Мировой рынок продовольственной пшеницы на прошлой неделе в основном характеризовался ростом цен, причем во всех без исключения регионах мира. Росту цен, с одной стороны, способствовали погодные условия, а с другой — довольно сильная активизация рынка со стороны импортеров. Закупки пшеницы проводили почти все страны Юго-Восточной Азии в преддверие китайского Нового года.
ЗЕРНОВЫЕ. МИР
Продовольственная пшеница
Мировой рынок продовольственной пшеницы на
прошлой неделе в основном характеризовался ростом цен, причем во всех без
исключения регионах мира. Росту цен, с одной стороны, способствовали погодные
условия, а с другой — довольно сильная активизация рынка со стороны импортеров.
Закупки пшеницы проводили почти все страны Юго-Восточной Азии в преддверие
китайского Нового года. Закупки провели Япония, Тайвань, Южная Корея и пр. С другой стороны, тендеры на покупку пшеницы объявили Иордания и Ирак, а Турция
объявила тендер на продажу пшеницы на экспорт. Росту цен в Аргентине
способствовали нестабильные погодные факторы и рост спроса со стороны Бразилии,
которая намерена увеличивать импорт пшеницы из Аргентины в текущем сезоне.
В ЕС цены на пшеницу
поддерживались решением Еврокомиссии о субсидировании экспорта 428 тыс. тонн пшеницы по ставке 9,0 EUR/тонна, а также опасениями операторов насчет будущего
урожая в Европе, который однозначно пострадал и еще пострадает от сильных
морозов, установившихся в Европе. Кроме того, цены также поддерживаются
азиатскими и североафриканскими тендерами, включая тунисский, египетский, а также иорданский, на который серьезно рассчитывают германские поставщики, и марокканский.
На Чикагской товарной бирже за прошедшую
неделю мартовские котировки на продовольственную пшеницу повысились на 1,39 USD/тонна и составили 122,13 USD/тонна. На 1,69 USD/тонна повысились за неделю майские котировки 2006 года до уровня 126,10 USD/тонна.
Мартовские котировки на
французской бирже MATIF (LIFFE) за неделю повысились на 3,02 USD/тонна до
135,83 USD/тонна, а майские повысились на 3,03 USD/тонна до уровня 137,05 USD/тонна.
Мартовские котировки
Будапештской биржи (BCE) на продовольственную пшеницу 24 января составляли 121,45 USD/тонна, что на
2,87 USD/тонна выше, чем неделей раньше. Майские котировки составили 122,91 USD/тонна (выросли на 2,88 USD/тонна).
Фьючерсные
цены на пшеницу продовольственную на некоторых биржах мира
Месяц
24.01.06
17.01.06
18.10.05
Изменение
USD/т
УЕ
USD/т
УЕ
USD/т
USD/т
УЕ
Чикагская товарная биржа (СВОТ), Usc/bu
Март
122,13
332,40
120,74
328,60
126,18
+1,39
+3,80
Май
126,10
343,20
124,41
338,60
+1,69
+4,60
Будапештская товарная биржа (ВСЕ), HUF / MT
Март
121,45
24800
118,58
24500
114,27
+2,87
+300
Май
122,91
25100
120,03
24800
+2,88
+300
Французская международная финансовая биржа (MATIF), EUR MT
Март
135,83
111,00
132,81
109,50
134,38
+3,02
+1,50
Май
137,05
112,00
134,02
110,50
+3,03
+1,50
УЕ — в национальных валютах за 1 тонну, за исключением СВОТ
На
рынке физического товара на прошлой неделе цены
в большинстве стран мира несколько повысились, причем почти на все виды
пшеницы, за исключением пшеницы дурум в США.
За прошедшую неделю цены на
пшеницу 2SRW FOB, Мексиканский залив
повысились на 5,0 USD и составили 148,9 USD/тонна на январские отгрузки.
На пшеницу 2НRW цены на январские поставки повысились на 3,2 USD и составляли
174,9 USD/тонна FOB Мексиканский залив. Цены на австралийскую твердую пшеницу
на январские поставки повысились на 3,8 USD до 202,9 USD/тонна, на мягкую
пшеницу APW 2 повысились на 1,2 USD/тонна до 143,0 USD/тонна FOB на январские
поставки.
Французская мукомольная пшеница (без
субсидии) на FOB Руан подорожала на 2,7 USD/тонна и котировалась по 138,2 USD/тонна
на январские отгрузки по состоянию на 25 января.
19 января Еврокомиссия
выдала лицензии на экспорт в третьи страны 428,0 тыс. тонн пшеницы с наличного
рынка с максимальной субсидией 9,0 EUR/тонна.
19 января Европейская
комиссия также выдала лицензии на экспорт из
интервенционных запасов:
- 76,659 тыс. тонн
французской пшеницы по минимальной цене 100,08 EUR/тонна;
- 9,632 тыс. тонн венгерской пшеницы по минимальной цене 95,17 EUR/тонна;
- 25,112 тыс. тонн германской пшеницы по минимальной цене 100,17 EUR/тонна;
- 2,043 тыс. тонн литовской пшеницы по минимальной цене 95 EUR
/тонна;
Заявки на выдачу лицензий на
экспорт 26,395 тыс. т польской пшеницы и 85 тыс. тонн шведской пшеницы были отклонены.
На прошлой неделе Ирак
объявил тендер на покупку 100–150 тыс. тонн твердой пшеницы с поставкой в марте/апреле. Заявки принимаются до 28 января. Американские трейдеры
рассчитывают на выигрыш этого тендера.
25 января Государственное
зерновое агентство Марокко по результатам тендера выдало лицензии на импорт 315 тыс. тонн мягкой мукомольной пшеницы из стран Европейского Союза. Пшеница будет
ввозиться с уплатой преференциальной пошлины в рамках торгового договора между
Марокко и ЕС. Поставка — до апреля текущего года.
Пшеница фуражная и рожь
Мировой рынок фуражной пшеницы на прошлой
неделе характеризовался снижением цен в США, Канаде и Австралии и их ростом на
Европейском континенте. Снижению цен в Америке и Австралии способствует
завершение уборки в Южной Америке и Австралии и приближение момента поступления
на рынок зерна нового урожая.
Европейский рынок находился
под влиянием сильных морозов, охвативших страны Восточной и Центральной Европы.
Погодные условия сильно осложнили прогнозы насчет будущего урожая пшеницы в этих регионах, а также многие западноевропейские трейдеры рассчитывают на
серьезное снижение поставок фуражной пшеницы уже в ближайшее время, опять же
из-за непогоды. Англичане и немцы, а также французы рассчитывают на увеличение
конкурентоспособности своего зерна и расширение объемов экспортных продаж. Цены
потихонечку начинают двигаться вверх. Хотя многие эксперты и говорят о том, что
пока рано судить о том, какие потери принесут морозы, все же ясно одно, что
потери будут, и предложение из региона Черного моря будет ослабевать.
В Канаде, на Виннипегской
товарной бирже (WCE), мартовские котировки на фуражную пшеницу за последнюю
неделю повысились на 0,50 USD и составили 87,50 USD/тонна. Майские котировки
находились на уровне 90,98 USD/тонна, что на 0,53 USD/тонна больше, чем неделей
ранее.
На Лондонской бирже LIFFE за
неделю мартовские котировки на пшеницу повысились на 1,61 USD/тонна до 125,03 USD/тонна, а майские котировки повысились на 2,08 USD/тонна до 129,04 USD/тонна.
Мартовские котировки
Будапештской биржи (BCE) на фуражную пшеницу 24 января составляли 117,28 USD/тонна,
что на 4,51 USD/тонна выше уровня 17 января.
Фьючерсные цены на пшеницу фуражную на
некоторых биржах мира
Месяц
24.01.06
17.01.06
18.10.05
Изменение
USD/т
УЕ
USD/т
УЕ
USD/т
USD/т
УЕ
Будапештская товарная биржа (ВСЕ), HUF / MT
Март
117,28
23950
112,77
23300
99,99
+4,51
+650
Виннипегская товарная биржа (WCE), CAD / MT
Март
87,50
100,80
87,00
100,90
84,80
+0,50
-0,10
Май
90,98
104,80
90,45
104,90
+0,53
-0,10
Лондонская
биржа (LIFFE), GBP/MT
Март
125,03
70,25
123,42
69,75
124,54
+1,61
+0,50
Май
129,04
72,50
126,96
71,75
+2,08
+0,75
УЕ — в национальных валютах за 1 тонну
Канадская фуражная пшеница
на Ex-dock Thanderbay на январские
поставки котировалась по 108,40 USD/тонна по состоянию на 25 января, что на 0,5 USD/тонна ниже уровня 18 января текущего года. Германская фуражная пшеница
котировалась по 139,8 USD/тонна CIF Нижний Рейн, что на 1,5 USD/тонна выше
уровня прошлой недели. На 1,0 USD/тонна за это время повысилась цена на
английскую фуражную пшеницу и составила 123,1 USD/тонна FOB, на ближайшие
поставки.
19 января Европейская комиссия выдала лицензии на
экспорт из интервенционных запасов
Германии 13,194 тыс. тонн ржи в Испанию по минимальной цене 74,14 EUR/тонна.
Ячмень фуражный
Мировой рынок фуражного ячменя на прошлой
неделе характеризовался небольшим снижением цен в Канаде, Австралии и США, а также их ростом в большинстве европейских стран. Относительная стабильность в ценах наблюдалась в регионе Черного моря. Снижению цен способствовал, в основном, фактор приближающегося выхода на рынок австралийского ячменя нового
урожая. Что касается европейского рынка, то здесь основными факторами влияния
были погодные условия, то есть сильные морозы в большинстве стран Центральной и Восточной Европы, а также в Германии. Сильные морозы сказываются на опасениях
за будущий урожай ячменя, в частности озимого, посевы которого европейские
страны увеличивают за счет сокращения площадей под пшеницей.
В целом, следует отметить, что рынок
ячменя постепенно активизируется после праздников. На прошлой неделе закупки
ячменя провели Сирия (50 тыс. тонн по цене 150 USD/тонна C&F) и Иордания
(100 тыс. тонн по цене 149,90–150,40 USD/тонна C&F). А неделей ранее Тунис приобрел 75 тыс. тонн
фуражного ячменя по цене около 148 USD/тонна C&F с поставкой в феврале/марте. Все эти цены показывают эквивалент 128–130 USD/тонна FOB
Одесса/Ильичевск. Следует также отметить продажу турецким ТМО на тендере на экспорт
100 тыс. тонн фуражного ячменя по максимальной цене 136 USD/тонна FOB.
В Канаде мартовские
котировки WCE на ячмень фуражный 24 января составляли 103,74 USD/тонна, что на 0,62 USD выше уровня недельной
давности. Майские котировки находились на уровне 107,21 USD/тонна (повышение на
0,73 USD/тонна).
На Будапештской бирже (BCE)
мартовские котировки на фуражный ячмень 24 января составляли 107,73 USD/тонна,
что на 1,25 USD/тонна выше уровня прошлой недели.
Фьючерсные цены на ячмень фуражный на
некоторых биржах мира
Месяц
24.01.06
17.01.06
18.10.05
Изменение
USD/т
УЕ
USD/т
УЕ
USD/т
USD/т
УЕ
Виннипегская товарная биржа (WCE), CAD / MT
Март
103,74
119,50
103,12
119,60
104,72
+0,62
-0,10
Май
107,21
123,50
106,48
123,50
+0,73
0
Будапештская
товарная биржа (ВСЕ), HUF / MT
Март
107,73
22000
106,48
22000
0
+1,25
0
УЕ — в национальных валютах за 1 тонну
На рынке физического товара
фуражного ячменя за прошедшую неделю цены несколько снизились в Австралии,
Канаде и США, но в то же время несколько укрепились в европейских странах. В Австралии цены на ячмень снизились на 2,9 USD/тонна. Цены на ячмень в США на
январские поставки за это время снизились на 0,8 USD/тонна и составляли 129,0 USD/тонна FOB Тихий океан. В Канаде цены снизились на 0,3 USD и 25 января составляли
97,2 USD/тонна FOB Thanderbay на январские поставки. В Европе, на FOB Руан цены
повысились на 0,9 USD/тонна и составляли 137,0 USD/тонна на январские поставки.
Цены на немецкий ячмень на СIF Рейн составили 138,4 USD/тонна на январские
поставки.
Кукуруза фуражная
Мировой рынок фуражной кукурузы на
прошлой неделе характеризовался повышением цен на рынке физического товара, а также котировок на биржах в большинстве стран мира. Естественно, выросли
котировки в Чикаго. Росту цен и котировок способствовали как технические
факторы, так и увеличение спроса со стороны стран Юго-Восточной Азии, таких как
Южная Корея, Тайвань, Япония и пр. Активизации этого региона способствует
приближение китайского Нового года, и многие переработчики региона стараются
заключить контракты до периода праздников. С другой стороны, погодные факторы
также влияют на ценообразование. Сухая погода в Аргентине несколько пошатнула
перспективы урожая. Также прогнозы на снижение посевных площадей в США
сказываются на котировках в Чикаго. Таким образом, все эти факторы в итоге
привели к росту цен на кукурузу в мире.
Европейские цены повысились,
как и американские. Зерновой комитет Европейской комиссии выдал лицензии на
экспорт 30,581 тыс. тонн словацкой кукурузы в Испанию, и на импорт в ту же
Испанию 84,655 тыс. тонн кукурузы из-за пределов ЕС по сниженному тарифу в рамках договора с ВТО.
В регионе Черного моря продолжается активная
торговля кукурузой. Украина наращивает экспортные объемы. С другой стороны,
Турция продала на тендере 95 тыс. тонн кукурузы по цене 111 USD/тонна FOB с поставкой в феврале/марте.
За предыдущую неделю мартовские котировки на
фуражную кукурузу на Чикагской товарной бирже повысились на 1,81 USD/тонна и 24 января составляли 83,94 USD/тонна.
Майские котировки 2006 года повысились на 1,96 USD/тонна до 87,87 USD/тонна.
Мартовские котировки на бирже MATIF (Франция) на
кукурузу по состоянию на 24 января находились на уровне 155,10 USD/тонна, что
выше показателя 17 января на 3,19 USD/тонна.
Майские котировки повысились на 2,91 USD/тонна до 158,16 USD/тонна.
На Будапештской бирже (BCE)
мартовские котировки на кукурузу 24 января составляли 122,18 USD/тонна,
что на 1,18 USD/тонна больше, чем неделю назад.
Фьючерсные
цены на кукурузу фуражную на некоторых
биржах мира
Месяц
24.01.06
17.01.06
18.10.05
Изменение
USD/т
УЕ
USD/т
УЕ
USD/т
USD/т
УЕ
Чикагская товарная биржа (СВОТ), Usc/bu
Март
83,94
213,20
82,13
208,60
84,49
+1,81
+4,60
Май
87,87
223,20
85,91
218,20
+1,96
+5,00
Будапештская товарная биржа (ВСЕ), HUF / MT
Март
122,18
24950
121,00
25000
114,27
+1,18
-50
Май
125,61
25650
124,38
25700
+1,23
-50
Французская международная финансовая биржа (MATIF), EUR / MT
Март
155,10
126,75
151,91
125,25
157,83
+3,19
+1,50
Июнь
158,16
129,25
155,25
128,00
+2,91
+1,25
УЕ — в национальных валютах за 1 тонну, за исключением СВОТ
Американская кукуруза №3,
FOB Мексиканский залив, котировалась по 104,8 USD/тонна на январские отгрузки
по состоянию на 25 января, что на 2,7 USD выше
уровня 18 января, и также 105,2 USD/тонна
— на февральские отгрузки. Аргентинская кукуруза за неделю подорожала на 3,2 USD, и ее цена составляла
103,4 USD/тонна на январские поставки. Цены на физический
товар за прошедшую неделю во Франции повысились
на 3,2 USD и составили 154,2 USD/тонна FOB Бордо по состоянию на 25 января на
январские поставки. Цены на FOB Рейн повысились
на 3,5 USD и составили 151,3 USD/тонна
на январские отгрузки. Бразильская кукуруза за неделю подешевела на 5,4 USD/тонна и оценивалась в 122,1 USD/тонна, CIF Sao Paolo, на январские отгрузки и 122,8 USD/тонна на февральские отгрузки.
19 января Европейская
комиссия разрешила экспорт из
интервенционных запасов Словакии 30,581 тыс. тонн кукурузы в Испанию по
минимальной цене 76,67 EUR/тонна.
На прошлой неделе Европейская комиссия выдала
лицензии на импорт в Испанию 84,655 тыс. тонн кукурузы из-за пределов ЕС с максимальным снижением импортного тарифа до 22,86 EUR/тонна (в
рамках договора с ВТО).
ЗЕРНОВЫЕ. РОССИЯ
На зерновом рынке в целом
сохраняется повышающая тенденция. Цены на большинство зерновых продолжают
укрепляться. Темпы роста заметно снизились. Аномально холодная погода во многих
регионах пока не оказала заметного поддерживающего влияния на цены, хотя
сельхозпроизводители и говорят об увеличившемся риске недобора озимых.
В целом пока на рынке ожидается
дальнейший рост цен. Его темпы, как предполагают многие, будут невысокими. В значительной степени это связано с ожидаемым некоторым снижением экспортной
активности из-за того, что экспортеры сталкиваются с ценовыми ограничениями на
мировом рынке. Дополнительным фактором может выступить то, что в феврале возможно
расширение предложения зерна на внутреннем рынке. Это связано с тем, что у многих сельхозпроизводителей в ближайшее время подойдет период погашения кредитов, и они начнут активно
реализовывать свои запасы. С другой стороны, рынок пока не осознал последствия
от январских морозов, которые накладываются на сократившийся размер посевных
площадей под озимыми и их невысокое качество.
Рынок продовольственной
пшеницы как 3-го, так и 4-го классов продолжает укрепляться. В большинстве регионов
был отмечен рост цен на 50–100 руб./тонна. Предложение невысоко -
сельхозпроизводители сохраняют уверенность в дальнейшем укрепление цен и не
спешат реализовывать свои запасы. Из восточных регионов операторы рынка
сообщают об активизации поставок казахской продовольственной пшеницы.
На рынке продовольственной
ржи продолжается слабовыраженный рост цен. Активность рынка остается низкой — в большинстве регионов спрос и предложение невысоки.
Продолжают укрепляться цены
и на фуражную пшеницу. Спрос отмечен со стороны, как экспортеров, так и внутреннего рынка, в первую очередь — производителей спирта. Отмечается рост
цен в большинстве регионов, в среднем на 100 руб./тонна. Исключение составил
Северный Кавказ, где цены не претерпели существенных изменений. Несмотря на
отсутствие выраженного спроса, цены на кормовой ячмень вновь несколько
укрепились в большинстве регионов.
Рынок пшеничной муки
продолжает расти. Мукомолы продолжают осторожно, в среднем на 50–100 руб./тонна,
повышать отпускные цены, стремясь компенсировать активный рост цен на сырье,
наблюдавшийся ранее.
ЗЕРНОВЫЕ. КАЗАХСТАН
Казахстанское зерно станет дешевле на
мировых рынках. На минувшей неделе Нурсултан Назарбаев попросил российского
коллегу Владимира Путина снизить транзитные тарифы для зерна из Казахстана.
Президент России обещал
рассмотреть этот вопрос в самое ближайшее время. Это уже не первое обращение
официальных лиц республики в российские государственные учреждения. В конце
прошлого года министр сельского хозяйства Аскар Мырзахметов направил письма на
имя министра транспорта России и президента «Российских железных дорог». В нем
он указал, что существующие тарифы тормозят расширение экспорта казахстанской
сельхозпродукции. Ранее в соседнем государстве действовали льготные условия для
транзитной перевозки зерна — скидка в двадцать процентов. Но затем по каким-то
причинам руководство российских железных дорог отказалось от этой практики. Как
следствие, в прошлом году, по данным минсельхоза, отгрузка зерна за рубеж
снизилась на шестьдесят процентов.
Если руководство российской
железной дороги согласится применить понижающие коэффициенты к соответствующим
товарам из Казахстана, то, по словам казахстанского министра, увеличение
грузопотока через территорию России будет выгодно обеим сторонам. Но есть и трудность: Аскар Мырзахметов попросил диверсифицировать тарифы в зависимости от
направления транзита — ввести тридцатипятипроцентную скидку для балтийского и двадцатипроцентную — для черноморского направления.
