МОЛОКО. Мировой и украинский рынок по состоянию на 18.08.2002г.
Василий Винтоняк "Агро Перспектива"
В первой декаде августа цены мирового рынка молокопродуктов пребывали в депрессионном состоянии” – сообщает в своем последнем обзоре известный аналитик (профессор) “Massey University” W. Bailey
Этот профессор также сообщает, что спрос на молокопродукты на мировом рынке неплохой, но обильные поставки удерживают рост цен на эти товары.
Ситуация на рынке молокопродуктов стран Европы в середине 2002 года существенно отличается от ситуации в аналогичный период прошлого года при этом баланс на рынке гораздо ухудшился. Интервенционные закупки масла и сухого обезжиренного молока рекордно-высокие за последние 12 лет. Внутренний спрос не особо изменился, а экспорт заметно снизился. И самое главное - в течение очень длительного времени держатся низкими цены на продаваемую молочную продукцию.
Существенное влияние на создание неблагоприятной обстановки оказывало существенное увеличение производства молока – как сырья. Но это было в первой половине года, а на вторую половину ожидается некоторое сокращение поставок молока, в итоге в целом за год на перерабатывающие предприятия должно поступить по прогнозам аналитиков примерно на 600 тыс. тонн больше молока, чем в прошлом году – 115,8 млн. тонн (114,7 млн. тонн – в 2000 г). Очень активные поставки молока переработчикам в весенние месяцы привели к существенному росту производства ряда молокопродуктов в странах ЕС. В частности за период январь-май этими странами было произведено масла 765 тыс. т (753 тыс. т – за аналогичный период 2001г); сыра 2727 тыс. т (2703 тыс. т). Наибольше выросло за обозначенный период производство сухого обезжиренного молока – на 16,3% до 490 тыс. т.
Дальнейшее сокращение поставок молока в начале августа послужило причиной существенного сокращения выпуска европейскими производителями ряда молочных продуктов. В отдельных случаях производители уже не могут обеспечить продукцией региональный спрос. Тем не менее, в целом по ЕС запасы молокопродуктов остаются очень большими. А внешний спрос, по-прежнему не удовлетворяет предложение. Хотя время от времени на рынке наблюдаются “всплески”. В частности, по данным западных источников, в первой декаде августа в ЕС наблюдалось ценовое оживление в странах ЕС на рынке масла и сухого молока, хотя в то же время отмечался спад цен на эти товары в странах Восточной Европы, Польше, Словакии, Венгрии.
Начало молочного сезона 2002/2003гг уже вплотную приблизилось в странах Океании. Заводы Австралии и Новой Зеландии уже готовы существенно увеличить выпуск продукции, и ожидают массового увеличения поступления в переработку молока. Погодные весенние условия благоприятно влияют на формирование хорошей кормовой базы для скота в большинстве регионов этих стран. Посему производители рассчитывают начать сезон с хорошими производственными результатами. Хотя, с другой стороны, такая тенденция опять же таки неблаготворно повлияет на дальнейшее формирование мировых цен на молочные продукты. Производители и трейдеры стран Океании на начало нового сезона прогнозируют только незначительный рост цен на экспортируемые молочные продукты.
СУХОЕ МОЛОКО
На мировом рынке сухого молока в первой декаде августа цены на опять снизились, побив рекордно-низкий уровень за много лет.
Несмотря на снижение экспортных цен, на внутреннем рынке отдельных стран Западной Европы наблюдается дальнейший ценовой рост на сухое молоко, особенно на обезжиренное. Относительно заметный рост цен наблюдался на внутреннем рынке Франции и Бельгии. В частности в начале месяца во Франции сухое обезжиренное молоко (feed) продавалось по 1915 EUR/т, а молоко (spray) – по 1960 EUR/т. Конечно, такой рост цен пока не играет особой роли, в положительном изменении ценовой ситуации в целом. Более того, накопившиеся запасы этого товара “давят” на рынок и операторы уже “скидывают” СОМ на экспорт по более низким ценам, чем раньше. В частности, по данным “Agro Europe”, в середине августа уровень экспортных цен снизился на 100 USD/т по сравнению с ценами месячной давности, составив 1000-1100 USD/т FOB. Таким образом побит рекорд по низким ценам на СОМ за многие годы (в текущем году цена не опускалась ниже 1050 USD/т). Не смотря на рост внутренних цен и снижение экспортных, Еврокомиссия пока не отреагировала на последние рыночные изменения. В частности на своем последнем заседании (в конце июля) DMC (комитет по молоку) не изменил уровень экспортной субсидии на СОМ. Правда, по-прежнему в ЕС осуществляются закупки СОМ в интервенционные запасы по тендерам. 25 июля опять (в третий раз) был проведен такой тендер. На нем было приобретено 6,3 тыс. тонн сухого обезжиренного молока с максимальной закупочной ценой в 1983 EUR/т. В итоге в запах ЕС по состоянию на 25 июля уже насчитывалось почти 134 тыс. т (без Великобритании).
При существующем уровне экспортной субсидии в 850 EUR/т, внутренних и экспортных цен, экспорт СОМ из стран ЕС опять достигает грани убыточности. В итоге на очередном заседании DMC возможно опять будет повышена экспортная субсидия на сухое обезжиренное молоко.
В Польше наблюдается существенное снижение внутренних цен на сухое обезжиренное молоко. По-видимому, государственная программа субсидирования уже исчерпывает свою квоту. По состоянию на начало августа в этой стране СОМ продавался уже по 5,1 zloty/кг (1200 USD/т).
В странах Океании на рынке сухого обезжиренного молока пока существенных изменений не произошло. Операторы усилено готовятся к новому сезону, а текущие продажи этого товара на экспорт осуществлялись в первой декаде месяца по ценам в приделах 1150-1250 USD/т FOB (по данным источника из США). По данным одного новозеландского источника средняя экспортная цена на данный товар в начале месяца составляла 1126 USD/т.
В предыдущем обзоре писалось, что снижение экспортной цены в странах Западной Европы на сухое цельное молоко в “Agro Europe” возможно ошибка печатников. Но все-таки аналогичная информация была размещена и в последующих номерах. Что свидетельствует о достоверности информации. В итоге экспортная цена на СЦМ в начале августа была идентичной с ценой на СОМ и составляла всего 1100-1200 USD/т FOB порты Западной Европы, но к середине месяца этот товар опять стал на 100 USD дороже СОМ, за счет снижение ценового уровня последнего.
В Океании операторы рынка сухого цельного молока ожидают начало нового сезона. Из заложенных ранее запасов небольшие партии СЦМ экспортируются Австралией и Новой Зеландией почти по прежним ценам в приделах 1200-1275 USD/т. Хотя новозеландские источники утверждают, что там имеет место цена в 1150 USD/т FOB.
Мировые цены на сухое молоко, USD/т
Товар
Западная Европа (FOB)
Океания (FOB)
Середина
Июля
Середина августа
Середина июля
Середина августа
1
2
3
4
5
Сухое обезжиренное молоко (1,25%)
1100-1200
1000-1100
1150-1250
1150-1250
Сухое цельное молоко (26%)
1100-1200
1100-1200
1200-1250
1200-1270
Часть российских продавцов сухого молока по инерции продолжают прелагать свой товар по прежним, привычным для всех, ценам около 26 тыс. руб./т (830 USD/т). Но многие уже поняли, что сезон скоро закончится, и молоко должно подорожать. В итоге они решили понемногу подымать цены. Некоторые продавцы уже начали декларировать цену в 28 тыс. руб./т (890 USD/т). Разброс цен на сухое цельное молоко в первой половине августа также стал большим от 32 тыс. руб. (1010 USD/т) до 38 тыс. руб./т (1200 USD/т). Возможно, такие предложения с высокими ценами пока не пользуются большим спросом, но это дело времени.
Украинский рынок
В Украине продолжается сезонное сокращение производства молока. По мере сокращения предложения к реализации молока закупочные цены на него постепенно растут. Правда, темпы роста в разрезе регионов очень разные. К примеру на юге и на востоке большинство производителей закупают молоко по 40-50 коп/л. В центральной Украине по 45-55 коп./л, а вот в западных регионах пока держится цена на сырье около 40 коп/л.
Производители цельномолочной продукции имеют возможность платить и больше за молоко, ну а у производителей сухого молока остались “старые” проблемы. Расчеты на существенный рост цен, к их сожалению, оказываются неоправданными. Конечно, по мере сокращения выпуска предприятиями этой продукции цены на сухое молоко постепенно растут, но темпы этого роста слабые. По данным трейдеров, в первой половине августа отдельные производители сухого обезжиренного молока подняли отпускные цены до уровня 5500 грн./т. Но на рынке пока также присутствует молоко и по ценам 5000-5300 грн/т. Второй вариант на сегодняшний день более реальный в условиях слабого спроса на эту продукцию со стороны импортеров и с учетом цен, которую они предлагают за украинское молоко. Большинство западных трейдеров - импортеров пока не хотят платить за украинское СОМ больше 850 USD/т FCA. Более того, на рынке фиксируются продажи этого товара по старым ценам в приделах 800-830 USD/т FCA. Хотя отдельные операторы украинского рынка, которые ищут новых покупателей непосредственно в странах – потребителях достигли определенных успехов. Некоторым из них уже удается продавать свою продукцию по ценам около 900 USD/т (в перерасчете на условие FCA) и даже выше. Перспектива заметного роста экспортных цен на украинский СОМ, к сожалению, омрачаются информацией о снижении цен на европейское сухое обезжиренное молоко. Если Европа продает свой товар по 1000 USD/т, то цена в 900 USD/т должна вполне устроить украинских экспортеров. Хотя сами экспортеры так не считают, многие из них говорят, что при нынешних темпах роста закупочных цен на молоко скоро станет абсолютно невыгодно производить сухое молоко даже в условиях существенно выросших цен на масло.
В первой половине августа в Украине продолжала расти цена и на сухое цельное молоко. Производители этого товара уже не продают его дешевле 6300 грн./т. Некоторые из них уже пытаются сбыть свой товар даже по 7000 грн/т. Но такое дорогое молоко покупают только отдельные украинские производители мороженного и кондитерских изделий и не большими партиями. Желающие продать СЦМ на экспорт пока могут получать только около 1050-1100 USD/т. Поэтому реализация этого продукта на внутреннем рынке остается более выгодной.
