Европейская комиссия изменила импортные тарифы на отдельные виды зерновых. Снижение фрахтовых ставок на основных направлениях торговли зерновыми. Снижение цен на продовольственную пшеницу в США, Канаде и Австралии, ЕС. Крупные закупки со стороны Японии и Тайваня; Румынию ожидает самый низкий урожай пшеницы за последние 50 лет.
Пшеница продовольственная
На прошлой неделе цены на продовольственную пшеницу снизились в большинстве регионов мира. Исключением стали страны Восточной Европы. Немного снизились цены на продовольственную пшеницу в Чикаго, после чего появился спрос на американскую пшеницу со стороны бразильских и азиатских покупателей.
Цены в США по-прежнему снижаются по причине отсутствия активного экспортного спроса в стране и в связи с прогнозами хорошего нового урожая. Официальные лица Египта на прошлой неделе опровергли слухи о возможных крупных закупках американской пшеницы в ближайшее время. В связи с этим падают цены в Канаде и Австралии.
В Европе цены также снижались, хотя и незначительно. Одной из причин стало небольшое укрепление курса доллара по отношению к европейской валюте. Отсутствие экспортных тендеров в конце мая и, соответственно, отсутствие субсидирования экспорта также оказали влияние на цены в ЕС. В результате производители в преддверии нового урожая в последнюю неделю мая массово предлагали пшеницу в интервенционный фонд, который закончил закупки в этом сезоне 31 мая.
На прошлой неделе продолжали увеличиваться цены в регионах России. В зависимости от региона они возросли на 100–200 руб./т, причем наиболее существенно на Кавказе и в Сибири. Примерно на 50 руб./т подорожала казахстанская пшеница на границе с Россией, и на прошлой неделе она предлагалась по средневзвешенной цене 2800 руб./т.
За минувшую неделю июльские котировки на мукомольную пшеницу на Чикагской товарной бирже снизились на 1,47 USD до 117,12 USD/т, сентябрьские — на 0,37 USD до 119,87 USD/т по состояниюна 2 июня.
На французской бирже MATIF июльские котировки снизились на 1,27 USD до 128,83 USD/т, сентябрьские — на 0,10 USD.
На Лондонской бирже LIFFE июльские котировки на продовольственную пшеницу уменьшились на 5,93 USD до 120,57 USD/т, а сентябрьские — на 1,45 USD до 114,27 USD/т по состоянию на 2 июня.
Августовские котировки на Будапештской бирже (BCE) на продовольственную пшеницу за неделю повысились на 1,11 USD и 2 июня составляли 125,50 USD/т, а сентябрьские котировки 2003 г. составляли на эту же дату 127,67 USD/т (что на 3,28 USD выше уровня 26 мая).
Фьючерсные цены на пшеницу продовольственную на некоторых биржах мира
Месяц
2.06.03
26.05.03
05.05.03
Изменение, USD/т
USD/т
УЕ
USD/т
USD/т
Чикагская биржа (СВОТ), Usc/bu
Июль
117,12
318,75
118,59
104,26
- 1,47
Сентябрь
119,87
326,25
120,24
106,37
- 0,37
Будапештская товарная биржа (ВСЕ), HUF/MT
Август
125,50
26590
124,39
107,58
+ 1,11
Сентябрь
127,67
27050
124,39
108,88
+ 3,28
Французская международная финансовая биржа (MATIF), EUR/MT
Июль
128,83
110,00
130,10
125,27
- 1,27
Сентябрь
130,00
111,00
130,10
126,67
- 0,10
Лондонская биржа (LIFFE), GBP/MT
Июль
120,57
73,70
126,50
118,91
- 5,93
Сентябрь
114,27
69,85
115,72
111,58
- 1,45
УЕ — в национальных валютах за 1 т, за исключением СВОТ
Рынок физического товара на прошлой неделе снова характеризовался снижением цен на большинство видов пшеницы почти во всех зернопроизводящих странах. Исключением стала Канада и Восточная Европа, в т.ч. Россия. Цены на пшеницу 2SRW FOB Мексиканский залив снизились на 8,2 USD, составив 126,6 USD/т на июньские отгрузки по состоянию на 3 июня 2003 г. На пшеницу 2НRW цены уменьшились на 1,6 USD, составив 141,3 USD/т на аналогичных условиях поставки на майские отгрузки. Цены на австралийскую твердую и мягкую пшеницу снизились на 0,1–0,5 USD.
Французская мукомольная пшеница (без субсидии) на FOB Руан подешевела на 3,7 USD до 131,3 USD/т на июньские отгрузки. Германская высококачественная пшеница (13% протеин) подешевела на 1,2 USD.
Цены на физические партии продовольственной пшеницы в некоторых регионах мира на 03.06.03 г., USD/т
Товар
Май*
Июнь
Пшеница 2HRW, США, FOB Мексиканский залив
161,1
141,3?
Пшеница (1СW Spring, 13,5%), Канада, FOB Атлантика
191,2
175,4
Пшеница дурум, 2DNS,14%, США, FOB Мексиканский залив
186,8
160,6?
Пшеница 2SRW, США, FOB Мексиканский залив
137,8
126,6?
Пшеница белая (ASW), Австралия, FOB Восточное побережье
172,4
168,3?
Пшеница мягкая мукомольная, Франция, FOB Руан (без экспортной субсидии)
134,9
131,3?
Пшеница мягкая мукомольная А — 13%, Германия, FOB Балтика
143,6
146,9?
Пшеница мягкая мукомольная B Германия, CIF Балтика
129,8
132,8?
Пшеница мягкая мукомольная, Франция, FOB Руан (с
экспортной субсидией)
115,4
113,7?
*цены для майских поставок по состоянию на 13.05.03 г.
Пшеница фуражная
Цены на фуражную пшеницу на прошлой неделе были сравнительно стабильными, и если изменялись, то весьма незначительно. Факторы влияние на рынок в преддверии уборки нового урожая остаются прежние:
- истощение запасов в странах-производителях;
- активный спрос со стороны внутренних переработчиков и импортеров;
- колебания курсов валют в странах-экспортерах по отношению к доллару США;
По-прежнему активным спросом пользуется французская, германская, английская и российская пшеница. Продолжает закупки фуражной пшеницы Израиль, один из наиболее активных покупателей в последние месяцы. Примерно на 50–100 руб./т подорожала за последнюю неделю фуражная пшеница в Российской Федерации.
Южная Корея на прошлой неделе не закупала фуражной пшеницы, предпочитая кукурузу. Цены последних южнокорейских тендеров — 120–122 USD/т C&F.
Августовские котировки на Будапештской бирже (BCE) на фуражную пшеницу снизились на 1,92 USD до 109,03 USD/т по состоянию на 2 июня. Сентябрьские котировки за этот же период повысились на 1,92 USD до 109,27 USD/т.
В Канаде, на Виннипегской товарной бирже (WCE), июльские котировки за неделю повысились на 3,86 USD до 104,97 USD/т. Октябрьские котировки за этот же период снизились на 0,95 USD и составили на 2 июня 90,05 USD/т.
Фьючерсные цены на пшеницу фуражную на некоторых биржах мира
Месяц
2.06.03
26.05.03
05.05.03
Изменение, USD/т
USD/т
УЕ
USD/т
USD/т
Будапештская товарная биржа (ВСЕ), HUF/MT
Август
109,03
23100
110,95
94,48
- 1,92
Сентябрь
109,27
23150
111,19
96,73
- 1,92
Виннипегская товарная биржа (WCE),CAD/MT
Июль
104,97
143,50
101,11
96,49
+ 3,86
Октябрь
90,05
123,10
91,00
93,60
- 0,95
УЕ — в национальных валютах за 1 т
Канадская фуражная пшеница на еx-dock Thanderbay за неделю в цене не изменилась и котировалась по 106,7 USD/т по состоянию на 3 июня. Германская фуражная пшеница котировалась по 138,6 (138,6 — неделей раньше) USD/т CIF Нижний Рейн. В Дании пшеница подешевела на 1,2 USD до 115,7 USD/т CPT Копенгаген. Примерно на 0,1 USD подешевела английская фуражная пшеница.
Форвардные цены на физические партии фуражной пшеницы в некоторых регионах мира на 03.06.03 г., USD/т
Товар
Май*
Июнь
Июль
Пшеница фуражная, FAS порты Великобритании
106,9
----
108,9?
Пшеница фуражная, CIF Нижний Рейн, Германия
134,9
138,6
138,6
Пшеница фуражная, ex-store Tarragona, Испания (импорт)
151,0
158,6
Пшеница фуражная, Испания, EXW Duero
149,0
154,3
Пшеница фуражная, ex-dock Thanderbay, Канада
108,2
106,7
Пшеница фуражная, Франция, FOB Creil
106,5
108,2?
108,3
Пшеница фуражная, Дания, СРТ Копенгаген
116,4
115,7?
*цены для майских поставок по состоянию на 13.05.03 г.
Ячмень фуражный
На прошлой неделе мировой рынок фуражного ячменя характеризовался снижением цен на Американском континенте и в некоторых странах Европы. В то же время возросли цены в основных европейских странах-экспортерах: Англии, Германии, Франции и России. Рост цен в Европе по-прежнему объясняется спросом со стороны импортеров, истощением запасов в конце сезона, снижением прогнозов на новый урожай и колебаниями курсов валют.
Среди крупных сделок прошлой недели можно выделить покупку 23,5 или 46 тыс. т фуражного ячменя Южной Кореей по 128,42–136,42 USD/т C&F. Снова подорожал ячмень в России, примерно на 100–150 руб./т за неделю. В Канаде июльские котировки WCE на ячмень фуражный за последнюю неделю снизились на 0,28 USD до 106,80 USD/т. На Будапештской бирже августовские котировки на ячмень повысились на 5,61 USD и составили на 2 июня 118,00 USD/т.
Фьючерсные цены на ячмень фуражный на некоторых биржах мира
Месяц
2.06.03
26.05.03
05.05.03
Изменение, USD/т
USD/т
УЕ
USD/т
USD/т
Будапештская товарная биржа (ВСЕ), HUF/MT
Август
118,00
25000
112,39
93,13
+ 5,61
Сентябрь
115,68
24510
Декабрь
118,00
25000
Виннипегская товарная биржа (WCE), CAD/MT
Июль
106,80
146,00
107,08
104,24
- 0,28
Октябрь
91,44
125,00
91,72
90,86
- 0,28
УЕ — в национальных валютах за 1 т
Рынок физического товара на прошедшей неделе характеризовался снижением цен в Канаде, США, некоторых странах Западной Европы, кроме Англии и Франции, где, как и в России, они продолжают увеличиваться. Ячмень в США подешевел на 8,0 USD на FOB Тихий океан и стоил 119,3 USD/т. В Канаде цены снизились на 0,1 USD и 3 июня составляли 106,9 USD/т FOB Thanderbay на июньские поставки. В Европе, на FOB Руан цены возросли на 7,5 USD и составили 123,5 USD/т на июньские поставки. На 6,5–6,6 USD подешевел немецкий ячмень.
Цены на физические партии ячменя в некоторых регионах мира на 03.06.03 г., USD/т
Товар
Май*
Июнь
Ячмень фуражный, Канада, FOB Thanderbay
115,1
106,9?
Ячмень фуражный, Франция, FOB Руан
115,8
123,5
Ячмень фуражный, Франция, FOB Мозель
111,1
108,9
Ячмень фуражный, Франция, FOB Крейл
101,8
100,7
Ячмень фуражный, Англия, FOB Восточное побережье
117,6
125,1
Ячмень фуражный, CIF Рейн, Германия
131,7
126,6?
Ячмень пивоваренный (Esterel), Франция, CPT Руан
116,4
113,9
*цены для майских поставок по состоянию на 13.05.03 г.
Южнокорейская ассоциация KFA 30 мая заключила договор с компанией BUNGE на покупку 23,5 или 46,0 тыс. т фуражного ячменя (optional origin) с поставкой осенью текущего года. KFA акцептировала следующие два предложения:
- 23,5 тыс. т ячменя по 136,42 USD/т C&F
- 46,0 тыс. т ячменя по 128,42 USD/т C&F
Кукуруза фуражная
На прошлой неделе цены на кукурузу снижались на Американском континенте и в Европе. Благоприятные погодные условия в регионах выращивания оказали существенное влияние на цены в Чикаго. Снижение цен в Чикаго и падение фрахтовых ставок привело к активизации импортеров в странах Юго-Восточной Азии. Закупки американской кукурузы на прошлой неделе провел Тайвань. Южная Корея закупала в основном более дешевую китайскую кукурузу.
Сразу несколько южнокорейских компаний запланировали проведение тендеров на крупные закупки кукурузы на следующей неделе. Активно приобретают кукурузу, в основном американскую, Япония и Тайвань, которые сейчас намерены закрыть свои потребности на осень текущего года. Так что предположительно на следующей неделе цены на американскую кукурузу могут несколько увеличиться.
В Западной и Восточной Европе на прошлой неделе цены снизились, причем наиболее существенно в странах Западной Европы. Они снижаются на фоне общемировой тенденции, а также в преддверии начала уборки ячменя и пшеницы и по причине импорта по сниженной пошлине товара из Аргентины и беспошлинного импорта из Венгрии.
За минувшую неделю июльские котировки на фуражную кукурузу на Чикагской товарной бирже снизились на 0,88 USD до 95,08 USD/т, сентябрьские — на 0,68 USD.
Июньские котировки MATIF (Франция) на кукурузу снизились на 2,24 USD до 137,32 USD/т. Августовские котировки по состоянию на 2 июня составляли 140,54 USD/т.
На Будапештской товарной бирже уровень июльских котировок кукурузы за неделю повысился на 0,83 USD и на 2 июня составил 119,84 USD/т.
Фьючерсные цены на кукурузу фуражную на некоторых биржах мира
Месяц
2.06.03
26.05.03
05.05.03
Изменение, USD/т
USD/т
УЕ
USD/т
USD/т
Чикагская товарная биржа (СВОТ), Usc/bu
Июль
95,08
241,50
95,96
91,54
- 0,88
Сентябрь
94,69
240,50
95,37
91,54
- 0,68
Будапештская товарная биржа (ВСЕ), HUF / MT
Июль
119,84
25390
119,01
103,26
+ 0,83
Ноябрь
115,64
24500
116,95
104,38
- 1,31
Французская международная финансовая биржа (MATIF), EUR / MT
Июнь
137,32
117,25
139,56
135,94
- 2,24
Август
140,54
120,00
142,22
137,63
- 1,68
Ноябрь
138,20
118,00
-------
УЕ — в национальных валютах за 1 т, за исключением СВОТ
На физическом рынке кукурузы цены на прошлой неделе снижались на Американском континенте и в странах ЕС, причем в последних довольно существенно. Американская кукуруза №3 FOB Мексиканский залив котировалась 3 июня 2003 г по 107,5 USD/т на июньские отгрузки, что на 0,3 USD меньше, чем неделю назад. Аргентинская кукуруза подешевела на 3,5 USD и оценивалась в 100,9 USD/т на июньские отгрузки. Цены на физический товар во Франции снизились на 19,5 USD и составили 147,8 USD/т FOB Бордо по состоянию на 3 июня. Цены на FOB Рейн на прошлой неделе снизились на 18,3 USD/т и находились 3 июня на уровне 149,5 USD/т на июньские отгрузки.
Цены на физические партии фуражной кукурузы в некоторых регионах мира на 03.06.03 г., USD/т
Товар
Май*
Июнь
Кукуруза №3 желтая, США, FOB Мексиканский залив
112,0
107,5?
Кукуруза, Аргентина, FOB берега Параны
106,1
100,9?
Кукуруза, Франция, FOB Бордо
162,8
147,8?
Кукуруза, Франция, Германия, FOB, Рейн
160,1
149,5?
*цены для майских поставок по состоянию на 13.05.03 г.
Крупные тендерные продажи/покупки зерна с 28 мая по 4 июня 2003 г.
