Евросоюз, анализируя состояние рынков молокопродуктов, делает новые прогнозы дальнейшего развития отрасли в регионе. Согласно этим прогнозам, предполагается дальнейший рост производства и потребления сыров и снижения выпуска масла и сухого обезжиренного молока.
МИР
Евросоюз,
анализируя состояние рынков молокопродуктов, делает новые прогнозы дальнейшего
развития отрасли в регионе. Согласно этим прогнозам, предполагается дальнейший
рост производства и потребления сыров и снижения выпуска масла и сухого
обезжиренного молока.
В ЕС-25
прогнозируется относительно несущественное увеличение производства молока. В 2005 году в регионе было надоено 142,4 млн. тонн, а общее производство молока в 2013 году ожидается на уровне 144 млн. тонн. При этом ожидается снижение
поголовья скота с 23 млн. голов в 2005 до 21,2 млн. в 2013 году.
В ЕС-25
производство сыра в 2005 году выросло на 1,1%, и этот тренд не будет меняться в среднесрочной перспективе. Потребление сыров в ЕС вырастет с 17,4 кг на
человека в 2005 до 19 кг в 2013 году. Рост потребления произойдет в основном за
счет новых (10) членов союза.
По
причине низких рыночных и интервенционных цен прогнозируется снижение
производства масла в ЕС с 2,2 млн. тонн в 2005 до 2 млн. в 2013 году. При этом будет существенно
падать экспорт данного товара. Еще в 2004 году странами ЕС было вывезено в третьи страны 356 тыс. тонн масла, в прошлом году этот показатель снизился на
6% до 336 тыс. тонн, а в 2006 и вовсе ожидается снижение этого показателя до
280 тыс. тонн. В среднесрочной перспективе к 2013 году вывоз масла из региона
сократится до 226 тыс. тонн.
Европейские
аналитики также прогнозируют формирование относительно невысоких мировых цен на
молокопродукты по сравнению с 2004 годом. Способствовать этому будет поступление
на внешние рынки больших объемов товара
с низкой себестоимостью из стран Океании.
В
отношении текущей информации по Европе, следует отметить дальнейшее снижение
удоев молока, которое обострилось не только из-за сезонных факторов, но еще и в
связи с продолжительной жарой в большинстве стран. Снижение поступления молока сказывается на сокращении
производства многих молокопродуктов в ЕС. Операторы отмечают, что запасы ряда
видов продукции массового производства сейчас весьма низкие. Это отображается на
росте внутренних цен на такую продукцию и на ограничении экспортных отгрузок,
поскольку цены спроса импортеров часто гораздо ниже, чем могут себе позволить
продавать европейские операторы. Уровень экспортного субсидирования в условиях
заметного роста курса евро уже недостаточен для эффективного ведения
европейцами внешней торговли молокопродуктами. В ЕС также отмечается заметное
увеличение себестоимости производства молокопродуктов. Это заставило многих
ведущих переработчиков в этом сезоне снизить закупочную цену на молоко, что
вызвало недовольство со стороны фермеров. В зависимости от страны и компании-переработчика в западноевропейских
странах закупочная цена колеблется в этом сезоне в пределах 0,24–0,26 EUR за литр. Но следует отметить,
что закупочная цена в ЕС в любом случае остается самой высокой в мире. В США
этим летом цена упала до 0,21 EUR за литр, а в Новой Зеландии — до 15 EUR за литр.
Итак, в Европе молочный сезон уже пошел на спад, а в Океании еще не начался. Невзирая
на несущественные поступления молока на переработку, трейдеры Океании полны
оптимизма и полагают, что предстоящий сезон будет еще более результативным, чем
2005/06гг. Следует также отметить, что межсезонье не помешало продавцам региона
даже снизить цену на ряд молокопродуктов в начале августа.
Сыр
Европа
наращивает производство сыров, но только за счет роста внутреннего потребления.
По экспертным прогнозам, в 2006 году экспорт сыра из ЕС сократится на 2% по
сравнению с 2005 до 480 тыс. тонн. Предполагается также существенное снижение
объемов экспорта Австралией. Зато США за счет формирования рекордно низких цен
планируют увеличить в текущем году экспорт сыров сразу на 21% по сравнению с 2005г до 70 тыс. тонн. Страна также сможет на 11% снизить объемы импортных
закупок данного товара до 187 тыс. тонн.
Невзирая
на существенные изменения в мировой торговле сыром, цены на данный товар особо
не меняются.
В
Океании цены на сыр остаются стабильными в течение длительного периода. Сейчас
сыр «Чеддер» в Новой Зеландии продаётся
по прежней цене — около 2625 USD/тонна FOB Новая Зеландия.
В США
цены на сыр также остаются стабильно низкими. 8 августа блочный «Чеддер» на
Чикагской товарной бирже (СМЕ) котировался по цене 2,56 USD/кг.
Цены на сыр в некоторых странах
Европы и Америки
Страна
Разновидность
сыров
Цена
(EUR/кг), дата
Италия
20.07.06
30.07.06
(Милан
EXW)
Parmigiano
6,60–6,85
6,60–6,85
Grana
Padano
5,95–6,25
5,95–6,25
Provolone
(4 месяца)
4,30–4,50
4,30–4,50
Taleggio
(зрелый)
4,05–4,30
4,05–4,30
Великобритания
04.08.06
04.08.06
Чеддер
2,82–3,04
2,82–3,04
Польша
20.08.06
23.07.06
Гауда/Эддам
2,69
2,79
Эменталь
2,91
2,86
Моцарелла
2,86
2,85
США
(Чикаго
(СМЕ), USD/кг)
30.08.06
08.08.06
Чеддер
(блок)
2,86
2,56
Источник:
ZMP
Примечание:
Цены внутренние, преимущественно на условиях EXW (без учета НДС).
По
состоянию на 30.08.06 г. 1 EUR = 1,2808 USD
РОССИЯ
Сыр
Российские
чиновники опять начали «сильно переживать» за отечественных производителей
сыров. Если ограничение импорта украинского сыра не спасает, они считают, что
нужно еще ужесточить условия поставок продукции из дальнего зарубежья. Итак, в конце июля премьер-министром РФ Михаилом Фрадковым было подписано Постановление
об увеличении таможенных пошлин на импорт некоторых видов сыра. В настоящее
время в России действует таможенная пошлина на сыры 15%, но не менее 0,3 EUR за
1кг, но, согласно новому постановлению, которое вступит в силу в конце
сентября, пошлины на сыры стоимостью до 1,65 EUR за 1кг составит 0,7 EUR за кг. Более дорогие сыры стоимостью до 2 EUR за 1кг будут облагаться пошлиной 0,65 EUR.
На остальные сыры пошлина останется прежней. Что это значит? Многие российские
аналитики сразу посчитали, что поскольку пошлина вырастет на 400 или 350 EUR, то
это значит, что в России сыры подорожают, как пишет российская пресса, до 20%.
Эти аналитики глубоко заблуждаются. По большому счету, особых изменений на
рынке скорее всего не произойдет, разве что действительно трейдеры не смогут
«слевачить» при оплате ввозных налогов. Большинство ввозимых сыров и ранее
реально стоили свыше 2 EUR за кг, так что пошлина на самом деле остается
прежней. Хотя в этом случае с импортом сыра станет не интересно работать тем
«делкам», кто имел возможность декларировать товар стоимостью в 2300 EUR/тонна
по 1500 EUR. За счет занижения таможенной стоимости они экономили на налогах
(ввозной пошлине и НДС) при таких раскладах 130 EUR (или 160 долларов, или 4320 рублей РФ). Так что 20-процентное подорожание сыра на российском рынке никак не
произойдет, цены вырастут всего на 4–5%. Если сейчас дешевые сыры из дальнего
зарубежья в основном стоят на рынке в крупном опте от 100 руб./кг, то в сентябре будут стоить от 105 руб./кг.
Так что
утверждение участников российского рынка «20-процентное увеличение цен на сыр в России даст еще больше возможности украинским и белорусским производителям для
демпинга» — это глубокое заблуждение. Кстати, о демпинге украинских
производителей на российском рынке. В течение очень длительного времени сыр с одинаковым названием украинского производства продается в России процентов на
7–8 дороже, чем аналогичный сыр российского производства, вот и не понятно, где
он этот демпинг и что сегодня мешает россиянам развивать свою сыроваренную
промышленность. Может быть, российским чиновникам нужно задуматься еще по
поводу растущих поставок сыра из Белоруссии. Скажем, обвинить их продукцию в радиоактивном загрязнении, ведь Беларусь, когда-то серьезно пострадала от
Чернобыля…
А тем
временем, невзирая на новость о возможном скором подорожании сыров в России на
20%, сейчас этот товар продолжает потихоньку дешеветь. За первую половину
месяца большинство видов сыров упали в цене примерно на рубль.
В
середине августа сыр типа «Российский» украинского производства продаётся в России по цене около 102–106 руб./кг, аналогичный российский, или же
белорусский товар можно купить примерно по цене 90–96 руб./кг. 45% сыры (типа «Костромской», «Голландский»,
«Пошехонский») российского и белорусского производства можно купить по 80–97 руб./кг. Западноевропейские сорта сыра
типа «Гауда» и «Эддам» в крупном опте в конце месяца стоили около 104–107 руб./кг, аналогичные аргентинские сыры продаются по 96 руб./кг.
УКРАИНА
Сырьевая база
В
течение последних недель пресса, участники молочного рынка и чиновники активно
обсуждают вопрос подписанного в июле Постановления «Об утверждении минимально
допустимого уровня цен на молоко и сливки на 2006 год». Одни говорят, что
постановление стало причиной увеличения закупочной цены на молоко, другие
считают, что цены на него сильно упали, третьи полагают, что
из-за
введения минимальных цен в Украине уже 50 перерабатывающих предприятий закрылись
из-за того, что не могут купить молоко. Но кажется, что эти мнения о влиянии
постановления слишком преувеличены. Ситуация на самом деле выглядит проще.
Большинство операторов пока просто не обращают внимания на данное
постановление, закупая молоко по прежним ценам. Если рост цен и наблюдается, то
больше по причине сезонности, ведь молока стало значительно меньше, чем месяц
назад. Если предприятия и закрылись, то не после публикации постановления о минимальных ценах. Просто для них не нашлось на рынке места в условиях кризиса,
связанного с российским эмбарго.
Если
новый министр Юрий Мельник продолжает поддерживать принятое старым Кабинетом Министров
постановление, то он должен либо «пробить» в правительстве дотацию на разницу в рыночной и минимальной закупочной цене, либо же ему необходимо ускорить
переговорный процесс с Россией. В случае результативных переговоров цены на
молоко сами вырастут до указанного в постановлении уровня, и тогда не придется
никого дотировать.
В июле
не отмечалось особого снижения производства молока. За период январь-июль в Украине надоили 7,83 млн. тонн молока, что на 4% меньше (как и за первое
полугодие) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Правда, согласно
данным Госкомстата, поголовье коров продолжает снижаться. По состоянию на
начало августа во все категориях хозяйств насчитывалось 3646 тыс. голов, что
почти на 7% меньше, чем год назад.
Закупочные
цены на молоко в большинстве регионов Украины в августе изменились
незначительно. В конце месяца стоимость молока составляла для населения 65–75 коп./л, а для сельхозпредприятий — 0,85–1,2 грн./л. Во второй половине августа
следует ожидать дальнейшего роста цен на молоко, независимо от того заработает
Постановление или нет.
Сыр
Украинский
рынок сыров пребывает в состоянии ожидания. В целом производство сыра в Украине
снизилось, но некоторые крупные операторы, наверное, в надежде на скорое
решение российского вопроса, восстановили на своих предприятиях выпуск
продукции.
В июле
в Украине произведено 14,8 тыс. тонн сычужного сыра, что на 6% меньше, чем в июне и на 31% меньше по сравнению с июльским показателем прошлого года.
Хотя
производство сыра снизилось, запасы товара остаются неизменно большими. Остатки
товара на заводах на конец июля были почти равны месячному производству. Такая
ситуация не позволяет производителям поднять отпускную цену на сыр. Как и ранее, традиционные, наиболее распространенные сыры, предлагаются на внутреннем
рынке по 13–18 грн./кг. Продукция элитной группы выставляется на реализацию по
20–25 грн./кг.
Особых
изменений цен при отгрузках на экспорт также пока не наблюдается. При поставках
в Россию в августе сложилась цена в диапазоне 2800–3000 USD/тонна DDU. Те, кто продает товар в Казахстан,
Азербайджан, Молдову или Беларусь,
получают 2500–2800 USD/тонна.
