Министерство сельского хозяйства США (USDA) 12 февраля 2003 г. обнародовало очередные оценки мирового производства, потребления и торговли зерновыми в сезоне 2002/03 гг. Согласно февральскому прогнозу аналитиков МСХ США, в сезоне 2002/03 гг. мировое производство зерна (кроме риса) составит 1428,2 млн. т (1427,4 млн. т – январский прогноз), что на 39,8 млн. т меньше февральских оценок производства в сезоне 2001/02 гг. (1468,0 млн. т).
Наиболее существенные события минувшей недели на рынке зерна:
- публикация февральского отчета МСХ США по производству, потреблению и торговле зерновыми;
- стабильность цен на рынке продовольственной пшеницы, ожидание марокканского тендера на покупку 80 тыс. т мягкой пшеницы;
- ЕС пересмотрел импортные тарифы на отдельные виды зерновых;
- увеличение цен на фуражную пшеницу в Юго-Восточной Азии и странах-экспортерах;
- активизация Южной Кореи на рынке кукурузы.
Пшеница продовольственная
Аналитики МСХ США прогнозируют производство пшеницы в 2002/03 гг. на уровне 566,643 млн. т (567,508 млн. т – январский прогноз), что на 12,352 млн. т меньше февральских оценок производства в сезоне 2001/02 гг. (578,995 млн. т).
Наиболее существенное изменение прогнозов производства пшеницы, по сравнению с прошлым месяцем, на уровне стран коснулось Китая (снижение на 1,0 млн. т до 91,0 млн. т), Аргентины (снижение на 0,5 млн. т до 12,5 млн. т), Казахстана (снижение на
0,3 млн. т до 12,7 млн. т), России (увеличение на 1,1 млн. т до 50,6 млн. т),
Украины (снижение на 0,45 млн. т до 20,55 млн. т), ЕС (снижение на 0,38 млн. т до 103,32 млн. т).
Прогноз объемов мировой торговли пшеницей в 2002/03 гг. несколько снижен – до 104,845 млн. т (105,645 млн. т – январский прогноз). В феврале 2003 г. аналитики МСХ США оценивают уровень переходящих запасов в сезоне 2002/03 гг. в 171,519 млн. т
(171,555 млн. т – январские оценки), что на 28,56 млн. т ниже февральских оценок сезона 2001/02 гг. Прогноз потребления пшеницы несколько снижен, примерно на 0,545 млн. т, с 595,748 млн. т в январе до 595,203 млн. т в феврале.
Произошли также некоторые переоценки экспортно-импортных операций отдельных стран на рынке пшеницы. По экспорту:
- на 0,5 млн. т снижены оценки экспорта из Аргентины до 7,5 млн. т;
- на 0,5 млн. т снижены оценки поставок из Украины до 8,5 млн. т;
- на 0,5 млн. т снижены оценки экспорта из США до 25 млн. т;
- на 0,5 млн. т до 10,0 млн. т увеличены оценки экспорта из России;
- на 0,2 млн. т до 3,55 млн. т увеличены оценки экспорта из стран Восточной
Европы;
по импорту:
- на 0,5 млн. т до 10,0 млн. т увеличена оценка импорта пшеницы в ЕС;
- на 0,5 млн. т до 2,5 млн. т снижена оценка поставок пшеницы в Иран;
- на 0,3 млн. т до 0,7 млн. т снижена оценка импорта пшеницы в Китай;
- на 0,2 млн. т до 0,3 млн. т снижена оценка импорта пшеницы в Россию.
На прошлой неделе цены на продовольственную пшеницу в большинстве регионов мира практически не изменились. На рынке также не отмечалось каких-либо крупных сделок. Небольшие закупки американской высококачественной пшеницы после периода праздников осуществили несколько южнокорейских фирм.
В Западной Европе цены также особенно не изменились, что можно объяснить отсутствием экспортного спроса. Несколько сокращен размер субсидий по сравнению с предыдущими неделями. На прошлой неделе ЕК субсидировало экспорт 460 тыс. т продовольственной пшеницы в размере 10,75 EUR/т. За минувшую неделю мартовские котировки на мукомольную пшеницу на Чикагской товарной бирже понизились на 0,19 USD и составили на 17 февраля 22,81 USD/т, майские – на 1,10 USD до 122,08 USD/т.
На французской бирже MATIF мартовские котировки за неделю понизились на 1,60 USD до 118,64 USD/т, майские – на 1,88 USD до 120,25 USD/т. На Лондонской бирже LIFFE за неделю мартовские котировки на продовольственную пшеницу понизились на 0,20 USD до 103,95 USD/т, а майские – возросли на 0,17 USD, достигнув на 17 февраля уровня в 107,58 USD/т. Мартовские котировки на Будапештской бирже (BCE) на продовольственную пшеницу за неделю повысились на 1,67 USD и 17 февраля составляли 106,74 USD/т, а майские – на 1,50 USD до 109,33 USD/т.
Фьючерсные цены на пшеницу продовольственную на некоторых биржах мира
Месяц
17.02.03
10.02.03
07.01.03
Изменение, USD/т
USD/т
УЕ
USD/т
USD/т
Чикагская биржа (СВОТ), Usc/bu
Март
122,81
334,25
123,00
120,49
- 0,19
Май
122,08
332,25
123,18
119,30
- 1,10
Будапештская товарная биржа (ВСЕ), HUF/мт
Март
106,74
24340
105,07
97,70
+1,67
Май
109,33
24930
107,83
98,15
+1,50
Французская международная финансовая биржа (MATIF), EUR/ мт
Март
118,64
110,25
120,24
117,44
- 1,60
Май
120,25
111,75
122,13
119,00
- 1,88
Лондонская биржа (LIFFE), GBP/MT
Март
103,95
64,55
104,15
97,44
- 0,20
Май
107,58
66,80
107,41
100,65
+0,17
УЕ – в национальных валютах за 1т, за исключением СВОТ
Рынок физического товара на прошлой неделе характеризовался относительной стабильностью, так что цены существенно не изменились. За прошедшую неделю пшеница 2SRW FOB Мексиканский залив подорожала на 0,4 USD, составив 146,1 USD/т на февральские отгрузки по состоянию на 18 февраля 2003 г. На пшеницу 2НRW цены понизились на 1,4 USD, составив 156,7 USD/т на аналогичных условиях поставки на февральские отгрузки. Канадская пшеница (1CW Spring, 13,5%) за неделю подешевела на 3,1 USD до 193,5 USD/т. Цены на австралийскую пшеницу на прошлой неделе возросли на 0,1 USD. Французская мукомольная пшеница на FOB Руан подешевела на 0,9 USD и стоила 123,1 USD/т на февральские отгрузки. Германская пшеница grade B подорожала на 0,4 USD/т.
Форвардные цены на физические партии продовольственной пшеницы в некоторых регионах мира на 18.02.03 г., USD/т
Товар
Январь*
Февраль
Пшеница 2HRW, США, FOB Мексиканский залив
147,6
156,7
Пшеница (Hard/Bread), Аргентина, FOB Bahia Blanca
142,5
143,0
Пшеница дурум, 2DNS,14%, США, FOB Мексиканский залив
161,3
175,8
Пшеница 2SRW, США, FOB Мексиканский залив
138,2
146,1
Пшеница белая (ASW), Австралия, FOB Восточное побережье
169,5
180,5
Пшеница мягкая мукомольная, Франция, FOB Руан
125,9
123,1
Пшеница мягкая мукомольная B Германия, CIF Балтика
124,7
126,6
*цены для январских поставок по состоянию на 14.01.03 г.
Европейская комиссия 13 февраля 2003 г. выдала трейдерам разрешение на экспорт за пределы ЕС 460,0 тыс. т продовольственной мягкой пшеницы с максимальной субсидией в 10,75 EUR/т. Заявки были поданы на 1551,5 тыс. т для получения субсидий в размере от 9,90 до 17,44 EUR/т.
19 февраля Мальта приобрела 6 тыс. т мукомольной пшеницы по цене 115,89 USD/т C&F с поставкой в ближайшие месяцы. На конец января запасы пшеницы в Марокко составляли 947,6 тыс. т, что покрывает потребности страны чуть более чем на 3 месяца. Общие запасы зерновых составляли 1,28 млн. т. Общий импорт пшеницы в текущем сезоне по состоянию на 31 января составил 1,773 млн. т, что несколько выше, чем за аналогичный период прошлого сезона, когда он составил 1,621 млн. т.
Импорт зерновых в целом в текущем сезоне составил 3,204 млн. т (3,239 млн. т в прошлом сезоне). Среди экспортеров зерновых в Марокко лидирует Франция (17%), Украина (15%) и Россия (14%). Марокко – один из ведущих импортеров зерна в мире. 11 февраля Марокко (агентство ONICL) объявила тендер на покупку 80 тыс. т мягкой продовольственной пшеницы любого происхождения с поставкой в апреле – мае. Тендер завершится 4 марта. Поставка будет осуществлена 3 партиями (30, 10 и 40 тыс. т).
Иран, ранее один из крупнейших мировых импортеров пшеницы, увеличил производство зерна в стране на 31% до 12,45 млн. т. Потребности страны в пшенице оцениваются немногим более 11 млн. т. Таким образом, можно констатировать, что страна может обеспечить внутренние потребности собственным производством.
Пшеница фуражная
Цены на фуражную пшеницу на прошлой неделе снова незначительно увеличились на Американском континенте и несколько снизились в Западной Европе. В Восточной Европе, особенно в регионе Черного моря цены продолжают возрастать в связи с возникшим дефицитом, особенно в Украине. Наиболее активно на рынке продается в последние недели российская и английская пшеница. Темпы экспорта украинской фуражной пшеницы сильно сократились, что объясняется низким предложением, высокими ценами и переориентацией большинства трейдеров на торговлю российским зерном.
Южная Корея после периода праздников всерьез задумалась над перспективами импорта фуражных зерновых, особенно кукурузы и пшеницы. Сокращение предложения со стороны Индии и Украины повлекло рост цен в регионе Юго-Восточной Азии. Существует также информация, что южнокорейские переработчики обеспокоены перспективами выполнения ранее заключенных контрактов, особенно относительно поставок из Индии. Ранее, в декабре и январе, постоянно происходили задержки с прибытием судов и есть опасения, что некоторые поставки не будут выполнены вообще. В последнее время все больше появляется предложений на поставку в этот регион английской фуражной пшеницы. Англия же активно продвигает свое зерно по всему миру, правда, цены предлагает несколько выше тех, по которым поставлялось зерно из региона Черного моря.
Мартовские котировки на Будапештской бирже (BCE) на фуражную пшеницу за неделю повысились на 0,61 USD до 97,05 USD/т, а майские – на 1,79 USD и на 17 февраля составили 98,23 USD/т. В Канаде, на Виннипегской товарной бирже (WCE), мартовские котировки за неделю понизились на 2,60 USD до 111,13 USD/т, майские – на 3,26 USD и на 17 февраля составили 112,77 USD/т.
Фьючерсные цены на пшеницу фуражную на отдельных биржах мира
Месяц
17.02.03
10.02.03
07.01.03
Изменение, USD/т
USD/т
УЕ
USD/т
USD/т
Будапештская товарная биржа (ВСЕ), HUF/мт
Март
97,05
22130
96,44
90,63
+ 0,61
Май
98,23
22400
96,44
93,95
+ 1,79
Виннипегская товарная биржа (WCE),CAD/мт
Март
111,13
169,20
113,73
111,95
- 2,60
Май
112,77
171,70
116,03
113,55
- 3,26
УЕ – в национальных валютах за 1т, за исключением СВОТ
Канадская фуражная пшеница на еx-dock Thanderbay подорожала на 1,3 USD и котировалась 18 февраля по 106,8 USD/т. Германская пшеница котировалась на прошлой неделе по 122,3 USD/т CIF Нижний Рейн. Примерно на 1,3 USD подешевела на прошлой неделе английская фуражная пшеница. В Дании товар подешевел на 1,2 USD до 106,5 USD/т CPT Копенгаген.
Форвардные цены на физические партии фуражной пшеницы в некоторых
регионах мира 18.02.03 г., USD/т
Товар
Январь*
Февраль
Пшеница фуражная, FAS порты Великобритании
100,3
106,5
Пшеница фуражная, Испания, EXW Duero
129,0
134,7
Пшеница фуражная, ex-dock Thanderbay, Канада
106,8
106,8
Пшеница фуражная, Дания, СРТ Копенгаген
103,9
106,5
*цены для январских поставок по состоянию на 14.01.03 г.
Согласно информации трейдеров, в Южную Корею продано 50 тыс. т английской фуражной пшеницы с поставкой в феврале – марте. Сообщается также о небольших сделках на поставку английской пшеницы в Малайзию и Филиппины. Австралия рассчитывает импортировать в текущем сезоне до 600 тыс. т пшеницы из Англии. Экспорт пшеницы из Англии в сезоне 2002/03 гг. оценивается в 2,1-2,5 млн. т, при
излишках в стране в 4 млн. т.
Тайвань на прошлой неделе приобрел вторую в этом сезоне партию (26 тыс. т) индийской фуражной пшеницы. Первая партия в 27 тыс. т была поставлена в январе 2003 г. Таким образом, тайваньские производители кормов стараются несколько расширить перечень поставщиков сырья ввиду высоких цен традиционных партнеров – США и Австралии. 18 февраля частная израильская компания объявила тендер на покупку 25 тыс. т фуражной пшеницы из региона Черного моря с поставкой в марте – мае.
Ячмень фуражный
На прошлой неделе на мировом рынке фуражного ячменя происходило небольшое снижение цен в США и странах ЕС и их увеличение в Канаде. Произошло сокращение размера экспортных субсидий и количества субсидированного ячменя (на прошлой неделе ЕК выдала трейдерам лицензии на экспорт 45 тыс. т фуражного ячменя с предоставлением субсидии в 12,50 EUR/т). Снизились также экспортные продажи интервенционного фонда, который на прошлой неделе снова продал всего 28 тыс. т, что примерно в 10 раз меньше объемов, которые продавались в предыдущие недели. Мальта 19 февраля приобрела 12 тыс. т фуражного ячменя по цене, немногим превышающей 114 USD/т C&F, что эквивалентно украинскому FOB (примерно 100 USD/т).
Скорее всего, ячмень будет отгружаться из России небольшими судами.
Тем не менее, несмотря на небольшие изменения на рынке ЕС, основным поставщиком остается Россия, и цены в регионе Черного моря продолжают постепенно увеличиваться. Принимая во внимание мировой баланс ячменя и текущие конъюнктурные данные, высокий уровень цен на ячмень на мировом рынке сохранится до конца сезона, правда, украинских производителей это уже вряд ли утешит, поскольку большинство урожая они продали до Нового года по совсем другим ценам. В Канаде мартовские котировки WCE за последнюю неделю повысились на 0,21 USD до 120,19 USD/т. Майские котировки понизились на 0,38 USD и составили 118,68 USD/т по состоянию на 17 февраля. На Лондонской бирже мартовские котировки на ячмень за неделю понизились на 2,14 USD и на 17 февраля составили 103,07 USD/т. Майские котировки находились на уровне 105,48 USD/т (что на 2,99 USD ниже, чем неделю назад). На Будапештской бирже мартовские и майские котировки на ячмень за неделю повысились на 0,04 USD и на 17 февраля составили 86,39 USD/т.
Рынок физического товара на прошедшей неделе характеризовался небольшим снижением цен в США и в Западной Европе и повышением цен в Канаде. Цены на ячмень в США понизились на 0,7 USD на FOB Тихий океан до 129,2 USD/т. В Канаде они повысились на 1,0 USD и 18 февраля составляли 120,3 USD/т FOB Thanderbay на февральские поставки. В Европе, на FOB Руан цены снизились на 1,7 USD и составили 117,9 USD/т на февральские поставки. На 2,1 USD подешевел за неделю финский и датский ячмень. В Германии цены возросли на 0,3-1,4 USD/т.
Кукуруза фуражная
На прошлой неделе цены на кукурузу существенно не изменялись ни в США, ни в Европе. Хотя улучшение прогнозов МСХ США по производству в мире повлекло некоторое снижение цен в Чикаго. На прошлой неделе возобновились активные закупки кукурузы со стороны Южной Кореи и Тайваня, причем как из Китая, так и из Южной Америки.
Кукуруза сейчас остается наиболее привлекательным экспортным товаром в Украине, и трейдеры, еще не переключившиеся на российскую пшеницу, занимаются экспортом кукурузы, хотя объемы торговли, конечно, несоизмеримые. За минувшую неделю мартовские котировки на фуражную кукурузу на Чикагской товарной бирже понизились на 0,49 USD до 94,59 USD/т, майские – на 0,39 USD до 95,87 USD/т.
Мартовские котировки MATIF (Франция) на кукурузу понизились на 1,11 USD до 129,67 USD/т. Июньские котировки по состоянию на 17 февраля составляли 132,36 USD/т (на 1,12 USD ниже котировок недельной давности). На Будапештской товарной бирже уровень мартовских котировок кукурузы за неделю понизился на 1,44 USD и составил 97,75 USD/т. Майские котировки 17 февраля находились на уровне 100,86 USD/т, что на 0,40 USD ниже, чем на предыдущей неделе.
На физическом рынке цены на FOB Gulf на прошлой неделе несколько снизились, как и на бирже в Чикаго. Американская кукуруза №3 FOB Мексиканский залив за неделю подешевела на 1,1 USD и на 18 февраля составила 109,4 USD/т на февральские отгрузки. Аргентинская кукуруза подешевела на 0,7 USD и котировалась по 105,7 USD/т на февральские отгрузки. Цены на физический товар во Франции снизились на 1,1 USD и на 18 февраля составили 133,2 USD/т FOB Бордо. Цены на FOB Рейн на прошлой неделе уменьшились на 0,7 USD до 134,0 USD/т на февральские отгрузки.
Крупные тендерные продажи/покупки зерна с 7 по 19 февраля 2003 г.
Дата
Страна-покупатель
Объем, тыс. т
Вид
Проис-хождение
Цена, USD/т
Базис поставки
Время поставки
19.02.03
Мальта
6,0
Ячмень фуражный
Любое
114,48
C&F
Февраль/март
19.02.03
Мальта
6,0
Ячмень фуражный
Любое
114,15
C&F
Февраль/март
19.02.03
Мальта
6,0
Пшеница продов.
Любое
115,89
C&F
Февраль/март
19.02.03
Тайвань
29,760
Кукуруза
США
131,88
C&F
Март/апрель
19.02.03
Тайвань
26,240
Кукуруза
США
0,9547 USD/bu+CBOT May
C&F
Март/апрель
18.02.03
Южная Корея
25,0
Кукуруза
Китай
113,47
C&F
Май
18.02.03
Южная Корея
104,0
Кукуруза
Любое
117,10 (112,10)
C&F
Июнь
17.02.03
Израиль
15,0
Пшеница фуражная
Регион Черного моря
----
C&F
Апрель/май
14.02.03
Восточная Африка
57,22
Кукуруза
США
106,79
FOB, ССС
Март
14.02.03
Кипр
50,0
Кукуруза фуражная
Любое
126,0
C&F
Март/май
13.02.03
Канада
50,0
Пшеница фуражная
Англия
---
C&F
Март
13.02.03
Южная Корея
20,0
Пшеница WW, HRW, DNS
США
144,77-175,45
FOB
Апрель/май
13.02.03
Южная Корея
21,0
Пшеница WW, HRW, DNS
США
145,06-175,98
FOB
Март/апрель
13.02.03
Южная Корея
75,0
Кукуруза
Китай
113,88-115,88
C&F
Май/июнь
13.02.03
Южная Корея
52,5
Кукуруза продов.
Китай
118,30
C&F
Июнь
13.02.03
Южная Корея
55,0
Кукуруза продов.
Южная Америка
134,45
C&F
Июнь
Фрахтовые ставки при транспортировке зерновых на 18.02.03 г., USD/т
