Тенденции европейского рынка сухого молока не меняются. В течение всего сентября наблюдается дальнейший рост цен на данный товар. При этом увеличение уже отмечается как по внутренним, так и по экспортным ценам.
МИР
Сухое молоко и сыворотка
Тенденции
европейского рынка сухого молока не меняются. В течение всего сентября
наблюдается дальнейший рост цен на данный товар. При этом увеличение уже отмечается
как по внутренним, так и по экспортным ценам. В конце сентября теоретическая
цена импортного спроса на СОМ и СЦМ составляет 2200–2300 USD/тонна FOB. Но даже
такое повышение уровня экспортных цен не делает выгодной внешнюю торговлю сухим
обезжиренным молоком. С учетом отсутствия экспортных субсидий по данному товару
и сложившегося уровня внутренних цен прибыльными могут быть экспортные сделки
при цене на СОМ не менее 2750 USD/тонна (то есть на 500 USD выше обозначенного
теоретического уровня). Так что можно предположить, что ЕС сейчас торгует
только цельным молоком.
Существенное
снижение предложения на мировой рынок европейской продукции сейчас
компенсируется сухим молоком из стран Океании, где значительно растут объемы
производства. Но, невзирая на рост предложения, цены на сухое молоко в регионе
не падают. В конце сентября СОМ можно купить по цене около 2130 USD/тонна, а СЦМ — по 2100 USD/тонна FOB Новая Зеландия.
Немаловажную
роль в формировании баланса мировой торговли сухим молоком, особенно цельным,
играют США. Цены на СОМ в этой стране за две недели упали сразу на 150 USD/тонна.
Логику в таком снижении цены проследить сложно. Может быть, США пытаются срочно
избавиться от старых запасов товара. Хотя, скорее всего, есть другая, пока неизвестная
нам, причина, которая может объяснить формирование очень низких цен на молоко в США.
Цены на
сыворотку на мировом рынке растут дальше. По ценовому уровню на данный товар
уже побиты все европейские рекорды. Внутриевропейская стоимость сыворотки уже превысила
отметку в 1000 USD/тонна. Только польская сыворотка почему-то остается на 200 EUR дешевле западноевропейского
товара. С учетом сформировавшихся внутренних цен и отсутствия экспортного
субсидирования экспортная цена на сыворотку в ЕС также превысила уровень в 1000 USD/тонна FOB Западная Европа. Польскую сыворотку еще можно приобрести по 800 USD/тонна.
Как и на СОМ, существенно упали цены на сыворотку в США. Если нет ошибки в информационном источнике
ZMP, цены на сыворотку за две недели в США снизились на 50 USD до 630–660 USD/тонна EXW.
Цены на сухое молоко и сыворотку
в мире, USD/тонна
Товар
Западная Европа (FOB)
Океания (FOB)
Конец
сентября
Конец
августа
Конец
сентября
Конец
августа
Сухое
обезжиренное молоко (1,25%)
2200–2300
2130
2100–2150
2100–2150
Сухое
цельное молоко (26%)
2200–2300
2100
2100
2100–2130
Сухая
сыворотка
1000–1050
950–1000
-
-
Казеин
В
Европе наблюдается тенденция к дальнейшему росту цен на казеин. Но, похоже,
ценовой уровень на данный товар уже достигает своего верхнего предела. В условиях предполагаемого сезонного роста предложения товара в Новой Зеландии и ценовой стабильности на рынке США Европа не сможет дальше наращивать цены.
Поскольку часть продукции (казеинов и казеинатов) традиционно поставляется из
Европы в США, где такой товар станет неконкурентоспособным.
Хотя, с другой стороны, тенденции могут и измениться. Сезон производства казеина только
начинается в Новой Зеландии, и сейчас некоторые производители рассматривают
целесообразность производства казеина или сухого обезжиренного молока. Если
цены на казеин не будут расти, то, может быть, производство СОМ в этом сезоне
будет более выгодным для отдельных новозеландских производителей. Это значит,
что предложение казеина на мировом рынке может упасть, что, в свою очередь,
может стать причиной увеличения цен на этот товар. А пока в Океании во второй
половине сентября казеин котировался по 6200–6300 USD/тонна FOB Новая Зеландия.
В США цены не изменились, в конце сентября
пищевой кислотный казеин стоил около 6600–6700 USD/тонна EXW, а сычужный — 6500–6600 USD/тонна EXW.
РОССИЯ
Сухое молоко и сыворотка
На
российском рынке сухого молока опять ничего нового не произошло. Рынок уже
становится абсолютно скучным. Нет никакого простора для работы трейдеров. В конце сентября СОМ, как и раньше, продается
по 54–57 руб./кг, а СЦМ стоит 57–59 руб./кг. Украина продолжает поставлять
относительно небольшие партии СОМ в Россию по цене свыше 1800 USD/тонна DDU. За
СЦМ россияне платят даже 2000 USD/тонна.
Белорусские
поставщики в последнее время продают очень мало сухого молока в Россию по
причине нежелания российских импортеров поднимать цену на предлагаемую
продукцию.
На
последних торгах (27 сентября) на Белорусской универсальной товарной бирже
выставлялось на продажу 1206 тонн СОМ по стартовым ценам в основном в диапазоне
1750–1850 USD/тонна FCA. Из
обозначенного объема было продано только 60 тонн по средней цене 1750 USD/тонна
FCA.
Так что
и белорусы, и украинцы рассчитывают на повышение цен на сухое молоко в России и не спешат продавать товар по ценам нынешнего российского спроса.
По-прежнему
ощущается в России дефицит сыворотки. Собственное производство падает,
европейская продукция слишком дорогая и практически отсутствует на рынке, за
исключением небольших партий из Прибалтики, Польши и совсем немного из Франции.
Из Украины сыворотка не поставляется уже третий месяц. В этих условиях в конце
сентября стоимость российской и белорусской сыворотки (относительно
качественной) достигает уровня в 30 руб./кг. Кормовая отечественная сыворотка продается до сих пор по 25 рублей.
Прибалтийский и польский товар продается по 32–35 руб./кг. Французская
сыворотка уже выставляется на продажу по 38 руб./кг.
УКРАИНА
Сухое молоко и сыворотка
Сентябрь
характеризируется значительным обострением дефицита сухого молока в Украине.
Производство данного товара сильно упало, а трейдеры, не ожидая такого развития событий, не смоли приобрести
запланированные объемы товара. Традиционно в сентябре в Украине производилось
сухого молока еще достаточно много, и цены на него часто проседали после
августовского роста. В этом году традиции нарушены: ни свободного товара, ни
снижения цены. Обвиняют в снижении производства сухого молока сыроваров,
которые решили отвоевать сырьевые зоны в надежде на Россию. Они массового
начали предлагать сельхозпроизводителям больше, чем могли себе позволить
заводы, специализирующиеся на сушке молока. В итоге те, кто еще производит
молоко или у кого остались старые запасы, не спешат продавать товар. А если и продают, то просят баснословно высокую цену. В конце сентября уже мало кто
соглашался продавать свой товар дешевле 10,5 тыс. грн./тонна, а за СОМ качества
«экстра» и вовсе просят 11 тыс. грн./тонна. Цены на цельное молоко также
достигли уровня в 11 тыс. грн./тонна.
В
условиях существенного роста внутренних цен, соответственно, выросли и ценовые
предложения на экспорт. В конце сентября СОМ «стандарт» предлагается уже по
ценам около 1800 USD/тонна FCA, а молоко
«экстра» стоит не менее 1850 USD/тонна, а в некоторых случаях за него уже
просят даже 1900 USD/тонна.
Крайне
проблематично найти СЦМ дешевле 1950 USD/тонна. Ведущий нынче производитель
«Хорольский МКК» просит 2000 USD/тонна FCA.
Такие
цены на сухое молоко, конечно же, многих трейдеров не устраивают. Но у некоторых из них нет выбора. Не смогли в течение сезона сделать необходимый
склад товара, а контракты на поставку молока в третьи страны подписали.
Невзирая на существенно выросшие цены на украинский товар, они все же ниже чем
в других странах, вот и приходится кое-кому покупать СОМ и СЦМ по нынешним
высоким ценам себе в убыток. Но следует отметить, что объемы экспортных
отгрузок по нынешним ценам очень небольшие. Россия если и откроется в октябре, то
не будет массово покупать такое дорогое молоко в Украине. Поэтому может так
случиться, что недели через две цены на сухое молоко еще немного откатятся
назад.
На
украинском рынке сыворотки особых изменений нет. Предполагается, что в октябре
предложение товара в стране вырастет в связи с ростом выпуска сыра. А пока
сухая сладкая подсырная сыворотка предлагается на внутреннем рынке по 4000–4500 грн./тонна. Импортный спрос для дальнего зарубежья составляет всего 700–750 USD/тонна FCA. Если в октябре вдруг разрешат поставлять сыворотку в Россию,
цена на нее в Украине существенно вырастет, невзирая на предполагаемый рост
предложения данного товара.
Казеин
Невзирая
на существенное подорожание, производство казеина в Украине значительно упало.
Заводам не хватает дешевого сырья для удержания объемов производства.
Во
второй половине сентября цены на казеин в Украине продолжали расти, но уже не
так быстро, как в первой половине месяца. Продается в конце месяца данный товар
по 28,5–29,0 тыс. грн./тонна.
Западным
трейдерам уже приходится платить украинским экспортерам казеина 5200–5400 USD/тонна.
Примерно
такие же цены у основного конкурента Украины на рынке технического казеина -
Белоруссии. На последних торгах (27 сентября) на Белорусской универсальной
товарной бирже выставлялось на продажу 240 тонн казеина по стартовым ценам в основном в диапазоне 5300–5600 USD/тонна FCA. Из обозначенного объема было
продано 220 тонн по средней цене в 5330 USD/тонна FCA.
В ближайшей перспективе темпы роста цен на
казеин, скорее всего, замедлятся. Большинство западных трейдеров к октябрю уже
будут закрывать свои обязательства перед третьими сторонами. А дальнейшее существенное
увеличение цены возможно только в том случае, если начнут расти цены на пищевой
казеин в Океании и США, чего пока не наблюдается.
