В Российской Федерации уборка подсолнечника продолжает отставать от прошлогодних темпов. Во всех категориях хозяйств собрано 1,4 млн. тонн подсолнечника против 2,0 млн. тонн в прошлом году.
Подсолнечник
Фьючерсные
цены на подсолнечник
26.09.2006
19.09.2006
12.09.06
05.09.06
29.08.06
Изменение,
USD/т
Изменение,
нац. валюта
USD/т
нац. валюта
USD/т
нац. валюта
USD/т
Будапештская товарная биржа (ВСЕ) HUF/т
Октябрь06
243,75
52500
248,14
53200
246,22
246,78
244,53
-4,39
-700
Ноябрь06
245,15
52800
248,70
53320
251,98
255,82
245,22
-3,55
-520
Южноафриканская
фьючерсная биржа (SAFEX) ZAR/т
Декабрь06
319,44
2448
-
-
-
-
-
-
-
В
Российской Федерации уборка подсолнечника продолжает отставать от прошлогодних
темпов. Во всех категориях хозяйств собрано 1,4 млн. тонн подсолнечника против
2,0 млн. тонн в прошлом году.
Средние цены предложения
20.09.2006
13.09.2006
08.2006 средн.
08.2005 средн.
07.2006 средн.
Руб/тонна (включая НДС)
MIN
MAX
MIN
MAX
Подсолнечник
EXW Северный Кавказ
5100
5500
5100
5600
5920
6550
6125
EXW Поволжье
5200
6300
5200
6300
5920
N.A.
6188
Рынок
подсолнечника Российской Федерации продолжает медленно опускаться. Отдельные
МЭЗы на неделе на 100–200 руб./тонна понизили закупочные цены, однако в целом
ситуация относительно стабильна — ожидавшегося участниками рынка существенного
снижения цен со стороны большинства крупных потребителей не произошло.
На прошлой
неделе Пакистан заключил договора на поставку 200 тыс. тонн подсолнечника в сентябре-ноябре текущего года. Основным поставщиком будет Болгария. Объемы
закупки довольно значительны, учитывая факт, что Пакистан последний раз закупал
подобные объемы подсолнечника в 2004/05 МГ. Причиной закупки подсолнечника
является низкая цена на данный товар в сравнении с ценой на рапс. Также важным
фактором является сравнительно низкая цена на подсолнечник в Болгарии в связи с отсутствием спроса на данный товар у торговых партнеров Болгарии.
Переработчики
в Турции и Европейском Союзе, по предположениям специалистов, скорее всего не
смогут импортировать необходимое количество подсолнечника ввиду прогнозируемого
недостаточного предложения данного товара в будущем сезоне. В этом случае
Турция уменьшит объемы импорта подсолнечника и, соответственно, увеличит импорт
подсолнечного масла.
Подсолнечное масло и шрот
Средние цены предложения
20.09.2006
13.09.2006
08.2006 средн.
08.2005 средн.
07.2006 средн.
Руб/тонна (включая НДС)
MIN
MAX
MIN
MAX
Подсолнечное масло сырое
EXW Северный Кавказ
16800
17500
17000
17500
16750
21020
16313
EXW Центральное Черноземье
17000
17500
17000
17500
16750
21080
16300
Согласно
данным ГТК Российской Федерации, в 2005/06 МГ Россия экспортировала 611 тыс. тонн
подсолнечного масла. Данный объем является рекордным в сравнении с предшествующими сезонами. В структуре экспорта около 91,4% — нерафинированное подсолнечное масло, 8,6% -
рафинированное подсолнечное масло. Крупнейшими импортерами российского масла в 2005/06 МГ были: Турция — 121 тыс. тонн, Италия — 69,2 тыс. тонн, Испания -
52,5 тыс. тонн, Египет — 51 тыс. тонн и Греция — 49,5 тыс. тонн.
Импорт
подсолнечного масла в Россию в 2005/06 МГ составил 109,3 тыс. тонн, что
является самым низким показателем за последние сезоны. 97% импортированного
подсолнечного масла — рафинированное. Основными экспортерами рафинированного
подсолнечного масла в Россию в 2005/06 МГ выступили: Украина — 94,4 тыс. тонн, Румыния — 7,3 тыс. тонн и Молдова — 4,9 тыс. тонн.
Таким
образом, Россия в 2005/06МГ подтвердила статус нетто-экспортера подсолнечного
масла.
Рапсовое масло и шрот
В
соответствии с предположениями аналитической компании Oil World, производство
рапса в 2006/07 МГ уменьшится на 4% в сравнении с предшествующим сезоном и составит 47,1 млн. тонн.
Прогнозируемое
потребление, по оценкам экспертов, превысит предполагаемое производство рапса
на 2,8%; в 2006/07 МГ потребление рапса увеличится почти на 3% до 49,8 млн. тонн
в сравнении с предшествующим маркетинговым годом.
Снижение
мирового производства при одновременном увеличении спроса на рапс приведет к резкому сокращению переходящих запасов — почти на 40% до 4,3 млн. тонн.
По
предположениям специалистов, единственными странами, которые будут иметь
достаточный излишек рапса для экспорта значительных объемов, станут Украина,
Канада и Россия.
Фьючерсные цены на рапс
26.09.2006
19.09.2006
12.09.06
05.09.06
29.08.06
Изменение,
USD/т
Изменение,
нац. валюта
USD/т
нац. валюта
USD/т
нац. валюта
USD/т
Виннипегская товарная биржа (WCE) CAD/т
Ноя06
268,86
300,00
271,26
303,60
260,49
262,97
261,20
-2,40
-3,60
Янв07
276,74
308,80
278,76
312,00
269,15
271,19
269,31
-2,02
-3,20
Французская международная финансовая биржа (MATIF)
EUR/т
Ноя06
327,59
257,50
328,58
259,50
331,47
339,73
335,98
-0,99
-2,00
Февр06
331,09
260,25
332,38
262,50
335,28
342,95
338,54
-1,29
-2,25
В
соответствии с прогнозами Европейской Комиссии, в ближайшие два года на рынке
ЕС будет ощущаться дефицит рапса по причине высокого спроса на данную культуру
со стороны биодизельной и пищевой промышленности.
Согласно
прогнозам Еврокомиссии, в 2007 г. производство биодизельного топлива в Европейском Союзе в 2007г. составит 4,5 млн. тонн. Еврокомиссия намерена
способствовать росту объемов производства культур, которые могут быть
использованы для производства биотоплива, в т.ч. и рапса; в частности,
планируется увеличение субсидирования выращивания таких культур во всех странах
Европейского Союза (на текущий момент только 17 членов ЕС получают
соответствующие субсидии). По предположениям специалистов, новая программа
позволит расширить посевы "энергетических" культур с 1,5 млн. га до 2 млн. га.
Соя, соевое масло и шрот
Фьючерсные цены на соевые
бобы, соевое масло и шрот на Чикагской бирже (СВОТ)
26.09.2006
19.09.2006
12.09.06
05.09.06
29.08.06
Изменение,
USD/т
USD/т
у.е.
USD/т
Соевые бобы, желтые
№2, USc/bu
Ноя06
200,84
546,60
199,96
197,82
203,63
202,45
+0,88
Янв06
206,13
561,00
204,73
-
-
-
+1,40
Соевое масло, сырое,
Usc/lbs
Окт06
523,81
23,76
534,17
535,94
544,09
543,43
-10,36
Дек06
531,97
24,13
541,23
-
-
-
-9,26
Соевый шрот, мин. 48%
протеина, USD/т
Окт06
162,40
162,40
162,10
156,70
161,40
159,30
+0,30
Дек06
163,50
163,50
162,60
-
-
-
+0,90
Аргентинский
секретариат по сельскому хозяйству обнародовал первые прогнозы посевных
площадей под соей на 2006/07 МГ. Посевные площади прогнозируются на уровне
15,5–15,8 млн. га, что незначительно больше в сравнении с аналогичным
показателем предшествующего сезона (15,3 млн. га).
Согласно
предположениям аналитиков, аргентинские фермеры отдадут предпочтение
выращиванию сои перед другими видами сельхозпродукции по причине высокой
рентабельности производства данной культуры.
В
соответствии с прогнозами USDA, Аргентина в 2006/07 МГ произведет около 41 млн.
тонн сои.
Объемы
импорта индийского соевого шрота в Китай до конца сезона, по прогнозам
экспертов, могут увеличиться в два раза и составят 1,4 млн. тонн. Причиной
роста импорта соевого шрота Китаем является отмена в стране 5%-ной импортной
пошлины на данный товар индийского происхождения.
В текущем
году Китай уже импортировал приблизительно 700 тыс. тонн соевого шрота из
Индии. Трейдеры в ближайшие недели прогнозируют существенный рост объемов
импорта данной продукции.
Бразилия в будущем сезоне планирует увеличить
производство генетически модифицированной сои. Приблизительно 50% посевов
(около 11 млн. га) сои в стране, согласно оценкам экспертов, составят
генетически модифицированные сорта, что на 15% больше в сравнении с аналогичным
показателем нынешнего сезона.
Главная
причина увеличения производства ГМ сои в Бразилии, по словам специалистов, — это
стремление бразильских фермеров повысить рентабельность производства данной
культуры, так как в настоящее время отрасль производства сои в Бразилии
находится в состоянии финансового кризиса. В данный момент в Бразилии уже
наблюдается повышенный спрос на ГМ семена сои.
Тропические масла
Цены на
пальмовое масло в Европейском Союзе незначительно понизились в связи с высокими
запасами данного товара в Роттердаме.
Запасы
пальмового масла в Роттердаме немного увеличились и составляют 47 тыс. тонн; на
аналогичную дату прошлого года запасы данного товара в Роттердаме составляли 85 тыс. тонн.
Фьючерсные
цены на Малазийской бирже деривативов (BMD)
26.09.2006
19.09.2006
12.09.06
05.09.06
29.08.06
Изменение,
USD/т
Изменение,
нац. валюта
USD/т
нац. валюта
USD/т
нац. валюта
USD/т
Сырое пальмовое
масло
Окт06
408,21
1511
418,33
1545
416,54
424,36
422,48
-10,12
-34
Ноя06
409,29
1515
420,22
1552
-
-
-
-10,93
-37
В Малайзии
цены на пальмовое масло на текущей неделе понизились в связи со снижением цен
на нефть на мировом рынке, что, в свою очередь, должно привести к падению
спроса на пальмовое масло в биодизельной промышленности.
Экспорт
пальмового масла из Малайзии в сентябре текущего года (по состоянию на 25 августа) составляет 1,1 млн. тонн. Основным импортером пальмового масла
является Китай. Из выше упомянутого объема экспорта 371 тыс. тонн пальмового
масла импортировал Китай. Также 110 тыс. тонн было экспортировано в Индию и 178 тыс. тонн — в Европейский Союз. Экспорт пальмового масла в Китай за период с января по август текущего года составил 2,13 млн. тонн.
В августе
текущего года Китай импортировал 667 тыс. тонн пальмового масла, что более чем
в два раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общий
объем импорта пальмового масла Китаем в январе-августе текущего года составил
3,27 млн. тонн, что на 20% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года.
Фрахтовые ставки при перевозке
пальмового масла из Малайзии/Индонезии
