Рынок продовольственной пшеницы на прошлой неделе характеризовался ростом цен во всех регионах мира. Котировки в Чикаго достигли максимального уровня за последние 10 лет.
Продовольственная пшеница
Рынок продовольственной
пшеницы на прошлой неделе характеризовался ростом цен во всех регионах мира.
Котировки в Чикаго достигли максимального уровня за последние 10 лет. Основной
причиной, взбудоражившей рынок пшеницы, стали очередные новости из Австралии.
AWB в очередной раз снизило оценки производства пшеницы в стране, но на этот
раз очень существенно — с 18–20 млн. тонн до 12–15 млн. тонн (более 25 млн. тонн
в прошлом сезоне). При этом засуха продолжается, и никто не может гарантировать
и этого урожая. Засуха в Южной Америке (Аргентина и Бразилия) дополнительно
стимулирует рост цен на пшеницу.
Иракская делегация покинула США, и на рынке
ходят слухи о покупке около 700 тыс. тонн пшеницы, хотя пока подтверждена
покупка только 300 тыс. тонн. Рынок также ожидал крупные закупки со стороны
Египта. Кроме того, серьезные проблемы с пшеницей испытывают страны Океании.
Такие текущие факторы наряду с очередным ухудшением мирового производства
пшеницы Международным зерновым союзом
серьезно повлияли на цены. Цены на канадское зерно поддерживаются как
общемировыми тенденциями, так и сильным спросом со стороны производителей
биоэтанола.
Вслед за ростом цен в США
выросли цены и котировки в Европе.
Причины те же: ухудшение оценок производства пшеницы в Австралии, Аргентине,
Бразилии и, собственно в странах ЕС. Дополнительным фактором, стимулирующим
рост цен, является хороший спрос на европейскую (особенно французскую) пшеницу
со стороны импортеров и внутренних покупателей. Французская пшеница стала
необыкновенно конкурентоспособной после взлета американских, австралийских и канадских цен, а также после ряда скандалов с качеством черноморского зерна, в частности в Индии и Тунисе. Еврокомиссия
ввиду высоких мировых цен и снижения оценок внутреннего производства
по-прежнему отказывает экспортерам в субсидировании.
На Чикагской товарной бирже
за прошедшую неделю декабрьские котировки на продовольственную пшеницу выросли
на 6,03 USD/тонна и составили 161,45 USD/тонна. Мартовские котировки находились
на уровне 167,70 USD/тонна (увеличение на 5,88 USD/тонна).
Ноябрьские котировки на
французской бирже MATIF (LIFFE) за неделю выросли на 6,79 USD/тонна до 186,96 USD/тонна, а январские 2007 года на 6,78 USD/тонна до уровня 189,18 USD/тонна.
Декабрьские котировки
Будапештской биржи (BCE) на продовольственную пшеницу 3 октября составляли
153,07 USD/тонна, что на 0,18 USD/тонна ниже, чем неделей ранее.
Фьючерсные цены на пшеницу продовольственную на
некоторых биржах мира
Месяц
3.10.06
26.09.06
16.05.06
Изменение
USD/т
УЕ
USD/т
УЕ
USD/т
USD/т
УЕ
Чикагская
товарная биржа (СВОТ), Usc/bu
Декабрь
161,45
439,40
155,42
423,00
159,10
+6,03
+16,40
Март
167,70
456,40
161,82
440,40
+5,88
+16,00
Будапештская товарная биржа (ВSЕ), HUF / MT
Декабрь
153,07
33100
153,25
33100
122,32
-0,18
0
Французская международная финансовая биржа
(MATIF), EUR MT
Ноябрь
186,96
147,25
180,17
141,00
149,35
+6,79
+6,25
Январь 07
189,18
149,00
182,40
142,75
151,28
+6,78
+6,25
Март
190,76
150,25
184,00
144,00
+6,76
+6,25
УЕ — в национальных валютах за 1 тонну, за исключением СВОТ
На рынке физического товара
на прошлой неделе снова увеличивались
цены на большинство видов пшеницы в большинстве регионов мира, причем без
исключения.
За прошедшую неделю цены на
пшеницу 2SRW FOB, Мексиканский залив повысились на 8,7 USD и составили 183,9 USD/тонна на октябрьские отгрузки. На пшеницу 2НRW цены на октябрьские поставки
повысились на 3,5 USD/тонна и составляли 211,8 USD/тонна FOB Мексиканский
залив. Цены на австралийскую твердую пшеницу на октябрьские поставки повысились
на 6,4 USD/тонна до 239,0 USD/тонна, а на мягкую пшеницу APW 2 выросли
на 26,0 USD/тонна до 269,3 USD/тонна FOB
на ближайшие поставки.
Французская мукомольная
пшеница (без субсидии) на FOB Руан подорожала на 11,3 USD/тонна и котировалась
по 192,9 USD/тонна на октябрьские отгрузки по состоянию на 4 октября.
Пшеница фуражная и рожь
Вслед за ценами на
продовольственную пшеницу подскочили цены и на фуражное зерно. Рынок испытывает
потрясение от прогнозов производства в Австралии. Сокращение предложения зерна
из региона Черного моря и новости о введении лицензирования экспорта пшеницы в Украине дополнительно стимулируют рост цен в импортирующих странах. Канада
также предлагает на экспорт все меньше зерна, поскольку имеется огромный спрос
со стороны спиртовиков внутри страны.
Китай пока на экспортный рынок не вышел, хотя производство пшеницы
оценивается очень высоко.
В Канаде, на Виннипегской
товарной бирже (WCE), октябрьские котировки на фуражную пшеницу за последнюю
неделю повысились на 4,18 USD/тонна и составили 124,30 USD/тонна. Декабрьские
котировки находились на уровне 128,23 USD/тонна, что на 3,18 USD/тонна больше,
чем неделей ранее.
На Лондонской бирже LIFFE за
неделю ноябрьские котировки на пшеницу повысились на 5,70 USD/тонна и составили
170,69 USD/тонна, также выросли январские котировки на 6,11 USD/тонна до 175,38 USD/тонна.
Декабрьские котировки Будапештской биржи (BCE)
на фуражную пшеницу 3 октября составляли 149,14 USD/тонна, что на 0,18 USD/тонна
ниже уровня 26 сентября.
Фьючерсные цены на пшеницу фуражную на некоторых биржах мира
Месяц
3.10.06
26.09.06
16.05.06
Изменение
USD/т
УЕ
USD/т
УЕ
USD/т
USD/т
УЕ
Будапештская товарная биржа (ВSЕ), HUF / MT
Декабрь
149,14
32250
149,32
32250
110,81
-0,18
0
Март
147,15
31820
147,23
31800
-0,08
+20
Виннипегская товарная биржа (WCE), CAD / MT
Октябрь
124,30
139,00
120,12
134,20
111,00
+4,18
+4,80
Декабрь
128,23
143,40
125,05
139,70
114,60
+3,18
+3,70
Март
133,15
148,90
131,13
146,50
+2,02
+2,40
Лондонская
биржа (LIFFE), GBP/MT
Ноябрь
170,69
91,00
164,99
86,75
141,50
+5,70
+4,25
Январь07
175,38
93,50
169,27
89,00
144,90
+6,11
+4,50
Март07
178,66
95,25
172,70
90,80
+5,96
+4,45
УЕ — в национальных валютах за 1 тонну
Канадская фуражная пшеница
на Ex-dock Thanderbay на октябрьские поставки котировалась по 133,7 USD/тонна
по состоянию на 4 октября, что на 8,0 USD/тонна выше уровня предыдущей недели.
На 10,8 USD/тонна за этот период времени повысились цены на английскую фуражную
пшеницу и составили 172,0 USD/тонна FOB, на ближайшие поставки. В Австралии
цены за неделю увеличились на 7,7USD/тонна и составили 172,9 USD/тонна FOB
Аделаида.
Ячмень фуражный
Рынок фуражного ячменя на
прошлой неделе снова характеризовался ростом цен. Особенно это касается
Австралии из-за сильнейшей засухи. Европейские цены также увеличились вслед за ростом цен на
другие зерновые, как внутри ЕС так и на мировом рынке. В Канаде цены оставались
сравнительно стабильными, хотя прогнозы сокращения производства и спрос со
стороны внутренних переработчиков (корма, спирт) наверняка будет поддерживать
высокий уровень цен в стране.
В Канаде октябрьские
котировки WCE на ячмень фуражный 3 октября составляли 116,70 USD/тонна, что на
1,46 USD ниже уровня недельной давности. Декабрьские котировки находились на
уровне 127,25 USD/тонна (повышение на 3,72 USD/тонна).
Декабрьские котировки
Будапештской биржи (BCE) на фуражный ячмень 3 октября составляли 131,80 USD/тонна,
что на 0,15 USD/тонна меньше, чем неделей ранее.
Фьючерсные цены на ячмень фуражный на некоторых
биржах мира
Месяц
3.10.06
26.09.06
16.05.06
Изменение
USD/т
УЕ
USD/т
УЕ
USD/т
USD/т
УЕ
Виннипегская товарная биржа (WCE), CAD / MT
Октябрь
116,70
130,50
118,16
132,00
119,27
-1,46
-1,50
Декабрь
127,25
142,30
123,53
138,00
122,24
+3,72
+4,30
Март
135,92
152,00
131,49
146,90
+4,43
+5,10
Будапештская
товарная биржа (ВSЕ), HUF / MT
Декабрь
131,80
28500
131,95
28500
-0,15
0
Март
136,88
29600
137,05
29600
-0,17
0
УЕ — в национальных
валютах за 1 тонну
На рынке физического товара
фуражного ячменя на прошлой неделе цены увеличивались в большинстве регионов
мира, за исключением Канады. В Канаде цены не изменились и составляли 107,4 USD/тонна, FOB Thanderbay на ближайшие отгрузки. В Европе, на FOB Руан, цены
повысились на 7,4 USD/тонна и составляли
165,5 USD/тонна на октябрьские поставки. Цены на немецкий ячмень на СРТ Гамбург
составили 154,9 USD/тонна на октябрьские поставки (+2,7 USD/тонна). Больше всего в очередной раз повысились цены
в Австралии — на 15,8 USD/тонна до 222,0 USD/тонна СРТ порты Восточного
побережья.
Кукуруза фуражная
На прошлой неделе цены на
кукурузу снова увеличились в большинстве стран мира. Правда, не так существенно
как неделей ранее. Поддержку ценам оказал рост цен на пшеницу, а также
ухудшение мирового баланса кукурузы в опубликованном последнем отчете
Международного зернового союза. Кроме того, активно растущий спрос на кукурузу
со стороны производителей биоэтанола сильно влияет на цены. На прошлой неделе
котировки в Чикаго достигли высшей точки за последние два года и составили
половину стоимости сои, чего не наблюдалось уже более 10 лет. Последний раз такое соотношение было в 1996 году, когда из-за резкого сокращения производства кукурузы по погодным
причинам, котировка в Чикаго достигла 5 долл. США за бушель. Активность
азиатских покупателей резко снизилась из-за ряда национальных и религиозных
праздников (Китай, Южная Корея, Япония. Тайвань).
В Европе цены также
несколько укрепились, что связано в основном с задержкой уборочной кампании во
Франции, а также в связи с необеспеченным
спросом в Испании и Португалии, хотя Еврокомиссия и объявила о тендере
на импорт 200 тыс. тонн кукурузы в Испанию по сниженному тарифу в рамках
договора ВТО.
За предыдущую неделю
декабрьские котировки на фуражную кукурузу на Чикагской товарной бирже
повысились на 1,97 USD/тонна и 3 октября составляли 103,94 USD/тонна.
Мартовские котировки составляли 109,45 USD/тонна (увеличение на 2,13 USD/тонна).
Ноябрьские котировки на бирже MATIF (Франция) на
кукурузу по состоянию на 3 октября находились на уровне 189,18 USD/тонна, что
на 1,34 USD/тонна выше уровня 26 сентября.
На Будапештской бирже (BCE)
ноябрьские котировки на кукурузу 3 октября
составляли 127,59 USD/тонна, что на 0,27 USD/тонна больше, чем неделю
назад. Декабрьские котировки находились на уровне 128,56 USD/тонна (-2,93 USD/тонна).
Фьючерсные цены на кукурузу фуражную на некоторых
биржах мира
Месяц
3.10.06
26.09.06
16.05.06
Изменение
USD/т
УЕ
USD/т
УЕ
USD/т
USD/т
УЕ
Чикагская
товарная биржа (СВОТ), Usc/bu
Декабрь
103,94
264,00
101,97
259,00
111,42
+1,97
+5,00
Март
109,45
278,00
107,32
272,60
+2,13
+5,40
Будапештская товарная биржа (ВSЕ), HUF / MT
Ноябрь
127,59
27590
127,32
27500
118,91
+0,27
+90
Декабрь
128,56
27800
131,49
28400
-2,93
-600
Март
137,81
29800
140,29
30300
-2,48
-500
Французская международная финансовая биржа
(MATIF), EUR / MT
Ноябрь
189,18
149,00
187,84
147,00
159,65
+1,34
+2,00
Январь 07
193,30
152,25
190,39
149,00
162,87
+2,91
+3,25
Март
194,26
153,00
192,95
151,00
+1,31
+2,00
УЕ — в национальных
валютах за 1 тонну,
за исключением СВОТ
Американская кукуруза №3,
FOB Мексиканский залив котировалась по 128,5 USD/тонна на октябрьские отгрузки
по состоянию на 4 октября, что на 1,8 USD/тонна выше уровня 27 сентября и 129,1 USD/тонна — на ноябрьские отгрузки. Аргентинская кукуруза за неделю подорожала
на 4,8 USD/тонна и котировалось по 120,5 USD/тонна на октябрьские поставки.
Цены на физический товар за прошедшую неделю во Франции повысились на 5,0 USD/тонна
и составили 190,4 USD/тонна FOB Бордо на октябрьские поставки. Цены на FOB Рейн
повысились на 7,5 USD/тонна и составили 199,8 USD/тонна на октябрьские
отгрузки.
РОССИЯ
Зерновой рынок в целом
стабилен, на рынке подсолнечника и подсолнечного масла продолжается ослабление
цен.
По состоянию на 26 сентября
во всех категориях хозяйств России зерновые были убраны с площади в 36,5 млн
га, что составляет 83% от общей посевной площади. Зерновых намолочено 74,2 млн
тонн в бункерном весе, что 4,3 млн тонн ниже аналогичного показателя прошлого
сезона.
Темпы уборки подсолнечника
заметно ускорились, однако отставание от прошлого года сохраняется. Во всех
категориях хозяйств на 26 сентября было собрано 2,6 млн тонн подсолнечника
против 3,2 млн тонн в прошлом году. Ситуация на рынке зерновых не претерпела
существенных изменений по большинству культур. На Европейской части России
разрыв между ценами спроса, заметно снизившимися неделей ранее, и ценами
предложениями остается высоким.
Количество сделок невысоко,
многие сельхозпроизводители выжидают более высоких цен на зерно, предпочитая
для покрытия текущих потребностей в деньгах реализовывать подсолнечник. Цены
спроса экспортеров остаются для пшеницы 4-го класса на уровне в 4400 руб./тонна
CPT Новороссийск и 4100 CPT Ростов. Участники рынка сообщают о возможном
снижении закупочных цен в мелководных портах на следующей неделе.
Участники рынка из регионов
Центрального федерального округа сообщают о поставках в эти области пшеницы из
Сибири, а также говорят об ожидаемом начале поставок пшеницы из Казахстана.
На зерновом рынке Западной
Сибири, несмотря на ускорение темпов уборки, продолжается активный рост цен.
Закупочные цены на пшеницу 3-го класса у крупных покупателей поднялись до
уровня в 3600–3800 руб./тонна, что почти на 1000 руб. выше стартовых цен на
новый урожай.
Единственной зерновой
культурой, заметно подорожавшей за неделю, оказалась продовольственная рожь,
цены на которую в среднем выросли на 250 — 350 руб./тонна. По мнению трейдеров,
рост цен связан с неурожаем ржи и ее относительно низким качеством в этом
сезоне.
