Продолжающийся рост фрахтовых ставок, увеличение цен на продовольственную пшеницу в США. Сенат США выделяет огромные средства для гуманитарных поставок продовольствия в Ирак и Африку. Куриный грипп в Европе. Снижение спроса на фуражные зерновые. Кипр объявил тендер на покупку 25 тыс. т фуражного ячменя. На прошлой неделе цены на продовольственную пшеницу повышались в большинстве зернопроизводящих регионах мира, кроме Западной Европы.
Пшеница продовольственная
После довольно длительного периода снижения начали подниматься цены в США. Большинство трейдеров рассчитывают на массовые поставки американской пшеницы в Ирак. 4 апреля сенат США одобрил решение правительства направить 500 млн. USD для обеспечения продовольственной помощи Ираку и 100 млн. USD на пополнение резервных зерновых запасов МСХ США, которые направлены на помощь Ираку. Сенат также принял решение выделить 269 млн. USD, уже потраченных на продовольственную помощь Ираку, и 231 млн. USD для осуществления будущих поставок в рамках программы PL-480. В общей сложности, деньги выделены на покупку 800 тыс. т пшеницы, которая будет поставлена как гуманитарная помощь в Ирак и африканские страны. Так что американские производители зерна находятся в ожидании крупных правительственных тендеров, и это стимулирует рост цен в США. Также сообщается о намерении тайваньских мукомолов приобрести в ближайшие дни 39,5 тыс. т американской высококачественной пшеницы.
В Западной Европе, которая не может рассчитывать на массовые поставки зерна в Ирак, цены снижаются. Единственным исключением является Великобритания, которая как участник коалиции может рассчитывать на гуманитарные поставки. Кроме того, выгодный курс фунта стерлингов сделал английскую пшеницу наиболее привлекательной для экспорта в регионе. Цены на французскую и немецкую пшеницу несколько выше. Кроме того, росту цен на английское зерно способствуют контракты со странами Северной Африки, Австралии.
На прошлой неделе ЕК отказала трейдерам в субсидировании экспорта 1263,5 тыс. т продовольственной пшеницы, что, с одной стороны, сравняло в ценах предложения по субсидированной и несубсидированной пшенице, а с другой – стимулировало снижение цен во французских портах.
За минувшую неделю майские котировки на мукомольную пшеницу на Чикагской товарной бирже повысились на 1,29 USD до 106,65 USD/т, июльские – на 1,93 USD и на 7 апреля составили 108,12 USD/т. Повышение цен в Чикаго уже вторую неделю стимулируется военными действиями в Ираке и ожиданием крупных гуманитарных поставок пшеницы в этот регион.
На французской бирже MATIF майские котировки за неделю почти не изменились (повысились на 0,11 USD до 119,67 USD/т).
На Лондонской бирже LIFFE за неделю майские котировки на продовольственную пшеницу повысились на 1,25 USD до 104,57 USD/т, а июльские – на 1,29 USD до 107,53 USD/т по состоянию на 7 апреля.
Цены в Лондоне поддерживаются теми же факторами, что и в Чикаго, а также небольшим ослаблением курса английской валюты по отношению к доллару.
Майские котировки на Будапештской бирже (BCE) на продовольственную пшеницу за неделю снизились на 2,72 USD и 7 апреля составляли 96,16 USD/т, августовские – 101,32 USD/т (что на 2,53 USD ниже уровня 31 марта).
Фьючерсные цены на пшеницу продовольственную на некоторых биржах мира
Месяц
07.04.03
31.03.03
03.03.03
Изменение, USD/т
USD/т
УЕ
USD/т
USD/т
Чикагская биржа (СВОТ), Usc/bu
Май
106,65
290,25
105,36
116,11
+ 1,29
Июль
108,12
294,25
106,19
114,09
+ 1,93
Будапештская товарная биржа (ВСЕ), HUF/мт
Май
96,16
22010
98,88
105,01
- 2,72
Август
101,32
23190
103,85
107,10
- 2,53
Французская международная финансовая биржа (MATIF), EUR/мт
Май
119,67
111,50
119,56
117,79
+ 0,11
Июль
119,14
111,00
119,83
121,30
- 0,69
Лондонская биржа (LIFFE), GBP/мт
Май
104,57
67,00
103,32
105,24
+ 1,25
Июль
107,53
68,90
106,24
107,36
+ 1,29
УЕ - в национальных валютах за 1 т, за исключением СВОТ
Рынок физического товара на прошлой неделе характеризовался повышением цен на пшеницу в США, Канаде и их снижением в Западной Европе. В регионе Черного моря, особенно в России, цены по-прежнему увеличиваются, так же, как и в Казахстане.
Цены на пшеницу 2SRW FOB Мексиканский залив возросли на 1,7 USD, составив на 8 апреля 129,1 USD/т на апрельские отгрузки. На пшеницу 2НRW цены повысились на 0,6 USD, составив 145,0 USD/т на аналогичных условиях поставки на апрельские отгрузки. Цены на австралийскую твердую пшеницу возросли на 2,3 USD, в то время как на мягкую, наоборот, снизились примерно на 1 USD. Французская мукомольная пшеница на FOB Руан подешевела на 1,9 USD до 124,0 USD/т на апрельские отгрузки. Германская пшеница grade B подешевела на 1,4 USD.
Форвардные цены на физические партии продовольственной пшеницы в некоторых регионах мира на 08.04.03 г., USD/т
Товар
Март*
Апрель
Пшеница 2HRW, США, FOB Мексиканский залив
148,4
145,0
Пшеница 2SRW, США, FOB Мексиканский залив
132,1
129,1
Пшеница белая (ASW), Австралия, FOB Восточное побережье
173,2
165,5?
Пшеница мягкая мукомольная, Франция, FOB Руан (без экспортной субсидии)
125,1
124,0?
Пшеница мягкая мукомольная, Франция, FOB Руан, (с экспортной субсидией)
122,0
*цены для мартовских поставок по состоянию на 11.03.03 г.
Источник: REUTERS
Пшеница фуражная и рожь
Цены на фуражную пшеницу на прошлой неделе снижались в большинстве зернопроизводящих регионах мира. Исключением является регион Черного моря.
Снижение цен в Западной Европе вызвано слабой активностью покупателей фуража, в частности производителей кормов. Куриный грипп, вспыхнувший в Голландии, Португалии и в Испании, уничтожил около 10 млн. голов птицы. Такая ситуация непосредственно влияет на снижение спроса на корма. С другой стороны, запасы ввезенной ранее дешевой пшеницы из региона Черного моря позволяет переработчикам пока не беспокоиться о новых покупках. Более-менее активно работают в регионе только с английской фуражной пшеницей, которую поставляют в Австралию, регион ЮВА и в США. Американский консорциум Wilmington Bulk LLC (специализирующийся на производстве птицы и свиней, раньше импортировал пшеницу из Европы), планирует до конца сезона импортировать около 200 тыс. т английской фуражной пшеницы. По-прежнему небольшие закупки фуражной пшеницы проводит Израиль.
Российская фуражная пшеница на прошлой неделе снова подорожала примерно на 50-150 руб./т в зависимости от региона.
Южная Корея закупила 50 тыс. т фуражной пшеницы по 117,84-119,24 USD/т C&F.
Майские котировки на Будапештской бирже (BCE) на фуражную пшеницу снизились на 1,93 USD до 96,12 USD/т по состоянию на 7 апреля. Августовские котировки за этот же период повысились на 0,23 USD до 91,75 USD/т.
В Канаде, на Виннипегской товарной бирже (WCE), майские котировки за неделю повысились на 0,24 USD до 104,07 USD/т. Июльские котировки за этот же период снизились на 0,85 USD и составили 106,86 USD/т по состоянию на 7 апреля.
Фьючерсные цены на пшеницу фуражную на некоторых биржах мира
Месяц
07.04.03
31.03.03
03.03.03
Изменение, USD/т
USD/т
УЕ
USD/т
USD/т
Будапештская товарная биржа (ВСЕ), HUF/мт
Май
96,12
22000
98,05
101,87
- 1,93
Август
91,75
21000
91,52
94,34
+ 0,23
Виннипегская товарная биржа (WCE),CAD/мт
Май
104,07
153,30
103,83
106,30
+ 0,24
Июль
106,86
157,40
107,71
111,22
- 0,85
УЕ - в национальных валютах за 1 т
Канадская фуражная пшеница на ex-dock Thanderbay подешевела на 1,0 USD и котировалась по состоянию на 8 апреля по 98,7 USD/т. Германская фуражная пшеница котировалась на прошлой неделе по 120,5 (121,7 – неделей раньше) USD/т CIF Нижний Рейн. В Дании пшеница подешевела на 2,7 USD до 104,1 USD/т CPT Копенгаген. Примерно на 1,5 USD подешевела за неделю английская фуражная пшеница.
Цены на физические партии фуражной пшеницы в некоторых регионах мира на 08.04.03 г., USD/т
Товар
Март*
Апрель
Пшеница фуражная, FAS порты Великобритании
107,9
103,4?
Пшеница фуражная, ex-store Tarragona, Испания
133,1
129,4?
Пшеница фуражная, ex-dock Thanderbay, Канада
101,7
98,7?
Пшеница фуражная, Франция, FOB Creil
101,2
98,7?
Пшеница фуражная, Дания, СРТ Копенгаген
109,9
104,1?
*цены для мартовских поставок по состоянию на 11.03.03 г.
Цены на фуражную пшеницу испанского происхождения по состоянию на 8 апреля составили 120-122,0 (120,0-122,0 – неделей раньше) ЕUR/т ex-farm Duero. Спотовые цены на импортную фуражную пшеницу в порту Tarragona составляли 120,0-122,0 EUR/т.
Импортная рожь в порту Tarragona 8 апреля предлагалась по 113,0 EUR/т ex-store.
В Португалии спотовые цены на фуражную пшеницу 8 апреля составляли 123,0-124,0 (1 апреля – 123,0) EUR/т ex-store Lisbon.
8 апреля фуражная пшеница (любого происхождения) на CIF порты Голландии (ARAG) предлагалась по следующим ценам: EUR/т
Месяц
Цена
Апрель
111,0
Май
111,0
Июнь
111,50
Июль/август
109,0
Сентябрь/декабрь
113,0
Январь/июнь 04
116,0
Ячмень фуражный
На прошлой неделе мировой рынок фуражного ячменя наблюдались различные тенденции. Цены возросли в США и России. В большинстве стран Западной Европы фуражный ячмень подешевел, что можно объяснить как отсутствием экспортного спроса, так и отсутствием субсидирования экспорта. Регион Ближнего Востока и Средней Азии, основной покупатель европейского ячменя, из-за военных действий в Ираке импортного спроса не проявляет.
В целом ценовая ситуация стабильная. Возможно, тендер на покупку 25 тыс. т фуражного ячменя, который пройдет на Кипре 10 апреля, покажет какие-либо новые ориентиры.
В Венгрии цены в долларовом эквиваленте возросли только благодаря укреплению венгерского форинта. 1 апреля ЕК отклонила заявки трейдеров на экспорт 44,0 тыс. т фуражного ячменя с субсидией 13,44-17,44 EUR/т. Интервенционный фонд на прошлой неделе не проводил продаж. Торговля фуражным ячменем в ЕС была незначительна, как и спрос со стороны производителей кормов.
В России цены на ячмень, как и на другие зерновые на прошлой неделе снова возросли, примерно на 50-100 руб./т.
В Канаде майские котировки WCE на ячмень фуражный за последнюю неделю повысились на 0,43 USD до 114,05 USD/т.
На Лондонской бирже майские котировки на ячмень снизились на 1,64 USD и составили 101,45 USD/т по состоянию на 7 апреля, правда, изменение цен в Лондоне связано в основном с изменением курса английского фунта стерлингов по отношению к доллару США. Торги ячменем здесь довольно незначительные и, скорее всего, в ближайшие месяцы будут закрыты.
На Будапештской бирже майские и августовские котировки повысились на 0,22 USD и составили на 7 апреля 86,07 USD/т.
Фьючерсные цены на ячмень фуражный на некоторых биржах мира
Месяц
07.04.03
31.03.03
03.03.03
Изменение, USD/т
USD/т
УЕ
USD/т
USD/т
Будапештская товарная биржа (ВСЕ), HUF/мт
Май
86,07
19700
85,85
87,25
+ 0,22
Август
86,07
19700
85,85
86,81
+ 0,22
Виннипегская товарная биржа (WCE), CAD/мт
Май
114,05
168,00
113,62
114,25
+ 0,43
Июль
109,16
160,80
108,73
111,96
+ 0,43
Лондонская биржа (LIFFE), GBP/MT
Май
101,45
65,00
103,09
103,04
- 1,64
УЕ - в национальных валютах за 1 т
Рынок физического товара на прошедшей неделе характеризовался повышением цен в США и их снижением в большинстве стран Западной Европы, при сравнительно стабильной ситуации в Восточной Европе. В России же цены по-прежнему увеличиваются. Цены на ячмень в США повысились на 2,6 USD на FOB Тихий океан и достигли 134,3 USD/т. В Канаде они почти не изменились (снизились на 0,1 USD) и 8 апреля составляли 113,9 USD/т FOB Thanderbay на апрельские поставки. В Европе, на FOB Руан цены немного возросли, примерно на 0,3 USD и составили 115,8 USD/т на апрельские поставки. На 2,5 USD подешевел за неделю датский ячмень.
Цены на физические партии ячменя в некоторых регионах мира на 08.04.03 г., USD/т
Товар
Март*
Апрель
Ячмень фуражный, Канада, FOB Thanderbay
119,8
113,9?
Ячмень фуражный, Франция, FOB Руан
122,7
115,8
Ячмень фуражный, Франция, FOB Мозель
103,0
99,3?
Ячмень фуражный, Англия, FOB Восточное побережье
110,6
113,9?
Ячмень фуражный, Германия, CPT Гамбург
118,3
116,6
Ячмень пивоваренный (Esterel), Франция, CPT Руан
127,1
121,6?
*цены для мартовских поставок по состоянию на 11.03.03 г.
8 апреля фуражный ячмень на CIF порты Голландии (ARAG) предлагался по следующим ценам: EUR/т
Месяц
Цена
Май
109,0
Июнь
110,0
Июнь/август
100,0
Сентябрь/декабрь
107,0
Кукуруза фуражная
На прошлой неделе цены на кукурузу на Американском континенте незначительно снизились. Каких-либо крупных закупок американской кукурузы не было. Южная Корея массово приобретала китайскую кукурузу. Кроме того, сообщается, что Мексика отменила тендер на покупку американской кукурузы из-за высоких цен.
Индонезия на прошлой неделе объявила о снятии запрета на импорт китайской кукурузы, поскольку Гонконг дал обещание тщательно контролировать партии товара на предмет наличия ящура. Скорее всего, это еще один фактор, повлиявший на снижение цен на Американском континенте.
На прошлой неделе цены во Франции и Германии укрепились, что связано, в значительной мере, с нехваткой спотовых предложений и существенным удорожанием фрахта из США и Аргентины, в то время как цены на следующий месяц, наоборот, снижаются. В Испании, Португалии и Голландии цены или снижались, или были стабильными, поскольку спрос со стороны производителей кормов сильно сократился после появления куриного гриппа.
За минувшую неделю майские котировки на фуражную кукурузу на Чикагской товарной бирже повысились на 2,66 USD до 95,77 USD/т, июльские – на 2,95 USD.
Июньские котировки MATIF (Франция) на кукурузу снизились на 1,01 USD до 127,99 USD/т. Августовские котировки по состоянию на 7 апреля находились на уровне 129,60 USD/т.
На Будапештской товарной бирже уровень майских котировок кукурузы за неделю снизился на 1,76 USD и на 7 апреля составил 96,95 USD/т.
Фьючерсные цены на кукурузу фуражную на некоторых биржах мира
Месяц
07.04.03
31.03.03
03.03.03
Изменение, USD/т
USD/т
УЕ
USD/т
USD/т
Чикагская товарная биржа (СВОТ), Usc/bu
Май
95,77
243,25
93,11
92,32
+ 2,66
Июль
96,26
244,50
93,31
93,21
+ 2,95
Будапештская товарная биржа (ВСЕ), HUF/мт
Май
96,95
22190
98,71
100,54
- 1,76
Июль
100,05
22900
100,88
103,60
- 0,83
Французская международная финансовая биржа (MATIF), EUR/мт
Июнь
127,99
119,25
129,00
127,77
- 1,01
Август
129,60
120,75
129,81
129,92
- 0,21
УЕ - в национальных валютах за 1 т, за исключением СВОТ
На физическом рынке кукурузы цены на прошлой неделе незначительно снизились на Американском континенте, после периода двухнедельного роста и существенно увеличились в странах ЕС. Американская кукуруза №3 FOB Мексиканский залив котировалась по 108,9 USD/т на апрельские отгрузки по состоянию на 8 апреля 2003 г., что на 0,5 USD меньше, чем неделю назад.
Аргентинская кукуруза за неделю подешевела на 0,6 USD и оценивалась в 103,9 USD/т на апрельские отгрузки.
Цены на физический товар за неделю во Франции повысились на 10,9 USD и составили 143,5 USD/т FOB Бордо по состоянию на 8 апреля.
Цены на FOB Рейн возросли на 9,7 USD и находились 8 апреля на уровне 139,4 USD/т на апрельские отгрузки.
Цены на физические партии фуражной кукурузы в некоторых регионах мира на 08.04.03 г., USD/т
Товар
Март*
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Кукуруза №3 желтая, США, FOB Мексиканский залив
109,4
108,9?
107,9
107,9
107,5
107,6
Кукуруза, Аргентина, FOB берега Параны
104,6
103,9?
103,9
*цены для мартовских поставок по состоянию на 11.03.03 г.
Испанская кукуруза котировалась 8 апреля 2003 г. на Ex-store, Duero по 126,3 EUR/т. Импортная кукуруза 8 апреля предлагалась на еx-store Lerida по 122,0 EUR/т.
В Португалии цены на импортную французскую кукурузу составляли 134,0 EUR/т ex-store Lisbon.
8 апреля фуражная кукуруза на CIF порты Голландии (ARAG) предлагалась по следующим ценам: EUR/т
