На прошлой неделе пшеница дорожала абсолютно во всех регионах мира. Погодные условия и невиданная активность импортеров привели к довольно существенному увеличению цен на физическом рынке и котировок на биржах.
Продовольственная пшеница
На прошлой неделе пшеница
дорожала абсолютно во всех регионах мира. Погодные условия и невиданная
активность импортеров привели к довольно существенному увеличению цен на
физическом рынке и котировок на биржах. Засуха в Аргентине и Австралии во время
посевной привела к тому, что оценки будущего урожая перманентно снижаются. Что
касается Австралии, то некоторые эксперты прогнозируют повторение зернового
кризиса 2002 года, когда в Австралии собрали всего около 10 млн. тонн пшеницы
(около 25 млн. тонн в прошлом сезоне). В Канаде и США цены поддерживались, с одной стороны, неважным мировым балансом, а с другой — крупными закупками со
стороны Египта, Южной Кореи, Тайваня, Японии, Индии и пр. Также ходят слухи о возобновлении закупок Ираном и Ираком в преддверии Рамадана.
Цены на пшеницу в Европе
снова существенно повысились. Причина по-прежнему в погодных условиях (дожди) и сокращении оценок производства. С другой стороны, производители сдерживают
продажи в ожидании еще более высоких цен, а переработчики вынуждены любым
способом покрывать хотя бы текущие потребности. В результате цены в большинстве
европейских стран за неделю выросли примерно на 10 EUR/тонна. Следует также отметить неплохой спрос на
пшеницу со стороны импортеров из Северной Африки: Тунис, Алжир, Марокко,
Египет. Европейская Комиссия пока
воздерживается от субсидирования экспорта, а также заняла выжидательную позицию
в вопросе влияния на внутренний рынок путем продаж пшеницы из интервенционного
фонда.
На Чикагской товарной бирже
за прошедшую неделю сентябрьские котировки на продовольственную пшеницу
увеличились на 8,67 USD/тонна и составили 148,44 USD/тонна. На 7,87 USD/тонна
повысились за неделю декабрьские котировки 2006 года до уровня 155,06 USD/тонна.
Сентябрьские котировки на
французской бирже MATIF (LIFFE) за неделю повысились на 8,65 USD/тонна до
183,20 USD/тонна, а ноябрьские выросли на 7,40 USD/тонна до уровня 186,10 USD/тонна.
Декабрьские котировки
Будапештской биржи (BCE) на продовольственную пшеницу 5 сентября составляли
152,70 USD/тонна, что на 8,43 USD/тонна выше, чем неделей раньше.
Фьючерсные цены на пшеницу продовольственную на
некоторых биржах мира
Месяц
05.09.06
29.08.06
16.05.06
Изменение
USD/т
УЕ
USD/т
УЕ
USD/т
USD/т
УЕ
Чикагская
товарная биржа (СВОТ), Usc/bu
Сентябрь
148,44
404,00
139,77
380,40
152,63
+8,67
+23,60
Декабрь
155,06
422,00
147,19
400,60
159,10
+7,87
+21,40
Будапештская товарная биржа (ВSЕ), HUF / MT
Декабрь
152,70
32950
144,27
31300
122,32
+8,43
+1650
Французская международная финансовая биржа
(MATIF), EUR MT
Сентябрь
183,20
142,50
174,55
136,50
147,10
+8,65
+6,00
Ноябрь
186,10
144,75
178,70
139,75
149,35
+7,40
+5,00
Январь 07
188,03
146,25
180,94
141,50
151,28
+7,09
+4,75
УЕ — в национальных валютах за 1 тонну, за исключением СВОТ
На рынке физического товара
на прошлой неделе наблюдалось увеличение цен на все виды пшеницы во всех
регионах мира без исключения.
За прошедшую неделю цены на
пшеницу 2SRW FOB, Мексиканский залив повысились на 19,2 USD и составили 172,1 USD/тонна на сентябрьские отгрузки. На пшеницу 2НRW цены на сентябрьские
поставки повысились на 6,8 USD и составляли 210,0 USD/тонна FOB Мексиканский
залив. Цены на австралийскую твердую
пшеницу на сентябрьские поставки повысились на 2,1 USD/тонна до 234,9 USD/тонна,
а на мягкую пшеницу APW 2 повысились на
7,0 USD/тонна до 219,8 USD/тонна FOB на
ближайшие поставки.
Французская мукомольная
пшеница (без субсидии) на FOB Руан подорожала на 7,3 USD/тонна и котировалась
по 186,6 USD/тонна на сентябрьские отгрузки по состоянию на 6 сентября. На 6,5 USD/тонна повысились цены в Германии на пшеницу (13% белка) на FOB Балтика до
183,3 USD/тонна.
Пшеница фуражная и рожь
На физическом рынке фуражной
пшеницы на прошлой неделе цены снова увеличились в большинстве регионов мира.
Причины в основном те же, что и на рынке продовольственной пшеницы: погодные
условия, неважный мировой баланс, активный спрос со стороны импортеров и внутренних переработчиков.
В Канаде, на Виннипегской
товарной бирже (WCE), октябрьские котировки на фуражную пшеницу за последнюю
неделю повысились на 2,96 USD/тонна и составили 113,90 USD/тонна. Декабрьские
котировки находились на уровне 117,52 USD/тонна, что на 2,98 USD/тонна больше,
чем неделей ранее.
На Лондонской бирже LIFFE за
неделю ноябрьские котировки на пшеницу повысились на 4,50 USD/тонна и составили
169,14 USD/тонна, также повысились январские котировки на 4,72 USD/тонна до 172,67 USD/тонна.
Декабрьские котировки
Будапештской биржи (BCE) на фуражную пшеницу 5 сентября составляли 140,89 USD/тонна,
что на 9,06 USD/тонна выше уровня 29 августа.
Фьючерсные цены на пшеницу фуражную на некоторых
биржах мира
Месяц
05.09.06
29.08.06
16.05.06
Изменение
USD/т
УЕ
USD/т
УЕ
USD/т
USD/т
УЕ
Будапештская товарная биржа (ВSЕ), HUF / MT
Декабрь
140,89
30400
131,83
28600
110,81
+9,06
+1800
Март
141,81
30600
-
-
Виннипегская товарная биржа (WCE), CAD / MT
Октябрь
113,90
126,00
110,94
123,00
111,00
+2,96
+3,00
Декабрь
117,52
130,00
114,54
127,00
114,60
+2,98
+3,00
Март
122,94
136,00
-
-
Лондонская
биржа (LIFFE), GBP/MT
Ноябрь
169,14
88,75
164,64
87,00
141,50
+4,50
+1,75
Январь
172,67
90,60
167,95
88,75
144,90
+4,72
+1,85
Март
176,29
92,50
-
-
УЕ — в национальных валютах за 1 тонну
Канадская фуражная пшеница
на Ex-dock Thanderbay на августовские поставки котировалась по 115,2 USD/тонна
по состоянию на 6 сентября, что на 0,4 USD/тонна ниже уровня предыдущей недели.
На 6,6 USD/тонна за этот период времени повысились цены на английскую фуражную
пшеницу и составили 166,9 USD/т FOB, на ближайшие поставки. В Австралии цены за
неделю увеличились на 8,2 USD/тонна и составили 161,0 USD/тонна FOB Аделаида.
Импортная фуражная пшеница в порту Таррагона (Испания) на прошлой неделе предлагалась по цене около
150,0–154,0 EUR/тонна FOT с поставкой на условиях спот, что примерно на 10 EUR/тонна
больше, чем неделей ранее.
С 2 сентября 2006 г. Европейская комиссия установила новые
импортные тарифы на зерновые, EUR/тонна
Наименование
товара
Ставка пошлины
Предыдущая ставка
Дата изменения пошлин
Пшеница дурум
0
0
16.07.00
Пшеница высокого
качества
0
0
15.07.03
Пшеница среднего
качества (вне квоты)
95,0
0
01.01.03
Пшеница низкого
качества (вне квоты)
95,0
0
01.01.03
Ячмень (вне
квоты)
93,0
22,77
01.01.03
Рожь
18,91
27,87
02.09.06
Сорго
23,90
32,86
02.09.06
Кукуруза
47,36
48,08
01.09.06
Ячмень фуражный
Рынок фуражного ячменя на
прошлой неделе характеризовался либо ростом цен либо их относительной
стабильностью. Более-менее стабильными оставались цены в Канаде, Австралии и США. В то же время в Европе, причем как в Западной, так и в Восточной, цены
росли. В основном это связано с активным спросом со стороны импортеров,
внутренних переработчиков и ухудшением оценок производства фуражных зерновых в мире.
В Канаде октябрьские
котировки WCE на ячмень фуражный 5 сентября составляли 114,44 USD/тонна, что на
2,07 USD выше уровня недельной давности. Декабрьские котировки находились на
уровне 121,22 USD/тонна (увеличение на 2,17 USD/тонна).
Декабрьские котировки Будапештской
биржи (BCE) на фуражный ячмень 5 сентября составляли 132,08 USD/тонна, что на
2,56 USD/тонна больше, чем неделей ранее.
Фьючерсные цены на ячмень фуражный на некоторых биржах мира
Месяц
05.09.06
29.08.06
16.05.06
Изменение
USD/т
УЕ
USD/т
УЕ
USD/т
USD/т
УЕ
Виннипегская товарная биржа (WCE), CAD / MT
Октябрь
114,44
126,60
112,37
124,60
119,27
+2,07
+2,00
Декабрь
121,22
134,10
119,05
132,00
122,24
+2,17
+2,10
Март
127,64
141,20
Будапештская
товарная биржа (ВSЕ), HUF / MT
Декабрь
132,08
28500
129,52
28100
+2,56
+400
Март
137,18
29600
-
-
УЕ — в национальных
валютах за 1тонну
На рынке физического товара фуражного ячменя на
прошлой неделе цены снова увеличились в Европе и оставались сравнительно
стабильными в других зерноэкспортирующих регионах мира. В Канаде цены снизились
на 0,3 USD/тонна до уровня 94,5 USD/тонна,
FOB Thanderbay на ближайшие отгрузки. В Европе, на FOB Руан, цены повысились на
7,1 USD/тонна и составляли 161,5 USD/тонна на сентябрьские поставки. Цены на немецкий
ячмень на СРТ Гамбург составили 147,0 USD/тонна на сентябрьские поставки (что
на 2,3 USD/тонна выше, чем неделей ранее). Австралийский ячмень снизился в цене
за неделю на 1,5 USD/тонна до 183,5 USD/тонна
СРТ порты Восточного побережья.
Кукуруза фуражная
Рынок кукурузы на прошлой
неделе ознаменовался очередным ростом цен в большинстве регионов мира. Росту
цен в США и Южной Америке способствовала невиданная активность импортеров
(Южная Корея, Тайвань, Израиль, Япония и пр.) За прошедшую неделю только США продали
на экспорт более 1,7 млн. тонн кукурузы. Дополнительным стимулом к росту цен
стали слухи о возможном сокращении оценок производства кукурузы в США и Китае.
Что касается Европейского
континента, то здесь цены в очередной раз увеличились, и причины остаются
прежними: снижение оценок производства из-за погодных условий и активный спрос со стороны переработчиков.
За предыдущую неделю
сентябрьские котировки на фуражную кукурузу на Чикагской товарной бирже
увеличились на 2,37 USD/тонна и 5 сентября составляли 90,00 USD/тонна.
Декабрьские котировки 2006 года повысились на 2,20 USD/тонна до 96,14 USD/тонна.
Ноябрьские котировки на бирже MATIF (Франция) на
кукурузу по состоянию на 5 сентября находились на уровне 190,92 USD/тонна, что
на 5,82 USD/тонна выше уровня 29 августа.
На Будапештской бирже (BCE)
ноябрьские котировки на кукурузу 5 сентября
составляли 139,03 USD/тонна, что на 6,05 USD/тонна выше, чем неделю
назад. Декабрьские котировки находились на уровне 145,61 USD/тонна (+7,33 USD/тонна).
Фьючерсные цены на кукурузу фуражную на
некоторых биржах мира
Месяц
5.09.06
29.08.06
16.05.06
Изменение
USD/т
УЕ
USD/т
УЕ
USD/т
USD/т
УЕ
Чикагская
товарная биржа (СВОТ), Usc/bu
Сентябрь
90,00
228,60
87,63
222,60
106,30
+2,37
+6,00
Декабрь
96,14
244,20
93,94
238,60
111,42
+2,20
+5,60
Будапештская товарная биржа (ВSЕ), HUF / MT
Ноябрь
139,03
30000
132,98
28850
118,91
+6,05
+1150
Декабрь
145,61
31420
138,28
30000
+7,33
+1420
Март
150,39
32450
Французская международная финансовая биржа
(MATIF), EUR / MT
Ноябрь
190,92
148,50
185,10
144,75
159,65
+5,82
+3,75
Январь 07
194,13
151,00
187,65
146,75
162,87
+6,48
+4,25
УЕ — в национальных
валютах за 1 тонну,
за исключением СВОТ
Американская кукуруза №3,
FOB Мексиканский залив котировалась по 117,8 USD/тонна на сентябрьские отгрузки
по состоянию на 6 сентября, что на 2,4 USD/тонна выше уровня 30 августа и 122,3 USD/тонна — на октябрьские отгрузки. Аргентинская кукуруза за неделю выросла на 1,1 USD/тонна и котировалось по 112,5 USD/тонна на сентябрьские поставки. Цены на физический
товар за прошедшую неделю во Франции повысились на 9,0 USD/тонна и составили 183,8 USD/тонна FOB Бордо по
состоянию на 6 сентября на сентябрьские поставки. Цены на FOB Рейн повысились
на 15,4 USD/тонна и составили 198,7 USD/тонна на сентябрьские отгрузки.
ЗЕРНОВЫЕ. РОССИЯ
Уборка задерживается, зерно
продолжает дорожать рекордными темпами.
Отставание уборочной
кампании от графика прошлого года, несколько сократившееся на предыдущей
неделе, на этой вновь возросло. По оперативным данным Минсельхоза РФ, на 28 августа 2006 г.
в хозяйствах всех категорий было намолочено 49,8 млн. тонн, что на 10,3 млн. тонн
ниже аналогичного показателя прошлого года. Зерновые убраны на площади 21,7 млн.
га, что составляет лишь 49,5% площади сева. Средняя урожайность зерновых пока
выше прошлогодней. Однако, как и ожидали наши эксперты, по мере расширения
уборочной площади урожайность стала сближаться с уровнем прошлого года и по
итогам уборки будет ниже прошлогодней.
На Северном Кавказе,
преимущественно в Краснодарском крае, стартовала уборка подсолнечника. По
официальным данным, на 29 августа во всех категориях хозяйств подсолнечник
убран на площади 13,4 тыс. га. Стартовая урожайность заметно выше прошлогодней
— 23,4 ц/га против 19,7 ц/га в прошлом году.
На рынке зерновых продолжает
доминировать выраженная повышательная тенденция. Рост наблюдается как на рынке
пшеницы, так и фуражного ячменя и продовольственной ржи. Продавцы пшеницы
фактически каждый день поднимают цены, за неделю пшеница всех классов подорожала
на 200–300 руб./тонна. Схожие темпы роста цен предложения и на рынке
продовольственной ржи. Фуражный ячмень за неделю в среднем подорожал на 100 руб./тонна.
Рынок толкает вверх
сохраняющийся экспортный спрос, уверенность сельхозпроизводителей в дальнейшем
росте цен и, соответственно, нежелании продавать по текущему рынку. В этой
ситуации многие компании переключились на краткосрочные спекулятивные операции,
заключающиеся в оперативном формировании партий зерна и их перепродаже через
короткий промежуток времени по более высокой цене.
В краткосрочной перспективе
рост цен, скорее всего, сохранится, подкрепляемый дополнительно сообщениями о сложностях с уборкой в связи с неблагоприятными погодными условиями. В более
отдаленной перспективе u1088 рынок, скорее всего, будет стабилизироваться
вместе со сворачиванием экспортного спроса на фоне роста
неконкурентоспособности российского зерна на мировом рынке.
