Обзор мирового рынка масличных

"Агронеделя" №35

Согласно прогнозам аналитиков немецкого агентства Oil World, цены на рапс и рапсовое масло в Европейском Союзе в ближайшей перспективе могут снизиться. Причиной возможного снижения цен может быть хороший урожай рапса в странах ЕС.

Мировой рынок

Подсолнечник

Подсолнечное масло и шрот

Рапсовое масло и шрот

Согласно прогнозам аналитиков немецкого агентства Oil World, цены на рапс и рапсовое масло в Европейском Союзе в ближайшей перспективе могут снизиться. Причиной возможного снижения цен может быть хороший урожай рапса в странах ЕС.

Несмотря на прогнозы снижения урожая рапса в Германии, Польше и некоторых других странах Европейского Союза, эксперты прогнозируют достаточно высокий урожай данной культуры во Франции.

По информации агентства Oil World, прогнозируемый уровень производства рапса в странах Европейского Союза в 2006/07 МГ составит 15,5 млн. тонн (что на 0,4 млн. тонн больше в сравнении с предшествующими прогнозами).

Фьючерсные цены на рапс
		12.09.2006			05.09.2006			29.08.06	21.08.06	15.08.06	Изменение, USD/т	Изменение, нац. валюта
		USD/т	нац. валюта		USD/т	нац. валюта		USD/т
Виннипегская товарная биржа (WCE) CAD/т
Ноя06		260,49	292,00		262,97		290,90	261,20	261,26	262,00	-2,48	+1,10
Французская международная финансовая биржа (MATIF) EUR/т
Ноя06	331,47		261,25	339,73			264,25	335,98	330,10	328,53	-8,26	-3,00

В 2006/07 МГ объемы мировой торговли рапсом и канолой будут меньше ранее прогнозируемых. По последним данным, переходящие мировые запасы рапса в начале следующего сезона будут меньше предполагаемых ранее, объемы мирового производства рапса снизятся на 2,0 млн. тонн.

Рост объемов переработки рапса в будущем сезоне будет намного меньше в сравнении с тремя предшествующими сезонами. Аналогичная ситуация, скорее всего, будет складываться и на мировом рынке подсолнечника. По прогнозам аналитиков, мировой рынок в 2006/07 МГ станет более зависимым от сои и продуктов ее переработки. Данная ситуация создает необходимость роста объемов переработки сои и экспорта продуктов ее переработки в ближайшие месяцы.

По оценкам  аналитиков агентства Oil World, запасы рапса в Европейском Союзе и канолы в Канаде снизятся до 1,4 млн. тонн к концу будущего сезона, что на 1,9 млн. тонн меньше в сравнении с запасами в текущем сезоне.

В конце июля текущего года запасы канолы в Канаде составляли 2,02 млн. тонн, что на 0,4 млн. тонн больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого сезона.

В последние недели мировой спрос на канадскую канолу был очень значительным; поставки совершались в Пакистан, Китай, Японию, Мексику и США. Поставки в США были очень значительными в последние месяцы; прогнозируется рост импорта США в 2006/07 МГ канадской канолы с целью удовлетворения растущих потребностей США в рапсовом масле в биодизельной промышленности.

В августе-июле 2006/07 МГ, по оценкам аналитиков, экспорт канадской канолы увеличится на 0,2 млн. тонн, переработка — на 0,3 млн. тонн. По состоянию на конец июля 2007  г. прогнозируется снижение запасов рапса в Канаде до 0,9 млн. тонн.

В мае-июле текущего года экспорт канолы из Канады увеличился на 0,6 млн. тонн в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Основными импортерами канадской канолы в прошлом сезоне были Мексика, Япония, США, Китай, Пакистан, ОАЭ и Турция.

Мировые объемы импорта канолы, по прогнозам экспертов, увеличатся до 7,6 млн. тонн в июле-июне 2006/07; основной причиной роста импорта канолы выступает значительный спрос на данную культуру в Европейском Союзе, США и Китае. Прогнозируется снижение объемов импорта канолы Мексикой за счет увеличения импорта сои.

Канада, Украина и Россия, скорее всего, будут единственными странами, где прогнозируется возможность экспорта рапса. Латинская Америка также, возможно, будет экспортировать незначительные объемы рапса. Экспорт рапса из Австралии, по прогнозам специалистов, значительно снизится.

В июле-июне 2006/07 МГ, по прогнозам экспертов Oil World, темпы роста мировых объемов переработки рапса снизятся в связи с недостаточным предложением данного товара на мировом рынке. Мировые объемы переработки рапса, по оценкам специалистов, в новом сезоне увеличатся на 2,1 млн. тонн до 46,7 млн. тонн. Основной рост переработки рапса будет наблюдаться в Европейском Союзе.  

Соя, соевое масло и шрот

По информации таможенной службы Китая, за период с января по август 2006 г. импорт соевых бобов в Китай увеличился в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 10,3% до 19,5 млн. тонн. В т.ч. в августе было импортировано 3,02 млн. тонн сои.

Согласно прогнозу Минсельхоза США, в 2006/07 МГ (октябрь-сентябрь) импорт соевых бобов Китаем увеличится в сравнении с предыдущим сезоном на 14,5% до 31,5 млн. тонн.

Фьючерсные цены на соевые бобы, соевое масло и шрот на Чикагской бирже (СВОТ)
	12.09.2006		05.09.2006	29.08.06	21.08.06	15.08.06	Изменение, USD/т
	USD/т	у.е.	USD/т
Соевые бобы, желтые №2, USc/bu
Сент06	193,71	527,20	198,85	197,31	201,43	204,44	-5,14
Соевое масло, сырое, Usc/lbs
Сент06	533,73	24,21	541,01	538,58	554,90	559,52	-7,28
Соевый шрот, мин. 48% протеина, USD/т
Сент06	156,10	156,10	160,30	158,30	159,30	159,90	-4,20

Министерство сельского хозяйства США (USDA) повысило оценки объемов производства сои и кукурузы в США в текущем году.

В соответствии с сентябрьским отчетом USDA, производство кукурузы в США в текущем сезоне составит 282,3 млн. тонн, а производство сои, по предварительным оценкам, может достичь 82,2 млн. тонн, что значительно больше в сравнении с предшествующими прогнозами.

Причиной повышения прогнозов являются позитивные погодные условия в США в августе текущего года.

По информации Ассоциации переработчиков сои Индии, с начала нового сезона (октябрь) Индия снизит объемы экспорта соевого шрота на 12,5% (до 3,5 млн. тонн). Причина снижения экспорта соевого шрота из страны — рост внутреннего потребления данного продукта.

В текущем сезоне Индия уже экспортировала 4 млн. тонн соевого шрота.

По предварительным оценкам Бразильской ассоциации производителей растительных масел (Abiove), в 2006/07 МГ объемы переработки сои в стране снизятся до 27,8 млн. тонн.

По словам экспертов, данные объемы переработки сои станут наименьшими с 2003/04 МГ, когда в Бразилии было переработано лишь 27,7 млн. тонн сои.

Тропические масла

Базовые экспортные цены на пальмовое масло в Индонезии повышены с 10 сентября для приведения их в соответствие с мировыми ценами на данный товар. Базовая экспортная цена на сырое пальмовое масло увеличена до 393 USD/тонна (+38 USD), а на RBD масло цена составит 416 USD/тонна (в августе цена составляла 385 USD/тонн).

Базовые экспортные цены на пальмовый олеин, пальмоядровое масло и другие товары данного сегмента рынка также были повышены.

В Индонезии в данный момент действуют следующие ставки экспортных пошлин: на сырое пальмовое масло — 1,5%, на продукты переработки сырого пальмового масла (олеин, RBD масло) — 0,3%, на пальмоядровое масло — 3%.

По прогнозам аналитиков, в 2007  г. производство пальмового масла в Индонезии достигнет 16 млн. тонн, что на 1,3 млн. тонн больше в сравнении с текущим годом.

В соответствии с предварительными прогнозами Credit Suisse Group, цена на пальмовое масло в Малайзии будет увеличиваться по причине повышенного спроса на данную продукцию как сырье для производства биотоплива.

Согласно информации Credit Suisse в Куала-Лумпур, средняя цена на пальмовое масло к концу июня 2007 г. повысится до 451 USD/тонна, а к концу июня 2008 г. может составить 492 USD/тонна. Средняя цена на малазийское пальмовое масло в текущем году составила 407 USD/тонна.

По данным Credit Suisse, мировое потребление биодизельной продукции с 2005 по 2010 гг. должно увеличиться на 30%. В Европейском Союзе потребление биодизеля к 2011 г. может увеличиться до 11,5 млн. тонн с 3,8 млн. тонн в 2006  г. 

По прогнозам экспертов, ЕС будет импортировать биодизель из Азии, в основном из Малайзии и Индонезии, которые обеспечивают 80% мирового производства пальмового масла.

Фрахтовые ставки при перевозке пальмового масла из Малайзии/Индонезии
Место назначения	5 — 12 сентября	28 августа — 05 сентября
Северо-западная Европа/Роттердам	60–67	60–67
Порты Красного моря	40–45	40–45

27.09.2006

Обсудить статью