На физическом рынке Франции цены на подсолнечник почти на всех условиях поставки повысились на 1,9–3,7 USD, только на базисе FОВ Рейн произошло снижение на 5,1 USD. Таким образом, 10 июня цены спроса на французские семена составляли 274,6–284,5 USD/т. Запасы подсолнечного масла в Роттердаме увеличились за прошлую неделю на 2,9 тыс. т до 94,4 тыс. т, что в 1,8 раза больше чем год назад (53,5 тыс. т).
Подсолнечник
На Будапештской бирже (Венгрия) отмечалось увеличение ближайших трех котировок в национальной валюте на 800 HUF. Однако послабление курса HUF к USD способствовало заметному снижению цен в USD на 4–4,1 USD до 238,2–240,5 USD/т.
На парижской бирже MATIF цены остаются номинальными уже более полугода, ввиду отсутствия какой-либо торговли. Таким образом, колебание долларовых эквивалентов связано лишь с изменением курса EUR к USD, и за период 3–10 июня они снизились примерно на 1,3 USD до 373,6 USD/т (август).
В течение последней недели в основных портах Аргентины подсолнечник котировался по 460–475 ARS/т (около 163–169 USD/т) в Росарио, Кеукен и Баия-Бланка. Экспортная цена за рассматриваемый период увеличилась на 7 USD до 244 USD/т, спот (FOB порты Аргентины).
Вывоз подсолнечника из России в апреле почти вдвое сократился по сравнению с мартовским показателем (23,4 тыс. т), составив 11,9 тыс. т, однако это существенно больше, чем за аналогичный период прошлого года, хотя и меньше, чем в апреле 2001 г. Таким образом, общий экспорт подсолнечника с начала сезона составил около 140 тыс. т. В апреле практически весь его объем был отгружен в Казахстан.
Экспорт подсолнечника из России, тыс. т (предварительные данные)
2003
2002
2001
Январь
15,9
1,7
69,2
Февраль
16,3
2,8
112,3
Март
23,4
0,0
35,8
Апрель
11,9
0,0
41,4
Май
0,0
5,7
Июнь
0,0
0,5
Октябрь
17,8
5,9
Ноябрь
42,0
3,6
Декабрь
12,5
3,8
ВСЕГО
67,6
76,9
278,2
Подсолнечное масло
На рынке подсолнечного масла в ЕС наблюдалась тенденция к незначительному повышению цен. За рассматриваемую неделю масло в ЕС подорожало на 5 USD для отгрузок в июне — октябре. Торговля в регионе активизировалась, и были осуществлены продажи европейского масла по нижеследующим ценам (ex-tank порты С.-З. Европы):
4 июня — 592,5 USD/т отгрузки в июле — сентябре
5 июня — 597,5 USD/т в июле — сентябре; 577,5 USD/т в октябре — декабре
6 июня — 595 USD/т в июле — сентябре
Запасы подсолнечного масла в Роттердаме увеличились за прошлую неделю на 2,9 тыс. т до 94,4 тыс. т, что в 1,8 раза больше чем год назад (53,5 тыс. т).
Экспортные цены на масло в Аргентине за последнюю неделю возросли на 5–10 USD. Таким образом, средняя экспортная цена составила 542 USD/т FOB аргентинские порты, спот. Для отгрузок в июле аргентинское масло предлагается по 550 USD/т FOB.
В апреле было существенное сокращение импорта всех основных растительных масел в Россию, как по сравнению с предыдущим месяцем, так и по сравнению с прошлым годом. Особенно значительно сократился импорт соевого и подсолнечного масел. Отметим, что за неполный сезон (сентябрь 2002 г. — апрель 2003 г.) импорт подсолнечного масла уменьшился до 102 тыс. т по сравнению с 117 тыс. т за соответствующий период 2001/02 гг.
Импорт основных растительных масел в Россию, тыс. т (предварительные данные)
Подсолнечное масло
Соевое масло
Пальмовое масло
Кокосовое масло
Год
2003
2002
2001
2003
2002
2001
2003
2002
2001
2003
2002
2001
Январь
13,0
16,7
12,0
9,6
94,1
26,2
32,8
32,8
15,3
7,8
4,7
3,0
Февраль
10,7
13,2
10,9
12,5
71,1
23,3
17,8
42,4
13,1
7,2
3,9
3,1
Март
16,7
11,3
12,8
7,2
59,2
34,9
32,3
27,0
13,4
8,3
5,3
3,3
Апрель
6,6
18,3
11,4
6,8
41,2
23,2
18,9
33,9
23,1
6,9
9,4
5,0
Май
11,2
15,3
26,9
23,1
28,4
18,1
6,9
4,1
Июнь
12,5
23,5
40,0
38,3
31,6
21,4
7,2
5,0
Июль
18,5
12,5
42,8
42,3
18,5
20,4
5,1
5,6
Август
11,4
23,0
26,3
41,0
16,5
31,6
4,6
3,5
Сентябрь
15,1
13,7
21,0
26,1
30,4
26,2
7,2
3,6
Октябрь
16,2
12,8
11,6
31,7
22,6
22,2
6,9
4,5
Ноябрь
12,8
16,8
14,6
40,6
29,7
36,9
7,1
3,6
Декабрь
11,2
14,6
13,5
65,0
13,2
38,2
2,3
4,8
ИТОГО
47,0
168,4
179,3
36,1
462,2
415,7
101,7
327,1
279,9
30,2
70,7
48,9
Импорт подсолнечного масла в апреле составил 6,6 тыс. т, включая 54 т хлопкового масла из Греции. Как и в предыдущие месяцы, основные поставки в Россию состояли из рафинированного дезодорированного фасованного в ПЭТ бутылки продукта (6,4 тыс. т). Крупнейшими поставщиками выступали следующие страны: Украина (6,2 тыс. т, или 95%) и Аргентина (0,2 тыс. т, или 3%) и Германия (1%).
Украинское масло, поставлявшееся в Россию, было произведено в основном (в порядке убывания) на ЗАО «ДМЭЗ», ЗАО «Чумак», ООО МЗРМ «Стрелецкая Степь» и ОАО «Черновицкий МЖК».
Экспорт подсолнечного масла из России в апреле 2003 г. несколько снизился по сравнению с предыдущими месяцами. Однако с начала этого сезона (с сентября 2002 г.) темп отгрузок существенно опережает аналогичный показатель в 2001/02 гг. Так, за сентябрь 2002 г. — апрель 2003 г. вывезено порядка 95 тыс. т, что примерно в 4 раза больше 23 тыс. т в сентябре 2001 г. — апреле 2002 г.
Экспорт подсолнечного масла из России, тыс. т (предварительные данные)
Подсолнечное масло
Год
2003
2002
2001
Январь
12,9
2,6
11,1
Февраль
14,6
2,1
21,2
Март
10,0
3,2
20,5
Апрель
8,1
3,6
19,8
Май
2,5
9,6
Июнь
2,9
7,7
Июль
5,1
11,0
Август
6,6
5,4
Сентябрь
8,4
2,3
Октябрь
9,2
2,9
Ноябрь
10,4
3,2
Декабрь
21,4
2,8
ИТОГО
45,6
77,8
117,6
Согласно предварительным данным, в апреле россияне экспортировали 8,1 тыс. т подсолнечного масла. В
основном отгружалось сырое нефасованное масло (6,3 тыс. т), а также бутылированное рафинированное или нерафинированное (1,8 тыс. т). Основные
поставки были в Грецию (38%), Казахстан (35%), Турцию (13%), Кыргызстан (5%), Узбекистан (3%), Грузию (2%), Таджикистан, Германию и Украину (по 1%).
Форвардные цены на физические партии семян подсолнечника, подсолнечного масла и шрота в некоторых регионах мира на 11.06.03 г., USD/т
На рынке рапса в течение прошлой недели произошло заметное восстановление цен. Этому способствовало как сокращение запасов старого урожая, так и ухудшение перспектив производства рапса в некоторых регионах в новом сезоне, в частности снизился потенциал производства семян в Австралии.
На Виннипегской бирже (Канада) за период 3–10 июня ближайшие котировки рапса увеличились на 14,3–16,1 CAD (12,6–13,9 USD/т) до 252,8–256,7 USD/т (июль, сентябрь, ноябрь).
На физическом рынке Канады цены также существенно повысились — на 13,7–13,8 USD в Ванкувере и Тандер-Бее.
На Французской бирже (MATIF) за период 3–10 июня цены на семена рапса увеличились на 1–3,5 EUR (0,2–3,2 USD) до 272,9–282,2 USD/т (август, ноябрь и февраль). Торговая активность на бирже продолжала снижаться, и за неделю 4–10 июня были заключены сделки на объем рапса в 59,35 тыс. т (77,8 тыс. т за 28 мая — 4 июня).
На физическом рынке Франции цены рапса оставались относительно стабильными, около 320–330 USD/т — старый урожай и 270–275 USD/т — новый.
Австралийское бюро по с/х и ресурсам ABARE сократило свой прогноз производства рапса в Австралии в новом сезоне с мартовского прогноза в 2 млн. т до 1,274 млн. т, по сравнению с 0,621 млн. т в 2002/03 гг. и 1,8 млн. т в 2001/02 гг. Прогноз был снижен ввиду засушливых погодных условий. Специалисты ABARE также считают, что экспорт рапса из страны восстановится в 2003/04 гг. (ноябрь — октябрь) до 0,82 млн. т по сравнению с 0,34 млн. т (оценка за 2002/03 гг.), но это все еще заметно меньше показателя за 2001/02 гг. (1,38 млн. т).
Форвардные цены на физические партии семян рапса, рапсового масла и шрота в некоторых регионах мира на 11.06.03 г., USD/т
Товар/Происхождение/Условие поставки
Июнь
Июль
Семена рапса, Франция, Мец, FOB Мозель
331,18
327,10/ 271,02
Семена рапса, Франция, FAS Руан
321,26
321,26/ 272,19
Семена рапса, CIF порты Великобритании
266,86
266,86
Семена рапса, Канада, ex-dock Ванкувер
273,90
---
Семена рапса, Канада, ex-dock Тандер-Бей
264,30
---
Масло рапсовое, сырое, Канада, FOB Ванкувер
543,40
546,30
Масло рапсовое, сырое, Голландия/ЕС, ex-mill порты С.-З. Европы
628,90
620,20
Шрот рапсовый, 34–35%, Германия, FOB Нижний Рейн
160,50
160,50
Шрот рапсовый, 34–35%, Германия, FOB Гамбург
166,40
166,40
Шрот рапсовый, 37%, Великобритания, ex-dock Erith
167,20
167,20
Другие масличные и растительные масла
За период 3–10 июня котировки всех соевых товаров на Чикагской бирже (СВОТ) существенно увеличились. В целом, соевые бобы подорожали на 8,6–10,1 USD до 222,9–232,8 USD/т, соевый шрот — на 8,2–9,7 USD до 188,8–194,6 USD/т, а соевое масло — на 12,1–12,8 USD до 490,5–491,6 USD/т (июль, август и сентябрь).
Такое увеличение цен на СВОТ, скорее всего, было связано с низким предложением товара в США, спекуляциями на рынке, а также ожиданием, что специалисты МСХ США снизят свои оценки по конечным запасам бобов в 2002/03 и 2003/04 гг. Однако вышедшие от 11 июня прогнозы МСХ США разочаровали трейдеров, что, вероятно, повлечет в ближайшее время снижение цен на СВОТ. Кроме того, в США благоприятные погодные условия для сева бобов. К 8 июня там посеяно 84% площадей, что существенно меньше трейдерских прогнозов (90%) и среднего показателя за последние пять лет (87%), но немного выше показателя на это же время в 2002 г. — 83%. Пока посевы находятся в лучшем состоянии, нежели год назад (66% в хорошем и превосходном состоянии против 60% в прошлом году).
Возвращаясь к июньским оценкам МСХ США, отметим, что специалисты увеличили прогноз по конечным запасам бобов в США в 2002/03 гг. и 2003/04 гг. на 5 млн. bu до 140 и 250 млн. bu соответственно, тогда как средние рыночные ожидания находились на уровне 132 и 244 млн. bu.
Специалисты МСХ США повысили прогноз производства бобов в 2002/03 гг. в Бразилии на 1 млн. т до 52 млн. т, также был увеличен прогноз по экспорту сои из Бразилии до 20,8 млн. т (20,5 млн. т майский прогноз). По Аргентине прогноз был оставлен без изменений, а по импорту бобов в Китай — был увеличен на 0,5 млн. т до 17 млн. т.
На Малайзийской бирже ближайшие котировки сырого пальмового масла с 4 по 10 июня повысились на 8,2–11,4 USD до 378–398 USD/т. На рынок повлиял экспорт пальмового масла из Малайзии в первой декаде июня, а также спекуляции, что окончательная оценка по запасам пальмового масла в мае может оказаться на уровне около 0,95–0,99 млн. т а не 1,02 млн. т (предварительная оценка частного аналитика И. Вонга). Между тем, на физическом рынке цены изменились как в сторону увеличения, так и снижения в зависимости от товара и периода отгрузки.
Экспорт пальмового масла из Малайзии за первую декаду июня превысил ожидания трейдеров (рыночные ожидания — 340–360 тыс. т). Так, согласно предварительным данным Societe Generale de Surveillance (SGS), было отгружено 373,695 тыс. т масла, что также превысило уровень за первую декаду мая (358,383 тыс. т). Но, несмотря на столь хорошие отгрузки за первую декаду, на рынке присутствует беспокойство по поводу Индии и Китая. Индия в апреле и мае сделала чрезмерные закупки масел, и, по мнению трейдеров, в июне может чуть ли не вдвое сократить их. Китай также может уменьшить закупку пальмового масла, поскольку закупил большие объемы южноамериканского соевого масла. Между тем спрос из Пакистана, похоже, будет стабильным.
Форвардные цены на физические партии прочих масличных семян, масел и шротов в некоторых регионах мира на 11.06.03 г., USD/т
Товар/Происхождение/Условие поставки
Июнь
Июль
Соевые бобы, желтые №2, США, FOB Мексиканский залив, предложение
243,80
244,50
Соевые бобы, желтые, Аргентина, FOB UpRiver
---
226,20
Соевые бобы, желтые, Бразилия, FOB Паранагуа
231,60
232,00
Соевое масло, сырое, США, FOB Мексиканский залив, спрос
526,90
527,00
Соевое масло, сырое, США, FOB Мексиканский залив, предложение
532,40
532,50
Соевое масло, сырое, Бразилия, FOB Паранагуа
501,10
505,50
Соевое масло, сырое, Голландия/ЕС, ex-mill порты С.-З. Европы
