Рост цен на продовольственную пшеницу в Европе, снижение цен в США, Канаде и Австралии. Крупные закупки со стороны Японии. Южная Корея закупает кукурузу и проявляет интерес к закупкам фуражного ячменя. Активизация рынка ячменя на прошлой неделе, особенно в регионе Юго-Восточной Азии.
Пшеница продовольственная
На прошлой неделе цены на продовольственную пшеницу снизились в большинстве регионов мира. Исключением стали разве что отдельные страны Европы: Германия, Россия. Незначительно изменились цены во Франции и Венгрии. Снизились они на продовольственную пшеницу в Чикаго.
Цены в США снизились в основном по причине отсутствия активного экспортного спроса в стране, сказались и прогнозы хорошего нового урожая. По этим же причинам снижаются цены в Канаде и Австралии. В Европе цены в основном повышались или, по крайней мере, не изменялись. Факторы влияния на европейский рынок продовольственной пшеницы остаются прежними:
- активные экспортные продажи,
- переоценка переходящих запасов в сторону уменьшения,
- снижение оценок производства пшеницы в 2003 г. в основных европейских странах-производителях из-за погодных условий,
- повышение курса EUR по отношению к USD.
На прошлой неделе продолжали увеличиваться цены в регионах России. В зависимости от региона они возросли на 50-150 руб./т, причем наиболее существенно на Кавказе, в Центре и в Поволжье, т.е. в регионах, активно экспортирующих пшеницу и муку, в том числе и в Украину.
За минувшую неделю июльские котировки на мукомольную пшеницу на Чикагской товарной бирже снизились на 2,11 USD до 118,59 USD/т, сентябрьские – на 1,56 USD до 120,24 USD/т по состоянию на 26 мая. На французской бирже MATIF июльские котировки за неделю повысились на 2,69 USD до 130,10 USD/т. На 0,79 USD снизились сентябрьские котировки.
На Лондонской бирже LIFFE за последнюю неделю июльские котировки на продовольственную пшеницу возросли на 4,11 USD до 126,50 USD/т, а сентябрьские снизились на 0,02 USD до 115,72 USD/т по состоянию на 26 мая.
Августовские котировки на Будапештской бирже (BCE) на продовольственную пшеницу повысились на 2,52 USD/т и 26 мая составляли 124,39 USD/т, а сентябрьские котировки 2003 г. составляли на эту же дату 124,39 USD/т (что на 3,28 USD/т выше уровня 19 мая).
Фьючерсные цены на пшеницу продовольственную на некоторых биржах мира
Месяц
26.05.03
19.05.03
03.03.03
Изменение, USD/т
USD/т
УЕ
USD/т
USD/т
Чикагская биржа (СВОТ), Usc/bu
Июль
118,59
322,75
120,70
114,09
- 2,11
Сентябрь
120,24
327,25
121,80
- 1,56
Будапештская товарная биржа (ВСЕ), HUF/MT
Август
124,39
25900
121,87
107,10
+ 2,52
Сентябрь
124,39
25900
121,11
+ 3,28
Французская международная финансовая биржа (MATIF), EUR/ MT
Июль
130,10
110,00
127,41
121,30
+ 2,69
Сентябрь
130,10
110,00
130,89
- 0,79
Лондонская биржа (LIFFE), GBP/MT
Июль
126,50
77,50
122,39
107,36
+ 4,11
Сентябрь
115,72
70,90
115,74
- 0,02
УЕ – в национальных валютах за 1 т, за исключением СВОТ
Рынок физического товара на прошлой неделе характеризовался снижением цен на большинство видов пшеницы почти во всех зернопроизводящих странах. Исключением стала Канада, Германия и Восточная Европа, в т. ч. Россия. За прошедшую неделю цены на пшеницу 2SRW FOB Мексиканский залив понизились на 2,6 USD, составив на 27 мая 134,8 USD/т на майские отгрузки. На пшеницу 2НRW цены уменьшились на 6,3 USD, составив 142,9 USD/т на аналогичных условиях поставки на майские отгрузки. Цены на австралийскую твердую и мягкую пшеницу на прошлой неделе снизились на 8,7 USD.
Французская мукомольная пшеница (без субсидии) на FOB Руан подешевела на 2,0 USD и до 135,0 USD/т на майские отгрузки. Германская высококачественная пшеница (13% протеин) подорожала на 2,5 USD.
Цены на физические партии продовольственной пшеницы в некоторых регионах мира на 27.05.03 г., USD/т
Товар
Апрель
Май
Пшеница 2HRW, США, FOB Мексиканский залив
145,0
142,9?
Пшеница дурум, 2DNS, 14%, США, FOB Мексиканский залив
170,2
165,4?
Пшеница 2SRW, США, FOB Мексиканский залив
129,1
134,8?
Пшеница белая (ASW), Австралия, FOB Восточное побережье
165,5
168,8?
Пшеница мягкая мукомольная, Франция, FOB Руан (без экспортной субсидии)
124,0
135,0?
Пшеница мягкая мукомольная А – 13%, Германия, FOB Балтика
134,5
148,1
Пшеница мягкая мукомольная B Германия, CIF Балтика
121,7
133,8
Пшеница мягкая мукомольная, Франция, FOB Руан, (с экспортной субсидией)
122,0
135,0
*цены для апрельских поставок по состоянию на 08.04.03 г.
Пшеница фуражная и рожь
Цены на фуражную пшеницу на прошлой неделе, как и в предыдущие две, увеличились в большинстве зернопроизводящих стран мира. Исключением стали страны Американского континента, в первую очередь Канада, которая рассчитывает значительно увеличить производство зерновых в этом году, после кризиса производства в 2002 г. из-за засухи. Причины роста цен в Европе остаются прежние:
- истощение запасов в странах производителях;
- активный спрос со стороны внутренних переработчиков и импортеров;
- колебания курсов валют в странах-экспортерах по отношению к USD;
По-прежнему наибольшим спросом пользуется французская, германская, английская и российская пшеница. На прошлой неделе германская фуражная пшеница предлагалась на CPT Гамбург по 111 EUR/т, что примерно на 2 EUR выше цен недельной давности. Примерно на 100-200 руб. подорожала фуражная пшеница в Российской Федерации.
Южная Корея на прошлой неделе не закупала фуражную пшеницу, предпочтя небольшие закупки кукурузы. Цены последних южнокорейских тендеров – 120-122 USD/т C&F. Августовские котировки на Будапештской бирже (BCE) на фуражную пшеницу снизились на 0,22 USD до 110,95 USD/т по состоянию на 26 мая. Сентябрьские котировки за этот же период повысились на 0,49 USD/т до 111,19 USD/т. В Канаде, на Виннипегской товарной бирже (WCE), июльские котировки за неделю снизились на 2,90 USD до 101,11 USD/т, октябрьские – на 5,72 USD и составили на 26 мая 91,0 USD/т.
Фьючерсные цены на пшеницу фуражную на некоторых биржах мира
Месяц
26.05.03
19.05.03
03.03.03
Изменение, USD/т
USD/т
УЕ
USD/т
USD/т
Будапештская товарная биржа (ВСЕ), HUF/MT
Август
110,95
23100
111,17
94,34
- 0,22
Сентябрь
111,19
23150
110,70
+0,49
Виннипегская товарная биржа (WCE),CAD/MT
Июль
101,11
138,90
104,01
111,22
- 2,90
Октябрь
91,00
125,00
96,72
- 5,72
УЕ – в национальных валютах за 1 т
Канадская фуражная пшеница на ex-dock Thanderbay подешевела на 5,1 USD и котировалась по 106,7 USD/т по состоянию на 27 мая. Германская фуражная пшеница котировалась на прошлой неделе по 138,6 (134,2 – неделей раньше) USD/т CIF Нижний Рейн. В Дании пшеница подорожала на 1,2 USD до 116,9 USD/т CPT Копенгаген. Примерно на 0,5 USD подорожала за неделю английская фуражная пшеница.
Цены на физические партии фуражной пшеницы в некоторых регионах мира на 27.05.03 г., USD/т
Товар
Апрель*
Май
Пшеница фуражная, FAS порты Великобритании
103,4
109,0
Пшеница фуражная, CIF Нижний Рейн, Германия
120,5
138,6
Пшеница фуражная, ex-store Tarragona, Испания (импорт)
129,4
158,6
Пшеница фуражная, Испания, EXW Duero
129,4
154,3
Пшеница фуражная, ex-dock Thanderbay, Канада
98,7
106,7?
Пшеница фуражная, Франция, FOB Creil
98,7
110,3
Пшеница фуражная, Дания, СРТ Копенгаген
104,1
116,9
*цены для апрельских поставок по состоянию на 08.04.03 г.
Ячмень фуражный
На прошлой неделе мировой рынок фуражного ячменя характеризовался снижением цен на Американском континенте, и их повышением в основных европейских странах-экспортерах: Англии, Германии, России. Рост цен в Европе объясняется как текущими конъюнктурными факторами: спросом со стороны импортеров, истощением запасов в конце сезона, так и снижением прогнозов на новый урожай и колебаниями курсов валют. В значительной степени этому способствовало очередное падение курса USD по отношению к EUR.
ЕК 24 апреля продала на экспорт более 41 тыс. т фуражного ячменя из интервенционных запасов и в то же время отказала трейдерам в субсидировании экспорта.
Экспортная торговля ячменем на прошлой неделе несколько активизировалась, особенно следует отметить крупные японские закупки, а также закупку Мальтой 12 тыс. т фуражного ячменя с поставкой в ближайшие месяцы. Уровень цен, зафиксированных мальтийским тендером, позволяет предположить, что поставляться будет российский ячмень. В начале текущей недели интерес к закупкам фуражного ячменя проявила Южная Корея, что ранее не было характерным для кормопроизводителей этой страны. Снова подорожал ячмень в России, примерно на 75-100 руб./т за неделю.
В Канаде июльские котировки WCE на ячмень фуражный за последнюю неделю снизились на 4,45 USD до 107,08 USD/т. На Будапештской бирже августовские котировки на ячмень за неделю повысились на 3,58 USD и на 26 мая составили 112,39 USD/т.
На Лондонской бирже торговля ячменем прекращена, и, скорее всего, больше проводиться не будет из-за низких объемов торговли в последние годы.
Фьючерсные цены на ячмень фуражный на некоторых биржах мира
Месяц
26.05.03
19.05.03
03.03.03
Изменение, USD/т
USD/т
УЕ
USD/т
USD/т
Будапештская товарная биржа (ВСЕ), HUF/MT
Август
112,39
23400
108,81
86,81
+ 3,58
Виннипегская товарная биржа (WCE), CAD/MT
Июль
107,08
147,10
111,53
111,96
- 4,45
Октябрь
91,72
126,00
96,86
- 5,14
Лондонская биржа (LIFFE), GBP/MT
Май
------
------
106,18
103,04
0,00
УЕ – в национальных валютах за 1 т
Рынок физического товара на прошедшей неделе характеризовался снижением цен в Канаде, США, некоторых странах Западной Европы, кроме Англии и Германии, где цены, как и в России, продолжают увеличиваться. Цены на ячмень в США снизились на 9,2 USD на FOB Тихий океан и составили 127,3 USD/т. В Канаде цены уменьшились на 5,6 USD и 27 мая составляли 107,0 USD/т FOB Thanderbay на майские поставки. В Европе, на FOB Руан цены снизились на 19,1 USD до 116,0 USD/т на майские поставки. На 0,7-3,5 USD подорожал немецкий ячмень.
Цены на физические партии ячменя в некоторых регионах мира на 27.05.03 г., USD/т
Товар
Апрель*
Май
Ячмень фуражный, Канада, FOB Thanderbay
113,9
107,0?
Ячмень фуражный, Дания, СPТ Копенгаген
111,9
126,4
Ячмень фуражный, Франция, FOB Руан
115,8
116,0?
Ячмень фуражный, Франция, FOB Крейл
97,5
92,4?
Ячмень фуражный, Англия, FOB Восточное побережье
113,9
124,9
Ячмень фуражный, Германия, CPT Гамбург
116,6
142,5
Ячмень пивоваренный (Esterel), Франция, CPT Руан
121,6
104,1?
*цены для апрельских поставок по состоянию на 08.04.03 г.
Европейская комиссия 22 мая продала из интервенционных запасов на экспорт 40,697 тыс. т германского фуражного ячменя по 83,29 EUR/т и 700 т бельгийского фуражного ячменя по 93,21 EUR/т. 27 мая Мальта приобрела 12,0 тыс. т фуражного ячменя (двумя партиями по 6 тыс. т) с поставкой в июле – августе по 108,90 и 115,0 USD/т C&F соответственно.
Кукуруза фуражная
На прошлой неделе цены на кукурузу на Американском континенте снова несколько снизились и увеличились в Европе. Небольшие закупки американской кукурузы на прошлой неделе провели Мальта, Южная Корея и Тайвань. В целом торговали мало, поскольку фермеры не спешат реализовывать товар из-за занятости сезонными работами, а также по причине слабого экспортного спроса. Пользовалась спросом также китайская и южноамериканская кукуруза, особенно продовольственная. Цены в Чикаго и на физическом рынке несколько снизились, чему способствовала информация о вирусе SARS в Китае. Китайцы, напуганные этим вирусом, существенно снизили спрос на кукурузу на внутреннем рынке, что привело к снижению экспортных цен до 115 USD/т FOB. Такой уровень цен снижает спрос на дорогую американскую кукурузу со стороны покупателей Юго-Восточной Азии.
В Западной и Восточной Европе на прошлой неделе цены снова несколько возросли, но, как и прежде, в значительной степени это связано не с конъюнктурными факторами, а со снижением курса USD по отношению к европейским валютам, особенно к EUR.
За минувшую неделю июльские котировки на фуражную кукурузу на Чикагской товарной бирже снизились на 1,19 USD до 95,96 USD/т, сентябрьские – на 0,89 USD/т. Июньские котировки MATIF (Франция) на кукурузу повысились на 0,56 USD до 139,56 USD/т. Августовские котировки по состоянию на 26 мая составляли 142,22 USD/т. На Будапештской товарной бирже уровень июльских котировок кукурузы за неделю повысился на 5,57 USD до 119,01 USD/т по состоянию на 26 мая.
Фьючерсные цены на кукурузу фуражную на некоторых биржах мира
Месяц
26.05.03
19.05.03
03.03.03
Изменение, USD/т
USD/т
УЕ
USD/т
USD/т
Чикагская товарная биржа (СВОТ), Usc/bu
Июль
95,96
243,75
97,15
93,21
- 1,19
Сентябрь
95,37
242,25
96,26
- 0,89
Будапештская товарная биржа (ВСЕ), HUF/MT
Июль
119,01
24780
113,44
103,60
+ 5,57
Ноябрь
116,95
24350
113,92
+ 3,03
Французская международная финансовая биржа (MATIF), EUR/ MT
Июнь
139,56
118,00
139,00
127,77
+ 0,56
Август
142,22
120,25
141,02
129,92
+ 1,20
УЕ – в национальных валютах за 1 т, за исключением СВОТ
На физическом рынке кукурузы цены на прошлой неделе несколько снизились на Американском континенте и снова увеличились в странах ЕС. Американская кукуруза №3, FOB Мексиканский залив котировалась по 107,8 USD/т на майские отгрузки по состоянию на 27 мая 2003 г., что на 1,9 USD меньше, чем неделю назад. Аргентинская кукуруза подешевела на 1,6 USD и оценивалась в 104,4 USD/т на майские отгрузки. Цены на физический товар во Франции повысились на 0,9 USD и составили на 27 мая 167,3 USD/т FOB Бордо. Цены на FOB Рейн на прошлой неделе увеличились на 1,4 USD и находились 27 мая на уровне 167,8 USD/т.
