Обзор мирового рынка зерна

"Агронеделя" №4

ЗЕРНОВЫЕ. МИР

Продовольственная пшеница

Мировой рынок продовольственной пшеницы на прошлой неделе, как и неделей ранее, в основном характеризовался ростом цен в большинстве регионов мира. Несмотря на снижение активности в регионе ЮВА, где празднуют Новый год, поддержку ценам в США, Канаде, Австралии, Аргентине оказало заявление Ирака о намерении закупить 1 млн. тонн пшеницы, причем, около 150 тыс. тонн — в ближайшее время. Правда, этот тендер ознаменовался скандалом. Австралийского монополиста AWB обвинили в даче взяток режиму Саддама Хусейна в предыдущие годы. Напомним, что Австралия была одним из крупнейших поставщиков пшеницы в Ирак до американского вторжения. Теперь многие страны рассчитывают серьезно поживиться за счет Австралии, надеясь, что такое реноме не позволит австралийцам рассчитывать на выигрыш тендеров во многих странах мира. Правда, здесь необходимо уточнить, что на самом деле для Австралии не все так плохо, поскольку она серьезно закрепилась на многих рынках стран Азии ввиду географической близости и высокого качества пшеницы. Кроме того, многие страны Азии довольно спокойно относятся к данному скандалу, поскольку практика дачи взяток при проведении госзакупок существует в большинстве стран Азии. В Аргентине цены, кроме всего прочего, поддерживались снижением общего сбора пшеницы, который сократился с 16 млн. тонн в прошлом сезоне до 12 млн. тонн в текущем.

В Европе цены также увеличивались ввиду опасений за будущий урожай, который пострадал и может еще серьезнее пострадать от сильных морозов.

Еврокомиссия на прошлой неделе снизила размер экспортной субсидии с 9 EUR/тонна до 6,74 EUR/тонна и просубсидировала экспорт 375 тыс. тонн пшеницы. Эксперты основной причиной снижения субсидии называют рост цен в регионе Черного моря, страны которого являются основными конкурентами ЕС на рынках Ближнего Востока и Северной Африки. В Еврокомиссии уверены, что в ближайшее время субсидия будет снижена до нуля ввиду перманентного роста цен в России и Украине. Иорданский тендер (100 тыс. тонн твердой пшеницы), на который так рассчитывали и немцы и американцы, завершился ничем. Комиссия не приняла ни одного из полученных предложений. Скорее всего, в ближайшее время будет назначен новый тендер, когда снизится влияние спекулятивных факторов, таких как ажиотаж вокруг твердой пшеницы, связанный с иракскими закупками и страсти вокруг потерь будущего европейского урожая. В то же время цены в ЕС, кроме всего прочего, поддерживались марокканскими закупками в рамках двустороннего соглашения между Марокко и ЕС.

На Чикагской товарной бирже за прошедшую неделю мартовские котировки на продовольственную пшеницу повысились на 3,97 USD/тонна и составили 126,10 USD/тонна. На 4,12 USD/тонна повысились за неделю майские котировки 2006 года до уровня 130,22 USD/тонна.

Мартовские котировки на французской бирже MATIF (LIFFE) за неделю понизились на 0,57 USD/тонна до 135,14 USD/тонна, а майские понизились на 0,70 USD/тонна до уровня 136,35 USD/тонна.

Мартовские котировки Будапештской биржи (BCE) на продовольственную пшеницу 31 января составляли 120,88 USD/тонна, что на 0,57 USD/тонна ниже, чем неделей раньше. Майские котировки также составили 120,88 USD/тонна (упали на 2,03 USD/тонна).

Фьючерсные цены на пшеницу продовольственную на некоторых биржах мира

Месяц	31.01.06		24.01.06		18.10.05	Изменение
	USD/т	УЕ	USD/т	УЕ	USD/т	USD/т	УЕ
Чикагская товарная биржа (СВОТ), Usc/bu
Март	126,10	343,20	122,13	332,40	126,18	+3,97	+10,80
Май	130,22	354,40	126,10	343,20		+4,12	+11,20
Будапештская товарная биржа (ВСЕ), HUF / MT
Март	120,88	25200	121,45	24800	114,27	-0,57	+400
Май	120,88	25200	122,91	25100		-2,03	+100
Французская международная финансовая биржа (MATIF), EUR MT
Март	135,14	111,75	135,83	111,00	134,38	-0,69	+0,75
Май	136,35	112,75	137,05	112,00		-0,70	+0,75

УЕ — в национальных валютах за 1 тонну, за исключением СВОТ

На рынке физического товара на прошлой неделе цены в большинстве стран мира снова несколько повысились, причем почти на все виды пшеницы, за исключением пшеницы дурум в США.

За прошедшую неделю цены на пшеницу 2SRW FOB, Мексиканский залив повысились на 3,0 USD и составили 151,9 USD/тонна на февральские отгрузки. На пшеницу 2НRW цены на февральские поставки повысились на 3,7 USD и составляли 178,6 USD/тонна FOB Мексиканский залив. Цены на австралийскую твердую пшеницу на февральские поставки повысились на 4,5 USD до 207,4 USD/тонна, на мягкую пшеницу APW 2  повысились на 7,0 USD/тонна до 150,0 USD/тонна FOB на февральские поставки.

Французская мукомольная пшеница (без субсидии) на FOB Руан подорожала на 1,7 USD/тонна и котировалась по 139,9 USD/тонна на февральские отгрузки по состоянию на 1 февраля.

Пшеница фуражная и рожь

Мировой рынок фуражной пшеницы на прошлой неделе был относительно ровным в плане ценовых параметров. Правда, что касается ЕС, то там в большинстве стран наметилась четкая тенденция к росту цен. Причин, по крайней мере, две:

рост цен в регионе Черного моря из-за морозов и плохих прогнозов на урожай 2006 года и повышение спроса на фуражную пшеницу в отдельных странах ЕС (Бельгия, Нидерланды) со стороны производителей кормов

Рынок Юго-Восточной Азии не отличался активностью ввиду празднования китайского Нового Года.

В Канаде, на Виннипегской товарной бирже (WCE), мартовские котировки на фуражную пшеницу за последнюю неделю понизились на 0,84 USD и составили 86,66 USD/тонна. Майские котировки находились на уровне 89,71 USD/тонна, что на 1,27 USD/тонна меньше, чем неделей ранее.

На Лондонской бирже LIFFE за неделю мартовские котировки на пшеницу понизились на 1,33 USD/тонна до 123,70 USD/тонна, а майские котировки понизились на 0,92 USD/тонна до 128,12 USD/тонна.

Мартовские котировки Будапештской биржи (BCE) на фуражную пшеницу 31 января составляли 115,12 USD/тонна, что на 2,16 USD/тонна ниже уровня 24 января.

Фьючерсные цены на пшеницу фуражную на некоторых биржах мира

Месяц	31.01.06		24.01.06		18.10.05	Изменение
	USD/т	УЕ	USD/т	УЕ	USD/т	USD/т	УЕ
Будапештская товарная биржа (ВСЕ), HUF / MT
Март	115,12	24000	117,28	23950	99,99	-2,16	+50
Виннипегская товарная биржа (WCE), CAD / MT
Март	86,66	99,50	87,50	100,80	84,80	-0,84	-1,30
Май	89,71	103,00	90,98	104,80		-1,27	-1,80
Лондонская биржа (LIFFE), GBP/MT
Март	123,70	70,00	125,03	70,25	124,54	-1,33	-0,25
Май	128,12	72,50	129,04	72,50		-0,92	0

УЕ — в национальных валютах за 1 тонну

Канадская фуражная пшеница на Ex-dock Thanderbay на февральские поставки котировалась по 109,0 USD/тонна по состоянию на 1 февраля, что на 0,6 USD/тонна выше уровня 25 января текущего года. Германская фуражная пшеница котировалась по 138,9 USD/тонна CIF Нижний Рейн, что на 0,9 USD/тонна ниже уровня прошлой недели. На 1,9 USD/тонна за это время повысилась цена на английскую фуражную пшеницу и составила 125,0 USD/тонна FOB, на ближайшие поставки.

С 1 февраля 2006 г. Европейская комиссия установила новые импортные тарифы на зерновые, EUR/тонна

Наименование товара	Ставка пошлины	Предыдущая ставка	Дата изменения пошлин
Пшеница дурум	0	0	16.07.00
Пшеница высокого качества	0	0	15.07.03
Пшеница среднего качества (вне квоты)	95,0	0	01.01.03
Пшеница низкого качества (вне квоты)	95,0	0	01.01.03
Ячмень (вне квоты)	93,0	22,77	01.01.03
Рожь	39,25	35,37	16.01.06
Сорго	39,25	35,37	16.01.06
Кукуруза	59,67	55,08	16.12.05

Ячмень фуражный

Мировой рынок фуражного ячменя на прошлой неделе характеризовался повышением цен в Австралии и Канаде, что в основном объясняется снижением курса американского доллара к валютам этих стран. В США цены несколько снизились, но на мировой рынок это не повлияло ввиду того, что США не является крупным игроком на этом рынке. В Европе цены оставались сравнительно стабильными, тем более, что Еврокомиссия не предоставляла экспортных субсидий, а влияние импортного ячменя на рынок ЕС практически нулевое, ввиду высоких импортных тарифов и, естественно, мизерных импортных поставок.

В отличие от предыдущей недели, на протяжении последних 7 дней существенных международных тендеров не было, за исключением того, что Кипр приобрел 25 тыс. тонн ячменя в странах ЕС, что и не удивительно, так как Кипр стал членом ЕС.

В Канаде мартовские котировки WCE на ячмень фуражный 31 января составляли 101,91 USD/тонна, что на 1,83 USD ниже уровня недельной давности. Майские котировки находились на уровне 108,18 USD/тонна (повышение на 0,97 USD/тонна).

На Будапештской бирже (BCE) мартовские котировки на фуражный ячмень 31 января составляли 105,53 USD/тонна, что на 2,20 USD/тонна ниже уровня прошлой недели.

Фьючерсные цены на ячмень фуражный на некоторых биржах мира

Месяц	31.01.06		24.01.06		18.10.05	Изменение
	USD/т	УЕ	USD/т	УЕ	USD/т	USD/т	УЕ
Виннипегская товарная биржа (WCE), CAD / MT
Март	101,91	117,00	103,74	119,50	104,72	-1,83	-2,50
Май	108,18	124,20	107,21	123,50		+0,97	+0,70
Будапештская товарная биржа (ВСЕ), HUF / MT
Март	105,53	22000	107,73	22000	0	-2,20	0

УЕ — в национальных валютах за 1 тонну

На рынке физического товара фуражного ячменя за прошедшую неделю цены почти не изменились. Те небольшие колебания, которые происходили на рынках отдельных стран, в значительной степени объясняются изменениями курсов валют, либо другими техническими факторами. В Австралии цены на ячмень повысились на 4,0 USD/тонна. Цены на ячмень в США на февральские поставки за это время понизились на 2,9 USD/тонна и составляли 126,1 USD/тонна FOB Тихий океан. В Канаде цены повысились на 0,3 USD и 1 февраля составляли 97,5 USD/тонна FOB Thanderbay на февральские поставки. В Европе, на FOB Руан, цены повысились на 0,6 USD/тонна и составляли 137,6 USD/тонна на февральские поставки. Цены на немецкий ячмень на СIF Рейн составили 136,9 USD/тонна на февральские поставки.

Кукуруза фуражная

Мировой рынок фуражной кукурузы на прошлой неделе характеризовался незначительным снижением цен на физическом рынке в США и небольшим ростом котировок в Чикаго. Снижению цен способствовало большое предложение со стороны фермеров и падение объемов экспорта в Юго-Восточную Азию. Мартовские же котировки увеличились ввиду роста котировок на сою и неплохих перспектив экспорта в ближайшие месяцы. В Аргентине цены на кукурузу снова несколько укрепились, поскольку посевы серьезно пострадали от засухи. Крупных покупок со стороны стран ЮВА не отмечено, скорее всего, из-за новогодних праздников.

Европейские цены несколько снизились, как и американские. Зерновой комитет Европейской комиссии выдал лицензии на экспорт 2,522 тыс. тонн чешской кукурузы в Испанию, и на импорт в ту же Испанию 62,0 тыс. тонн кукурузы из-за пределов ЕС по сниженному тарифу в рамках договора с ВТО.

За предыдущую неделю мартовские котировки на фуражную кукурузу на Чикагской товарной бирже повысились на 2,12 USD/тонна и 31 января составляли 86,06 USD/тонна. Майские котировки 2006 года повысились на 2,29 USD/тонна до 90,16 USD/тонна.

Мартовские котировки на бирже MATIF (Франция) на кукурузу по состоянию на 31 января находились на уровне 153,89 USD/тонна, что ниже показателя 24 января на 1,21 USD/тонна. Июньские котировки понизились на 1,55 USD/тонна до 156,61 USD/тонна.

На Будапештской бирже (BCE) мартовские котировки на кукурузу 31 января составляли 118,48 USD/тонна, что на 3,70 USD/тонна меньше, чем неделю назад.

Фьючерсные цены на кукурузу фуражную на некоторых биржах мира

Месяц	31.01.06		24.01.06		18.10.05	Изменение
	USD/т	УЕ	USD/т	УЕ	USD/т	USD/т	УЕ
Чикагская товарная биржа (СВОТ), Usc/bu
Март	86,06	218,60	83,94	213,20	84,49	+2,12	+5,40
Май	90,16	229,00	87,87	223,20		+2,29	+5,80
Будапештская товарная биржа (ВСЕ), HUF / MT
Март	118,48	24700	122,18	24950	114,27	-3,70	-250
Май	123,27	25700	125,61	25650		-2,34	+50
Французская международная финансовая биржа (MATIF), EUR / MT
Март	153,89	127,25	155,10	126,75	157,83	-1,21	+0,50
Июнь	156,61	129,50	158,16	129,25		-1,55	+0,25

УЕ — в национальных валютах за 1 тонну, за исключением СВОТ

Американская кукуруза №3, FOB Мексиканский залив котировалась по 104,5 USD/тонна на февральские отгрузки по состоянию на 1 февраля, что на 0,3 USD ниже уровня 25 января, и также 104,5 USD/тонна — на мартовские отгрузки. Аргентинская кукуруза за неделю подорожала на 5,2 USD и составляла 108,6 USD/тонна на февральские поставки. Цены на физический товар за прошедшую неделю во Франции не изменились и составили 154,2 USD/тонна FOB Бордо по состоянию на 1 февраля на февральские поставки. Цены на FOB Рейн понизились на 0,4 USD и составили 150,9 USD/тонна на февральские отгрузки. Бразильская кукуруза за неделю подорожала на 1,9 USD/тонна и оценивалась в 124,0 USD/тонна, CIF Sao Paolo на февральские отгрузки и 125,5 USD/тонна на мартовские.

ЗЕРНОВЫЕ. РОССИЯ

Цены на зерновом рынке продолжают укрепляться на большинство культур. Темпы роста в целом остаются невысокими. Участники рынка не исключают возможности ускорения темпов роста цен в связи с невысоким товарным предложением зерна.

Январские морозы пока не оказали заметного влияния на текущую ценовую конъюнктуру. Вместе с тем пониженные температуры нанесли существенный урон озимым зерновым, в первую очередь ржи, в Приволжском федеральном округе. Скорее всего, пострадали и посевы озимого ячменя, как слабо морозоустойчивой культуры, на Северном Кавказе. Урон нанесен и озимой пшенице. В этих условиях ожидается, что многие сельхозпроизводители будут стараться придерживать запасы до весны, когда будет понятен размер гибели озимых и, соответственно, необходимое количество зерна для проведения посевной. Этот фактор будет способствовать сокращению товарного предложения и, как следствие, может подталкивать цены вверх.

Пока же ценовая конъюнктура развивается относительно вяло. Продовольственная пшеница 3-го и 4-го классов за неделю подорожала в среднем на 25–50 руб./тонна. Трейдеры сталкиваются с ограниченным предложением 4-го класса и сложностями при формировании экспортных партий. Однако повышать закупочные цены экспортерам сложно в связи с обострением конкуренции на мировом рынке пшеницы на фоне некоторого сокращения спроса.

На рынке продовольственной ржи продолжается слабовыраженный рост цен. Активность рынка остается низкой — в большинстве регионов спрос и предложение невысоки.

Наиболее существенный рост цен на неделе был отмечен на фуражную пшеницу, подорожавшую в среднем на 50–100 руб./тонна. Ценовая конъюнктура рынка ячменя не претерпела изменений.

Рынок пшеничной муки продолжает расти. В среднем за неделю пшеничная мука высшего сорта подорожала на 100–150 руб./тонна. Участники рынка ожидают дальнейшего повышения цен, аргументируя это ростом цен на сырье и ограниченным предложением продовольственной пшеницы.

20.02.2006

Обсудить статью