На рынок повлияла информация о том, что Сенат США одобрил использование 500 млн. USD для предоставления продовольственной помощи Ираку, и трейдеры рассчитывают, что в пакет помощи войдет и соя. Кроме того, ООН заявила о том, что ей необходимо свыше полумиллиона тонн растительных масел для поставок в Ирак в рамках программы «Нефть за продовольствие».
Подсолнечник
Торговля на Будапештской бирже (Венгрия) в течение рассматриваемого периода (2-8 апреля) заметно активизировалась, причем наиболее активно торговали семенами уже следующего урожая. При этом отмечалось некоторое понижение цен. Так, три ближайшие котировки снизились на 300-800 HUF (3-5,2 USD) до 236,3-241,5 USD/т (май, октябрь и ноябрь).
На французской бирже MATIF цены остаются номинальными уже пятый месяц, ввиду отсутствия какой-либо торговли. Таким образом, колебание долларовых эквивалентов связано лишь с изменением курса EUR к USD, и за период 2-8 апреля они снизились примерно на 6,7-6,8 USD до 336,8-341,1 USD/т (июнь и август). Цены в ЮАР на Южноафриканской фьючерсной бирже (SAFEX) с 2 апреля изменились незначительно и составили 8 апреля 1774 ZAR/т (222 USD/т) – апрельская, 1807 ZAR/т (226,1 USD/т) – майская и 1875 ZAR/т (234,6 USD/т) – июльская.
В течение недели в основных портах Аргентины преобладала стабильная ценовая ситуация. Однако долларовые цены увеличились на 3,5-6,9 USD, что отчасти было обусловлено укреплением аргентинской валюты. Так, за 2-8 апреля цены оставались в Росарио на уровне 440 ARS/т (151,2 USD/т) и возросли на 10 ARS до 450 ARS/т (154,6 USD/т) СРТ Кеукен и Баия-Бланка. В течение недели внутренняя цена на подсолнечник для переработчиков находилась преимущественно на уровне 440 ARS/т, а для экспортеров – 445-450 ARS/т СРТ Кеукен и Баия-Бланка. Экспортная цена упала на 7 USD до 225 USD/т, спот (FOB порты Аргентины).
Подсолнечное масло
На рассматриваемой неделе цены на подсолнечное масло в Европе в целом повысились на 10-20 USD. Торговля европейским маслом оставалась незначительной, и лишь 4 апреля трейдеры сообщали о продажах подсолнечного масла следующего урожая по 565 USD/т (ex-tank порты С.-З. Европы) для отгрузок в октябре – декабре.
За последнюю неделю запасы данного масла в Роттердаме существенно сократились (на 9,3 тыс. т), однако они остаются довольно большими – 90,6 тыс. т. На текущий момент запасы подсолнечного масла в Роттердаме в 2,2 раза превышают уровень на эту же дату в прошлом году (40,9 тыс. т).
Экспортные цены на масло в Аргентине в течение недели колебались в диапазоне 500-510 FOB, причем спрос часто оказывался ниже уровня в 495-500 USD/т. Отметим, что к 3 апреля аргентинские экспортеры задекларировали 416,375 тыс. т подсолнечного масла для экспорта в сезоне 2002/03 гг.
На рынке подсолнечного масла России ситуация оставалась стабильной, что связано с высоким предложением товара. Цены предложения, как и раньше, составляют 17-18 тыс. руб./т (EXW), а средневзвешенные – 17,5-17,7 тыс. руб./т (EXW).
Форвардные цены на физические партии семян подсолнечника, подсолнечного масла и шрота в некоторых регионах мира на 09.04.03 г., USD/т
Товар/Происхождение/Условие поставки
Апрель
Май
Семена подсолнечника, Франция, FAS Бордо (08.04.03)
276,82
276,82
Семена подсолнечника, Франция, Tra Chateaur (08.04.03)
На Виннипегской бирже (Канада) за период 2-8 апреля две ближайшие котировки канадского рапса увеличились на 0,9-3,4 CAD (0-1,7 USD) до 258,7-260,4 USD/т (май и июль), в то время как сентябрьская котировка снизилась на 6,5 CAD (5 USD) до 235,5 USD/т.
На физическом рынке Канады произошло восстановление долларовых цен. Так, стоимость семян в Ванкувере и Тандер-Бее увеличилась на 5,6 USD. Запасы рапса в стране находятся на относительно высоком уровне, и на конец марта они составляли 691,3 тыс. т по сравнению с 427,8 тыс. т год назад.
На Французской бирже (MATIF) цены существенно восстановились, причем наиболее заметно возросла стоимость рапса старого урожая. Таким образом, за 2-8 апреля майская котировка повысилась на 10 EUR (5 USD) до 294 USD/т, а августовская и ноябрьская – на 6-6,5 EUR (1,6-2 USD) до 247-252,9 USD/т
На физическом рынке Франции на большинстве условий поставки цены существенно увеличились, преимущественно на 11 USD на старый урожай и на 4 USD – на новый. Таким образом, 8 апреля в зависимости от условий поставки рапс старого урожая котировался по 262,9-294,9 USD/т для отгрузок в апреле – июне.
Рапсовое масло
На европейском рынке рапсового масла преобладала тенденция к росту цен, и за период 2-9 апреля они увеличились на 20-45 USD.
Запасы рапсового масла в Роттердаме за прошлую неделю лишь немного восстановились (на 0,8 тыс. т) до 38,7 тыс. т. Это примерно на 20 тыс. т уступает прошлогоднему уровню (58,7 тыс. т).
Канадское рапсовое масло подорожало примерно на 1-7 USD. Предложения масла поступали в основном по 570 USD/т FOB Ванкувер. За неделю канадские заводы существенно увеличили переработку рапса, загрузив по состоянию на 2 апреля 61,3% мощностей, и переработали 52,353 тыс. т рапса. Общая же переработка рапса с начала сезона продолжает отставать от прошлогоднего уровня, составляя 1,426 млн. т против 1,648 млн. т. При этом средняя загрузка мощностей с начала сезона по 2 апреля составляет 47,7%.
Форвардные цены на физические партии семян рапса, рапсового масла и шрота в некоторых регионах мира на 09.04.03 г., USD/т
Товар/Происхождение/Условие поставки
Апрель
Май
Семена рапса, Франция, Мец, FOB Мозель (08.04.03)
294,92
294,92
Семена рапса, Франция Tra Chateaur (08.04.03)
262,86?
262,86
Семена рапса, Канада, ex-dock Ванкувер
275,20
–
Семена рапса, Канада, ex-dock Тандер-Бей
266,40
–
Масло рапсовое, сырое, Канада, FOB Ванкувер, предложение
570,10
569,00
Масло рапсовое, сырое, Голландия/ЕС, ex-mill порты С.-З. Европы
608,70
608,00
Шрот рапсовый, 34-35%, Германия, FOB Гамбург
136,60
135,60
Шрот рапсовый, 37%, Великобритания, ex-dock Erith
131,90?
124,10
Другие масличные и растительные масла
За период 2-8 апреля котировки всех товаров соевого комплекса на Чикагской бирже (СВОТ) заметно повысились. В целом, соевые бобы подорожали на 5,2-5,7 USD до 215,5-220,8 USD/т, а цены на соевый шрот поднялись на 3,2-3,5 USD до 171-177,1 USD/т. Соевое масло подорожало на 15,4-16,1 USD/т до 493,8-496 USD/т (май, июль и август).
На фьючерсные цены на СВОТ на этой неделе повлияла информация о том, что Сенат США одобрил использование 500 млн. USD для предоставления продовольственной помощи Ираку, и трейдеры рассчитывают, что в пакет помощи войдет и соя. Также повлияла новость, что ООН необходимо свыше полумиллиона тонн растительных масел для поставок в Ирак в рамках программы «Нефть за продовольствие». Кроме того, США и Россия согласовали сертификат безопасности на импортное мясо птицы из США, что повлияло на котировки соевого шрота. Поскольку примерно 44-52% соевого шрота на внутреннем рынке США потребляется отраслью птицеводства.
Также следует отметить активные экспортные отгрузки сои. Согласно предварительным данным недельной инспекции МСХ США, экспорт сои из США за неделю 3 апреля составил 13,286 млн. bu, что выше уточненного показателя предыдущей недели (12,681 млн. bu), а также почти вдвое превышает уровень 6,981 млн. bu за соответствующий период прошлого года. Таким образом, с начала маркетингового года (с сентября) экспорт сои из США составил 870,032 млн. bu по сравнению с 854,026 млн. bu за соответствующий период прошлого сезона. Активный экспорт сои, по мнению трейдеров, должен сократить переходные запасы бобов в США в 2002/03 гг. Так, рыночные ожидания пребывают в диапазоне 120-160 млн. bu, в среднем составляя 143 млн. bu по сравнению с 160 млн. bu (мартовский прогноз USDA) и 208 млн. bu. в 2001/02 гг.
Цены на пальмовое масло на этой неделе в основном увеличивались, чему способствовало сообщение о том, что ООН намеревается поставить в ближайший месяц свыше полмиллиона тонн растительных масел в Ирак в рамках программы «Нефть за продовольствие». Учитывая эту новость, малайзийские трейдеры подготовили для отправки в Ирак 450 тыс. т растительного жира ги (ghee) на пальмовой основе и 100 тыс. т пальмового масла РДО. Тем не менее после увеличения 8 апреля цены на пальмовое масло снизились до прежнего уровня. Некоторые трейдеры усомнились в том, что Ирак сможет принять такие объемы масла в столь короткий период. На Малайзийской бирже ближайшие котировки сырого пальмового масла с 2 по 8 апреля изменились лишь на -1,5..+1,9 USD до 382,2-385,6 USD/т.
Между тем, пальмовое масло остается наиболее дешевым в мире и поэтому пользуется высоким спросом у импортеров. Трейдеры ожидают, что за первую декаду апреля экспорт из Малайзии составит 375 тыс. т и превысит уровень в 355,5 тыс. т (за 1-10 марта).
Форвардные цены на физические партии прочих масличных семян, масел и шротов в некоторых регионах мира на 09.04.03 г., USD/т
Товар/Происхождение/Условие поставки
Апрель
Май
Соевые бобы, желтые №2, США, FOB Мексиканский залив, предложение
234,50
233,20
Соевые бобы, желтые, Аргентина, FOB UpRiver
215,60
215,20
Соевые бобы, желтые, Бразилия, FOB Паранагуа
217,90
217,90
Соевое масло, сырое, США, FOB Мексиканский залив, спрос
533,70
533,70
Соевое масло, сырое, США, FOB Мексиканский залив, предложение
540,40
540,30
Соевое масло, сырое, Аргентина, FOB UpRiver
498,90
497,80
Соевое масло, сырое, Бразилия, FOB Паранагуа
502,20
497,80
Соевое масло, сырое, Голландия/ЕС, ex-mill порты С-З. Европы
