После длительного периода увеличения мировые цены на основные молокопродукты приостановили свой рост, вопреки ожиданиям операторов рынка, а на некоторые товары они даже снизились.
МИРОВОЙ РЫНОК
В настоящее время европейские страны начали понемногу наращивать объемы производства молока. В большинстве основных стран-производителей производство соответствует прошлогоднему уровню за аналогичный период. В Германии этот показатель немного возрос, в Великобритании снизился, а во Франции остался на прежнем уровне.
Аналитики считают, что эти три страны являются основными производителями в ЕС и определяют балансовую и квотную политику на рынке молока в регионе. В последнее время продолжал стремительно расти курс EUR по отношению к USD. Такая ситуация способствовала определенному росту экспортных цен на некоторые молокопродукты. На внутреннем рынке продавцы вынуждены были продавать товар в EUR по прежним ценам или даже дешевле. Многие трейдеры считают, что в сложившейся ситуации импортеры европейской молокопродукции находятся в более выгодном положении, чем продавцы.
В странах Восточной Европы производство немного увеличилось, но все же предложение большинства молокопродуктов остается довольно низким. Это в свою очередь является основной причиной пассивности экспортеров данных товаров в регионе. Трейдеры рассчитывают активизировать экспортные отгрузки из Восточной Европы в марте.
В странах Океании производство молока по-прежнему очень низкое. В частности, в Австралии выпуск этого товара, по последним оценкам, в текущем сезоне сократится по сравнению с предыдущим на 10%, а в Новой Зеландии он возрастет на 1,5-2%. Несмотря на относительно низкое предложение сырья в регионе, цены на молокопродукты в последнее время не особо повышаются. В частности, в Новой Зеландии в третьей декаде месяца почти все молокопродукты в местной валюте подешевели по сравнению с уровнем месячной давности. Хотя в долларовом эквиваленте экспортная стоимость большинства товаров продолжала постепенно увеличиваться.
Масло
Внутренний рынок масла в ЕС в настоящее время остается без особых изменений. Цены находятся на прежнем уровне в большинстве основных стран-производителей.
Продолжаются продажи интервенционного масла по низким ценам для пищевой
промышленности. На последнем заседании DMC было принято решение продать 28,2
тыс. т. Но в то же время понемногу реализуется масло и в интервенционные
запасы. На последнем заседании Еврокомиссии было принято решение о приобретении
почти 4 тыс. т товара по 2954 EUR/т.
Экспортные субсидии остаются прежними – 1850 EUR/т. Цены на вывозившееся масло во второй половине января оставались в основном на уровне начала месяца. Рост наблюдался незначительный. В третьей декаде января товар экспортировался примерно по 1250 USD/т FOB Западная Европа. При поставках масла на условиях СAF трейдеры
основных стран-импортеров Азии и Африки выставляли цены около 1400 USD/т для
крупных партий.
В странах Океании цены на масло сравнялись с европейскими и по состоянию на начало третьей декады января составили примерно 1275 USD/т FOB Новая Зеландия. Увеличению цен поспособствовало, прежде всего, сокращение предложения товара для спотовых продаж.
Таблица 1. Мировые цены на масло, USD/т
Товар
Западная Европа (FOB)
Океания (FOB)
Середина
января
Конец
января
Середина
января
Конец
января
Масло
(82%)
1250-1300
1225-1275
1200-1300
1250-1300
Масло
(молочный жир, 99%)
1400-1500
1400-1500
-
-
РОССИЯ
Российский рынок становится все более привлекательным для западных инвесторов. В частности, самый крупный европейский производитель джемов для молочной индустрии – немецкая компания Zentis приняла решение построить в стране собственный завод по выпуску подобной продукции. Больше половины йогуртов, потребляемых в России, содержат фруктовые добавки, джемы и повидло для их изготовления в основном импортируются. В прошлом году оборот компании составил 511 млн. EUR. Zentis произвела в 2002 г. около 240 тыс. т джема и повидла, большая часть которых использовалась в молочной промышленности. На поставки в Россию пришлось около 7% всей выпущенной компанией продукции. По предварительным данным, завод начнут строить в 2005 г. Проектная мощность – 35 тыс. т в год. В него будет инвестировано около 20-25 млн. USD.
Сливочное масло
Во второй половине января цены на сливочное масло, как и в начале месяца, не увеличивались, более того, некоторые продавцы продолжали снижать оптовую стоимость продукта. В Москве и Санкт-Петербурге сливочное масло (72,5%, ГОСТ) в этот период предлагалось по 58-63 руб./кг. Оптовые партии импортного масла (82%) в европейской части России уже продавались примерно по 64-68 руб./кг.
Импорт в декабре осуществлялся преимущественно из стран ЕС, Восточной Европы и Океании. Украинское качественное масло по ценам по-прежнему не конкурентно на российском рынке. Импортеры могут платить за ГОСТовский товар украинского происхождения не больше 1600 USD/т DDU, что не приемлемо для украинских производителей.
УКРАИНА
Во второй половине января отечественный рынок молокопродуктов, похоже, начал активизироваться. Постепенно увеличивается производство молока. Операторы рынка уже строят «стратегические» планы на новый сезон, который начнется с марта. В связи с этим производители стараются провести все организационные работы к началу нового сезона уже в феврале. Им необходимо определиться со специализацией производства в новом сезоне, возобновить сеть закупок молока у населения.
То, что предложение сырья в Украине стало больше, подтверждает тенденция к снижению закупочных цен. Даже крупные производители цельномолочной продукции все реже платят 1 грн./л молока (с учетом НДС или дотаций). По данным производителей молокопродуктов из регионов, наиболее приемлемой во второй половине января считалась закупочная цена 80-85 коп./л. В ближайшее время стоимость будет и дальше снижаться, но постепенно. Заметного снижения цен следует ожидать только в марте – апреле.
Масло
На сокращение производства масла в Украине повлияло недостаточное количество сырья, несмотря на очень высокий уровень цен на данную продукцию в течение длительного периода. Судя по статистическим данным, в 2002 г. производство масла в стране достигло примерно 127 тыс. т. Учитывая низкие объемы экспорта товара в прошедшем году, предложение масла в Украине было больше, чем в 2001 г. (В 2001 г. произведено почти 152 тыс. т., а экспорт составил свыше 50 тыс. т.). Естественно,
потребление продукта в стране возрастает, но не так стремительно. Некоторые
операторы рынка считают, что статистика по производству дублируется. Многие
украинские производители (на сегодняшний день лидеры отрасли) покупают у других
предприятий ГОСТовское масло для производства масла с содержанием растительных
жиров. Таким образом, в статистических отчетах производство определенного
количества масла учитывается дважды. Но в последнее время даже с учетом
«масляного масла» выпуск продукции заметно сократился. В частности, в декабре в
стране заводами было выпущено около 6,6 тыс. т, что на 11% меньше, чем в
ноябре.
Низкое предложение способствует удержанию высоких цен, хотя после праздников продавцы несколько снизили цены. Теперь большинство из них продает оптовыми партиями масло (ГОСТ, 72,5%) по 10,3-10,7 грн./кг. Предлагать продукцию свыше 11 грн./кг стало бесмысленно. Только за сладкосливочное масло во второй половине января предлагали 11-12 грн./кг, но это временное явление. Хотя цены на масло немного и уменьшились, экспортировать его по-прежнему невыгодно. Теоретически продукцию могли бы продавать по 1700-1800 USD/т DAF, в то время когда традиционные
российские импортеры могут заплатить максимум 1600 USD/т DDU. В связи с этим
качественное масло в январе на экспорт практически не отправлялось, да и в
феврале, похоже, будет такая же ситуация, поскольку цены в России на данный
товар не повышаются.
В ближайшее время стоимость товара в Украине увеличиваться уже не будет, а с марта следует ожидать заметного снижения цен.
