На прошлой неделе цены на продовольственную пшеницу не отличались какими-либо однородными тенденциями и изменялись в основном под влиянием определенных текущих факторов. В США и Австралии цены незначительно снизились, в Канаде возросли, а в Западной Европе оставались сравнительно стабильными. Наиболее крупными сделками прошлой недели можно назвать покупку Японией 79 тыс. т высококачественной продовольственной пшеницы из США, Канады и Австралии, Тунисом – 225 тыс. т мягкой пшеницы из Франции и России, а также покупку Марокко 80 тыс. т французской мукомольной пшеницы.
Наиболее существенные события минувшей недели на рынке зерна:
– мир в ожидании начала военных действий США против Ирака;
– относительная стабильность цен на рынке продовольственной пшеницы, крупные закупки со стороны Туниса, Марокко и Японии;
– Южная Корея закупает китайскую фуражную пшеницу;
– незначительное укрепление цен на кукурузу в США и Аргентине. Активные закупки со стороны Южной Кореи, Тайваня, Израиля;
– Турция продает на тендере 280 тыс. т фуражного ячменя;
– рост цен на зерновые в России.
Пшеница продовольственная
В Западной Европе цены также особенно не изменились. На прошлой неделе ЕК субсидировала экспорт 52 тыс. т продовольственной пшеницы в размере 10,0 EUR/т. Экспортная торговля сравнительно вялая, хотя последние покупки со стороны Туниса и Марокко французской пшеницы должны оказать влияние на рост цен в регионе. Кроме того, рост цен на пшеницу в Украине и России также должен стимулировать рост цен в странах ЕС. Хотя результаты последних тендеров и не показали такой тенденции, по крайней мере, со стороны стран - импортеров Северной Африки.
Спроса на российское зерно со стороны Украины продолжает влиять на рост цен в РФ. На прошлой неделе цены там снова увеличились примерно на 50-100 руб./т в зависимости от региона. Центр «СовЭкон» сообщает о росте экспортных и внутренних цен на пшеницу 3-го и 4-го класса и отсутствии предложений крупных партий такого зерна. Таким образом, трейдеры вынуждены сокращать размер маржи, поскольку рост цен в России и увеличение стоимости фрахта на фоне сравнительно стабильных цен в странах-импортерах ничего другого им не оставляет. Цены на муку в России также имеют тенденцию к постепенному увеличению.
За минувшую неделю мартовские котировки на мукомольную пшеницу на Чикагской товарной бирже снизились на 0,83 USD и составили 116,93 USD/т по состоянию на 3 марта 2003 г. Майские котировки снизились на 1,84 USD до 116,11 USD/т. На французской бирже MATIF мартовские котировки за неделю уменьшились на 3,12 USD до 116,18 USD/т. Майские котировки снизились на 2,59 USD/т до уровня 117,79 USD/т. На Лондонской бирже LIFFE за неделю мартовские котировки на продовольственную пшеницу повысились на 0,19 USD до уровня 101,94 USD/т, а майские возросли на 0,31 USD до 105,24 USD/т по состоянию на 3 марта. Майские котировки на Будапештской бирже (BCE) на продовольственную пшеницу за неделю понизились на 0,92 USD и 3 марта составляли 105,01 USD/т, а августовские котировки 2003 г. – 107,10 USD/т.
Фьючерсные цены на пшеницу продовольственную на отдельных биржах мира
Месяц
03.03.03
25.02.03
07.01.03
Изменение, USD/т
USD/т
УЕ
USD/т
USD/т
Чикагская биржа (СВОТ), Usc/bu
Март
116,93
318,25
117,76
120,49
- 0,83
Май
116,11
316,00
117,95
119,30
- 1,84
Июль
114,09
310,50
0,00
Будапештская товарная биржа (ВСЕ), HUF/мт
Май
105,01
23710
105,93
98,15
- 0,92
Август
107,10
24180
0,00
Французская международная финансовая биржа (MATIF), EUR/мт
Март
116,18
107,75
119,30
117,44
- 3,12
Май
117,79
109,25
120,38
119,00
- 2,59
Июль
121,30
112,50
0,00
Лондонская биржа (LIFFE), GBP/мт
Март
101,94
64,80
101,75
97,44
+ 0,19
Май
105,24
66,90
104,93
100,65
+ 0,31
Июль
107,36
68,25
0,00
УЕ – в национальных валютах за 1 т, за исключением СВОТ
Рынок физического товара на прошлой неделе характеризовался относительной стабильностью цен на большинство видов пшеницы практически во всех регионах мира. За прошедшую неделю цены на пшеницу 2SRW FOB Мексиканский залив упали на 1,5 USD, составив 137,8 USD/т на мартовские отгрузки по состоянию на 4 марта 2003 г. На пшеницу 2НRW цены понизились на 1,0 USD, составив 150,8 USD/т на аналогичных условиях поставки на мартовские отгрузки. Цены на австралийскую пшеницу на прошлой неделе упали на 2,7 USD. Французская мукомольная пшеница на FOB Руан в цене не изменилась и составила 124,1 USD/т на мартовские отгрузки.
Цены на физические партии продовольственной пшеницы в некоторых регионах мира на 04.03.03 г., USD/т
Товар
Февраль*
Март
Пшеница 2HRW, США, FOB Мексиканский залив
158,1
150,8
Пшеница (Hard/Bread), Аргентина, FOB Bahia Blanca
143,0
143,0
Пшеница 2SRW, США, FOB Мексиканский залив
145,7
137,8
Пшеница белая (ASW), Австралия, FOB Восточное побережье
180,4
173,2
Пшеница мягкая мукомольная, Франция, FOB Руан
124,0
124,1
*цены для февральских поставок по состоянию на 11.02.03 г.
На прошлой неделе цены на продовольственную пшеницу в России снова увеличились в большинстве регионов от 50 до 100 руб./т. По данным «СовЭкон», цены на продовольственную пшеницу составляли (руб./т FCA): Кавказ – 2725, Поволжье – 2550, центральный регион – 2900.
7 марта Кипр проведет тендер на покупку 12 тыс. т мягкой мукомольной пшеницы с поставкой в марте – апреле. Предпочтение будет отдано пшеницы европейского происхождения.
Пшеница фуражная и рожь
Цены на фуражную пшеницу на прошлой неделе укрепились в большинстве стран мира, хотя и незначительно. В регионе Черного моря цены также несколько выросли, хотя предложение из этого региона сокращается. Российская фуражная пшеница на прошлой неделе снова подорожала примерно на 25-75 руб./т. продолжают активные о закупки фуражной пшеницы Израиль, в основном из России. Украинские держатели зерна практически прекратили экспорт, поскольку наблюдается сильный спрос внутри со стороны переработчиков и довольно высокие цены.
Южная Корея по-прежнему ощущает нехватку предложения фуражной пшеницы. Задержки с поставкой пшеницы по ранее заключенным контрактам привели к росту цен в регионе. Покупка 35 тыс. т одной из южнокорейских фирм китайской фуражной пшеницы обошлась ей в 115,98 USD/т C&F. Напомним, что в начале сезона южнокорейские фирмы закупали фуражную пшеницу с поставкой весной 2003 года по ценам в пределах 94-98 USD/т C&F. Поэтому переработчики всерьез обеспокоены возможностью невыполнения ранее заключенных контрактов на поставку около 600 тыс. т фуражной пшеницы в период март – май. Предложения на поставку в этот регион английской фуражной пшеницы отличаются джовольно высокими ценами. Принимая во внимание такую существенную разницу в ценах, значительное сокращение предложений в регионе Черного моря и высокий уровень цен, можно предположить, что многие контракты не будут выполнены.
На прошлой неделе южнокорейские переработчики предприняли очередную попытку купить фуражную рожь на тендере. Но его результаты не удовлетворил организаторов из-за высоких цен предложений, самое низкое из которых составило 96,39 USD/т C&F.
Майские котировки на Будапештской бирже (BCE) на фуражную пшеницу за неделю повысились на 0,32 USD до 101,87 USD/т по состоянию на 3 марта. В Канаде, на Виннипегской товарной бирже (WCE), мартовские котировки за неделю повысились на 0,42 USD до 105,49 USD/т, а майские снизились на 0,10 USD и составили 106,30 USD/т по состоянию на 3 марта.
Фьючерсные цены на пшеницу фуражную на отдельных биржах мира
Месяц
03.03.03
25.02.03
07.01.03
Изменение, USD/т
USD/т
УЕ
USD/т
USD/т
Будапештская товарная биржа (ВСЕ), HUF/мт
Май
101,87
23000
101,55
93,95
+ 0,32
Август
94,34
21300
0,00
Виннипегская товарная биржа (WCE), CAD/мт
Март
105,49
156,50
105,07
111,95
+ 0,42
Май
106,30
157,70
106,40
113,55
- 0,10
Июль
111,22
165,00
112,76
0,00
УЕ - в национальных валютах за 1т
Канадская фуражная пшеница на ex-dock Thanderbay подешевела на 3,1 USD и котировалась по 102,6 USD/т по состоянию на 4 марта. Германская фуражная пшеница стоила на прошлой неделе 121,2 USD/т CIF Нижний Рейн. Примерно на 0,6 USD/т подорожала английская фуражная пшеница. В Дании пшеница подорожала на 0,5 USD до 107,6 USD/т CPT Копенгаген.
Цены на физические партии фуражной пшеницы в некоторых регионах мира на 04.03.03 г., USD/т
Товар
Февраль*
Март
Пшеница фуражная, FAS порты Великобритании
107,8
103,8
Пшеница фуражная, ex-store Tarragona, Испания
132,0
130,1
Пшеница фуражная, ex-dock Thanderbay, Канада
105,5
102,6
Пшеница фуражная, Франция, FOB Creil
100,8
101,0
*цены для февральских поставок по состоянию на 11.02.03 г.
Цены на фуражную пшеницу испанского происхождения по состоянию на 3 марта составили 123,0-123,3 ЕUR/т еx-farm Duero. Спотовые цены на импортную фуражную пшеницу в порту Tarragona находились на уровне 120,0-121,4 EUR/т.
Европейская комиссия 27 февраля продала на экспорт (не в страны Азии) из интервенционных запасов 15,437 тыс. т германского ржи по 62,63 EUR/т.
По данным «СовЭкон», цены на фуражную пшеницу в России на прошлой неделе возросли от 25 до 75 руб./т в зависимости от региона составляли (руб./т FCA): Кавказ – 1875, Поволжье – 1600, Причерноморье – 1625. Цены на рожь в Поволжье и в Центральном регионе находились на уровне 975-1075 руб./т FCA.
4 марта южнокорейская компания Nonghyup Feed Inc приобрела 35,0 тыс. т китайской фуражной пшеницы по 115,98 USD/т C&F с поставкой в марте – апреле. Поставщик – компания LG.В то же время компания отменила тендер на покупку 35-50 тыс. т фуражной ржи из-за высоких цен предложения. Самое низкое предложение предоставила компания Glencore – 96,39 C&F за партию в 52,5 тыс. т германской ржи с поставкой в марте.
Ячмень фуражный
На прошлой неделе мировой рынок фуражного ячменя отличался небольшим ростом цен в большинстве стран мира.27 февраля ЕК выдала трейдерам лицензии на экспорт 71 тыс. т фуражного ячменя с предоставлением субсидии в размере 12,0 EUR/т. Интервенционный фонд на прошлой неделе не проводил экспортных продаж фуражного ячменя. Торговля фуражным ячменем в ЕС довольно слабая, что связано как с близостью цен на фуражную пшеницу, так и невысоким мировыми ценами. Предложения ячменя из региона Черного моря сильно сократилось. Cкорее всего, в ближайшие месяцы мировой спрос на ячмень будет удовлетворяться за счет турецких продаж и из интервенционного фонда ЕС.
Турецкое агентство ТМО объявило тендер на продажу 180 тыс. т белого фуражного ячменя и 100 тыс. т голубого ячменя. На сегодняшний день известно, что наиболее высокое ценовое предложение поступило от компании GLENCORE – 110,58 USD/т за белозерный ячмень и 96,42 USD/т FOB за голубозерный ячмень. В тендере учавствуют компании: Louis Dreyfus, A. Toepfer, Nidera, Grains&Fourrages, NFM. Отгрузка – в марте – мае.
В России цены на ячмень, как и на другие зерновые, продолжали увеличиваться и возросли на 25-75 руб./т в зависимости от региона. По сообщению центра «СовЭкон», предложение фуражного ячменя на рынке резко сократилось, а в некоторых регионах отсутствует вообще.
В Канаде мартовские котировки WCE за последнюю неделю повысились на 0,60 USD до 117,96 USD/т. Майские котировки снизились на 1,04 USD и составили 114,25 USD/т по состоянию на 3 марта. На Лондонской бирже мартовские котировки на ячмень за неделю уменьшились на 0,91 USD и составили 100,68 USD/т по состоянию на 3 марта. Майские котировки находились на уровне 103,04 USD/т (что на 0,93 USD ниже, чем неделю назад). На Будапештской бирже майские котировки на ячмень повысились на 0,27 USD/т и по состоянию на 3 марта составили 87,25 USD/т.
Рынок физического товара на прошедшей неделе характеризовался ростом цен в большинстве регионов мира. Цены на ячмень в США повысились на 0,9 USD на FOB Тихий океан и достигли 127,6 USD/т. В Канаде цены повысились на 0,5 USD и 4 марта составляли 117,7 USD/т FOB Thanderbay на мартовские поставки. В Европе, на FOB Руан цены возросли на 0,8 USD и составили 120,9 USD/т на мартовские поставки. На 2,9-3,1 USD подорожал за неделю датский и финский ячмень. В Германии цены на ячмень повысились на 2,4-2,5 USD.
На прошлой неделе цены на ячмень снова повысились во всех регионах России и, по информации “СовЭкон”, составили (руб./т FCA): Кавказ – 2025, Поволжье – 1725.
Кукуруза фуражная
На прошлой неделе цены на кукурузу не претерпели изменений в Европе, но несколько укрепились в США и Аргентине. Появление внутреннего спроса в США и крупные закупки со стороны Южной Кореи, Тайваня и Израиля стимулировали рост цен в странах - экспортерах. Сообщается также об интересе к закупкам 250 тыс. т американской кукурузы со стороны Мексики.
Израиль на прошлой неделе предпочел купить американскую кукурузу, а не европейскую. Скорее всего, это связано как с ценами, которые все время увеличиваются в регионе Черного моря, так и с определенным дефицитом возникшим в Украине. В украинских портах торговля кукурузой практически свернута, поскольку закупочные цены переработчиков превышают цены экспортеров, да и предложений на рынке существенно поубавилось. Из портов отгружается кукуруза по ранее заключенным контрактам. Скорее всего, экспортная торговля украинской кукурузой на этом и завершится.
За минувшую неделю мартовские котировки на фуражную кукурузу на Чикагской товарной бирже повысились на 0,59 USD до 91,93 USD/т. Майские котировки повысились – на 0,29 USD до уровня 92,32 USD/т. Мартовские котировки MATIF (Франция) на кукурузу понизились на 2,59 USD до 126,42 USD/т. Июньские котировки по состоянию на 3 марта находились на уровне 127,77 USD/т (что на 3,40 USD ниже котировок недельной давности). На Будапештской товарной бирже майские котировки кукурузы снизились на 2,03 USD, и составил 100,54 USD/т по состоянию на 3 марта.
На физическом рынке цены на FOB Gulf на прошлой неделе несколько укрепились, как и на бирже в Чикаго. Американская кукуруза №3, FOB Мексиканский залив за неделю подорожала на 1,1 USD, составив 107,3 USD/т на мартовские отгрузки по состоянию на 4 марта 2003 г. Аргентинская кукуруза за неделю подорожала на 0,8 USD и котировалась по 103,3 USD/т на мартовские отгрузки. Цены на физический товар за неделю во Франции понизились на 0,2 USD и составили 133,2 USD/т FOB Бордо по состоянию на 4 марта. Цены на FOB Рейн на прошлой неделе снизились на 2,0 USD до 130,2 USD/т на мартовские отгрузки.
Крупные тендерные продажи/покупки зерна с 26 февраля по 05 марта 2003 г.
