Многие аналитики прогнозируют снижение цен на фуражную кукурузу в США в ближайшие недели. Рост спроса на российское зерно со стороны Украины и стран Азии Северной Африки продолжает влиять на увеличение цен в РФ. В Украине продолжается повышение цен на зерновые. В США цены снизились на мягкую пшеницу и укрепились на твердые сорта, в Австралии они незначительно возросли.
Пшеница продовольственная
На прошлой неделе торговля пшеницей в мире проходила более-менее активно. Следует отметить покупку Японией 95 тыс. т американской высококачественной пшеницы, Египтом – 240 тыс. т мягкой пшеницы из Франции, а также покупку Иорданией 100 тыс. т российской и казахcтанской твердой пшеницы.
В Западной Европе цены несколько увеличились. Последние покупки Тунисом, Марокко, Египтом французской пшеницы, а также интерес со стороны Алжира к закупкам пшеницы в Европе оказывают сильное влияние на рост цен в Европе. Кроме того, ожидание закупок со стороны Турции и покупка Иорданией 100 тыс. т твердой пшеницы стимулируют рост цен в регионе Черного моря.
На прошлой неделе ЕК субсидировала экспорт 244 тыс. т продовольственной пшеницы в размере 12,94 EUR/т. Рост спроса на российское зерно со стороны Украины, стран Азии и Северной Африки продолжает влиять на увеличение цен в РФ. На прошлой неделе товар там снова подорожал примерно на 25-75 руб./т в зависимости от региона.
За минувшую неделю мартовские котировки на мукомольную пшеницу на Чикагской товарной бирже понизились на 2,38 USD и составили 114,55 USD/т по состоянию на 10 марта 2003 г., майские – на 4,04 USD до 112,07 USD/т.
На французской бирже MATIF мартовские котировки за неделю повысились на 2,12 USD до 118,30 USD/т, майские – на 2,44 USD до 120,23 USD/т.
На Лондонской бирже LIFFE за неделю мартовские котировки на продовольственную пшеницу увеличились на 1,28 USD до 103,22 USD/т, а майские – на 1,19 USD, достигнув 106,43 USD/т по состоянию на 10 марта.
Майские котировки на Будапештской бирже (BCE) на продовольственную пшеницу за неделю повысились на 1,90 USD 10 марта до 106,91 USD/т, а августовские котировки составляли на эту же дату 107,94 USD/т.
Рынок физического товара на прошлой неделе характеризовался неоднородными тенденциями. Во Франции и Германии цены несколько укрепились. Возросли также цены в США и в Канаде на пшеницу с высоким показателем силы. В то же время в США, Канаде и Австралии снизились цены на пшеницу среднего качества. За прошедшую неделю стоимость зерна 2SRW FOB, Мексиканский залив снизилась на 5,7 USD, составив 132,1 USD/т на мартовские отгрузки по состоянию на 11 марта 2003 г. На пшеницу 2НRW цены снизились на 2,4 USD, составив 148,4 USD/т на аналогичных условиях поставки на мартовские отгрузки. Канадская пшеница (1CW Spring, 13,5%) за неделю подешевела на 1,1 USD до 184,3 USD/т. Австралийская пшеница подорожала на 3,7 USD. Французская мукомольная пшеница на FOB Руан возросла в цене на 1 USD и составила 125,1 USD/т на мартовские отгрузки. Германская пшеница grade B подорожала на 1,5 USD.
Пшеница фуражная и рожь
Цены на фуражную пшеницу на прошлой неделе увеличились в большинстве стран Западной Европы, кроме Германии, где значительно сократились экспортные отгрузки из-за укрепления EUR и сильной конкуренции со стороны Англии.
Европейский рынок, особенно Испании и Португалии находится в ожидании нового тендера на импорт 592 тыс. т пшеницы среднего и низкого качества по квотовой системе. На прошлой неделе ЕК объявила, что тендер пройдет 7 апреля. ЕК внесла также изменения в период действия лицензий: срок сокращен с 60 дней до 45.
В регионе Черного моря цены снова несколько возросли, но предложений из этого региона немного. Российская фуражная пшеница на прошлой неделе снова подорожала примерно на 50-100 руб/т. Продолжает активные закупки фуражной пшеницы Израиль, в основном из России.
Южная Корея, ощущая нехватку предложения фуражной пшеницы, начала закупки других кормовых культур, намереваясь хоть как-то восполнить необходимость в фуражной пшеницы. На прошлой неделе южнокорейские переработчики закупали пшеничные отруби, хлопковый и пальмовый шроты и интересовались закупками пшеницы и ржи.
Майские котировки Будапештской биржи (BCE) на фуражную пшеницу за неделю повысились на 1,14 USD до 103,01 USD/т по состоянию на 10 марта.
В Канаде, на Виннипегской товарной бирже (WCE), мартовские котировки за неделю понизились на 2,48 USD до 103,01 USD/т, майские котировки – на 1,31 USD и составили 104,99 USD/т по состоянию на 10 марта.
Канадская фуражная пшеница на ex-dock Thanderbay подешевела на 0,9 USD и котировалась по 101,7 USD/т по состоянию на 11 марта. Германская фуражная пшеница котировалась на прошлой неделе по 118,5 (121,2 – неделей раньше) USD/т CIF Нижний Рейн. На 4,1 USD подорожала английская фуражная
Цены на фуражную пшеницу испанского происхождения по состоянию на 10 марта составили 120-123 (123,0-123,3 – неделю назад) ЕUR/т, ex-farm Duero. Спотовые цены на импортную фуражную пшеницу в порту Tarragona находились на уровне 120,0-121,8 EUR/т. Импортная рожь в порту Tarragona 10 марта предлагалась по 113,0 EUR/т, ex-store. В Португалии спотовые цены на фуражную пшеницу 10 марта составляли 121,5-123,0 (124,0 – 3 марта) EUR/т, ex-store Lisbon.
Ячмень фуражный
На прошлой неделе мировой рынок фуражного ячменя по-прежнему характеризовался небольшим ростом цен в большинстве стран мира. 6 марта ЕК отклонила заявки трейдеров на экспорт 165 тыс. т данного товара с субсидией 14-20 EUR/т. Интервенционный фонд на прошлой неделе не проводил экспортных продаж фуражного ячменя. Торговля в ЕС была довольно слабая. Предложение ячменя из региона Черного моря также сильно сократилось. Наиболее активно сейчас работает на рынке Турция, которая на тендере 4 марта продала на экспорт 232,5 тыс. т фуражного ячменя. Уровень цен турецкого тендера подтвердил, что кардинальных изменений на рынке фуражного ячменя в ближайшее время не произойдет. В России цены на ячмень, как и на другие зерновые, продолжали увеличиваться на прошлой неделе и возросли на 50-100 руб./т в зависимости от региона.
В Канаде мартовские котировки WCE за последнюю неделю повысились на 1,83 USD до 119,79 USD/т. Майские котировки повысились на 0,36 USD и составили 114,61 USD/т по состоянию на 10 марта.
На Лондонской бирже мартовские котировки на ячмень за неделю повысились на 1,90 USD и на 10 марта составили 102,58 USD/т. Майские котировки находились на уровне 104,98 USD, что на 1,94 USD/т выше, чем на предыдущей неделе.
На Будапештской бирже майские котировки на ячмень за неделю повысились на 0,98 USD и на 10 марта составили 88,23 USD/т.
Фьючерсные цены на ячмень фуражный на некоторых биржах мира
Месяц
10.03.03
03.03.03
07.01.03
Изменение USD/т
USD/т
УЕ
USD/т
USD/т
Будапештская товарная биржа (ВСЕ), HUF/MT
Май
88,23
19700
87,25
86,65
+ 0,98
Август
87,79
19600
86,81
+ 0,98
Виннипегская товарная биржа (WCE), CAD/MT
Март
119,79
175,60
117,96
116,37
+ 1,83
Май
114,61
168,00
114,25
116,56
+ 0,36
Июль
111,88
164,00
111,96
- 0,08
Лондонская биржа (LIFFE), GBP/MT
Март
102,58
64,00
100,68
97,84
+ 1,90
Май
104,98
65,50
103,04
100,49
+ 1,94
УЕ - в национальных валютах за 1т
Рынок физического товара на прошедшей неделе характеризовался повышением цен в большинстве регионов мира. В Канаде цены увеличились на 2,1 USD и 11 марта составляли 119,8 USD/т FOB Thanderbay на мартовские поставки. В Европе, на FOB Руан цены возросли на 1,8 USD и составили 122,7 USD/т на мартовские поставки. На 0,5-0,6 USD подорожал за неделю датский ячмень. В Германии цены на ячмень повысились на 1,5 USD.
Цены на физические партии ячменя в некоторых регионах мира на 11.03.03 г., USD/т
Товар
Февраль*
Март
Ячмень фуражный, Канада, FOB Thanderbay
119,3
119,8
Ячмень фуражный, Дания, СPТ Копенгаген
118,8
118,0
Ячмень фуражный, Франция, FOB Руан
119,6
122,7
Ячмень фуражный, Англия, FOB Восточное побережье
113,1
110,6
Ячмень фуражный, Германия, CPT Гамбург
115,0
118,3
Ячмень пивоваренный (Esterel), Франция, CPT Руан
129,8
127,1?
Ячмень фуражный, CPT Финляндия
118,2
118,6
* цены для февральских поставок по состоянию на 11.02.03 г.
Турецкое агентство ТМО 4 марта на тендере продало 137,5 тыс. т белого фуражного ячменя и 95 тыс. т голубого ячменя трем международным трейдерским компаниям. Компания GLENCORE приобрела 137,5 тыс. т белозерного ячменя по 110,58 USD/т и 55 тыс. т (два судна по 27,5 тыс. т) голубозерного ячменя по 96,42 и 93,58 USD/т FOB. Компания Nidera купила 25 тыс. т голубозерного ячменя по 94,07 USD/т FOB и компания Grains&Fourrages приобрела 15 тыс. т голубозерного ячменя по 94,57 USD/т FOB. Отгрузка в апреле – мае.
Кукуруза фуражная
На прошлой неделе цены на кукурузу повышались в большинстве регионов мира. Появление внутреннего спроса в США и крупные закупки со стороны Южной Кореи, Тайваня по-прежнему стимулируют рост цен в странах-экспортерах. Правда, многие аналитики прогнозируют снижение цен в США в ближайшие недели в связи с выходом очередного отчета МСХ США, где несколько увеличены переходные запасы кукурузы в США. Кроме того, импортный спрос на американскую кукурузу весьма ограничен.
Западноевропейские цены на кукурузу в значительной степени определяются импортными поставками по сниженному импортному тарифу в Испанию и Португалию, а также общим спросом на фуражные зерновые. Можно сказать, что в последнее время западноевропейский рынок фуражного зерна весьма пассивен и существенныхизменений в ближайшее время не ожидается.
За минувшую неделю мартовские котировки на фуражную кукурузу на Чикагской товарной бирже повысились на 1,48 USD до 93,41 USD/т, майские – на 0,99 USD до 93,31 USD/т.
Июньские котировки MATIF (Франция) на кукурузу повысились на 3,74 USD до 131,51 USD/т. Августовские котировки по состоянию на 10 марта находились на уровне 133,71 USD, что на 3,79 USD/т выше котировок недельной давности.
На Будапештской товарной бирже уровень майских котировок кукурузы за неделю повысился на 1,35 USD и составил 101,89 USD/т по состоянию на 10 марта.
Фьючерсные цены на кукурузу фуражную на некоторых биржах мира
Месяц
10.03.03
03.03.03
07.01.03
Изменение USD/т
USD/т
УЕ
USD/т
USD/т
Чикагская товарная биржа (СВОТ), Usc/bu
Март
93,41
237,25
91,93
94,48
+ 1,48
Май
93,31
237,00
92,32
95,76
+ 0,99
Июль
93,80
238,25
93,21
+ 0,59
Будапештская товарная биржа (ВСЕ), HUF/MT
Май
101,89
22750
100,54
93,86
+ 1,35
Июль
104,81
23400
103,60
+ 1,21
Французская международная финансовая биржа (MATIF), EUR / MT
Июнь
131,51
119,50
127,77
132,28
+ 3,74
Август
133,71
121,50
129,92
+ 3,79
УЕ - в национальных валютах за 1 т, за исключением СВОТ
На физическом рынке цены на FOB Gulf на прошлой неделе снова несколько укрепились, как, впрочем, и на бирже в Чикаго. Американская кукуруза №3, FOB Мексиканский залив за неделю подорожала на 2,1 USD, составив на 11 марта 109,4 USD/т на мартовские отгрузки. Аргентинская кукуруза за неделю подорожала на 1,3 USD и котировалась по 104,6 USD/т на мартовские отгрузки. Цены на физический товар за неделю во Франции повысились на 1,4 USD и на 11 марта составили 134,6 USD/т FOB Бордо. Товар на FOB Рейн подорожал на 3,6 USD до 133,8 USD/т на мартовские отгрузки.
Цены на физические партии фуражной кукурузы в некоторых регионах мира на 11.03.03 г., USD/т
Товар
Февраль*
Март
Кукуруза №3 желтая, США, FOB Мексиканский залив
110,5
109,4
Кукуруза, Аргентина, FOB берега Параны
106,4
104,6
Кукуруза, Франция, FOB Бордо
134,3
134,6
Кукуруза, Франция, Германия, FOB, Рейн
134,7
133,8
*цены для февральских поставок по состоянию на 11.02.03 г.
Источник: REUTERS
Испанская кукуруза котировалась 10 марта 2003 г. на Ex-dryer, Leon по 132,0 EUR/т. Импортная кукуруза 10 марта предлагалась на ex-store, Lerida по 130,0-131,0 EUR/т.
В Португалии цены на импортную кукурузу находились на уровне 134,0 EUR/т ex-store Lisbon.
6 марта Европейская Комиссия выдала лицензии на импорт в Испанию 120 тыс. т кукурузы из-за пределов ЕС по сниженной импортной пошлине. Пошлина снижена максимум на 37,88 EUR. Заявки были поданы на импорт 187,05 тыс. т кукурузы на снижение тарифа от 37,39 до 39,50 EUR/т.
РОССИЯ
В большинстве регионов продолжается активный рост на рынке зерновых. Экономически сильные сельхозпредприятия, располагающие средствами на проведение весенне-полевых работ, предпочитают придерживать зерно, рассчитывая на дальнейшее увеличение.
Стимулируют рост цен и экспортеры. Ограниченное предложение зерна и необходимость срочного выполнения экспортных контрактов привело к тому, что отдельные компании были вынуждены резко поднять закупочные цены.
Влияют на рынок и прогнозы состояния посевов озимых. На начало марта доля посевов в плохом состоянии составила 12-14% против 8-10% в прошлом году и 11,1% в среднем за 1997/98 – 2001/02 гг. Это повлечет увеличение площадей пересева и дополнительные расходы зерна.
На рынке пшеничной муки продолжают повышаться цены, изменений ситуации в ближайшее время не предвидится.
Одной из причин увеличения цен в России на пшеницу и муку является значительный спрос со стороны украинских компаний.
Средние цены на российско-украинской границе (DAF)
05.03
26.02
02.2003 средн.
USD/т
MIN
MAX
MIN
MAX
Пшеница 3 класс
99
108
98
105
96
Пшеница фуражная
67
75
65
72
68
Рожь продоваольственная
57
63
54
60
56
Мука пшеничная
125
140
120
135
125
Относительно низкий уровень цен на муку и пшеницу в России сдерживает их рост в северных и восточных областях Украины. Импортируют российский товар компании Харьковской, Донецкой и Сумской областей.
