Война в Ираке, рост фрахтовых ставок, рост цен на продовольственную пшеницу, активизация гуманитарных программ ООН и США по поставке продовольствия в Ирак. Изменение импортных тарифов на отдельные виды зерновых в ЕС. Укрепление европейской валюты; увеличение долларовых цен на фуражную пшеницу.
Пшеница продовольственная
На прошлой неделе цены на продовольственную пшеницу повышались в большинстве зернопроизводящих регионах мира, кроме Австралии.
Крупных сделок по пшенице на мировом рынке зафиксировано не было. Правда, следует отметить, что военные действия в Ираке привели к активизации гуманитарных программ как со стороны США, так и ООН. В рамках этих программ на прошлой неделе был проведен ряд тендеров на поставку в Ирак пшеницы и муки. Основными поставщиками зерна будут Австралия, США. В значительной мере на поставки пшеницы в Ирак по программе ООН рассчитывает Россия (около 0,5 млн. т), тем более что высокий урожай в прошлом году и наличие 2,5 млн. т зерна в интервенционном фонде позволяет российскому государству участвовать в таких программах. Поставщиками муки в Ирак будут близлежащие страны, такие как ОАЭ, Пакистан, отдельные страны Европы, скорее всего, Италия, Франция.
ЕК субсидировала экспорт 240,5 тыс. т продовольственной пшеницы в размере 14,00 EUR/т. На прошлой неделе цены в России снова увеличились – примерно на 50-100 руб./т в зависимости от региона. СМИ сообщали о намерениях России экспортировать до 1 млн. т продовольственной пшеницы во Вьетнам, таким образом, продвигаясь на рынки Азии.
За минувшую неделю майские котировки на мукомольную пшеницу на Чикагской товарной бирже повысились на 2,11 USD и на 31 марта составили 105,36 USD/т, июльские – на 2,48 USD до 106,19 USD/т.
На французской бирже MATIF майские котировки за неделю повысились на 2,33 USD до 119,56 USD/т, июльские – на 2,34 USD до 119,83 USD/т. На Лондонской бирже LIFFE за неделю майские котировки на продовольственную пшеницу повысились на 2,74 USD до 103,32 USD/т, а июльские возросли на 3,24 USD до 106,24 USD/т по состоянию на 31 марта
Майские котировки на Будапештской бирже (BCE) на продовольственную пшеницу за неделю повысились на 1,32 USD и 31 марта составляли 98,88 USD/т, а августовские котировки 2003 г. составляли на эту же дату 103,85 USD/т (что на 2,97 USD/т выше уровня недельной давности).
Фьючерсные цены на пшеницу продовольственную на отдельных биржах мира
Месяц
31.03.03
24.03.03
07.01.03
Изменение USD/т
USD/т
УЕ
USD/т
USD/т
Чикагская биржа (СВОТ), Usc/bu
Май
105,36
286,75
103,25
119,30
+ 2,11
Июль
106,19
289,00
103,71
+ 2,48
Будапештская товарная биржа (ВСЕ), HUF/мт
Май
98,88
22690
97,56
98,15
+ 1,32
Август
103,85
23830
100,88
+ 2,97
Французская международная финансовая биржа (MATIF), EUR/мт
Май
119,56
110,75
117,23
119,00
+ 2,33
Июль
119,83
111,00
117,49
+ 2,34
Лондонская биржа (LIFFE), GBP/мт
Май
103,32
65,65
100,58
100,65
+ 2,74
Июль
106,24
67,50
103,00
+ 3,24
УЕ - в национальных валютах за 1 т, за исключением СВОТ
Рынок физического товара на прошлой неделе характеризовался повышением цен на большинство видов пшеницы во многих регионах мира, кроме Австралии, где цены несколько снизились.
За прошедшую неделю цены на пшеницу 2SRW FOB Мексиканский залив выросли на 2,1 USD, составив 127,4 USD/т на апрельские отгрузки по состоянию на 1 апреля 2003 г. На пшеницу 2НRW цены повысились на 2,2 USD, составив 144,4 USD/т на аналогичных условиях поставки на апрельские отгрузки. Цены на австралийскую пшеницу снизились на 0,6-1,1 USD. Французская мукомольная пшеница на FOB Руан подорожала на 3,4 USD и составила 125,9 USD/т на апрельские отгрузки.
Цены на физические партии продовольственной пшеницы в некоторых регионах мира на 01.04.03 г., USD/т
Товар
Март*
Апрель
Пшеница 2HRW, США, FOB Мексиканский залив
148,4
144,4
Пшеница 2SRW, США, FOB Мексиканский залив
132,1
127,4
Пшеница белая (ASW), Австралия, FOB Восточное побережье
173,2
166,5?
Пшеница мягкая мукомольная, Франция, FOB Руан (без экспортной субсидии)
125,1
125,9
Пшеница мягкая мукомольная, Франция, FOB Руан, (с экспортной субсидией)
110,6
*цены для мартовских поставок по состоянию на 11.03.03 г.
Пшеница фуражная и рожь
Цены на фуражную пшеницу на прошлой неделе немного увеличились в большинстве стран мира, кроме Канады. Такое изменение в целом повторяет движение цен на рынке продовольственной пшеницы. В Европе рост цен в значительной степени объясняется не конъюнктурными факторами, а укреплением курса EUR по отношению к доллару США. Торговля фуражной пшеницей в этом регионе по-прежнему слабая.
Европейская комиссия объявила о новом тендере на импорт пшеницы среднего и низкого качества по квотовой системе. Тендер состоится 7 апреля. Увеличение цен в регионе Черного моря и сокращение предложений может привести к тому, что квота на второй квартал не будет выбрана. По крайней мере, поставки продовольственной пшеницы по этой квоте кажутся неосуществимыми, если учитывать импортную пошлину в 12 EUR/т и высокие цены в России и Украине. Также маловероятны и поставки фуражной пшеницы, по крайней мере, из Украины.
Российская фуражная пшеница на прошлой неделе снова подорожала примерно на 50 руб./т в зависимости от региона.
Майские котировки на Будапештской бирже (BCE) на фуражную пшеницу за неделю повысились на 1,34 USD до 98,05 USD/т по состоянию на 31 марта, августовские – на 1,20 USD до 91,52 USD/т.
В Канаде, на Виннипегской товарной бирже (WCE), майские котировки за неделю понизились на 1,08 USD до 103,83 USD/т, июльские – на 0,21 USD и на 31 марта составили 107,71 USD/т.
Фьючерсные цены на пшеницу фуражную на некоторых биржах мира
Месяц
31.03.03
24.03.03
07.01.03
Изменение, USD/т
USD/т
УЕ
USD/т
USD/т
Будапештская товарная биржа (ВСЕ), HUF/мт
Май
98,05
22500
96,71
93,95
+ 1,34
Август
91,52
21000
90,32
+ 1,20
Виннипегская товарная биржа (WCE),CAD/мт
Май
103,83
152,80
104,91
113,55
- 1,08
Июль
107,71
158,50
107,92
- 0,21
УЕ - в национальных валютах за 1 т
Канадская фуражная пшеница на ex-dock Thanderbay подешевела на 2,9 USD и котировалась по 99,7 USD/т по состоянию на 1 апреля. Германская фуражная пшеница котировалась на прошлой неделе по 121,7 (116,4 – неделей раньше) USD/т CIF Нижний Рейн. В Дании пшеница подорожала на 2,3 USD до 106,8 USD/т CPT Копенгаген.
Цены на физические партии фуражной пшеницы в некоторых регионах мира на 01.04.03 г., USD/т
Товар
Март*
Апрель
Пшеница фуражная, FAS порты Великобритании
107,9
104,9
Пшеница фуражная, CIF Нижний Рейн, Германия
118,5
121,7
Пшеница фуражная, ex-store Tarragona, Испания
133,1
132,2
Пшеница фуражная, Испания, EXW Duero
133,9
132,2
Пшеница фуражная, ex-dock Thanderbay, Канада
101,7
99,7?
Пшеница фуражная, Франция, FOB Creil
101,2
100,7
Пшеница фуражная, Дания, СРТ Копенгаген
109,9
106,8
*цены для мартовских поставок по состоянию на 11.03.03 г.
Ячмень фуражный
На прошлой неделе мировой рынок фуражного ячменя не отличался однообразием тенденций. Цены возросли в США, Канаде и России. В большинстве стран Западной Европы фуражный ячмень подешевел, что можно объяснить как отсутствием экспортного спроса, отсутствием субсидирования экспорта, так и укреплением курса EUR по отношению к USD.
В Венгрии цены в долларовом эквиваленте возросли только благодаря укреплению венгерского форинта. 20 марта ЕК отклонила заявки трейдеров на экспорт 42,5 тыс. т фуражного ячменя с субсидией 11,94-15,44 EUR/т.
Интервенционный фонд на прошлой неделе не проводил продаж. Торговля фуражным ячменем в ЕС незначительная. Наблюдаются только небольшие продажи в интервенционный фонд в отдельных странах ЕС.
Предложение ячменя из региона Черного моря по-прежнему небольшое. В России цены на ячмень, как и на другие зерновые, продолжали увеличиваться на прошлой неделе и возросли на 50-100 руб. в отдельных регионах.
В Канаде майские котировки WCE за последнюю неделю повысились на 2,35 USD до 113,62 USD/т, июльские – на 1,75 USD и на 31 марта составили 108,73 USD/т.
На Лондонской бирже майские котировки на ячмень повысились на 0,56 USD и на 31 марта составили 103,09 USD/т.
На Будапештской бирже майские и августовские котировки на ячмень повысились на 1,92 USD и составили 85,85 USD/т по состоянию на 31 марта.
На физическом рынке на прошедшей неделе цены на ячмень в США повысились на 5,1 USD на FOB Тихий океан и достигли уровня 131,7 USD/т.
В Канаде цены повысились на 1,7 USD и 1 апреля составляли 114,0 USD/т FOB Thanderbay на апрельские поставки.
В Европе, на FOB Руан цены снизились на 1,9 USD и составили 115,5 USD/т на апрельские поставки.
На 2,2-3,5 USD/т подешевел за неделю финский и датский ячмень.
В Германии цены на ячмень понизились на 4,0-4,3 USD.
Кукуруза фуражная
На прошлой неделе цены на кукурузу на Американском континенте возросли и довольно существенно, сразу почти на 3 USD. Закупки Тайванем, Южной Кореей, Мальтой стимулировали рост цен в этом регионе. Также МСХ США сообщает о продаже 241,808 тыс. т американской кукурузы неизвестным покупателям с поставкой в текущем маркетинговом году.
Индонезия на прошлой неделе объявила о запрете импорта китайской кукурузы из-за вспышек ящура в Китае. В апреле 2001 г. аналогичный запрет был наложен Индонезией на импорт южноамериканского зерна. Этот факт также мог повлиять на рост цен в США.
Западноевропейские цены на кукурузу в значительной степени определяются ценами в Америке и стоимостью фрахта. На прошлой неделе цены в Западной Европе снова несколько укрепились, что связано как с растущей мировой тенденцией, так и с укреплением курса европейской валюты по отношению к USD.
Европейский Союз объявил об открытии нового тендера на импорт 250 тыс. т кукурузы из-за пределов ЕС в Португалию по сниженной пошлине. Первый раунд подачи предложений пройдет c 10 апреля по 26 мая. Всего согласно договору между ЕС и ВТО ежегодный импорт кукурузы в Португалию по сниженному тарифу определен на уровне 500 тыс. т
За минувшую неделю майские котировки на фуражную кукурузу на Чикагской товарной бирже повысились на 2,95 USD до 93,11 USD/т, июльские – на 3,15 USD до уровня 93,31 USD/т.
Июньские котировки MATIF (Франция) на кукурузу повысились на 2,77 USD до 129,00 USD/т. Августовские котировки по состоянию на 31 марта находились на уровне 129,81 USD/т (что на 2,52 USD выше котировок недельной давности).
На Будапештской товарной бирже уровень майских котировок кукурузы за неделю повысился на 4,13 USD и составил 98,71 USD/т по состоянию на 31 марта. Августовские котировки повысились на 2,90 USD до 100,88 USD/т.
На физическом рынке цены на FOB Gulf на прошлой неделе несколько возросли. Американская кукуруза №3, FOB Мексиканский залив котировалась по 109,4 USD/т на апрельские отгрузки по состоянию на 1 апреля 2003 г., что на 2,9 USD больше чем неделю назад. Аргентинская кукуруза подорожала на 2,9 USD и стоила 101,6 USD/т на апрельские отгрузки.
Цены на физический товар за неделю во Франции повысились на 1,4 USD и составили 132,6 USD/т FOB Бордо по состоянию на 1 апреля. Цены на FOB Рейн возросли на 1,7 USD и находились 1 апреля на уровне 129,7 USD/т на апрельские отгрузки.
Крупные тендерные продажи/покупки зерна с 24 марта по 2 апреля 2003 г.
