысились на 2,91 USD до 123,48 USD/т, а сентябрьские — на 1,01 USD до 115,28 USD/т по состоянию на 9 июня.
Августовские котировки на Будапештской бирже (BCE) на продовольственную пшеницу снизились на 3,13 USD и 9 июня составляли 122,37 USD/т, а сентябрьские — 24,79 USD/т (что на 2,88 USD ниже уровня 2 июня).
Фьючерсные цены на пшеницу продовольственную на некоторых биржах мира
Месяц
9.06.03
2.06.03
05.05.03
Изменение, USD/т
USD/т
УЕ
USD/т
USD/т
Чикагская биржа (СВОТ), Usc/bu
Июль
120,24
327,25
117,12
104,26
+ 3,12
Сентябрь
123,18
335,25
119,87
106,37
+ 3,31
Будапештская товарная биржа (ВСЕ), HUF / MT
Август
122,37
27360
125,50
107,58
- 3,13
Сентябрь
124,79
27900
127,67
108,88
- 2,88
Французская международная финансовая биржа (MATIF), EUR/MT
Июль
129,85
111,00
128,83
125,27
+ 1,02
Сентябрь
131,02
112,00
130,00
126,67
+ 1,02
Лондонская биржа (LIFFE), GBP/MT
Июль
123,48
74,50
120,57
118,91
+ 2,91
Сентябрь
115,28
69,55
114,27
111,58
+ 1,01
УЕ — в национальных валютах за 1 т, за исключением СВОТ
Рынок физического товара на прошлой неделе снова характеризовался снижением цен на пшеницу в Австралии и Канаде и их ростом в США и в Европе (хотя в Венгрии цены несколько снизились, в основном по причине ослабления курса национальной валюты по отношению к доллару США). За прошедшую неделю цены на пшеницу 2SRW FOB Мексиканский залив повысились на 2,6 USD, составив на 10 июня 129,2 USD/т на июньские отгрузки. На пшеницу 2НRW они снизились на 1,3 USD, составив 140,0 USD/т на аналогичных условиях поставки на июньские отгрузки. Цены на австралийскую твердую и мягкую пшеницу снизились на 2,8 USD.
Французская мукомольная пшеница (без субсидии) на FOB Руан подорожала на 4,1 USD и составила 135,4 USD/т на июньские отгрузки. Германская высококачественная пшеница (13% протеин) подорожала на 0,1 USD.
Цены на физические партии продовольственной пшеницы в некоторых регионах мира на 10.06.03 г., USD/т
Товар
Май*
Июнь
Пшеница 2HRW, США, FOB Мексиканский залив
161,1
140,0?
Пшеница 2SRW, США, FOB Мексиканский залив
137,8
129,2
Пшеница белая (ASW), Австралия, FOB Восточное побережье
172,4
165,5?
Пшеница мягкая мукомольная, Франция, FOB Руан (без экспортной субсидии)
134,9
135,4
Пшеница мягкая мукомольная А — 13%, Германия, FOB Балтика
143,6
147,0
Пшеница мягкая мукомольная, Франция, FOB Руан, (с экспортной субсидией)
115,4
117,9
*цены для майских поставок по состоянию на 13.05.03г.
По мнению ведущих западных аналитиков, сезон 2002/03 гг. запомнился засухой в странах — ведущих мировых экспортерах пшеницы — США, Канаде, Австралии — изменила мировой рынок и открыла новые возможности и рынки для европейского зерна; мощным выходом на мировые рынки пшеницы из Украины и России, которые присоединились к когорте крупнейших мировых экспортеров зерна.
Но в сезоне 2003/04 гг. США снова вернут себе утраченные позиции и одновременно значительно увеличат присутствие своей пшеницы в странах ЕС. Импорт из Северной Америки в ЕС может увеличиться на 40% почти до 2 млн. т. Напомним, что США и Канада имеют квоту на поставку пшеницы среднего и низкого качества в ЕС с уплатой пошлины 12 EUR/т в размере 610 тыс. т.
В последующие годы страны претенденты на вступление в ЕС также значительно увеличат свое присутствие на рынке ЕС, хотя в 2003/04 гг. поставки будут ограниченными из-за низкого производства зерна в этих странах. Европейский Союз подписал преференциальные договоры со странами-претендентами на экспорт 2,04 млн. т пшеницы с нулевым импортным тарифом в 2003/04 гг. (1,41 млн. т в 2002/03 гг.). Венгрия получила квоту на экспорт в ЕС в размере 660 тыс. т, Польша — 520 тыс. т, Болгария — 250 тыс. т, Румыния — 230 тыс. т, Чехия — 200 тыс. т, Словакия — 100 тыс. т, Латвия — 28,6 тыс. т, Литва — 27,5 тыс. т, Словения — 20 тыс. т и Эстония — 5,7 тыс.т.
Французская аналитическая фирма Strategie Grains оценивает импорт пшеницы в ЕС в сезоне 2003/04 гг. в 5,2 млн. т, что намного меньше 10,4 млн. т в 2002/03 гг. Основные причины снижения — квотирование импорта пшеницы среднего и низкого качества и неурожай в странах Восточной Европы, в Украине и России. В этой ситуации наибольшую выгоду получит Франция, которая сможет активно продавать свою пшеницу внутри ЕС, а также французская пшеница не будет ощущать конкуренции со стороны зерна региона Черного моря на рынках Северной Африки и Ближнего Востока.
Пшеница фуражная и рожь
Цены на фуражную пшеницу на прошлой неделе незначительно снизились в Канаде и Западной Европе. В то же время в Англии и России они снова несколько увеличились. В Англии это больше связано с укреплением курса фунта стерлингов, чем с реальными рыночными факторами. Английская пшеница подвергается сильнейшей конкуренции со стороны германского и французского товара. Вместе с тем, начало уборки нового урожая на юге Европы (Испания, Португалия), высокий курс европейских валют по отношению к доллару США и немалые переходные запасы влияют на удешевление фуражную пшеницу в Западной и Центральной Европе. Россия — исключение, поскольку курс российской валюты в значительной степени ориентирован на американский доллар. Факторы влияния на рынок в преддверии уборки нового урожая остаются прежние:
- истощение запасов в странах производителях;
- активный спрос со стороны внутренних переработчиков и импортеров;
- колебания курсов валют в странах-экспортерах по отношению к доллару США;
- приближение уборки нового урожая.
Продолжает закупки фуражной пшеницы Израиль, один из наиболее активных покупателей в последние месяцы. На прошлой неделе израильская компания приобрела очередные 25 тыс. т с поставкой в ближайшие месяцы. Примерно на 100 руб. подорожала фуражная пшеница в Российской Федерации.
Южная Корея на прошлой неделе не закупала фуражной пшеницы. Цены последних южнокорейских тендеров — 120–122 USD/т C&F.
Августовские котировки на Будапештской бирже (BCE) на фуражную пшеницу снизились на 2,13 USD до 106,90 USD/т по состоянию на 9 июня, сентябрьские — на 0,58 USD до 108,69 USD/т. В Канаде, на Виннипегской товарной бирже (WCE) июльские котировки снизились на 1,22 USD до 103,75 USD/т, октябрьские — на 0,28 USD и составили на 9 июня 89,77 USD/т.
Фьючерсные цены на пшеницу фуражную на некоторых биржах мира
Месяц
9.06.03
2.06.03
05.05.03
Изменение, USD/т
USD/т
УЕ
USD/т
USD/т
Будапештская товарная биржа (ВСЕ), HUF/MT
Август
106,90
23900
109,03
94,48
- 2,13
Сентябрь
108,69
24300
109,27
96,73
- 0,58
Виннипегская товарная биржа (WCE),CAD/MT
Июль
103,75
141,00
104,97
96,49
- 1,22
Октябрь
89,77
122,00
90,05
93,60
- 0,28
УЕ — в национальных валютах за 1 т
Канадская фуражная пшеница на ex-dock Thanderbay подешевела на 1,2 USD и котировалась по 105,5 USD/т по состоянию на 10 июня. Германская фуражная пшеница котировалась на прошлой неделе по 138,6 (138,6 — неделей раньше) USD/т CIF Нижний Рейн. В Дании пшеница подорожала на 1,5 USD до 117,2 USD/т CPT Копенгаген. Примерно на 0,7 USD подорожала за неделю английская фуражная пшеница.
Цены на физические партии фуражной пшеницы в некоторых регионах мира 10.06.03 г., USD/т
Товар
Май*
Июнь
Июль
Пшеница фуражная, FAS порты Великобритании
106,9
----
109,6
Пшеница фуражная, CIF Нижний Рейн, Германия
134,9
138,6
138,6
Пшеница фуражная, ex-store Tarragona, Испания (импорт)
151,0
154,8?
Пшеница фуражная, Испания, EXW Duero
149,0
146,7?
Пшеница фуражная, ex-dock Thanderbay, Канада
108,2
105,5?
Пшеница фуражная, Франция, FOB Creil
106,5
108,2
108,3
Пшеница фуражная, Дания, СРТ Копенгаген
116,4
117,2
*цены для майских поставок по состоянию на 13.05.03г.
Европейская комиссия 5 июня продала из интервенционных запасов на экспорт 8,116 тыс. т германской ржи по 54,22 EUR/т.
Ячмень фуражный
На прошлой неделе мировой рынок фуражного ячменя характеризовался повышением цен в большинстве стран мира. Исключением стала Канада и в какой то мере Франция. Укрепились цены в основных европейских странах-экспортерах: Англии, Германии, России. Рост цен в Европе по-прежнему объясняется спросом со стороны импортеров, истощением запасов в конце сезона и колебаниями курсов валют. Европейская комиссия на прошлой неделе продала на экспорт из интервенционных запасов более 200 тыс. т фуражного ячменя, причем цены несколько ниже цен майских продаж.
Среди крупных сделок прошлой недели можно выделить продажу Сирией 25 тыс. т фуражного ячменя по 98,10 USD/т FOB. Снова подорожал ячмень в России, примерно на 50–100 руб.
В Канаде июльские котировки WCE на ячмень фуражный снизились на 1,58 USD до 105,22 USD/т. На Будапештской бирже августовские котировки на ячмень снизились на 6,18 USD и составили на 9 июня 111,82 USD/т.
Фьючерсные цены на ячмень фуражный на некоторых биржах мира
Месяц
9.06.03
2.065.03
05.05.03
Изменение, USD/т
USD/т
УЕ
USD/т
USD/т
Будапештская товарная биржа (ВСЕ), HUF/MT
Август
111,82
25000
118,00
93,13
- 6,18
Сентябрь
109,85
24560
115,68
- 5,83
Декабрь
111,82
25000
118,00
- 6,18
Виннипегская товарная биржа (WCE), CAD/MT
Июль
105,22
143,00
106,80
104,24
- 1,58
Октябрь
90,35
122,80
91,44
90,86
- 1,09
УЕ — в национальных валютах за 1 т
Рынок физического товара на прошедшей неделе характеризовался повышением цен в большинстве стран мира, кроме Канады, Франции и Венгрии (где цены снизились в долларовом эквиваленте из-за ослабления курса венгерского форинта). Цены на ячмень в США повысились на 2,8 USD на FOB Тихий океан и составили 122,1 USD/т. В Канаде цены снизились на 1,7 USD и 10 июня составляли 105,2 USD/т FOB Thanderbay на июньские поставки. В Европе, на FOB Руан они уменьшились на 0,2 USD и составили 123,3 USD/т на июньские поставки. На 2,2–2,3 USD подорожал за неделю немецкий ячмень.
Цены на физические партии ячменя в некоторых регионах мира на 10.06.03 г., USD/т
Товар
Май*
Июнь
Ячмень фуражный, Канада, FOB Thanderbay
115,1
105,2?
Ячмень фуражный, Франция, FOB Руан
115,8
123,3?
Ячмень фуражный, Франция, FOB Крейл
101,8
101,5
Ячмень фуражный, Франция, CPT Дюнкерк
94,6
96,2
Ячмень фуражный, Англия, FOB Восточное побережье
117,6
125,8
Ячмень фуражный, Германия, CPT Гамбург
133,5
138,2
Ячмень пивоваренный (Esterel), Франция, CPT Руан
116,4
114,5
*цены для майских поставок по состоянию на 13.05.03г.
Европейская комиссия 5 июня продала из интервенционных запасов на экспорт 118,241 тыс. т германского фуражного ячменя по 81,92 EUR/т, 61,336 тыс. т французского фуражного ячменя по 82,12 EUR/т и 25,766 тыс. т бельгийского фуражного ячменя по 83,21 EUR/т.
Сирийское государственное зерновое агентство 10 июня продало на тендере 25 тыс. т из 50 тыс. т, выставленных для продажи, фуражного ячменя с отгрузкой в июне — июле. Цена сделки — 98,10 USD/т CPT сирийский порт. Покупатель — крупнейший западноевропейский торговый дом. Ранее аналогичный тендер был отменен по причине низких цен, предложенных покупателями.
Кукуруза фуражная
На прошлой неделе цены на кукурузу снова снижались на Американском континенте и в Европе. Благоприятные погодные условия в регионах выращивания и снижение курса американского доллара оказали существенное влияние на снижение цен в Чикаго. В то же время уменьшение цен в Чикаго активизировало импортеров. Так, на прошлой неделе Мексика купила 80 тыс. т кукурузы и в ближайшую неделю намерена приобрести такое же количество. Несколько тендеров назначены в Тайване и в Южной Корее. Так, что многие аналитики склоняются к мнению, что в ближайшее время цены на американскую кукурузу могут несколько увеличиться, тем более что на рынке наблюдается слабое предложение со стороны производителей.
Возобновление активного внутреннего спроса на кукурузу в Китае, после вируса SARS, ослабило экспортные возможности страны. Производители больше не хотят продавать кукурузу с большим дисконтом, по сравнению с американской. Они верят, что высокий внутренний спрос поднимет цены. Трейдеры прогнозируют минимальные предложения на китайскую кукурузу по 115 USD/т FOB с поставкой в июле, августе, сентябре (110 USD/т FOB и ниже в июне). Китайская кукуруза пока дешевле американской (более 130 USD/т C&F Южная Корея). Ценовая разница, правда, уменьшилась до 9 USD/т с 20 USD/т, но это все еще почти в два раза выше традиционного дисконта в 3–5 USD/т.
В Западной и Восточной Европе на прошлой неделе цены также снизились. Причины те же: приближение начала уборки ячменя и пшеницы и импорт по сниженной пошлине кукурузы в Испанию и Португалию.
За минувшую неделю июльские котировки на фуражную кукурузу на Чикагской товарной бирже снизились на 2,07 USD до 93,01 USD/т, сентябрьские — на 2,17 USD. Августовские котировки MATIF (Франция) на кукурузу повысились на 0,13 USD до 140,67 USD/т. Ноябрьские котировки по состоянию на 9 июня составляли 137,74 USD/т. На Будапештской товарной бирже июльские котировки снизились на 2,66 USD и составили на 9 июня 117,18 USD/т.
На физическом рынке кукурузы цены снижались на Американском континенте и в странах ЕС, причем вторую неделю подряд. Американская кукуруза №3, FOB Мексиканский залив котировалась по 106,8 USD/т на июньские отгрузки на 10 июня 2003 г., что на 0,7 USD меньше, чем неделю назад. Аргентинская кукуруза подешевела на 0,5 USD и оценивалась в 100,4 USD/т на июньские отгрузки. Цены на физический товар во Франции снизились на 3,9 USD и составили на 10 июня 143,9 USD/т FOB Бордо. Цены на FOB Рейн уменьшились на 6,5 USDт и находились 10 июня на уровне 143,0 USD/т на июньские отгрузки.
