Начало боевых действий в Ираке сказывается на зерновом рынке. Изменение импортных тарифов на отдельные виды зерновых в ЕС. Снижение цен на продовольственную пшеницу в США, Канаде и Австралии. Рост цен в Европе. Крупные закупки со стороны Японии и Египта. Снижение цен на фуражную пшеницу. На прошлой неделе цены на продовольственную пшеницу снижались в большинстве зернопроизводящих регионах мира, кроме Европы. Факторы влияния на рынок остаются прежними. Правда, значительно усилил свое влияние на рынок фактор начала военных действий в Ираке.
Пшеница продовольственная
Тем не менее на прошлой неделе Япония приобрела 140 тыс. т американской, канадской и австралийской пшеницы. Египет приобрел 180 тыс. т французской мукомольной пшеницы и 60 тыс. т американской мягкой пшеницы, причем американская пшеница оказалась на 20 USD дороже французской. Покупка Египтом 180 тыс. т французской пшеницы серьезно повлияла на рост цен в странах ЕС.
Американские трейдеры рассчитывают на поставки американской пшеницы в Ирак по окончании боевых действий, хотя претендентов много, в т. ч. Австралия, Россия и пр.
На прошлой неделе ЕК субсидировала экспорт 684,5 тыс. т продовольственной пшеницы в размере 12,85 EUR/т.
Рост спроса на российское и казахстанское зерно по-прежнему стимулирует увеличение цен в этих странах, хотя в большей степени они возрастают в РФ. На прошлой неделе цены в России снова увеличились примерно на 50-125 руб. в зависимости от региона.
В Украине продолжается «разбор полетов» из-за роста цен на продовольственную пшеницу и дефицита ее в стране. Главным экспертом в последние недели выступает Генеральная прокуратура, сумевшая за неделю разобраться с ситуацией на рынке и почти найти виновных. Первой жертвой стал экс-вице-премьер-министр по АПК Леонид Козаченко. Хотя до сих пор неясно, насколько сфальсифицированы статистические данные по урожаю, кем сфальсифицированы и сфальсифицированы ли вообще. Экспорт зерновых, становится весьма опасным занятием, и многие операторы предпочитают переждать неспокойное время, тем более, что многих из них обвиняют в намеренном экспорте зерна из Украины по заниженным ценам.
За минувшую неделю майские котировки на мукомольную пшеницу на Чикагской товарной бирже понизились на 4,32 USD и составили 103,25 USD/т по состоянию на 24 марта 2003 г., июльские – на 2,64 USD до 103,71 USD/т.
На французской бирже MATIF майские котировки за неделю повысились на 2,01 USD до 117,23 USD/т. Июльские котировки понизились на 1,44 USD до уровня 117,49 USD/т.
На Лондонской бирже LIFFE за неделю майские котировки на продовольственную пшеницу понизились на 1,67 USD до 100,58 USD/т, а июльские – на 1,79 USD до 103,0 USD/т по состоянию на 24 марта.
Майские котировки Будапештской биржи (BCE) на продовольственную пшеницу за неделю снизились на 5,98 USD и 24 марта составляли 97,56 USD/т, а августовские котировки 2003 г. составляли на эту же дату 100,88 USD (что на 5,29 USD ниже уровня недельной давности).
Рынок физического товара на прошлой неделе характеризовался снижением цен на большинство видов пшеницы во многих регионах мира, кроме Западной Европы, где цены несколько укрепились. За прошедшую неделю стоимость пшеницы 2SRW FOB Мексиканский залив снизилась на 2,6 USD, составив 125,3 USD/т на мартовские отгрузки по состоянию на 25 марта 2003 г. На пшеницу 2НRW цены снизились на 2,8 USD, составив 142,2 USD/т на аналогичных условиях поставки на мартовские отгрузки. Канадская пшеница (1CW Spring, 13,5%) за неделю подешевела на 3,4 USD до 177,1 USD/т. Цены на твердую австралийскую пшеницу на прошлой неделе снизились на 3,7 USD. Французская мукомольная пшеница на FOB Руан подорожала на 4,5 USD и составила 122,5 USD/т на мартовские отгрузки. Германская пшеница grade B подорожала на 1,0 USD.
Пшеница фуражная и рожь
Цены на фуражную пшеницу на прошлой неделе снижались в большинстве стран мира, кроме стран Восточной Европы, Украины и России. Снижение цен в Западной Европе, объясняется отсутствием реальной торговли, т. е. спроса, причем как внутреннего, так и внешнего. Укрепление английского фунта стерлингов привело к снижению экспортной активности и снижению цен в Великобритании.
Российская фуражная пшеница на прошлой неделе снова подорожала примерно на 25-75 руб. в зависимости от региона. Наиболее существенно цены возросли в регионах, приближенных к портам. Продолжает активные закупки фуражной пшеницы Израиль, в основном из России. Южная Корея на прошлой неделе не закупала фуражную пшеницу, а ограничилась закупками кукурузы. Майские котировки на Будапештской бирже (BCE) на фуражную пшеницу за неделю понизились на 3,97 USD до 96,71 USD/т по состоянию на 24 марта, августовские – на 3,13 USD до 90,32 USD/т.
В Канаде, на Виннипегской товарной бирже (WCE), майские котировки за неделю повысились на 0,50 USD до 104,91 USD/т, июльские – на 0,32 USD до 107,92 USD/т. Канадская фуражная пшеница на еx-dock Thanderbay подорожала на 1,7 USD и котировалась по 102,6 USD/т по состоянию на 25 марта. Германская фуражная пшеница котировалась по 116,4 (120,2 – неделей раньше) USD/т CIF Нижний Рейн.
На 0,9 USD подешевела на прошлой неделе английская фуражная пшеница. В Дании пшеница подешевела на 2,5 USD до 104,5 USD/т CPT Копенгаген. Цены на фуражную пшеницу испанского происхождения по состоянию на 24 марта составили 120-123,3 (120,0-123,3 – неделю назад) ЕUR/т, еx-farm Duero. Спотовые цены на импортную фуражную пшеницу в порту Tarragona составляли 120,0-123,0 EUR/т.
Импортная рожь в порту Tarragona 24 марта предлагалась по 113,0 EUR/т, ex-store. В Португалии спотовые цены на фуражную пшеницу 24 марта составляли 124,0 (123,0 – 17 марта) EUR/т еx-store Lisbon.
Ячмень фуражный
Мартовские оценки МСХ США по производству ячменя в сезоне 2002/03 гг. (132,828 млн. т) на 0,623 млн. т выше февральских оценок (132,205 млн. т) и на 8,554 млн. т ниже мартовских оценок производства в 2001/02 гг. (141,988 млн. т).
На 0,198 млн. т повышены оценки потребления ячменя в 2002/03 гг. – до 132,198 млн. т (132,0 млн. т – февральский прогноз и 136,533 мартовский прогноз сезона 2001/02 гг.), и на 0,748 млн. т до 28,377 млн. т (27,629 млн. т – февральский прогноз) повышены переходные запасы в 2002/03 гг.
Мартовские оценки торговли ячменем (15,785 млн. т) в 2002/03 гг. на 0,3 млн. т выше февральских (17,113 млн. т – мартовская оценка 2002 г.).
Пересмотрены также возможности отдельных стран по экспортно-импортным операциям: на 0,3 млн. т снижены оценки экспорта ячменя из Украины до 3,2 млн. т и на 0,5 млн. т повышены оценки экспорта ячменя из ЕС до 5,0 млн. т.
На прошлой неделе мировой рынок фуражного ячменя отличался разнообразием тенденций. Цены возросли в США и большинстве стран Европы в том числе и в России, но снизились в Канаде, Франции и Венгрии. 20 марта ЕК отклонила заявки трейдеров на экспорт 119 т фуражного ячменя с субсидией 12,94-19,44 EUR/т. Интервенционный фонд на прошлой неделе продал более 20 тыс. т ячменя по 93,59 EUR/т. Торговля фуражным ячменем в ЕС практически отсутствует. Наблюдаются только небольшие продажи в интервенционный фонд в некоторых странах ЕС. Несомненно, что влияние на экспортную торговлю оказывают военные действия в Ираке, регионе Ближнего Востока, который является крупнейшим мировым импортером ячменя.
Предложение ячменя из региона Черного моря по-прежнему незначительное. В России цены на него, как и на другие зерновые, продолжали увеличиваться, и на прошлой неделе товар подорожал на 25-50 руб. в зависимости от региона.
В Канаде майские котировки WCE за последнюю неделю понизились на 1,83 USD до 111,27 USD/т, июльские – на 0,35 USD и на 24 марта составили 106,98 USD/т.
На Лондонской бирже майские котировки на ячмень за неделю понизились на 1,31 USD и составили 102,53 USD/т. На Будапештской бирже майские и августовские котировки на ячмень за неделю понизились на 2,60 USD и составили на 24 марта 83,93 USD/т.
Фьючерсные цены на ячмень фуражный на отдельных биржах мира
Месяц
24.03.03
17.03.03
07.01.03
Изменение USD/т
USD/т
УЕ
USD/т
USD/т
Будапештская товарная биржа (ВСЕ), HUF/мт
Май
83,93
19700
86,53
86,65
-2,60
Август
83,93
19700
86,53
-2,60
Виннипегская товарная биржа (WCE), CAD/мт
Май
111,27
166,00
113,10
116,56
-1,83
Июль
106,98
159,60
107,33
-0,35
Лондонская биржа (LIFFE), GBP/мт
Май
102,53
65,50
103,84
100,49
-1,31
УЕ – в национальных валютах за 1 т
Рынок физического товара на прошедшей неделе характеризовался повышением цен в большинстве регионов мира, кроме США, которые, собственно, не играют существенной роли в ценообразовании на рынке фуражного ячменя. Цены на ячмень в США повысились на 3,7 USD на FOB Тихий океан и достигли 126,6 USD/т. В Канаде цены понизились на 0,2 USD и 25 марта составляли 112,3 USD/т FOB Thanderbay на мартовские поставки. В Европе, на FOB Руан цены снизились на 4,7 USD и составили 117,4 USD/т на мартовские поставки. На 1,3-1,4 USD подорожал за неделю финский и датский ячмень. В Германии цены на ячмень повысились на 4,8-5,9 USD.
Цены на физические партии ячменя в некоторых регионах мира, USD/т, 25.03.03 г.
Товар
Февраль*
Март
Ячмень фуражный, Канада, FOB Thanderbay
119,3
112,3?
Ячмень фуражный, Франция, FOB Руан
119,6
117,4?
Ячмень фуражный, Англия, FOB Восточное побережье
113,1
110,9
Ячмень фуражный, Германия, CPT Гамбург
115,0
120,0
Ячмень пивоваренный (Esterel), Франция, CPT Руан
129,8
126,3
*цены для февральских поставок по состоянию на 11.02.03 г.
Европейская комиссия 20 марта продала на экспорт из интервенционных запасов 20,085 тыс. т германского фуражного ячменя по 93,59 EUR/т.
Японское продовольственное агентство 24 марта на тендере пробрело 160 тыс. т фуражного ячменя и 11,89 тыс. т фуражной пшеницы по системе SBS. Поставка в период март – апрель. Ячмень приобретен по средней цене 21335 иен/т, а фуражная пшеница по 18334 иен/т (USD=121,06 иен).
Кукуруза фуражная
Мартовские оценки МСХ США по производству кукурузы в сезоне 2002/03 гг. (593,952 млн. т) составили 1,421 млн. т, это выше февральских оценок (592,531 млн. т) и ниже мартовских прогнозов 2001 г. (598,725 млн. т).
За последний месяц на 0,81 млн. т повышены оценки потребления кукурузы до 619,716 млн. т (620,146 млн. т в сезоне 2001/02 гг.) и, на 0,141 млн. т до 106,725 млн. т. повышены переходные запасы в 2002/03 гг.
Изменение оценок производства по странам коснулось в первую очередь: Бразилии – увеличение на 1,0 млн. т до 37,0 млн. т; Южной Африки – увеличение на 1,0 млн. т. до 9,0 млн. т; Индии – снижение на 0,43 млн. т до 10,57 млн. т.
Объемы мировой торговли в новом сезоне, согласно мартовскому отчету МСХ США, составят 76,405 млн. т, что на 0,70 млн. т выше февральских оценок.
Пересмотрены возможности отдельных стран по экспортно-импортным операциям:
- на 0,5 млн. т повышены оценки экспорта кукурузы из Аргентины до 10,5 млн. т;
- на 0,5 млн. т повышены оценки экспорта кукурузы из Бразилии до 2,3 млн. т;
- на 1,0 млн. т повышены оценки экспорта кукурузы из Китая до 12,0 млн. т;
- на 0,2 млн. т повышены оценки экспорта кукурузы из ЮАР до 1,4 млн. т;
- на 1,5 млн. т понижены оценки экспорта кукурузы из США до 45,5 млн. т;
- на 0,5 млн. т. повышены оценки импорта кукурузы в Японию до 16,0 млн. т.
На прошлой неделе цены на кукурузу на Американском континенте не изменились. Большинство операторов находятся в ожидании из-за военных действий и Ираке. Сообщается о небольших продажах кукурузы на Кубу и в Мексику. Западноевропейские цены на кукурузу в значительной степени определяются стоимостью цен в Америке и стоимостью фрахта.
За минувшую неделю майские котировки на фуражную кукурузу на Чикагской товарной бирже понизились на 0,29 USD до 90,16 USD/т, июльские – на 0,88 USD до 90,16 USD/т.
Июньские котировки MATIF (Франция) на кукурузу повысились на 0,30 USD до 126,23 USD/т. Августовские котировки по состоянию на 24 марта находились на уровне 127,29 USD/т (что на 1,33 USD ниже котировок недельной давности). На Будапештской товарной бирже уровень майских котировок кукурузы за неделю понизился на 5,45 USD и составил на 24 марта 94,58 USD/т. Августовские котировки снизились на 5,94 USD до 97,98 USD/т.
Фьючерсные цены на кукурузу фуражную на отдельных биржах мира
Месяц
24.03.03
17.03.03
07.01.03
Изменение, USD/т
USD/т
УЕ
USD/т
USD/т
Чикагская товарная биржа (СВОТ), Usc/bu
Май
90,16
229,00
90,45
95,76
-0,29
Июль
90,16
229,00
91,04
-0,88
Будапештская товарная биржа (ВСЕ), HUF/мт
Май
94,58
22200
100,03
93,86
-5,45
Июль
97,98
23000
102,92
-5,94
Французская международная финансовая биржа (MATIF), EUR/мт
Июнь
126,23
119,25
125,93
132,28
+0,30
Август
127,29
120,25
128,62
-1,33
УЕ – в национальных валютах за 1т, за исключением СВОТ
На физическом рынке цены на FOB Gulf на прошлой неделе не изменились. Американская кукуруза №3, FOB Мексиканский залив котировалась по 106,5 USD/т на мартовские отгрузки по состоянию на 25 марта 2003 г. Аргентинская кукуруза оценивалась в 101,6 USD/т на мартовские отгрузки. Цены на физический товар за неделю во Франции повысились на 4,2 USD и на 25 марта составили 131,2 USD/т FOB Бордо. Цены на FOB Рейн на прошлой неделе возросли на 3,4 USD и находились 25 марта на уровне 128,0 USD/т на мартовские отгрузки.
Цены на физические партии фуражной кукурузы в некоторых регионах мира на 25.03.03 г., USD/т
Товар
Февраль*
Март
Кукуруза №3 желтая, США, FOB Мексиканский залив
110,5
106,5
Кукуруза, Аргентина, FOB берега Параны
106,4
101,6
Кукуруза, Франция, FOB Бордо
134,3
131,2
Кукуруза, Франция, Германия, FOB, Рейн
134,7
128,0
*цены для февральских поставок по состоянию на 11.02.03 г.
Испанская кукуруза котировалась 24 марта 2003 г. на еx-store Duero по 129,2-130,0 EUR/т. Импортная кукуруза 24 марта предлагалась на еx-store Lerida по 122,0 EUR/т.
В Португалии цены на импортную кукурузу находились на уровне 135,0 EUR/т, ex-store Lisbon. 20 марта Европейская Комиссия выдала лицензии на импорт в Испанию 115,6 тыс. т кукурузы из-за пределов ЕС по сниженной импортной пошлине. Пошлина снижена максимум на 37,97 EUR.
Крупные тендерные продажи/покупки зерна с 20 по 26 марта 2003 г.
