На прошлой неделе произошло существенное снижение цен на продовольственную пшеницу в США, Канаде и Австралии. Уменьшились цены на Чикагской бирже, причиной этому стала массовая ликвидация брокерами длинных позиций по пшенице
ввиду хороших прогнозов урожая 2003 г. Это сразу же сказалось и на спотовом рынке, тем более что там не наблюдается активного импортного спроса. По этой же причине продолжали постепенно снижаться цены на пшеницу на FOB Мексиканский залив.
Американские эксперты отмечают небольшой интерес к их пшенице со стороны Южной Кореи и Мексики, которая на прошлой неделе купила 40 тыс. т HRW и 30 тыс. т SRW.
Цены в Европе в целом стабильны, хотя во Франции и Германии они несколько выросли, но это в большей степени связано с укреплением курса EUR по отношению к USD.
За минувшую неделю декабрьские котировки на мукомольную пшеницу на Чикагской товарной бирже снизились на 8,81 USD/т и на 9 декабря 2002 г. составили 127,87 USD/т. Мартовские котировки 2003 г. – на 6,89 USD/т до 131,36 USD/т.
На французской бирже MATIF январские котировки за неделю уменьшились на 1,55 USD/т до 110,82 USD/т, а мартовские – на 1,29 USD/т до 112,32 USD/т, тогда как на лондонской бирже LIFFE на 9 декабря 2002 г. они снизились соответственно на 1,67 USD/т и 1,47 USD/т до 93,30 USD/т и 96,46 USD/т.
Мартовские котировки на Будапештской бирже (BCE) увеличились на 2,61 USD/т и 9 декабря составили 96,84 USD/т, а майские 2003 г. – на 2,49 USD/т до 98,55 USD/т. Эксперты объясняют рост цен повышением курса HUF к USD.
Цены на физический товар снизились в США, Канаде, Австралии и Аргентине. В Европе они были стабильны, даже несколько возросли.
По состоянию на 10 декабря 2002 г. стоимость пшеницы 2SRW FOB Мексиканский залив на декабрьские отгрузки снизилась на 4,7 USD/т, составив 149,9 USD/т, тогда как на товар 2НRW цены упали сразу на 11,1 USD/т, составив 169,1 USD/т на аналогичных условиях поставки на декабрьские отгрузки.
Канадская пшеница (1CW Spring, 13,5%) за неделю подешевела на 13,4 USD/т до 203,0 USD/т, австралийская – на 8,6-8,8 USD/т.
Французский товар на FOB Руан подорожал на 0,8 USD/т до 116,8 USD/т – декабрьские отгрузки, а германский – на 1,4-1,6 USD/т.
Таблица 1. Форвардные цены на физические партии продовольственной пшеницы в некоторых регионах мира на 10.12.02 г., USD/т
Товар
Октябрь*
Ноябрь**
Декабрь
Пшеница 2HRW, США, FOB Мексиканский залив
195,1
177,8
169,1¯
Пшеница (Hard/Bread), Аргентина, FOB Баия-Бланка
195,0
---
144,5¯
Пшеница (1СW Spring, 13,5%), Канада, FOB Атлантика
236,9
230,3
203,0¯
Пшеница твердая, Австралия, FOB Восточное побережье
227,7
206,0
197,2¯
Пшеница дурум, 2DNS,14%, США, FOB Мексиканский залив
214,5
184,7
175,5¯
Пшеница дурум, 1СWAD, Канада, FOB Атлантика
258,6
247,2
244,1¯
Пшеница 2SRW, США, FOB Мексиканский залив
152,0
160,8
149,9¯
Пшеница белая (ASW), Австралия, FOB Восточное побережье
223,5
201,8
192,8¯
Пшеница мягкая мукомольная, Франция, FOB Руан
119,5
117,8
116,8
Пшеница мягкая мукомольная А – 13%, Германия, FOB Балтика
122,8
130,2
133,6
Пшеница мягкая мукомольная B Германия, CIF Балтика
113,0
122,1
124,5
*цены для октябрьских поставок по состоянию на 08.10.02 г.
** цены для ноябрьских поставок по состоянию на 12.11.02 г.
Источник: REUTERS
Таблица 2. Фьючерсные цены на пшеницу продовольственную на некоторых биржах мира
Чикагская товарная биржа (СВОТ), c/bu, 09.12.02 г.
Месяц
Цена при открытии
Высокая
Низкая
Цена при закрытии
Цена сделок
USD/т
Пшеница
Декабрь
345,00
345,00
348,25
345,00
348,00
348,00
348,00
127,87
Март
354,00
353,00
359,00
352,00
358,00
357,00
357,50
131,36
Май
342,00
342,00
346,50
340,50
345,50
344,00
344,75
126,46
Будапештская товарная биржа (ВСЕ), HUF/т, EXW Будапешт, 09.12.02 г.
Спрос
Предложение
Торговля
Цена сделок
Мин.
Макс.
Мин.
Макс.
Мин.
Макс.
Новая
USD/т
Предыдущая
Пшеница
Март
22500
22700
22800
23500
22700
22800
22700
96,84
22550
Май
22800
23100
23330
23900
23100
23330
23100
98,55
22990
1 USD = 234,40 HUF
Французская международная финансовая биржа (MATIF), EUR/т, 06.12.02 г.
Месяц
Объем
Цена сделок
USD/т
Цена открытия
Макс.
Мин.
Цена закрытия
Пшеница, Руан (Rouen)
Январь
211
110,75
110,82
110,00
111,00
110,00
110,75
Март
99
112,25
112,32
112,00
112,25
111,50
112,25
1 USD=0,99940 EUR
Лондонская международная биржа финансовых фьючерсов и опционов (LIFFE) GBP/т, 09.12.02 г.
Месяц
Цена открытия
Цена сделок
USD/т
Изменение
Макс.
Мин.
Пшеница
Январь
58,50
59,10
93,30
-1,67
59,00
58,50
Март 03
60,70
61,10
96,46
-1,47
61,00
60,70
1 USD=0,63343 GBP
В Испании импортная мукомольная пшеница предлагалась 4 декабря по 138,25 EUR/т, ex-store, а испанская – по 144 EUR/т, ex-store Duero.
Европейская комиссия 5 декабря 2002 г. отказала трейдерам в предоставлении субсидии в размере 2,97-10,0 EUR/т на экспорт за пределы ЕС 1544,0 тыс. т продовольственной мягкой пшеницы.
Япония 5 декабря текущего года приобрела с поставкой в январе 2003 г. по тендеру 150 тыс. т продовольственной пшеницы, из них 85 тыс. т американской (35 тыс. т WW, 50 тыс. т HRW), 40 тыс. т канадской WRS, 25 тыс. т австралийской SW.
Наиболее крупную продажу английской пшеницы в этом году осуществила компания Louis Dreyfus, поставив 30 тыс. т (смесь 1 и 2 группы) в Марокко. Экспортные излишки пшеницы в Англии в текущем сезоне составляют 3,5-4,0 млн. т, что постоянно давит на рынок и способствует снижению цен.
Пакистанская государственная корпорация TCP объявила тендер на продажу из государственных запасов 50 тыс. т продовольственной пшеницы. Заявки принимаются до 11 декабря. Минимальный уровень цен на пшеницу урожая 2001/02 гг. составил 113 USD/т. В ноябре корпорация ТСР продала 50 тыс. т по 125,15 USD/т FOB Карачи.
На прошлой неделе Ирак объявил о намерении приобрести от 150 до 500 тыс. т французской мукомольной пшеницы в рамках программы oil-for-food. Как считают эксперты, сокращение закупок Ираком австралийской пшеницы и переориентация на европейскую продиктованы политическими соображениями (Австралия поддержала намерения США начать военные действия против Ирака), а также дороговизной этого зерна. Правда, специалисты утверждают, что Ираку придется поступиться требованиями к качеству, поскольку французский товар их не полностью удовлетворяет (max 12% влажность и min 28% клейковины). Обычно Австралия экспортирует ежегодно около 2 млн. т в Ирак. В текущем сезоне договор был подписан всего на 1 млн. т.
Импорт мягкой пшеницы странами ЕС в текущем сезоне (с 1 июля) превысил 7 млн. т (в прошлом году – 3,03 млн. т). Как сообщил официальный источник в Еврокомиссии, в основном импортировалась пшеница из Украины и России. По оценкам агентства ONIC, импорт пшеницы в сезоне 2002/03 гг. может достичь 9,5 млн. т.
По словам руководителя одной из крупнейшей венгерской фирмы, их трейдеры прекращают соперничество с Россией и Украиной на рынках продовольственной пшеницы среднего и никого качества, не выдерживая ценовой конкуренции. “Венгерские фермеры, по примеру Германии, должны сосредоточиться на выращивании более качественной пшеницы, на которую в ЕС высокий спрос (ЕС импортирует около 2 млн. т высококачественной пшеницы из Северной Америки). Венгерская пшеница содержит 11,5-12,5% протеина, а хотелось бы 13-14%”, – говорит он.
Российская продовольственная пшеница 3-го класса стоит 107 USD/т FOB, что на 10-12 USD/т дешевле французской на FOB Руан. В то же время Венгрия может предложить товар на FOB Черное море не дешевле 120 USD/т.
Экспорт казахстанского зерна (в основном пшеницы) в текущем сезоне оценивается в 5,5-6,0 млн. т. Но страна столкнется с проблемами сбыта уже в 2003 г., в связи с сокращением спроса со стороны России, Узбекистана и Ирана, где увеличивается собственное производство.
За счет удерживания 20-процентной скидки на перевозку экспортируемых зерновых в I квартале 2003 г., Министерство путей сообщения России продолжает стимулировать экспорт, в том числе через украинские и балтийские порты, что позволит товару на равных конкурировать с украинским зерном.
По данным центра “СовЭкон”, цены на продовольственную пшеницу в России несколько повысились в Сибири, оставаясь стабильными в большинстве других регионов, и составили 6 декабря 2002 г.: Кавказ – 2325 руб./т FCA (2325 неделей раньше), Поволжье – 2250 руб./т FCA (2250), центральный регион – 2375 руб./т FCA (2375), Сибирь – 1925 руб./т FCA (1900), Урал – 2050 руб./т FCA (2050).
Цены на казахстанскую продовольственную пшеницу на прошлой неделе не изменились и 6 декабря 2002 г. составляли 2125 руб./т (67,0 USD/т) DAF российская граница.
