На прошлой неделе цены на пшеницу увеличились в большинстве регионов мира. В США они возросли после очередной оценки посевов пшеницы в основных регионах страны. Другим фактором, влияющим на рост цен в США, стали переговоры с министром торговли Египта о предоставлении помощи для закупок американского продовольствия. Таким образом, американские экспортеры пшеницы получили дополнительные гарантии доступа и увеличения экспорта на египетский рынок.
Пшеница продовольственная
В Западной Европе цены
возросли незначительно, что по-прежнему стимулируется увеличением размера
экспортных субсидий. На прошлой неделе был субсидирован в максимальном размере
12,9 EUR/т экспорт 507,5 тыс. т продовольственной пшеницы.
Прогнозируется, что азиатские страны в ближайшие полгода все больше будут зависеть от поставок пшеницы из европейского региона. Это связано с тем, что ведущие производители – Канада, США, Аргентина и Австралия сократили производство пшеницы из-за неблагоприятных погодных условий, что привело к значительному повышению экспортных цен в этих регионах. Поэтому в 2003 г. они будут стараться
восполнить свои запасы. С другой стороны, сокращение предложения из Индии и
Китая еще в большей степени заставляет азиатских трейдеров рассматривать как
источник сырья страны Европы, особенно это касается высококачественной пшеницы.
За минувшую неделю мартовские котировки на мукомольную пшеницу на
Чикагской товарной бирже повысились на 4,77 USD до 118,86 USD/т, майские – на
3,31 USD до 116,57 USD/т по состоянию на 3 февраля 2003 г.
На французской бирже MATIF мартовские котировки за неделю понизились на 0,06 USD до 119,47 USD/т. Майские котировки повысились на 0,19 USD до 121,08 USD/т.
На лондонской бирже LIFFE за неделю мартовские котировки на продовольственную пшеницу повысились на 1,80 USD до 103,56 USD/т, а майские – на 1,63 USD и по состоянию на 3 февраля 2003 г. достигли 106,69 USD/т.
Мартовские котировки на Будапештской бирже (BCE) на продовольственную
пшеницу за неделю повысились на 0,60 USD и 3 февраля составляли 103,35 USD/т, а
майские – на 2,05 USD до 104,98 USD/т.
Таблица 1. Фьючерсные цены на пшеницу продовольственную на некоторых биржах мира
Месяц
03.02.03
27.01.03
07.01.03
Изменение, USD/т
USD/т
УЕ
USD/т
USD/т
Чикагская биржа (СВОТ), Usc/bu
Март
118,86
323,50
114,09
120,49
+ 4,77
Май
116,57
317,25
113,26
119,30
+ 3,31
Будапештская товарная биржа (ВСЕ), HUF/мт
Март
103,35
23450
102,75
97,70
+0,60
Май
104,98
23820
102,93
98,15
+2,05
Французская
международная финансовая биржа (MATIF), EUR/мт
Март
119,47
110,75
119,53
117,44
-0,06
Май
121,08
112,25
120,89
119,00
+0,19
Лондонская
биржа (LIFFE), GBP/мт
Март
103,56
62,85
101,76
97,44
+1,80
Май
106,69
64,75
105,03
100,65
+1,63
УЕ – в национальных валютах за 1 т, за
исключением СВОТ
Рынок физического товара на
прошлой неделе характеризовался
повышением цен в США и Австралии, небольшим ростом во Франции и
снижением в Германии. Цены на пшеницу 2SRW FOB Мексиканский залив возросли на
6,9 USD, составив по состоянию на 4 февраля 2003 г. 144,5 USD/т на февральские
отгрузки. На пшеницу 2НRW они повысились на 3,9 USD, составив 157,3 USD/т на
аналогичных условиях поставки на февральские отгрузки. Цены на австралийскую
пшеницу на прошлой неделе возросли на 7,0 USD/т. Французская мукомольная
пшеница на FOB Руан подорожала на 2,0 USD и стоила 125,2 USD/т на февральские
отгрузки.
Таблица 2. Форвардные цены на физические партии продовольственной пшеницы в некоторых регионах мира на 04.02.03 г., USD/т
Товар
Январь*
Февраль
Пшеница 2HRW, США, FOB Мексиканский залив
147,6
157,3
Пшеница
(1СW Spring, 13,5%), Канада, FOB Атлантика
186,9
194,6¯
Пшеница
2SRW, США, FOB Мексиканский залив
138,2
144,5
Пшеница белая (ASW), Австралия, FOB
Восточное побережье
169,5
178,9
Пшеница мягкая мукомольная, Франция, FOB Руан
125,9
125,2
*цены для январских поставок по состоянию на 14.01.03 г.
Источник: REUTERS
Европейская комиссия 30
января 2003 г. выдала трейдерам разрешение на экспорт за пределы ЕС 507,5 тыс.
т продовольственной мягкой пшеницы с максимальной субсидией 12,90 EUR/т. Заявки
были поданы на 1443,0 тыс. т для получения субсидий в размере от 11,45 до 20,00
EUR/т.
В этот же день ЕК снизила
уровень компенсации при экспорте пшеничной муки до 14,5 EUR/т (предыдущая
ставка – 16,5 EUR/т).
30 января Япония приобрела
на тендере 60,0 тыс. т продовольственной пшеницы – австралийской (40 тыс. т SW) и американской (20,0 тыс. т HRW).
Поставка в марте – апреле 2003 г.
Цены на продовольственную
пшеницу в России на прошлой неделе несколько возросли и по состоянию на 31
января находились в пределах 1950-2400 руб./т FCA в зависимости от региона,
причем наиболее высокие они были на Кавказе и в Центральном регионе, а самые
низкие в Сибири.
Цены на муку в/с составляли
3750-4350 руб./т в зависимости от региона, причем наиболее низкими они были на
юге России (Кавказ, Причерноморье) и в Сибири. (1 USD=31,86 руб.).
Пшеница фуражная и рожь
Цены на
фуражную пшеницу на прошлой неделе незначительно возросли на Американском
континенте и в Европе. Рост европейских цен объясняется в значительной степени
фактором субсидирования экспорта Еврокомиссией. В Восточной Европе такого
увеличениия не наблюдается.
Продолжается
сравнительно активный экспорт английской фуражной пшеницы, причем как на
Пиренейский полуостров, так и в Северную Африку, Австралию и даже США. Правда,
английские трейдеры столкнулись с серьезной конкуренцией на Пиренейском
полуосторове (особенно в портах Средиземного моря) со стороны дешевого
российского зерна. По некоторым оценкам, Великобритания отправила на экспорт
около 2,5 млн. т пшеницы с начала текущего сезона.
По
мнению ведущих мировых аналитиков, цены на фуражную пшеницу в ближайшие месяцы
будут снижаться по причине увеличения ее предложения на отдельных региональных
рынках, особенно после введения квот на импорт ее в ЕС. С другой стороны, на
рынок будут влиять возросшее предложение со стороны Китая и снижение цен на
кукурузу.
Мартовские котировки на
Будапештской бирже (BCE) на фуражную пшеницу за неделю повысились на 0,63 USD
и на 3 февраля составляли 94,76 USD/т, а
майские – на 1,51 USD до 96,30 USD/т. В Канаде, на Виннипегской товарной бирже
(WCE), мартовские котировки за неделю снизились на 2,30 USD до 111,67 USD/т,
майские – на 1,65 USD и на 3 февраля составили 114,63 USD/т.
Таблица 3. Фьючерсные цены на пшеницу фуражную на некоторых
биржах мира
Месяц
03.02.03
27.01.03
07.01.03
Изменение, USD/т
USD/т
УЕ
USD/т
USD/т
Будапештская
товарная биржа (ВСЕ), HUF/мт
Март
94,76
21500
94,13
90,63
+0,63
Май
96,30
21850
94,79
93,95
+1,51
Виннипегская
товарная биржа (WCE),CAD / мт
Март
111,67
169,80
113,97
111,95
-2,30
Май
114,63
174,30
116,28
113,55
-1,65
УЕ – в национальных валютах за 1 т, за
исключением СВОТ
Канадская
фуражная пшеница на еx-dock Thanderbay
подешевела на 2,4 USD и по состоянию на 4 февраля котировалась по 105,9
USD/т. Германская пшеница котировалась на прошлой неделе по 122,5 USD/т
CIF Нижний Рейн. Примерно на 0,9 USD/т
подорожал английский фураж. В Дании пшеница подешевела на 1,6 USD
до 106,5 USD/т CPT Копенгаген.
Таблица 4. Форвардные цены на физические партии фуражной пшеницы в некоторых регионах мира на 04.02.03 г., USD/т
Товар
Январь*
Февраль
Март
Пшеница
фуражная, FAS порты Великобритании
100,3
----
107,1
Пшеница
фуражная, ex-dock Thanderbay, Канада
106,8
105,9
Пшеница
фуражная, Франция, FOB Creil
100,9
102,1
102,0
Пшеница фуражная, Дания, СРТ Копенгаген
103,9
106,5
*цены
для январских поставок по состоянию на 14.01.03 г.
Источник: REUTERS
Европейская комиссия 30
января отклонила заявки трейдеров на получение лицензий на экспорт за пределы
ЕС 30,0 тыс. т ржи с субсидией в 42,0-46,0 EUR/т.
Цены на фуражную пшеницу в
России на прошлой неделе несколько возросли и составляли 31 января 1425-1700
руб./т, FCA, причем наиболее высокими они были вблизи черноморских портов на
Кавказе.
Цены на рожь также несколько
повысились в большинстве регионов России. 31 января рожь стоила 750-1000 руб./т
FCA, причем, опять же, наиболее высокий уровень цен
сложился вблизи черноморских портов и в центральной части России. Ржаную муку в России
предлагали на прошлой неделе по 1500-1700 руб/т FCA в центральных регионах.
По информации трейдеров,
стало известно о продаже на прошлой неделе 50 тыс. т английской фуражной
пшеницы в США с отгрузкой в феврале. Покупателем выступил консорциум
американских производителей свинины и птицы Wilmington Bulk LCC. Цены на физические партии английской пшеницы сейчас находятся на уровне 65
GBP/т FOB
восточное побережье.
Ячмень фуражный
На прошлой неделе мировой рынок фуражного ячменя отличался небольшим
повышением цен на Американском континенте и их снижением в странах ЕС.
ЕК отказала трейдерам в субсидировании экспорта 556 тыс. т фуражного
ячменя с предоставлением субсидий в 14,90-19,0 EUR/т. В то же время активные продажи продолжает вести интервенционный
фонд, который на прошлой неделе продал на экспорт более 250 тыс. т.
Проводимая ранее Европейской комиссией политика увеличения экспортных
субсидий на фоне роста курса EUR привела к существенному росту цен, особенно в
Германии и во Франции. Отказ ЕК от субсидирования экспорта на прошлой неделе
моментально привел к снижению цен на ячмень в этих странах.
Турецкая компания ТМО в конце января продала на экспорт 155 тыс. т
фуражного ячменя. Уровень цен, зафиксированный на этом тендере, отображает
сегодняшний ценовой уровень в регионе Черного и Средиземного морей. Следует
отметить, что факторы влияния на рынок ячменя остаются прежними, и рынок
характеризуется стабильно высоким уровнем цен. Факторов, влияющих на понижение
цен, пока не наблюдается. На прошлой неделе снова несколько укрепились цены на
ячмень в Российской Федерации, которая на сегодняшний день наряду с Англией
остается чуть ли не единственным поставщиком сравнительно дешевого ячменя на
мировой рынок. Отгрузки ячменя из Украины значительно снизились после Нового
года в связи с истощением запасов товара в стране и спросом со стороны
внутренних производителей кормов.
В Канаде мартовские котировки WCE за последнюю неделю повысились на
0,32 USD до 118,37 USD/т. На Лондонской бирже мартовские котировки на ячмень за
неделю увеличились на 0,84 USD и по состоянию на 3
февраля составили 107,10 USD/т. На Будапештской бирже мартовские и майские
котировки на ячмень за неделю повысились на 0,58 USD и 3 февраля составили
86,25 USD/т.
Рынок физического товара на прошедшей неделе характеризовался небольшим
повышением цен на Американском континенте
и их понижением в большинстве стран Европы. Цены на ячмень в США
возросли на 0,9 USD на FOB Тихий океан и достигли уровня 130,7 USD/т. В Канаде
они повысились на 1,5 USD и 4 февраля составляли 118,7 USD/т FOB Thanderbay на
февральские поставки. В Европе, на FOB Руан цены снизились на 2,6 USD/т и составили 116,3 USD/т на февральские поставки. На 3,9-4,7 USD/т
подешевел за неделю датский и финский ячмень.
Кукуруза фуражная
В Европе цены укрепились из-за временно возникшего дефицита на спотовом
рынке, особенно в Испании и Португалии. Хотя, благодаря проведенному на прошлой
неделе тендеру на поставку в Португалию кукурузы по сниженной пошлине, в
ближайшее время рынок, вероятно, стабилизируется.
Американский рынок кукурузы не отличался активностью, поскольку основные азиатские покупатели приостановили торговлю. Ожидается, что на этой неделе ряд тайваньских, южнокорейских и японских компаний проведут тендеры на закупку кукурузы, в том числе из США.
Активно ведется торговля украинской кукурузой. Основными покупателями
выступают страны Северной Африки и Ближнего Востока. Ранее были отмечены также
отгрузки кукурузы на Пиренейский полуостров. Следует отметить, что из-за
высоких цен на американский товар в этом сезоне спросом пользуется украинская
кукуруза, чего ранее не было. В целом этот рынок стабилен, и ожидать каких-либо
существенных изменений, по крайней мере в регионе Средиземного и Черного морей,
в ближайшее время не стоит.
За минувшую неделю мартовские котировки на фуражную кукурузу на
Чикагской товарной бирже повысились на 0,69 USD до 93,21 USD/т. Мартовские
котировки MATIF (Франция) понизились на 0,13 USD до 130,52 USD/т. На
Будапештской товарной бирже уровень мартовских котировок кукурузы за неделю повысился
на 0,35 USD и составил 98,77 USD/т.
На физическом рынке цены на FOB Gulf на прошлой неделе снова
незначительно возросли. Американская кукуруза №3, FOB Мексиканский залив за
неделю подорожала на 0,1 USD, составив 108,4 USD/т на февральские отгрузки по
состоянию на 4 февраля 2003 г. Цены на физический товар во Франции возросли на
2,7 USD и на 4 февраля составили 135,5 USD/т FOB Бордо.
Таблица 5. Фрахтовые ставки при транспортировке зерновых на 04.02.03 г., USD/т
