Рынок продовольственной пшеницы на прошлой неделе снова ознаменовался ростом цен во всех регионах мира. Котировки в Чикаго достигли нового пика и превысили 5 USD за бушель.
Продовольственная пшеница
Рынок продовольственной
пшеницы на прошлой неделе снова ознаменовался ростом цен во всех регионах мира.
Котировки в Чикаго достигли нового пика и превысили 5 USD за бушель. Причинами роста котировок и цен на физическом
рынке стало очередное снижение оценок производства пшеницы в Австралии. На сей
раз отдельные эксперты уже в своих оценках достигли уровня 10 млн. тонн (более
25 млн. тонн в прошлом сезоне). Таким образом, ухудшение мирового баланса,
снижение уровня предложения со стороны производителей привело к очередному
всплеску котировок в Чикаго и цен на физическом рынке. Следует также отметить,
что немаловажную роль во всем этом сыграли спекулянты, в очередной раз не
преминувшие воспользоваться ситуацией.
Увеличились также цены в Европе. Причины те же — ухудшение прогнозов производств в Южном полушарии.
Дополнительным стимулом к росту стало введение лицензирования экспорта в Украине и возможное введение квоты. Рынок оценил это как реальное снижение
предложения зерна. Особенно это беспокоит азиатские страны, рассчитывавшие на
сравнительно дешевое украинское зерно. Тунис и Алжир решили быстро провести
тендеры и закупить зерно, ожидая дальнейшего роста цен. В результате Тунис
приобрел 125 тыс. тонн российского и французского зерна, но цены на французское
зерно превысили 200 USD/тонна FOB,
а на российское приблизились к 180–190 USD/тонна. Еврокомиссия ввиду высоких мировых цен и снижения оценок внутреннего производства по-прежнему отказывает экспортерам в субсидировании и выдала лицензии на экспорт 68 тыс. тонн пшеницы с нулевой
субсидией. Операторы не поняли подобного действия ЕК, поскольку такие лицензии
без субсидии экспортеры и так могут получать в ежедневном режиме без участия в тендере.
На Чикагской товарной бирже
за прошедшую неделю декабрьские котировки на продовольственную пшеницу выросли
на 22,63 USD/тонна и составили 184,08 USD/тонна. Мартовские котировки
находились на уровне 189,01 USD/тонна (увеличение на 21,31 USD/тонна).
Ноябрьские котировки на французской
бирже MATIF (LIFFE) за неделю выросли на 11,76 USD/тонна до 198,72 USD/тонна, а январские 2007 года — на 11,11 USD/тонна до уровня 200,29 USD/тонна.
Декабрьские котировки
Будапештской биржи (BCE) на продовольственную пшеницу 10 октября составляли
156,86 USD/тонна, что на 3,79 USD/тонна выше, чем неделей ранее.
Фьючерсные цены на пшеницу продовольственную на
некоторых биржах мира
Месяц
10.10.06
3.10.06
19.09.06
Изменение
USD/т
УЕ
USD/т
УЕ
USD/т
USD/т
УЕ
Чикагская
товарная биржа (СВОТ), Usc/bu
Декабрь
184,08
501,00
161,45
439,40
150,28
+22,63
+61,60
Март
189,01
514,40
167,70
456,40
156,53
+21,31
+58,00
Будапештская товарная биржа (ВSЕ), HUF / MT
Декабрь
156,86
33900
153,07
33100
154,39
+3,79
+800
Французская международная финансовая биржа
(MATIF), EUR MT
Ноябрь
198,72
157,75
186,96
147,25
179,48
+11,76
+10,50
Январь 07
200,29
159,00
189,18
149,00
181,70
+11,11
+10,00
Март
201,24
159,75
190,76
150,25
183,60
+10,48
+9,50
УЕ — в национальных валютах за 1 тонну, за исключением СВОТ
На рынке физического товара
на прошлой неделе снова увеличивались
цены на большинство видов пшеницы в большинстве регионов мира, причем опять без
исключения.
За прошедшую неделю цены на
пшеницу 2SRW FOB, Мексиканский залив повысились на 19,7 USD и составили 203,6 USD/тонна на октябрьские отгрузки. На пшеницу 2НRW цены на октябрьские поставки
повысились на 5,4 USD/тонна и составляли 217,2 USD/тонна FOB Мексиканский
залив. Цены на австралийскую твердую
пшеницу на октябрьские поставки повысились на 1,9 USD/тонна до 240,9 USD/тонна,
а на мягкую пшеницу APW 2 выросли на 44,0 USD/тонна до 313,3 USD/тонна FOB на ближайшие поставки.
Французская мукомольная
пшеница (без субсидии) на FOB Руан подорожала на 15,4 USD/тонна и котировалась
по 208,3 USD/тонна на октябрьские отгрузки по состоянию на 11 октября.
Пшеница фуражная и рожь
Рынок фуражной пшеницы
повторяет движение рынка продовольственной. Тем более, что факторы влияния те
же. Разве что дополнительный спрос со
стороны биотопливной промышленности стимулирует еще больший рост цен. Цены
увеличились во всех регионах мира, в том числе в Европе. Правда, операторы
отмечают очень слабую активность покупателей, которые во многих случаях
закупились до декабря текущего года и пока скептически смотрят на заоблачные
текущие цены.
В Канаде, на Виннипегской
товарной бирже (WCE), октябрьские котировки на фуражную пшеницу за последнюю
неделю повысились на 6,35 USD/тонна и составили 130,65 USD/тонна. Декабрьские
котировки находились на уровне 133,32 USD/тонна, что на 5,08 USD/тонна больше,
чем неделей ранее.
На Лондонской бирже LIFFE за
неделю ноябрьские котировки на пшеницу повысились на 11,90 USD/тонна и составили 182,59 USD/тонна, также выросли январские котировки на 10,48 USD/тонна
до 185,86 USD/тонна.
Декабрьские котировки Будапештской биржи (BCE)
на фуражную пшеницу 10 октября составляли 149,22 USD/тонна, что на 0,08 USD/тонна
выше уровня 3 октября.
Фьючерсные цены на пшеницу фуражную на некоторых
биржах мира
Месяц
10.10.06
3.10.06
19.09.06
Изменение
USD/т
УЕ
USD/т
УЕ
USD/т
USD/т
УЕ
Будапештская товарная биржа (ВSЕ), HUF / MT
Декабрь
149,22
32250
149,14
32250
142,96
+0,08
0
Март
150,38
32500
147,15
31820
145,62
+3,23
+680
Виннипегская товарная биржа (WCE), CAD / MT
Октябрь
130,65
147,00
124,30
139,00
120,62
+6,35
+8,00
Декабрь
133,32
150,00
128,23
143,40
124,64
+5,08
+6,60
Март
139,09
156,50
133,15
148,90
128,21
+5,94
+7,60
Лондонская
биржа (LIFFE), GBP/MT
Ноябрь
182,59
97,75
170,69
91,00
164,38
+11,90
+7,75
Январь07
185,86
99,50
175,38
93,50
168,14
+10,48
+6,00
Март07
189,60
101,50
178,66
95,25
171,14
+10,94
+6,25
УЕ — в национальных валютах за 1 тонну
Канадская фуражная пшеница
на FOB Св. Лаврентия на октябрьские
поставки котировалась по 195,2 USD/тонна по состоянию на 11 октября, что на
27,3 USD/тонна выше уровня предыдущей недели. На 9,0 USD/тонна за этот период
времени повысились цены на английскую фуражную пшеницу и составили 181,0 USD/тонна
FOB, на ближайшие поставки. В Австралии цены за неделю увеличились на 27,3 USD/тонна и составили 200,2 USD/тонна FOB Аделаида. Выросли также цены во
Франции (+16,4) и США (+27,3).
Импортная пшеница в портах Голландии на прошлой неделе предлагалась по
155–156 EUR/тонна CIF с поставкой в ноябре/декабре.
В Испании в порту Таррагона импортная
черноморская фуражная пшеница предлагается по 168 EUR/тонна, а из Великобритании по 175 EUR/тонна Ex-dock.
Ячмень фуражный
Рост цен на рынке пшеницы в любом случае оказывает влияние на состояние цен на рынке ячменя. И,
естественно, в сторону повышения. Кроме того, рост цен стимулируется спросом со
стороны производителей биоэтанола. Ячмень на сегодняшний день в Европе остается
наиболее дешевым сырьем для производства спирта. Дополнительным стимулом к росту цен стало
известие о возможном введении квотирования экспорта зерна, в том числе и ячменя в Украине. Квота
называется на уровне 600 тыс. тонн, что существенно снижает объемы украинского
экспорта, который в былые годы достигал 4 млн. тонн в год.
В Канаде октябрьские
котировки WCE на ячмень фуражный 10 октября составляли 128,52 USD/тонна, что на
11,82 USD выше уровня недельной давности. Декабрьские котировки находились на
уровне 135,54 USD/тонна (повышение на 8,29 USD/тонна).
Декабрьские котировки
Будапештской биржи (BCE) на фуражный ячмень 10 октября составляли 131,87 USD/тонна,
что на 0,07 USD/тонна выше, чем неделей ранее.
Фьючерсные цены на ячмень фуражный на некоторых
биржах мира
Месяц
10.10.06
3.10.06
19.09.06
Изменение
USD/т
УЕ
USD/т
УЕ
USD/т
USD/т
УЕ
Виннипегская товарная биржа (WCE), CAD / MT
Октябрь
128,52
144,60
116,70
130,50
114,19
+11,82
+14,10
Декабрь
135,54
152,50
127,25
142,30
120,89
+8,29
+10,20
Март
142,11
159,90
135,92
152,00
128,75
+6,19
+7,90
Будапештская
товарная биржа (ВSЕ), HUF / MT
Декабрь
131,87
28500
131,80
28500
132,93
+0,07
0
Март
136,96
29600
136,88
29600
138,06
+0,08
0
УЕ — в национальных
валютах за 1 тонну
На рынке физического товара
фуражного ячменя на прошлой неделе цены снова увеличивались в большинстве
регионов мира, за исключением Канады. В Канаде цены не изменились и составляли
107,4 USD/тонна, FOB Thanderbay на ближайшие отгрузки. В Европе, на FOB Руан,
цены повысились на 2,6 USD/тонна и составляли 168,1 USD/тонна на октябрьские поставки. Цены на немецкий ячмень на
СРТ Гамбург составили 155,1 USD/тонна на октябрьские поставки (+0,2 USD/тонна).
Больше всего в очередной раз повысились цены в Австралии — на 52,8 USD/тонна до
274,8 USD/тонна СРТ порты Восточного побережья.
Кукуруза фуражная
На прошлой неделе цены на
кукурузу снова увеличились в большинстве стран мира и довольно существенно. Аналитики основную причину видят в резком
увеличении цен на пшеницу и не находят реальных факторов на самом рынке
кукурузы. Поскольку уборка кукурузы в Штатах идет в нормальном темпе, экспорт
на прошлой неделе немногим превысил 1 млн. тонн, что тоже вполне нормально и прогнозируемо. Оценки снижения производства в Южном полушарии на рынке
присутствуют давно и не могли ничего изменить именно на прошлой неделе. Тем не
менее, котировки в Чикаго выросли и достигли нового максимального уровня за
последние годы.
В Европе цены снова
укрепились и превысили 200 USD/тонна, чего давно не наблюдалось. Еврокомиссия
разрешила импорт в Испанию 77 тыс. тонн кукурузы сниженному тарифу в рамках договора ВТО и продолжает небольшие продажи из интервенционных запасов на внутренний
рынок.
За предыдущую неделю
декабрьские котировки на фуражную кукурузу на Чикагской товарной бирже
повысились на 4,49 USD/тонна и 10 октября составляли 108,43 USD/тонна.
Мартовские котировки составляли 113,39 USD/тонна (увеличение на 3,94 USD/тонна).
Ноябрьские котировки на бирже MATIF (Франция) на
кукурузу по состоянию на 10 октября находились на уровне 196,52 USD/тонна, что
на 7,34 USD/тонна выше уровня 3 октября.
На Будапештской бирже (BCE)
ноябрьские котировки на кукурузу 10 октября
составляли 130,02 USD/тонна, что на 2,43 USD/тонна больше, чем неделю
назад. Декабрьские котировки находились на уровне 134,69 USD/тонна (+6,13 USD/тонна).
Фьючерсные цены на кукурузу фуражную на некоторых
биржах мира
Месяц
10.10.06
3.10.06
19.09.06
Изменение
USD/т
УЕ
USD/т
УЕ
USD/т
USD/т
УЕ
Чикагская
товарная биржа (СВОТ), Usc/bu
Декабрь
108,43
275,40
103,94
264,00
97,01
+4,49
+11,40
Март
113,39
288,00
109,45
278,00
102,44
+3,94
+10,00
Будапештская товарная биржа (ВSЕ), HUF / MT
Ноябрь
130,02
28100
127,59
27590
132,47
+2,43
+510
Декабрь
134,69
29110
128,56
27800
133,63
+6,13
+1310
Март
145,75
31500
137,81
29800
145,53
+7,94
+1700
Французская международная финансовая биржа
(MATIF), EUR / MT
Ноябрь
196,52
156,00
189,18
149,00
183,60
+7,34
+7,00
Январь 07
199,04
158,00
193,30
152,25
186,13
+5,74
+5,75
Март
201,55
160,00
194,26
153,00
188,66
+7,29
+7,00
УЕ — в национальных
валютах за 1 тонну,
за исключением СВОТ
Американская
кукуруза №3, FOB Мексиканский залив котировалась по 134,4 USD/тонна на
октябрьские отгрузки по состоянию на 11 октября, что на 5,9 USD/тонна выше
уровня 4 октября и 135,0 USD/тонна — на ноябрьские отгрузки. Аргентинская
кукуруза за неделю подорожала на 9,6 USD/тонна и котировалось по 130,1 USD/тонна
на октябрьские поставки. Цены на физический товар за прошедшую неделю во
Франции повысились на 8,9 USD/тонна и составили 199,3 USD/тонна FOB Бордо на
октябрьские поставки. Цены на FOB Рейн повысились на 7,8 USD/тонна и составили
297,6 USD/тонна на октябрьские отгрузки.
РОССИЯ
Период стабильности на
зерновом рынке, возможно, заканчивается.
По состоянию на 3 октября во
всех категориях хозяйств России зерновые были убраны с площади в 39,3 млн га,
что составляет 90% от общей посевной площади. Зерновых намолочено 79 млн тонн в бункерном весе, что на 2 млн тонн ниже аналогичного показателя прошлого сезона.
Отставание уборки подсолнечника
от графика прошлого года продолжает постепенно сокращаться. На 3 октября было
намолочено 4 млн тонн подсолнечника против 4,5 млн тонн в прошлом сезоне.
Активность рынка зерновых
возросла по сравнению с предыдущими неделями. Растет спрос на продовольственную
пшеницу 3-го класса со стороны внутреннего рынка — мукомолы активизируют
закупки зерна. Оживление спроса отмечено на пшеницу 4-го класса со стороны
экспортеров, некоторые из которых подняли закупочные цены. В результате
экспортные цены на неделе выросли до 4400–4500 руб./тонна CPT Новороссийск и 4100–4200 CPT мелководные порты. Растет спрос и на фуражный ячмень как со
стороны животноводческой отрасли, так и экспортеров. Выраженный спрос
сохраняется на рынке продовольственной ржи.
Складывается впечатление,
что период относительной ценовой стабильности близок к окончанию. Покупатели,
так и не дождавшись снижения цен предложения, начинают постепенно повышать
закупочные цены.
Наиболее заметно на неделе
вновь выросли цены предложения на продовольственную рожь, подорожавшую в большинстве регионов в среднем на 100 руб./тонна. Уверенный рост цен был
отмечен и на рынке кормового ячменя, прибавившего в цене 50–100 руб./тонна.
