На рынке подсолнечника, как и других масличных товаров, в большинстве регионов мира наблюдалась стабилизация цен. По сравнению с предыдущей неделей цены изменились несущественно, хотя снижение курса USD к большинству валютам мира продолжалось. На Будапештской бирже (Венгрия) торговля семенами подсолнечника следующего урожая была незначительной, котировки в национальной венгерской валюте не изменились. Однако в результате укрепления курса HUF цены в USD возросли на 2,1 USD до 251,5-254,3 USD/т.
Подсолнечник
Однако в результате укрепления курса HUF цены в USD возросли на 2,1 USD до 251,5-254,3 USD/т.
На парижской бирже MATIF цены остаются номинальными уже около полугода, ввиду отсутствия какой-либо торговли. Таким образом, колебание долларовых эквивалентов связано лишь с изменением курса EUR к USD, и за период 14-20 мая они изменились примерно на 3,8-3,9 USD до 366,9-371,6 USD/т (июнь и август). На физическом рынке Франции цены на подсолнечник на условиях поставки FOB Рейн повысились примерно на 4,5 USD, а на остальных позициях немного снизились.
В течение последней недели в основных портах Аргентины отмечен существенный рост цен. Подсолнечник подорожал на 5-10 USD и котируется в последние дни в основных портах страны преимущественно по 460-480 ARS/т (около 162-169 USD/т) в Росарио, Кеукен и Баия-Бланка. Экспортная цена на товар за рассматриваемый период также возросла на 4 USD до 237 USD/т, спот (FOB порты Аргентины).
Подсолнечное масло
Цены на подсолнечное масло в ЕС и США заметно уменьшились, в основном этому способствовало снижение цен на другие масла, а также снижение торговой активности после возросших цен предложения. В Европе они снизились на 2,5-23,7 USD для отгрузок в мае – сентябре. На прошлой неделе трейдеры не сообщали о результативных сделках по продаже европейского подсолнечного масла. Напомним, что на предыдущей неделе наблюдалась довольно активная торговля, а цены на европейское подсолнечное масло достигали 600-615 USD/т (ex-tank порты С.-З. Европы).
За последнюю неделю запасы подсолнечного масла в Роттердаме лишь немного увеличились (на 1,5 тыс. т) до 67,8 тыс. т. Следует отметить, что это всего лишь примерно на 12 тыс. т больше, чем год назад на эту же дату (56 тыс. т). Экспортные цены на масло в Аргентине, напротив, в последнее время заметно увеличились, примерно на 20 USD, и составили 560 USD/т FOB аргентинские порты.
Форвардные цены на физические партии семян подсолнечника, подсолнечного масла и шрота в некоторых регионах мира на 21.05.03 г., USD/т
Товар/Происхождение/Условие поставки
Май
Июнь
Семена подсолнечника, Франция, FAS Бордо (20.05.03)
281,67?
281,67
Семена подсолнечника, Франция, FOB Рейн (20.05.03)
На рынке рапса в течение прошлой недели преобладала тенденция к снижению цен. На Виннипегской бирже (Канада) за период 14-20 мая, ближайшие котировки рапса снизились на 2,3-5,4 USD до 250-257,6 USD/т (июль, сентябрь, ноябрь). Снижение было не столь существенным благодаря укреплению CAD к USD.
На физическом рынке Канады цены также снизились – на 3,7-3,8 USD в Ванкувере и Тандер-Бее. На Французской бирже (MATIF) за период 14-20 мая цены семян рапса несущественно изменились – на -1,7..+0,6 USD до 276,6-284,2 USD/т (август, ноябрь и февраль). На физическом рынке Франции наблюдались различные изменения цен в зависимости от условий и периода поставки.
Экспорт рапса из Франции в марте составил 168,603 тыс. т, причем в указанном месяце он был направлен практически полностью в страны ЕС (Германию –107,739 тыс. т, Бельгию – 50,171 тыс. т и Великобританию – 10,17 тыс. т). Следует сказать, что за период июль 2002 г. – март 2003 г. из Франции было отгружено на экспорт 1448,583 тыс. т по сравнению с 355,728 тыс. т за аналогичный период предыдущего сезона. В частности, в страны ЕС было отгружено 942,256 тыс. т (352,632 тыс. т в июле 2001 г. – марте 2002 г.), в частности в Германию – 641,88 тыс. т (183,982 тыс. т), Бельгию – 261,032 тыс. т (66,441 тыс. т), Нидерланды – 18,993 тыс. т (35,288 тыс. т) и Великобританию – 12,865 тыс. т (64,864 тыс. т). В другие страны было вывезено 506,327 тыс. т (3,096 тыс. т за июль 2001 г.– март 2002 г.) – в Пакистан – 201,6 тыс. т, Мексику – 171 тыс. т, Бангладеш – 69,97 тыс. т и Японию – 59 тыс. т. Вероятнее всего, что в последующие месяцы экспортные отгрузки будут меньшими и преимущественно в страны ЕС, поскольку высокие цены ограничивают спрос со стороны импортеров.
Согласно таможенной информации, импорт рапса в Китай в 2003г. (январь – апрель) снизился на 99,9% по сравнению с прошлым годом, до 366 т (из России). Такое сокращение вызвано высокими ценами на данную культуру, установившимися в текущем сезоне. Между тем, экспорт рапсового шрота из страны увеличился по сравнению с январем – апрелем 2002 г. на 32,8% до 60,721 тыс. т, (в т.ч. 22,616 тыс. т в апреле).
Форвардные цены на физические партии семян рапса, рапсового масла и шрота в некоторых регионах мира на 21.05.03 г., USD/т
Товар/Происхождение/Условие поставки
Май
Июнь
Рапс, “00”, CIF Гамбург (20.05.03)
---
321,00
Семена рапса, Франция, Мец, FOB Мозель (19.05.03)
303,90
303,90
Семена рапса, CIF порты Великобритании
264,34
264,34
Семена рапса, Канада, ex-dock Ванкувер
276,10
---
Семена рапса, Канада, ex-dock Тандер-Бей
266,60
---
Масло рапсовое, сырое, Канада, FOB Ванкувер
540,90
549,40
Масло рапсовое, сырое, Голландия/ЕС, ex-mill порты С.-З. Европы
647,00
643,00
Шрот рапсовый, 34-35%, Германия, FOB Нижний Рейн
161,40
161,40
Шрот рапсовый, 34-35%, Германия, FOB Гамбург
---
169,60
Шрот рапсовый, 37%, Великобритания, ex-dock Erith
154,50
149,60
Другие масличные и растительные масла
За период 14-20 мая котировки всех соевых товаров на Чикагской бирже (СВОТ) немного снизились. Цены на соевые бобы изменились на -2,4..+1,1 USD до 222,7-236,2 USD/т, а соевого шрота – на -0,6..+2 USD до 187-196,3 USD/т. Соевое масло подешевело на 6,2-7,3 USD до 502,7-506,4 USD/т (июль, август и сентябрь).
В течение рассматриваемой недели на СВОТ преобладала тенденция к снижению, однако 20 мая отмечено их резкое увеличение на сою и в особенности на соевый шрот. Частично этому способствовали массовые закупки сои, и надежда на увеличение внутреннего использования соевого шрота. В большой мере укреплению цен в этот день поспособствовала новость о том, что в Канаде подтвердился случай заболевания КРС коровьим бешенством (BSE). Многие страны, в т.ч. США, Южная, Корея, Япония, Австралия, Тайвань, сразу установили временный запрет на импорт телятины из Канады. Трейдеры на СВОТ предполагают, что выявление заболевания будет способствовать сокращению потребления телятины, как это наблюдается в последние годы в ЕС и Японии. Таким образом, сокращение потребления телятины может увеличить спрос на свинину и мясо птицы. Именно домашняя птица и свиньи являются основными потребителями соевого шрота. Так, по данным за 2001 г. Объединенного совета по бобам, эти животные в США использовали около двух третьих произведенного в США шрота, тогда как поголовье КРС – только 13%.
Согласно таможенным данным, импорт сои в Китай в апреле достиг 2208,53 тыс. т. Таким образом, с начала 2003 г. (январь – апрель) в страну ввезено 6096,628 тыс. т, что на 118,2% больше аналогичного показателя за 2002 г. (январь – апрель). В июне, по оценкам операторов, импорт соевых бобов Китаем может превысить 2,3 млн. т. Таким образом, за май – июнь в страну ввезут свыше 4,5 млн. т сои по сравнению с 3,89 млн. т в январе – марте.
На Малайзийской бирже ближайшие котировки сырого пальмового масла с 14 по 20 мая изменились несущественно, и 20 мая составили 372,7-385,6 USD/т.
В текущем месяце экспорт пальмового масла осуществляется весьма активно. Так, согласно предварительным данным Societe Generale de Surveillance (SGS) экспорт за первые две декады мая составил 669,111 тыс. т, что почти на 45 тыс. т больше, чем за 1-20 апреля (624,262 тыс. т). Но, несмотря на такое развитие экспортных отгрузок, аналитики частного агентства Palmis выдали свой прогноз, согласно которому производство пальмового масла в мае окажется в Малайзии на уровне 1,14 млн. т по сравнению с 1,09 млн. т в апреле, а экспорт – 940-945 тыс. т, что меньше официальной оценки за апрель – 974,174 тыс. т. Также эксперты прогнозируют увеличение запасов пальмового масла на конец мая до 1,06 млн. т от 976,575 на конец апреля.
Спрос на пальмовое масло сейчас довольно устойчив, особенно со стороны Китая и Индии, где отмечено существенное снижение его запасов. Нужно сказать, что в Китае беспокойство по поводу возможного влияния SARS на потребительский спрос утихло, поскольку инфекция уже взята под контроль.
Похоже, что урожай семян горчицы в Индии в сезоне 2002/03 гг. (ноябрь – октябрь) будет ниже ожиданий операторов, о чем свидетельствует ограниченное предложение товара на рынке. В марте Центральная организация масложировой отрасли и торговли (COOIT) прогнозировала сбор горчицы в 4,15 млн. т (4,7 млн. т в 2002 г.). Сейчас же многие операторы рынка понизили свои оценки производства семян, в частности, один из крупных трейдеров прогнозирует 3,2 млн. т. Хотя, по мнению Индийской Ассоциации переработчиков (SEAI) урожай составит 3,5-3,7 млн. т. Горчица в Индии котируется сейчас по 22 тыс. рупии/т по сравнению с 15 тыс. рупий/т в то же время год назад. Горчица является в Индии одной из важных летних семян, которая высевается в ноябре, а урожай собирают в марте – апреле. Индия занимает четвертую позицию в производстве горчицы, после Китая, ЕС и Канады.
Форвардные цены на физические партии прочих масличных семян, масел и шротов в некоторых регионах мира на 21.05.03 г., USD/т
Товар/Происхождение/Условие поставки
Май
Июнь
Соевые бобы, желтые №2, США, FOB Мексиканский залив, предложение
244,20
244,90
Соевые бобы, желтые, Аргентина, FOB UpRiver
223,80
225,30
Соевые бобы, желтые, Бразилия, FOB Паранагуа
229,90
228,80
Соевое масло, сырое, США, FOB Мексиканский залив, спрос
538,40
538,40
Соевое масло, сырое, США, FOB Мексиканский залив, предложение
549,40
549,40
Соевое масло, сырое, Аргентина, FOB UpRiver
527,90
511,90
Соевое масло, сырое, Бразилия, FOB Паранагуа
504,90
507,10
Соевое масло, сырое, Голландия/ЕС, ex-mill порты С.-З. Европы
