На рынке подсолнечника в большинстве регионах мира произошло заметное увеличение цен. Подсолнечный шрот вновь подешевел в Европе. Стабилизировались цены на рапс. Как и ранее, предложение семян остается достаточно большим для этого времени года. На рынке подсолнечного шрота сохранилась тенденция к повышению цен, как и на экспортном рынке нерафинированного подсолнечного масла. На Будапештской бирже (Венгрия) ближайшие котировки за 11-18 марта оставались практически неизменными, лишь ноябрьская поднялась на 100 HUF. Однако, вследствие послабления HUF к USD, долларовые эквиваленты упали на 8,4-8,8 USD до 238,1-240,7 USD/т (май, октябрь и ноябрь).
Подсолнечник
На французской бирже MATIF цены остаются номинальными уже больше квартала, ввиду отсутствия какой-либо торговли. Таким образом, колебание долларовых эквивалентов связано лишь с изменением курса EUR к USD, и за период 11-18 марта они упали примерно на 13,1-13,4 USD до 330,8-339,3 USD/т (апрель, июнь и август).
На физическом рынке ЕС цены на подсолнечник после достаточно продолжительного периода снижения заметно восстановились. Таким образом, к 18 марта товар подорожал во Франции на 5,6-11,8 USD до 265,8-276,5 USD/т в зависимости от условий поставки.
В течение недели 11-18 марта цены на подсолнечник в основных портах Аргентины находились на относительно стабильном уровне – 480 ARS/т (155,3 USD/т) FAS Кеукен, Баия-Бланка и Росарио. Долларовый эквивалент цены увеличился на 3,1-4,4 USD благодаря укреплению аргентинского песо. Экспортная цена не изменилась – 232 USD/т, спот (FOB порты Аргентины).
Объемы фактических сборов подсолнечника этой весной в стране еще не известны. Так, на этой неделе департамент сельского хозяйства Аргентины повысил свой прогноз по сборам до 3,8 млн. т с предыдущей оценки в 3,7 млн. т. Между тем, некоторые обозреватели полагают, что аргентинский урожай не достигнет и 3,65 млн. т. Отметим, что к 13 марта аргентинские экспортеры задекларировали 181,836 тыс. тсемян подсолнечника для экспорта в сезоне 2002/03 гг.
Подсолнечное масло
На рассматриваемой неделе цены на подсолнечное масло в Европе заметно увеличились – на 20-25 USD/т. Между тем, торговля была незначительной. 18 марта трейдеры сообщили о сделке по 570 USD/т (ex-tank порты С.-З. Европы) для отгрузок в апреле.
Отметим, что запасы подсолнечного масла в Роттердаме третью неделю подряд снижаются, уменьшившись к 17 марта почти на 5 тыс. т. Таким образом, запасы данного масла оказались на уровне 65,8 тыс. т, что все еще примерно на 15,6 тыс. т превышает показатель прошлого года, однако примерно на 25 тыс. т меньше пикового уровня в начале февраля 2003 г.
Экспортные цены на подсолнечное масло в Аргентине так же, как и в Европе, увеличились. Рост цен составил примерно 10 USD до 525 USD/т FOB порты Аргентины. Между тем, следует отметить, что цены спроса/предложения в стране возросли примерно на 15-18 USD/т. Так, продавцы предлагали подсолнечное масло для экспорта в апреле – мае по 530 USD/т FOB Аргентина, цены спроса составляли 518 USD/т FOB. До 13 марта аргентинские экспортеры задекларировали 392 тыс. т подсолнечного масла для экспорта в сезоне 2002/03 гг.
Подсолнечный шрот
Подсолнечный шрот вновь подешевел в Европе. Аргентинский товар для поставок в Роттердам подешевел на 1-2 USD до 92-95 USD/т (CIF). Европейский низкопротеиновый шрот стал дешевле на 3,6-4,8 USD и оказался на уровне 88-92,2 USD/т для отгрузок в марте – июле.
Цены на шрот в аргентинских портах практически не изменились. Так, подсолнечный шрот (37-38%) предлагался для экспорта по 72 USD/т (FОВ), отгрузки в марте, и 78 USD/т в апреле – июне, спрос был по 68 и 73 USD/т соответственно. А также шрот с протеином в 27-28% предлагался для мартовских отгрузок по 60 USD/т при спросе по 50 USD/т (FОВ). К 13 марта аргентинские экспортеры задекларировали 351,42 тыс. т подсолнечного шрота для экспорта в сезоне 2002/03 гг.
Форвардные цены на физические партии семян подсолнечника, подсолнечного масла и шрота в некоторых регионах мира на 19.03.03 г., USD/т
Товар/Происхождение/Условие поставки
Март
Апрель
Семена подсолнечника, Франция, FAS Бордо (18.03.03)
276,45
276,45
Семена подсолнечника, Франция, Tra Chateaur (18.03.03)
На рынке рапса и продуктов его переработки так же, как и на подсолнечном рынке, произошла стабилизация и даже восстановление цен, особенно в Европе.
На Виннипегской бирже (Канада) за период 11-18 марта, две ближайшие котировки канадского рапса увеличились на 0,5-1 CAD, однако послабление CAD к USD привело к снижению долларовых эквивалентов на 1,8-2,1 USD до 245,3-248,8 USD/т (май и июль).
На физическом рынке Канады стоимость семян в Ванкувере и Тандер-Бее уменьшилась на 2,4-2,5 USD. На Французской бирже (MATIF) цены за рассматриваемую неделю существенно увеличились. Таким образом, за 11-18 марта три ближайшие котировки возросли на 11-19,5 EUR. Между тем, резкое послабление курса EUR к USD немного ограничило рост цен, в результате чего долларовые эквиваленты возросли всего на 2,7-10,9 USD до 269,1 USD/т (май) и 240,4-245,7 USD/т (август и ноябрь).
На физическом рынке Франции на большинстве условий поставки цены увеличились, лишь на базисе Tra Chateaur они снизились. Таким образом, 18 марта в зависимости от условий поставки рапс котировался по 232,9-271,7USD/т для отгрузок в марте – июле.
Форвардные цены на физические партии семян рапса, рапсового масла и шрота в некоторых регионах мира на 19.03.03 г., USD/т
Товар/Происхождение/Условие поставки
Март
Апрель
Семена рапса, Франция, Мец, FOB Мозель (18.03.03)
271,14
271,14
Семена рапса, Франция, FAS Руан (18.03.03)
---
271,67
Семена рапса, Франция Tra Chateaur (18.03.03)
232,86
232,86
Семена рапса, Канада, ex-dock Ванкувер
261,10
–
Семена рапса, Канада, ex-dock Тандер-Бей
252,30
–
Масло рапсовое, сырое, Голландия/ЕС, ex-mill порты С.-З. Европы
552,60
551,90
Шрот рапсовый, 34-35%, Германия, FOB Нижний Рейн
123,00
123,00
Шрот рапсовый, 34-35%, Германия, FOB Гамбург
127,20
127,20
Шрот рапсовый, 37%, Великобритания, ex-dock Erith
134,30
131,20
Другие масличные и растительные масла
По итогам недели (11-18 марта) котировки соевых товаров на Чикагской бирже (СВОТ) изменились несущественно. В целом наблюдался небольшой рост цен на все соевые товары по майскому и июльскому контрактам. Таким образом, соевые бобы подорожали на 0,4-0,9 USD до 209,9-210,9 USD/т, а соевый шрот – на 0,4-0,6 USD до 171,8-173,6 USD/т. В то время как соевое масло подорожало на 3,3-4,2 USD до 463,6-465,4 USD/т (май и июль).
На котировки сои на СВОТ, как и ранее, влияли прогнозы хороших погодных условий в Южной Америке и сведения об уборке рекордного урожая соевых бобов в этом регионе. Влияли и оценки аналитиков Sparks Cos, согласно которым увеличен прогноз по севу бобов в США в 2003 г. с 72,6 (январский прогноз) до 72,9 млн. акров. Эта оценка также превышает предварительный прогноз МСХ США – 72,2 млн. акров. Отметим, что 31 марта МСХ США опубликует свой ежегодный мартовский отчет о перспективах посевной кампании. Кроме того, негативное влияние на СВОТ в ближайшие дни должна оказывать новость, что 19 марта МСХ Китая начало выдавать разрешения на импорт на бразильские соевые бобы.
На Малайзийской бирже ближайшие котировки сырого пальмового масла с 11 по 19 марта изменились незначительно, причем апрельская и майская котировки увеличились примерно на 1,8-2,6 USD до 391,4-393,8 USD/т. На физическом рынке пальмовых масел в основном отмечено незначительное снижение, преимущественно на 2,5 USD/т. В связи с войной в Ираке ожидается заметное падение фьючерсных и спотовых цен.
Экспорт пальмового масла из Малайзии за первые две декады марта оказался довольно значительным. Согласно предварительным данным Societe Generale de Surveillance (SGS), он составил 661,962 тыс. т, что на 150 тыс. т больше, чем за 1-20 февраля (511,921 тыс. т). Ожидается, что Индия, крупнейший импортер пищевых масел, сократит импорт в апреле на 10% до 450 тыс. т, после значительных закупок в марте. Так, согласно оценкам трейдеров, для отгрузок в марте Индия купила примерно 350 тыс. т пальмового масла из Малайзии и Индонезии и 150 тыс. т южноамериканского соевого масла. Ожидается, что снижение импорта в апреле в основном произойдет за счет пальмового масла, тогда как поставки соевого масла из Южной Америки, вероятно, увеличатся.
В связи с войной в Ираке стоимость фрахта увеличилась. К примеру, согласно трейдерским данным, за последние две недели стоимость доставки пальмового масла из Малайзии в Европу возросла на 20-30% с 35 до 42,5-45 USD/т.
Форвардные цены на физические партии масличных семян, масел и шротов в некоторых регионах мира на 19.03.03 г., USD/т
Товар/Происхождение/Условие поставки
Март
Апрель
Соевые бобы, желтые №2, США, FOB Мексиканский залив, предложение
226,50
223,80
Соевые бобы, желтые, Аргентина, FOB UpRiver
204,00
203,40
Соевые бобы, желтые, Бразилия, FOB Паранагуа
213,60
211,20
Льняное масло, любого происхождения, ex-tank Роттердам
685,00
---
Соевое масло, сырое, Аргентина, FOB UpRiver
491,90
491,60
Соевое масло, сырое, Бразилия, FOB Паранагуа
486,10
494,90
Соевое масло, сырое, Голландия/ЕС, ex-mill порты С.-З. Европы
