Публикация первых прогнозов МСХ США по производству, потреблению и торговле зерновыми в сезоне 2003/04 гг. Рост цен на продовольственную пшеницу в Европе и Австралии, снижение цен в США. Крупные закупки со стороны Японии. Министерство сельского хозяйства США (USDA) 12 мая 2003 г. обнародовало первые оценки мирового производства, потребления и торговли зерновыми в сезоне 2002/03 гг.
Пшеница продовольственная
Согласно майскому прогнозу аналитиков МСХ США, в сезоне 2003/04 гг. мировое производство зерна (кроме риса) составит 1478,8 млн. т (1425,8 млн. т – майский прогноз 2002/03 гг.).
Аналитики прогнозируют производство пшеницы в сезоне 2003/04 гг. на уровне 569,521 млн. т (564,759 млн. т – майский прогноз 2002/03 гг.).
Производство пшеницы по странам мира, млн. т
Страна
Май 2002/03
Май 2003/04
Алжир
1,5
2,5
Аргентина
12,3
14,5
Австралия
9,5
26,0
Бразилия
2,935
3,8
Канада
15,69
24,0
Китай
91,0
87,0
Индия
71,81
70,0
Иран
12,0
10,0
Казахстан
12,6
11,5
Мексика
3,18
3,0
Марокко
3,357
4,5
Пакистан
18,226
19,0
Россия
50,55
36,0
Тунис
0,43
1,4
Турция
17,0
17,5
Украина
20,55
9,5
ЕС
103,32
101,0
Восточная Европа
30,646
27,965
Другие
44,173
42,841
США
43,992
57,515
ВСЕГО
564,759
569,521
Прогноз объемов мировой торговли пшеницей в сезоне 2003/04 гг. составляет 97,8 млн. т, что на 7,37 млн. т ниже майских оценок сезона 2002/03 гг. (105,17 млн. т). В мае 2003 г. аналитики МСХ США оценивают уровень переходящих запасов пшеницы в сезоне 2003/04 гг. в 134,459 млн. т (156,365 млн. т – майские оценки сезона 2002/03 гг.). Прогноз потребления пшеницы согласно майскому прогнозу составит 591,427 млн. т (604,049 млн. т – майский прогноз сезона 2002/03 гг.).
Экспорт пшеницы по странам, млн. т
Страна
Май 2002/03
Май 2003/04
Аргентина
5,5
10,0
Австралия
10,5
13,5
Канада
8,0
14,5
Индия
5,0
3,0
Казахстан
5,5
5,5
Россия
12,5
1,0
Турция
0,6
0,8
Украина
7,5
1,0
ЕС
15,5
14,5
Восточная Европа
3,5
2,3
Другие
6,57
5,7
США
24,0
26,0
ВСЕГО
105,17
97,8
На прошлой неделе цены на продовольственную пшеницу увеличились в Европе и Австралии и снизились на Американском континенте. Определяющим стал значительный рост цен в Чикаго. Цены в США снизились наиболее существенно на твердую пшеницу HRW. Основная причина – начало уборки в южных штатах (Техас) и плохие прогнозы урожая в текущем году. По оценкам МСХ США, производство пшеницы в стране в целом увеличится примерно на 14 млн. т. Кроме того, снижение курса американского доллара по отношению к основным мировым валютам сделало американскую пшеницу более конкурентоспособной на мировом рынке, что стимулировало импортный спрос на нее в конце текущего сезона, а также пшеницу нового урожая.
В Западной Европе цены снова увеличились, причем почти во всех странах. На повышение повлияли: активные экспортные продажи; переоценка переходящих запасов в сторону уменьшения; снижение оценок производства пшеницы в 2003 г. в основных европейских странах – производителях из-за погодных условий; повышение курса EUR по отношению к USD.
За минувшую неделю июльские котировки на мукомольную пшеницу на Чикагской товарной бирже снизились на 0,92 USD до 120,70 USD/т, сентябрьские – на 1,47 USD на 19 мая составили 121,80 USD/т. На французской бирже MATIF июльские котировки повысились на 0,59 USD до 127,41 USD/т. На 0,61 USD возросли сентябрьские котировки.
На Лондонской бирже LIFFE за последнюю неделю майские котировки на продовольственную пшеницу увеличились на 2,19 USD до 119,95 USD/т, а июльские – на 1,42 USD до 122,39 USD/т по состоянию на 19 мая. Августовские котировки на Будапештской бирже (BCE) на продовольственную пшеницу за неделю снизились на 0,37 USD и 19 мая составляли 121,87 USD/т, а сентябрьские котировки 2003 г. составляли на эту же дату 121,11 USD/т (что на 1,98 USD ниже уровня 12 мая).
Фьючерсные цены на пшеницу продовольственную на некоторых биржах мира
Месяц
19.05.03
12.05.03
03.03.03
Изменение, USD/т
USD/т
УЕ
USD/т
USD/т
Чикагская биржа (СВОТ), Usc/bu
Июль
120,70
328,50
121,62
114,09
- 0,92
Сентябрь
121,80
331,50
123,27
- 1,47
Будапештская товарная биржа (ВСЕ), HUF/мт
Август
121,87
25760
122,24
107,10
- 0,37
Сентябрь
121,11
25600
123,09
- 1,98
Французская международная финансовая биржа (MATIF), EUR/мт
Июль
127,41
110,00
126,82
121,30
+ 0,59
Сентябрь
130,89
113,00
130,28
+ 0,61
Лондонская биржа (LIFFE), GBP/мт
Май
119,95
74,00
117,76
105,24
+ 2,19
Июль
122,39
75,50
120,97
107,36
+ 1,42
Сентябрь
115,74
71,40
113,50
+ 2,24
УЕ – в национальных валютах за 1 т, за исключением СВОТ
Рынок физического товара на прошлой неделе характеризовался снижением цен на большинство видов пшеницы в США, Канаде и их ростом в Австралии и Европе. Цены на пшеницу 2SRW FOB Мексиканский залив повысились на 0,4 USD, составив 137,4 USD/т на майские отгрузки по состоянию на 20 мая 2003 г. На пшеницу 2НRW цены снизились на 11,9 USD, составив 149,2 USD/т на аналогичных условиях поставки на майские отгрузки. Цены на австралийскую твердую и мягкую пшеницу на прошлой неделе повысились на 5,1 USD.
Французская мукомольная пшеница (без субсидии) на FOB Руан подорожала на 2,1 USD и составила 137,0 USD/т на майские отгрузки. Германская высококачественная пшеница (13% протеин) подорожала на 2,0 USD.
Цены на физические партии продовольственной пшеницы в некоторых регионах мира на 20.05.03 г., USD/т
Товар
Апрель
Май
Пшеница 2HRW, США, FOB Мексиканский залив
145,0
149,2?
Пшеница (1СW Spring, 13,5%), Канада, FOB Атлантика
179,5
179,5?
Пшеница твердая, Австралия, FOB Восточное побережье
178,6
187,3
Пшеница 2SRW, США, FOB Мексиканский залив
129,1
137,4?
Пшеница белая (ASW), Австралия, FOB Восточное побережье
165,5
177,5
Пшеница мягкая мукомольная, Франция, FOB Руан (без экспортной субсидии)
124,0
137,0
Пшеница мягкая мукомольная B Германия, CIF Балтика
121,7
131,6
Пшеница мягкая мукомольная, Франция, FOB Руан, (с экспортной субсидией)
122,0
117,1
*цены для апрельских поставок по состоянию на 08.04.03 г.
Пшеница фуражная и рожь
Согласно майским оценкам МСХ США, производство ржи в сезоне 2003/04 гг. достигнет 16,448 млн. т, (20,627 млн. т – майский прогноз сезона 2002/03 гг.).
Производство ржи по странам мира, млн. т
Страна
Май 2002/03
Май 2003/04
Белоруссия
1,9
1,2
Канада
0,134
0,260
Чехия
0,119
0,125
Латвия
0,1
0,11
Литва
0,17
0,235
Польша
3,8
3,6
Россия
7,15
5,0
Турция
0,25
0,25
Украина
1,5
0,9
ЕС
4,765
4,0
Восточная Европа (ост.)
0,031
0,031
Другие
0,531
0,520
США
0,177
0,217
ВСЕГО
20,627
16,448
Оценки потребления ржи в сезоне 2003/04 гг. составляют до 18,738 млн. т, по сравнению с 20,627 млн. т согласно майскому прогнозу сезона 2002/03 гг. Оценки переходных запасов снижены до 5,902 млн. т по сравнению с 8,192 млн. т по майскому прогнозу на сезон 2002/03 гг. Оценки торговли рожью в сезоне 2003/04 гг. составили 1,14 млн. т (1,33 млн. т – майский прогноз на сезон 2002/03 гг.).
Экспорт ржи странам мира, млн. т
Страна
Май 2002/03
Май 2003/04
Канада
0,05
0,07
Россия
0,1
0,01
Украина
0,3
0,05
ЕС
0,875
1,0
Восточная Европа
0,001
0,005
Другие
0
0
США
0,004
0,005
ВСЕГО
1,33
1,14
Цены на фуражную пшеницу на прошлой неделе, как и в предыдущие две недели, двигались вверх в большинстве зернопроизводящих стран мира. Причины роста цен остаются прежние:
- истощение запасов в странах-производителях;
- активный спрос со стороны внутренних переработчиков и импортеров;
- колебания курсов валют в странах-экспортерах по отношению к доллару США;
Перманентный рост цен на английскую пшеницу все больше активизирует экспортную торговлю этим товаром в Германии, что также способствует увеличению цен в стране. На прошлой неделе германская фуражная пшеница предлагалась на CPT Гамбург по 109 EUR/т. Высокий внутренний спрос на фуражные зерновые в странах ЕС привел в значительной степени к выравниванию цен на продовольственную и фуражную пшеницу. К примеру, в Германии разница в ценах на фуражную и продовольственную пшеницу (12% протеин) составляет около 3 EUR/т.
Европейская Комиссия 15 мая закрыла второй транш на импорт пшеницы низкого и среднего качества в размере 592,9 тыс. т. На оставшееся количество – 4,077 тыс. т поступило 78 заявок из Италии и в результате для выдачи лицензий был применен понижающий коэффициент. Третий транш будет открыт 7 июля. Южная Корея на прошлой неделе закупила около 130 тыс. т фуражной пшеницы по 120-122 USD/т C&F. 30 тыс. т фуражной пшеницы закупил Израиль. Августовские котировки на Будапештской бирже (BCE) на фуражную пшеницу повысились на 5,83 USD до 111,17 USD/т, сентябрьские – на 2,55 USD до 110,70 USD/т по состоянию на 19 мая. В Канаде на Виннипегской товарной бирже (WCE) июльские котировки возросли на 5,45 USD до 104,01 USD/т, октябрьские – на 2,82 USD и на 19 мая составили 96,72 USD/т.
Фьючерсные цены на пшеницу фуражную на некоторых биржах мира
Месяц
19.05.03
12.05.03
03.03.03
Изменение, USD/т
USD/т
УЕ
USD/т
USD/т
Будапештская товарная биржа (ВСЕ), HUF/мт
Август
111,17
23500
105,34
94,34
+ 5,83
Сентябрь
110,70
23400
108,15
+2,55
Виннипегская товарная биржа (WCE),CAD/мт
Июль
104,01
142,50
98,56
111,22
+ 5,45
Октябрь
96,72
132,50
93,90
+ 2,82
УЕ – в национальных валютах за 1 т
Канадская фуражная пшеница на еx-dock Thanderbay подорожала на 3,6 USD и котировалась по 111,8 USD/т по состоянию на 20 мая. Германская фуражная пшеница котировалась на прошлой неделе по 134,2 (134,9 – неделей раньше) USD/т CIF Нижний Рейн. В Дании пшеница подешевела на 0,7 USD до 115,7 USD/т CPT Копенгаген. Примерно на 1,6 USD подорожала за неделю английская фуражная пшеница.
Форвардные цены на физические партии фуражной пшеницы в некоторых регионах мира на 20.05.03 г., USD/т
Товар
Апрель*
Май
Июнь
Пшеница фуражная, FAS порты Великобритании
103,4
----
108,5
Пшеница фуражная, CIF Нижний Рейн, Германия
120,5
134,2?
134,2
Пшеница фуражная, ex-dock Thanderbay, Канада
98,7
111,8
Пшеница фуражная, Франция, FOB Creil
98,7
110,0
110,0
Пшеница фуражная, Дания, СРТ Копенгаген
104,1
115,7?
*цены для апрельских поставок по состоянию на 08.04.03 г.
Европейская комиссия 15 мая продала на экспорт (в страны Азии) 19,493 тыс. т германской ржи по 55,25 EUR/т.
