Рынок продовольственной пшеницы на прошлой неделе ознаменовался очередным ростом цен и котировок в большинстве регионов мира. В первую очередь, повысились котировки в Чикаго.
МИР
Продовольственная пшеница
Рынок продовольственной
пшеницы на прошлой неделе ознаменовался очередным ростом цен и котировок в большинстве регионов мира. В первую очередь, повысились котировки в Чикаго.
Причиной стали погодные факторы в Австралии и Аргентине. Засуха в Австралии
привела к резкому сокращению оценок производства пшеницы в текущем сезоне (см.
ниже), о чем уже заявило правительство. В Аргентине в результате засухи более
30% посевов находятся в проблематичном состоянии. Таким образом, и так
напряженный мировой баланс подвергся очередной ревизии, и это еще не предел.
Эти факторы наряду с визитом иракской делегации в США (Ирак — крупнейший
покупатель американской пшеницы в прошлом сезоне) привели к росту котировок в Чикаго и цен на физическом рынке. Американцы рассчитывают на крупные поставки
пшеницы в Ирак уже в ближайшее время.
Рост цен и котировок в США,
Австралии и Аргентине, несомненно, повлиял и на другие регионы, в первую
очередь на Европу, где цены и котировки также увеличились. Дополнительным
стимулом к росту цен в Европе стало очередное снижение оценок производства
пшеницы в странах ЕС, особенно во Франции, Испании, Польше и Венгрии, а также
проблемы с качеством зерна нового урожая. Еврокомиссия на этом фоне продолжает
отказываться от субсидирования экспорта пшеницы, а также начала сокращать
экспортные продажи зерна из интервенционных фондов.
На Чикагской товарной бирже
за прошедшую неделю декабрьские котировки на продовольственную пшеницу выросли
на 2,43 USD/тонна и составили 150,28 USD/тонна. Мартовские котировки находились
на уровне 156,53 USD/тонна.
Ноябрьские котировки на
французской бирже MATIF (LIFFE) за неделю выросли на 2,80 USD/тонна до 179,48 USD/тонна, а январские 2007 года на 3,12 USD/тонна до уровня 181,70 USD/тонна.
Декабрьские котировки
Будапештской биржи (BCE) на продовольственную пшеницу 19 сентября составляли
154,39 USD/тонна, что на 2,38 USD/тонна выше, чем неделей раньше.
Фьючерсные цены на пшеницу продовольственную на
некоторых биржах мира
Месяц
19.09.06
12.09.06
16.05.06
Изменение
USD/т
УЕ
USD/т
УЕ
USD/т
USD/т
УЕ
Чикагская
товарная биржа (СВОТ), Usc/bu
Декабрь
150,28
409,00
147,85
402,40
159,10
+2,43
+6,60
Март
156,53
426,00
-
-
Будапештская товарная биржа (ВSЕ), HUF / MT
Декабрь
154,39
33100
152,01
33000
122,32
+2,38
+100
Французская международная финансовая биржа
(MATIF), EUR MT
Ноябрь
179,48
141,75
176,68
139,25
149,35
+2,80
+2,50
Январь 07
181,70
143,50
178,58
140,75
151,28
+3,12
+2,75
Март
183,60
145,00
-
-
УЕ — в национальных валютах за 1 тонну, за исключением СВОТ
На рынке физического товара
на прошлой неделе после небольшого затишья снова возобновился рост цен
практически на все виды пшеницы во всех регионах мира.
За прошедшую неделю цены на
пшеницу 2SRW FOB, Мексиканский залив повысились на 3,2 USD и составили 167,9 USD/тонна на сентябрьские отгрузки. На пшеницу 2НRW цены на сентябрьские
поставки повысились на 3,7 USD и составляли 209,1 USD/тонна FOB Мексиканский
залив. Цены на австралийскую твердую
пшеницу на сентябрьские поставки выросли на 4,2 USD/тонна до 234,3 USD/тонна, а на мягкую пшеницу APW 2 — на 17,3 USD/тонна
до 225,3 USD/тонна FOB на ближайшие
поставки.
Французская мукомольная
пшеница (без субсидии) на FOB Руан подорожала на 0,2 USD/тонна и котировалась по
180,1 USD/тонна на сентябрьские отгрузки по состоянию на 20 сентября.
Пшеница фуражная и рожь
Рынок фуражной пшеницы, как
и продовольственной, характеризовался ростом цен. Напряженный мировой баланс,
погодные факторы и хороший спрос со стороны импортеров, а также внутренних
переработчиков — основные факторы влияния на этот рынок.
В Канаде, на Виннипегской
товарной бирже (WCE), октябрьские котировки на фуражную пшеницу за последнюю
неделю повысились на 7,32 USD/тонна и составили 120,62 USD/тонна. Декабрьские
котировки находились на уровне 124,64 USD/тонна, что на 7,77 USD/тонна больше,
чем неделей ранее.
На Лондонской бирже LIFFE за
неделю ноябрьские котировки на пшеницу повысились на 3,06 USD/тонна и составили
164,38 USD/тонна, также выросли январские котировки на 3,09 USD/тонна до 168,14 USD/тонна.
Декабрьские котировки
Будапештской биржи (BCE) на фуражную пшеницу 19 сентября составляли 142,96 USD/тонна, что на 2,00 USD/тонна выше уровня 12 сентября.
Фьючерсные цены на пшеницу фуражную на некоторых
биржах мира
Месяц
19.09.06
12.09.06
16.05.06
Изменение
USD/т
УЕ
USD/т
УЕ
USD/т
USD/т
УЕ
Будапештская товарная биржа (ВSЕ), HUF / MT
Декабрь
142,96
30650
140,96
30600
110,81
+2,00
+50
Март
145,62
31220
143,49
31150
+2,13
+70
Виннипегская товарная биржа (WCE), CAD / MT
Октябрь
120,62
135,00
113,30
127,00
111,00
+7,32
+8,00
Декабрь
124,64
139,50
116,87
131,00
114,60
+7,77
+8,50
Март
128,21
143,50
122,22
137,00
+5,99
+6,50
Лондонская
биржа (LIFFE), GBP/MT
Ноябрь
164,38
87,50
161,32
86,50
141,50
+3,06
+1,00
Январь07
168,14
89,50
165,05
88,50
144,90
+3,09
+1,00
Март07
171,14
91,10
167,85
90,00
+3,29
+1,10
УЕ — в национальных валютах за 1 тонну
Канадская фуражная пшеница
на Ex-dock Thanderbay на сентябрьские поставки котировалась по 119,7 USD/тонна
по состоянию на 20 сентября, что на 3,6 USD/тонна выше уровня предыдущей
недели. На 2,8 USD/тонна за этот период времени повысились цены на английскую
фуражную пшеницу и составили 163,6 USD/тонна FOB, на ближайшие поставки. В Австралии
цены за неделю увеличились на 3,4 USD/тонна и составили 161,0 USD/тонна FOB
Аделаида.
С 18 сентября 2006 г. Европейская комиссия установила новые
импортные тарифы на зерновые, EUR/тонна
Наименование
товара
Ставка пошлины
Предыдущая ставка
Дата изменения пошлин
Пшеница дурум
0
0
16.07.00
Пшеница высокого
качества
0
0
15.07.03
Пшеница среднего
качества (вне квоты)
95,0
0
01.01.03
Пшеница низкого
качества (вне квоты)
95,0
0
01.01.03
Ячмень (вне
квоты)
93,0
22,77
01.01.03
Рожь
9,94
12,96
18.09.06
Сорго
14,93
17,95
18.09.06
Кукуруза
44,07
47,36
18.09.06
Ячмень фуражный
Рынок фуражного ячменя, в отличие от других зерновых, характеризуется завидной стабильностью. Хотя
следует отметить, что цены находятся на довольно таки высоком уровне. Высокие
цены поддерживаются активным спросом со стороны импортеров и внутренних
производителей кормов. Сокращение оценок производства ячменя в ЕС, а также в Австралии, являются дополнительными факторами стабильно высокого рынка
фуражного ячменя в текущем сезоне. Похоже, что радужные прогнозы на прекрасный
мировой баланс ячменя в сезоне 2006/07 гг., которые давались ранее, могут и не
сбыться. Правда, ситуация на этом рынке все равно остается намного лучшей, чем
на рынке пшеницы.
В Канаде октябрьские
котировки WCE на ячмень фуражный 19 сентября составляли 114,19 USD/тонна, что
на 1,34 USD выше уровня недельной давности. Декабрьские котировки находились на
уровне 120,89 USD/тонна (повышение на 0,46 USD/тонна).
Декабрьские котировки
Будапештской биржи (BCE) на фуражный ячмень 19 сентября составляли 132,93 USD/тонна,
что на 1,65 USD/тонна больше, чем неделей ранее.
Фьючерсные цены на ячмень фуражный на некоторых
биржах мира
Месяц
19.09.06
12.09.06
16.05.06
Изменение
USD/т
УЕ
USD/т
УЕ
USD/т
USD/т
УЕ
Виннипегская товарная биржа (WCE), CAD / MT
Октябрь
114,19
127,80
112,85
126,50
119,27
+1,34
+1,30
Декабрь
120,89
135,30
120,43
135,00
122,24
+0,46
+0,30
Март
128,75
144,10
127,84
143,30
+0,91
+0,80
Будапештская
товарная биржа (ВSЕ), HUF / MT
Декабрь
132,93
28500
131,28
28500
+1,65
0
Март
138,06
29600
136,35
29600
+1,71
0
УЕ — в национальных
валютах за 1 тонну
На рынке физического товара
фуражного ячменя на прошлой неделе ничего существенного не произошло, и цены
оставались стабильно высокими в большинстве регионов мира. В Канаде цены
понизились на 0,7 USD/тонна до уровня
99,3 USD/тонна, FOB Thanderbay на ближайшие отгрузки. В Европе, на FOB Руан,
цены снизились на 0,1 USD/тонна и составляли 159,7 USD/тонна на сентябрьские
поставки. Цены на немецкий ячмень на СРТ Гамбург составили 149,3 USD/тонна на
сентябрьские поставки (как и неделей ранее).
Кукуруза фуражная
На прошлой неделе тон в мировых ценах на кукурузу опять задавали Соединенные Штаты Америки.
Существенное ухудшение погодных условий, дожди и ожидание заморозков сильно
снизили темпы уборки кукурузы, а также объемы предложения от производителей и замедлили доставку грузов до портов. Значительное количество посевов кукурузы
еще не достигло необходимой фазы спелости, и такие изменения погоды могут
повлиять на конечные результаты урожая. Такие катаклизмы при напряженном
мировом балансе кукурузы ведут только к росту цен. На это моментально
отреагировали, как брокеры в Чикаго, так и производители, и оптовые торговцы.
Снижение предложения в портах привело к снижению объемов экспорта, который за
неделю немногим превысил 600 тыс. тонн, что является довольно низким
показателем для США. Импортеры также замедлили закупки в ожидании нового
урожая, возможного появления на экспортном
рынке Китая, и соответственно, снижения цен.
В Европе цены оставались стабильно высокими с тенденцией к небольшому снижению. Небольшое снижение обусловлено падением
активности внутренних покупателей в ожидании поступления на рынок зерна нового
урожая, а также в связи с решениями Еврокомиссии о дополнительной продаже на
внутренний рынок 300 тыс. тонн кукурузы из интервенционных запасов Венгрии и Словакии.
За предыдущую неделю
декабрьские котировки на фуражную кукурузу на Чикагской товарной бирже
повысились на 3,47 USD/тонна и 19 сентября составляли 97,01 USD/тонна.
Мартовские котировки составляли 102,44 USD/тонна.
Ноябрьские котировки на бирже MATIF (Франция) на
кукурузу по состоянию на 19 сентября находились на уровне 18
на 0,38 USD/тонна ниже уровня 12 сентября.
На Будапештской бирже (BCE)
ноябрьские котировки на кукурузу 19 сентября
составляли 132,47 USD/тонна, что на 2,04 USD/тонна меньше, чем неделю
назад. Декабрьские котировки находились на уровне 133,63 USD/тонна (-1,57 USD/тонна).
Фьючерсные цены на кукурузу фуражную на некоторых
биржах мира
Месяц
19.09.06
12.09.06
16.05.06
Изменение
USD/т
УЕ
USD/т
УЕ
USD/т
USD/т
УЕ
Чикагская
товарная биржа (СВОТ), Usc/bu
Декабрь
97,01
246,40
93,54
237,60
111,42
+3,47
+8,80
Март
102,44
260,20
-
-
Будапештская товарная биржа (ВSЕ), HUF / MT
Ноябрь
132,47
28400
134,51
29200
118,91
-2,04
-800
Декабрь
133,63
28650
135,20
29350
-1,57
-700
Март
145,53
31200
140,36
30470
+5,17
+730
Французская международная финансовая биржа
(MATIF), EUR / MT
Ноябрь
183,60
145,00
183,98
145,00
159,65
-0,38
0
Январь 07
186,13
147,00
185,56
146,25
162,87
+0,57
+0,75
Март
188,66
149,00
-
-
УЕ — в национальных
валютах за 1 тонну,
за исключением СВОТ
Американская кукуруза №3,
FOB Мексиканский залив котировалась по 124,2 USD/тонна на сентябрьские отгрузки
по состоянию на 20 сентября, что на 10,8 USD/тонна выше уровня 13 сентября и 125,4 USD/тонна — на октябрьские
отгрузки. Аргентинская кукуруза за неделю подешевела на 0,7 USD/тонна и котировалось по 114,5 USD/тонна на октябрьские поставки. Цены на физический
товар за прошедшую неделю во Франции понизились на 2,3 USD/тонна и составили 181,8 USD/тонна FOB Бордо на
сентябрьские поставки. Цены на FOB Рейн повысились на 0,2 USD/тонна и составили
190,5 USD/тонна на сентябрьские отгрузки.
ЗЕРНОВЫЕ. РОССИЯ
Темпы роста цен на рынке
зерна заметно сократились. Участники рынка говорят о возможном снижении
закупочных цен экспортерами.
Уборка зерновых постепенно
переходит в завершающую стадию. По состоянию на 12 сентября во всех категориях
хозяйств России зерновые были убраны с площади в 30,5 млн га, что составляет
70% от общей посевной площади. Отставание от прошлого года продолжает
сокращаться. На 12 было собрано 64,3 млн тонн в бункерном весе, что на 4,6 млн
тонн ниже показателя на аналогичную дату прошлого года.
Уборка подсолнечника пока
задерживается. Во всех категориях хозяйств подсолнечник убран на площади 231 тыс. га против 523 тыс. га в прошлом сезоне. Собрано 0,5 млн тонн подсолнечника
против 1,0 млн тонн.
Цены на рынке зерновых
продолжают укрепляться по всем культурам. Темпы роста по большинству культур на
Европейской части России снизились. Например, продовольственная пшеница 3 и 4 класса за неделю подорожала в среднем на 50–100 руб./тонна против 100–200 руб./тонна
неделей ранее. Высокие темпы роста сохраняются лишь на рынке фуражной пшеницы -
прирост цен за неделю в среднем составил 100–150 руб./тонна.
В Сибири рост цен на зерно
нового урожая ускорился. В регионе повторяется сценарий, характерный для
Европейской части России, — сельхозпроизводители продают первые партии пшеницы,
закрывают текущие потребности в оборотных средствах и прекращают продажи,
ожидая более высокой цены.
Закупочные цены у экспортеров за неделю выросли незначительно, составив для пшеницы 4-го класса около 4600 руб./тонна
(CPT Новороссийск) и 4250 (CPT Ростов). Отдельные крупные экспортеры выставили
на продажу значительные партии зерна для реализации на внутреннем рынке.
Участники рынка сообщают о возможном снижении закупочных цен со стороны крупных
экспортеров в ближайшие недели в связи в отсутствием не обеспеченных зерном контрактов.
Сохраняющиеся высокие темпы
роста на рынке фуражной пшеницы связаны не только с экспортным спросом, но и с
активизацией внутреннего рынка. На Северном Кавказе оживились закупки фуражной
u1087 пшеницы со стороны производителей спирта. В Центральном Черноземье
активно закупают фуражную пшеницу производители кормов. Спросом со стороны
комбикормщиков пользуется и фуражный ячмень, в среднем за неделю подорожавший
на 50 руб./тонна. Из отдельных регионов ЦЧР сообщают о введении неофициальных
ограничений со стороны местных администраций на вывоз фуражного зерна за
пределы региона.
