На прошлой неделе цены на продовольственную пшеницу в большинстве регионов мира снижались, причем наиболее активно в США и Канаде. Ожидание начала военных действий против Ирака и отсутствие импортного спроса на пшеницу стимулирует снижение котировок на зерновых биржах мира, особенно в Чикаго. Сложная ситуация в регионе Ближнего Востока стимулирует рост цен на фрахтовые услуги и страхование. Многие трейдеры ввиду неясной ситуации и высоких рисков предпочитают не заключать сделок и просто выжидают. В конечном итоге все это ведет к падению цен на мировом рынке зерна.
Наиболее существенные события минувшей недели на рынке зерна:
- мир в ожидании начала военных действий США против Ирака;
- падение цен на рынке продовольственной пшеницы США, Канады и Австралии.
- Южная Корея по-прежнему ощущает нехватку фуражной пшеницы;
- снижение мировых цен на кукурузу, активные закупки товара со стороны Южной Кореи;
- рост цен на зерновые в России.
Пшеница продовольственная
Наиболее крупной сделкой на прошлой неделе можно назвать покупку Японией 100 тыс. т высококачественной продовольственной пшеницы из США, Канады и Австралии. Но даже данная покупка не удержала цены на пшеницу в этих странах. В Западной Европе цены также особенно не изменились. Снова несколько сокращен размер субсидий по сравнению с предыдущими неделями. На прошлой неделе ЕК субсидировала экспорт 447 тыс. т продовольственной пшеницы в размере 10,0 EUR/т.
В Украине цены на пшеницу в феврале существенно возросли. Основным фактором стали заморозки, уничтожившие значительную часть посевов озимой пшеницы. Держатели зерна массово приостановили продажи, ожидая дальнейшего роста цен в надежде получить большую прибыль. Это вынудило многих переработчиков начать импортировать пшеницу из России и Казахстана. Спрос на российское зерно в Украине, естественно, оказал влияние на рост цен в самой России, где только за последние недели товар
подорожал на 100-200 руб./т.
За минувшую неделю мартовские котировки на мукомольную пшеницу на Чикагской товарной бирже снизились на 5,05 USD до 117,76 USD/т по состоянию на 25 февраля 2003 г., майские – на 4,13 USD до 117,95 USD/т. На французской бирже MATIF мартовские котировки за неделю повысились на 0,66 USD до 119,30 USD/т, майские – на 0,13 USD до 120,38 USD/т. На Лондонской бирже LIFFE мартовские котировки на продовольственную пшеницу понизились на 2,20 USD до 101,75 USD/т, а майские – на 2,65 USD, до 104,93 USD/т по состоянию на 25 февраля.
Мартовские котировки на Будапештской бирже (BCE) на продовольственную пшеницу понизились на 5,36 USD и 25 февраля составляли 101,38 USD/т, а майские – на 3,40 USD до 105,93 USD/т. Рынок физического товара на прошлой неделе характеризовался снижением цен на большинство видов пшеницы практически во всех регионах мира, кроме Франции, где цены даже несколько повысились. Цены на пшеницу 2SRW FOB Мексиканский залив понизились на 6,8 USD, составив на 26 февраля 139,3 USD/т на февральские отгрузки. На пшеницу 2НRW цены уменьшились на 4,9 USD, составив 151,8 USD/т на аналогичных условиях поставки на февральские отгрузки.
Канадская пшеница (1CW Spring, 13,5%) за неделю подешевела на 10,0 USD до 183,5 USD/т. Цены на австралийскую пшеницу снизились на 3,7-4,6 USD. Французская мукомольная пшеница на FOB Руан подорожала на 1,0 USD и составила 124,1 USD/т на февральские отгрузки. Германская пшеница grade B подешевела на 1,7 USD.
Пшеница фуражная
Цены на фуражную пшеницу на прошлой неделе снизились в Англии и на Американском континенте. Скорее всего, это стало следствием снижения цен на пшеницу на зерновых биржах вообще. В регионе Черного моря цены почти не изменились, хотя украинской фуражной пшеницей уже почти не торгуют. На сегодняшний день реальный интерес вызывает в этом регионе только российская фуражная пшеница, цены на которую за последние две недели возросли примерно на 100-125 руб./т. Наиболее активно закупки
фуражной пшеницы в последние недели проводит Израиль, что в значительной степени можно объяснить ожиданием начала военных действий против Ирака и необходимостью создания существенных запасов.
Южная Корея по-прежнему ощущает нехватку предложения фуражной пшеницы. Сокращение предложения со стороны Индии и Украины привело к росту цен в регионе. Переработчики всерьез обеспокоены возможностью невыполнения ранее заключенных контрактов на поставку около 600 тыс. т фуражной пшеницы в феврале – мае. В последнее время все больше появляется предложений на поставку в этот регион английской фуражной пшеницы.
Нехватка фуражной пшеницы вынуждает производителей кормов искать ей замену. Речь идет в первую очередь о ржи. Правда, тендер, проведенный на прошлой неделе южнокорейской компанией TS Corp, не удовлетворил его инициаторов из-за высоких цен предложений, самое низкое из которых составило 97,39 USD/т C&F.
Мартовские котировки на Будапештской бирже (BCE) на фуражную пшеницу за неделю повысились на 2,78 USD до 99,83 USD/т, а майские – на 3,32 USD и составили 101,55 USD/т по состоянию на 25 февраля.
В Канаде, на Виннипегской товарной бирже (WCE), мартовские котировки за неделю понизились на 2,48 USD до 108,65 USD/т, майские – на 2,31 USD и на 25 февраля составили 110,46 USD/т. Канадская фуражная пшеница на ex-dock Thanderbay подешевела на 1,1 USD и котировалась 26 февраля по 105,7 USD/т. Германская фуражная пшеница котировалась на прошлой неделе по 121,2 USD/т CIF Нижний Рейн. Примерно на 3,3 USD подешевела английская фуражная пшеница. В Дании товар подорожал на 0,6 USD до 107,1 USD/т CPT Копенгаген.
Ячмень фуражный
Февральские оценки МСХ США по производству ячменя в сезоне 2002/03 гг. (132,205 млн. т) находятся на уровне январских и на 8,554 млн. т ниже февральского производства в сезоне 2001/02 гг. (140,759 млн. т). На 0,490 млн. т повышены оценки потребления ячменя в сезоне 2002/03 гг. – до 132,0 млн. т (131,51 млн. т – январский прогноз), и на 0,477 млн. т до 27,629 млн. т (28,106 млн. т – январский прогноз) понижены переходные запасы в сезоне 2002/03 гг.
Февральские оценки торговли ячменем (15,485 млн. т) в сезоне 2002/03 гг. на 0,14 млн. т ниже январских (17,128 млн. т в феврале 2002 г.). Пересмотрены также возможности отдельных стран по экспортно-импортным операциям. На 0,5 млн. т снижены оценки экспорта ячменя из Украины до 3,5 млн. т и на 0,5 млн. т повышены оценки экспорта ячменя из ЕС до 4,5 млн. т. На прошлой неделе мировой рынок фуражного ячменя отличался небольшим снижением цен в США, Канаде и странах ЕС. Исключением стала Франция, где цены несколько возросли. На прошлой неделе ЕК выдала трейдерам лицензии на экспорт 85 тыс. т фуражного ячменя с предоставлением субсидии в размере 12,35 EUR/т. Интервенционный фонд на прошлой неделе не проводил экспортных продаж фуражного ячменя. В России цены на ячмень, как и на другие зерновые, продолжали увеличиваться и возросли на 50-125 руб. в зависимости от региона.
В Канаде мартовские котировки WCE за последнюю неделю снизились на 2,83
USD до 117,36 USD/т, майские – на 3,39 USD и на 25 февраля составили 115,29
USD/т. На Лондонской бирже мартовские котировки на ячмень за неделю понизились
на 1,48 USD до 101,59 USD/т по состоянию на 25 февраля. Майские котировки
составляют 103,97 USD/т (что на 1,51 USD ниже уровня недельной давности). На
Будапештской бирже мартовские и майские котировки на ячмень за неделю
повысились на 0,59 USD до 86,98 USD/т на 25 февраля.
Фьючерсные цены на ячмень фуражный на отдельных биржах мира
Месяц
25.02.03
17.02.03
07.01.03
Изменение, USD/т
USD/т
УЕ
USD/т
USD/т
Будапештская товарная биржа (ВСЕ), HUF/мт
Март
86,98
19700
86,39
86,21
+
0,59
Май
86,98
19700
86,39
86,65
+
0,59
Виннипегская товарная биржа (WCE), CAD/мт
Март
117,36
175,10
120,19
116,37
-
2,83
Май
115,29
172,00
118,68
116,56
-
3,39
Лондонская биржа (LIFFE), GBP/мт
Март
101,59
64,00
103,07
97,84
-
1,48
Май
103,97
65,50
105,48
100,49
-
1,51
УЕ – в национальных валютах за 1 т, за исключением СВОТ
Рынок физического товара на прошедшей неделе характеризовался снижением
цен в США и Западной Европе и повышением во Франции. В Канаде цены снизились на
3,1 USD и 26 февраля составили 117,2 USD/т FOB Thanderbay на февральские
поставки. В Европе на FOB Руан цены возросли на 2,2 USD и составили 120,1 USD/т
на февральские поставки. На 1,2-2,1 USD подешевел за неделю финский и датский
ячмень. В Германии цены на ячмень уменьшились на 0,9 USD, СРТ Гамбург.
Цены на физические партии ячменя в некоторых регионах мира на
26.02.03 г., USD/т
Товар
Январь*
Февраль
Ячмень фуражный, Канада, FOB Thanderbay
114,5
117,2
Ячмень фуражный, Франция, FOB Руан
118,3
120,1
Ячмень фуражный, Англия, FOB Восточное побережье
---
109,5
Ячмень фуражный, Германия, CPT Гамбург
113,4
114,4¯
Ячмень пивоваренный (Esterel), Франция, CPT Руан
139,8
129,8
*цены для январских поставок по состоянию на 14.01.03 г.
На прошлой неделе цены на ячмень увеличились во всех регионах России и, по информации “СовЭкон”, составляли: Кавказ – 1895 (1800) руб./т FCA, Поволжье – 1700 (1650) руб./т FCA.
Кукуруза фуражная
Февральские оценки МСХ США по производству кукурузы в сезоне 2002/03 гг. (592,531 млн. т) оказались на 2,01 млн. т выше январских (590,521 млн. т) и
на 5,771 млн. т ниже февральских прогнозов 2001 г. (598,302 млн. т). За последний месяц на 1,603 млн. т повышены оценки потребления кукурузы до 618,906 млн. т (619,253 млн. т в сезоне 2001/02 гг.) и на 1,792 млн. т до 106,584 млн. т повышены переходные запасы в сезоне 2002/03 гг.
Объемы мировой торговли в новом сезоне, согласно февральскому отчету МСХ США, составят 75,705 млн. т, что на 0,41 млн. т выше январских оценок. Изменение оценок производства по странам коснулось в первую очередь ЕС – увеличение на 0,54 млн. т до 39,44 млн. т; Украины – увеличение на 0,2 млн. т до 4,2 млн. т, Аргентины – увеличение на 1,0 млн. т до 14,5 млн. т.
Пересмотрены возможности отдельных стран по экспортно-импортным операциям. На 1,0 млн. т повышены оценки экспорта кукурузы из Аргентины до 10,0 млн. т. На 0,3 млн. т повышены оценки экспорта кукурузы из Украины до 0,6 млн. т, на 1,0 млн. т понижены оценки экспорта кукурузы из США до 47,0 млн. т. На 0,3 млн. т. понижены оценки импорта кукурузы в Россию до 0,3 млн. т. На 0,5 млн. т повышены оценки импорта кукурузы в Южную Корею до 9,0 млн. т.
На прошлой неделе цены на кукурузу не изменились в Европе, но несколько
снизились в США и Аргентине. Улучшение оценок USDA по производству кукурузы в
мире и отсутствие серьезного импортного спроса продолжают влиять на снижение
котировок в Чикаго. На прошлой неделе активные закупки проводила только Южная
Корея. В то же время американские трейдеры рассчитывают на скорое возобновление
закупок со стороны Японии, Тайваня и Израиля. На поставку кукурузы в Израиль
также могут рассчитывать и украинские трейдеры.
За минувшую неделю мартовские котировки на фуражную кукурузу на
Чикагской товарной бирже снизились на 3,25 USD до 91,34 USD/т, майские – на
3,84 USD до уровня 92,03 USD/т. Мартовские котировки MATIF (Франция) на кукурузу понизились на 0,66 USD до 129,01 USD/т. Июньские котировки по состоянию на 25 февраля находились на уровне 131,17 USD/т (на 1,19 USD ниже котировок недельной давности). На Будапештской товарной бирже уровень мартовских котировок кукурузы за неделю повысился на 2,83 USD и составил 100,58 USD/т. Майские котировки 25 февраля
составляли 102,57 USD/т (на 1,71 USD выше уровня недельной давности).
Фьючерсные цены на кукурузу фуражную на отдельных биржах мира
Месяц
25.02.03
17.02.03
07.01.03
Изменение, USD/т
USD/т
УЕ
USD/т
USD/т
Чикагская товарная биржа (СВОТ), Usc/bu
Март
91,34
232,00
94,59
94,48
-
3,25
Май
92,03
233,75
95,87
95,76
-
3,84
Будапештская товарная биржа (ВСЕ), HUF/мт
Март
100,58
22780
97,75
91,60
+
2,83
Май
102,57
23230
100,86
93,86
+
1,71
Французская международная финансовая биржа (MATIF), EUR/мт
Март
129,01
119,50
129,67
131,24
-
0,66
Июнь
131,17
121,50
132,36
132,28
-
1,19
УЕ – в национальных валютах за 1 т, за исключением СВОТ
На физическом рынке цены на FOB Gulf на прошлой неделе снова снизились, как и на бирже в Чикаго. Американская кукуруза №3, FOB Мексиканский залив за неделю подешевела на 3,2 USD, составив на 26 февраля 106,2 USD/т на февральские отгрузки. Аргентинская кукуруза за неделю подешевела на 3,2 USD и котировалась по 102,5 USD/т на февральские отгрузки. Цены на физический товар за неделю во Франции повысились на 0,2 USD и составили на 26 февраля 133,4 USD/т FOB Бордо. Цены на FOB Рейн на прошлой неделе снизились на 1,8 USD и находились на уровне 132,2 USD/т на февральские отгрузки.
Цены на физические партии фуражной кукурузы в некоторых регионах мира на 26.02.03 г., USD/т
Товар
Январь*
Февраль
Кукуруза №3 желтая, США, FOB Мексиканский залив
106,6
106,2
Кукуруза, Аргентина, FOB берега Параны
102,5
102,5
Кукуруза, Франция, FOB Бордо
133,3
133,4
*цены для январских поставок по состоянию на 14.01.03 г.
Источник: REUTERS
26 февраля южнокорейская компания Nonghyup Feed Inc приобрела 157,5 тыс. т кукурузы по 116,65 (111,65 – в случае китайского происхождения) USD/т C&F с поставкой в апреле – мае. Поставщик – компания Cargill.
