На прошлой неделе в большинстве регионах мира отмечено заметное снижение цен на подсолнечник. На Будапештской бирже (Венгрия) в последнее время торговля остается пассивной. Меняется в основном только мартовская котировка. За последнюю неделю она снизилась на 600 HUF/т (6,4 USD/т). Между тем, все котировки в USD понизились в результате послабления HUF. Таким образом, 11 февраля они составили 263,4-273,9 USD/т (март и май) и 246 USD/т (октябрь).
Подсолнечник
На французской бирже MATIF цены остаются неизменными более двух месяцев, что обусловлено отсутствием торговли. Таким образом, колебание цен в USD связано лишь с
изменением курса EUR к USD, и за период 4-11 февраля цены в USD снизились на 1,3-1,4 USD/т до 333,9-342,5 USD/т (апрель, июнь и август).
На физическом рынке ЕС цены подсолнечника понизились за неделю на 8,2-20,1 USD/т в зависимости от условий поставки. Таким образом, на 11 февраля подсолнечник во Франции котировался по 284,9-296,8 USD/т.
В течение 4-11 февраля цены аргентинского подсолнечника в основных портах страны
также снижались: вКеукен и Баия-Бланка на 25 ARS/т (4,8 USD/т) до 510 ARS/т (162,9 USD/т) (FAS), а в Росарио – до 512 ARS/т (163,6 USD/т). Экспортная цена подсолнечника оставалась стабильной – 252 USD/т, спот (FOB порты Аргентины). Сбор урожая аргентинского подсолнечника за последнюю неделю особенно не увеличился, и к 10 февраля составил около 21%, что опережает прошлогодний темп (14%). Однако на данном этапе уборки урожайность примерно на 15% уступает прошлогоднему показателю.
Напомним, что аргентинский официальный прогноз производства составляет 3,6-4 млн. т, тогда как специалистов Oil World – 3,75 млн. т, а МСХ США – 3,9 млн. т.
На прошлой неделе лишь в России семена подсолнечника подорожали на 50-150 руб./т в зависимости от региона. Рост цен обусловлен тем, что некоторые переработчики возобновили активные закупки. Таким образом, в Поволжье семена в среднем стоят 6,3-6,4 тыс. руб./т, FCA, а на Северном Кавказе – 6,6 тыс. руб./т, FCA.
Подсолнечное масло
В течение недели цены в европейских портах составляли около 600 USD/т, а порой снижались до 590 USD/т. Этому способствовали значительные запасы масла в Роттердаме, чрезмерное предложение со стороны Украины и Аргентины, а некоторый дефицит товара на рынках других растительных масел, особенно соевом. Кроме того, на европейские заводы начал поступать подсолнечник, закупленный в странах Ц.-В. Европы и Украине, что позволяет им увеличивать предложение готового продукта
собственного производства. Таким образом, согласно сообщениям трейдеров, 10 февраля отмечена торговля сырым подсолнечным маслом по 595 USD/т (ex-tank порты С.-З. Европы) для отгрузок в апреле – июне, а 12 февраля – по 590 USD/т (в апреле – июне) и 600 USD/т (в июле – сентябре).
За последнюю неделю запасы подсолнечного масла в Роттердаме сократились на 5,2 тыс. т, что, однако, лишь немного уменьшило их объем до 85,4 тыс. т. Этот уровень все еще почти в два раза превышает прошлогодний показатель (43,7 тыс. т).
Экспортные цены на подсолнечное масло в Аргентине снизились за неделю на 10 USD до 550 USD/т FOB порты Аргентины. По оценкам обозревателей Oil World, экспорт подсолнечного масла из Аргентины в 2003 г. составит 1,14 млн. т.
Форвардные цены на физические партии семян подсолнечника, подсолнечного
масла и шрота в некоторых регионах мира на 12.02.03 г., USD/т
Товар/Происхождение/Условие
поставки
Февраль
Март
Семена
подсолнечника, Франция, FOB Рейн (11.02.03)
296,77
296,77
Семена
подсолнечника, Франция, Tra Chateaur
(11.02.03)
Больший, чем ожидалось, урожай рапса в Канаде и Австралии влияет на цены
на рынке, кроме того, сказывается и снижение цен на рынках конкурирующих
товаров. Наиболее стремительно последние две недели цены снижаются в ЕС.
На Виннипегской бирже (Канада) в течение рассматриваемой
недели наблюдались относительно небольшие колебания цен. Сдерживали колебания
намерения импортировать товар, в частности Пакистаном. Таким образом, за период
4-11 февраля, три ближайшие котировки канадского рапса снизились лишь на
0,1-2,1 CAD (2,3-3,6 USD) до 259,9-262,5 USD/т (март, май и июль).
На
физическом рынке Канады также наблюдался незначительный ценовой спад. Так,
стоимость семян в Ванкувере и Тандер-Бее уменьшилась
на 1 USD/т.
На
Французской бирже (MATIF) ближайшие котировки рапса за неделю заметно
снизились. Так, майская котировка уменьшилась на 8,8 EUR (10,6 USD) до 279,9
USD/т, а августовская и ноябрьская – на 4-4,3 EUR (5,3-5,4 USD) до 244,2-250,2
USD/т. Торговля на бирже в феврале проходит меньшими темпами, чем в январе.
Так, за период 5-11 февраля были
заключены сделки на объем рапса в 144,5 тыс. т, что меньше, чем на прошлой
неделе (158 тыс. т).
На
физическом рынке Франциицены
снизились на 13,5-18,9 USD до 275,2-283,2 USD/т для
отгрузок в феврале – апреле.
Рапсовое масло
Начавшееся на предыдущей
неделе снижение цен продолжается. Голландское масло в основных европейских портах
вновь подешевело на 18-25 USD/т, а
немецкий товар – на 6 USD/т.
Запасы рапсового масла в Роттердаме за прошлую неделю лишь немного увеличились на 0,4 тыс. т до 33,1 тыс. т, что ниже прошлогоднего уровня (46,4 тыс. т).
Канадское рапсовое масло также подешевело за неделю на 15-16 USD/т. Как отмечалось в предыдущих обзорах, на переработке рапса в Канаде задействовано меньше половины мощностей (47% с начала сезона по 5 февраля). И только за начало февраля канадские заводы значительно увеличили объемы переработки, загрузив 59,6%
мощностей и произвели 50,917 тыс. т рапса. Между тем, общая переработка
рапса с начала сезона все еще заметно отстает от прошлогоднего уровня,
составляя 1082,624 тыс. т против 1314,06 тыс. т.
Форвардные цены на
физические партии семян рапса, рапсового масла и шрота в некоторых регионах
мира на 12.02.03 г., USD/т
Товар/Происхождение/Условие
поставки
Февраль
Март
Семена
рапса, Франция, Мец, FOB Мозель (11.02.03)
283,22
283,22
Семена
рапса, Франция Tra Chateaur
(11.02.03)
275,16
275,16
Семена
рапса, CIF порты Великобритании
241,10
241,10
Семена
рапса, Канада, ex-dock Ванкувер
275,90
---
Семена
рапса, Канада, ex-dock Тандер-Бей
267,40
---
Масло
рапсовое, сырое, Канада, FOB Ванкувер
577,70
578,60
Масло
рапсовое, сырое, Голландия/ЕС, ex-mill порты С.-З.
Европы
589,90
589,20
Масло
рапсовое, сырое, Германия, СРТ Ганновер
610,10
616,80
Шрот
рапсовый, 34-35%, Германия, FOB Нижний Рейн
133,20
133,20
Шрот
рапсовый, 34-35%, Германия, FOB Гамбург
134,80
134,80
Шрот
рапсовый, 37%, Великобритания, ex-dock Erith
137,50
135,10
Другие масличные и растительные масла
Котировки соевых
товаров на Чикагской бирже (СВОТ) за неделю 4-11 февраля
существенно изменились. Причем, если бобы и шрот несколько подорожали, то
соевое масло заметно снизилось. Соевые бобы подорожали на 0,6-1,7 USD до
208,8-210,2 USD/т, а соевый шрот – на 3,1-3,4 USD до 171,5-174,6 USD/т. Соевое
масло подешевело на 14,3-16,5 USD до 445,6-450,2 USD/т
(март, май и июль). На физическом рынке соевый шрот в основном подорожал, в то
время как бобы немного подешевели. Масло подешевело в большинстве регионах
мира.
Основное
влияние на ценовую ситуацию на СВОТ оказали февральские оценки МСХ США.
Эксперты понизили оценки конечных запасов соевых бобов в США в 2002/03гг. на 25
млн. bu до 165 млн. bu,
самого низкого уровня с 1996/97гг., и повысили прогноз по экспорту на 10 млн. bu до 940 млн. bu.
Также экспертами был увеличен прогноз по импорту соевых бобов Китаем до
рекордного уровня в 15 млн. т (14,5 млн. т – январский прогноз).
По производству
в Бразилии прогноз производства составил 51 млн. т, что на 2 млн. т больше
предыдущего прогноза.
Специалисты МСХ
СШАувеличилипрогноз конечных запасов товара в США с 1,46 млрд. lbs (январский прогноз) до 1,71 млрд. lbs.
А также понизили прогноз экспорта масла из США до 2,2 млрд. lbs
(январский прогноз – 2,3 млрд. lbs).
На Малайзийской бирже три ближайшие котировки сырого пальмового масла с
5 по 11 февраля вновь немного понизились, на 3,6-6,2 USD до 420,8 USD/т. На
физическом рынке цены пальмовых масел также снизились, в основном на 5-12,5
USD/т.
На мировом рынке спрос на товар незначительный. В
феврале ожидается пик сезонного снижения производства пальмового масла. Так,
согласно прогнозу И. Вонга, производство масла в
Малайзии в феврале достигнет 735-740 тыс. т против 863
тыс. т в январе (по данным МРОВ).
Форвардные цены на физические партии прочих масличных семян, масел и
шротов в некоторых регионах мира на 12.02.03 г., USD/т
Товар/Происхождение/Условие
поставки
Февраль
Март
Соевые
бобы, желтые №2, США, FOB Мексиканский залив, предложение
228,00
224,50
Соевые
бобы, желтые, Аргентина, FOB UpRiver
201,10
200,80
Соевые
бобы, желтые, Бразилия, FOB Паранагуа
210,60
214,60
Соевое
масло, сырое, США, FOB Мексиканский залив, спрос
498,00
498,10
Соевое
масло, сырое, США, FOB Мексиканский залив, предложение
506,80
506,90
Соевое
масло, сырое, Аргентина, FOB UpRiver
501,80
491,90
Соевое
масло, сырое, Бразилия, FOB Паранагуа
471,40
471,40
Соевое
масло, сырое, Голландия/ЕС, ex-mill порты С-З.
Европы
