Закончились праздники, и мировой рынок молокопродуктов начал постепенно «оживать». Опять активизировалась внешняя торговля данными товарами. Увеличение курса евро к доллару усложняет положение экспортеров молокопродуктов в Европе. В этих условиях экспортеры либо должны поднимать цену экспортных предложений либо производители должны снизить внутреннюю цену.
МОЛОКОПРОДУКТЫ
МИР
Общие тенденции
Закончились
праздники, и мировой рынок молокопродуктов начал постепенно «оживать». Опять
активизировалась внешняя торговля данными товарами. Увеличение курса евро к доллару усложняет положение экспортеров молокопродуктов в Европе. В этих
условиях экспортеры либо должны поднимать цену экспортных предложений либо
производители должны снизить внутреннюю цену. Но, несмотря на рост курса евро,
в ЕС все же наблюдался некоторый рост внутренних цен на сухое молоко. Хотя на
рынке масла наблюдается заметное их снижение.
Следует отметить, что в Европе процесс
снижения объемов производства молока прекратился, и в большинстве регионов
предложение сырья на переработку начало постепенно расти. Это значит, что
производство экспортноориентированных молокопродуктов вскоре увеличится, что
будет оказывать понижающее влияние в ценоформировании на эти товары.
В Европе производство молока начинает расти, а в Океании продолжает падать. Снижение удоев молока в регионе сказывается на
снижении объемов производства молокопродуктов. Такая ситуация способствует
формированию высокого спроса на ряд молокопродуктов. Хотя и внутренние и экспортные цены при этом снизились в последнее время.
Сухое молоко и сыворотка
В
декабре отмечалось снижение мировых цен на сухое молоко. В январе ситуация
немного изменилась. Основной причиной считается активизация деятельности
трейдеров после рождественских каникул. Спрос на молокопродукты вырос (особенно
внутренний), и, невзирая на курсовые колебания валют, внутренние цены на сухое
молоко в большинстве основных стран-производителей выросли. Экспортные же цены
при этом почти не изменились. Попытки экспортеров поднять цену пока не
увенчались особым успехом. Ведь из Океании данный товар на мировой рынок
поставляется по более низким ценам. Сухое обезжиренное молоко в середине января
котировалось по цене 2150–2200 USD/тонна,
а СЦМ по 2150–2250 USD/тонна FOB Западная Европа.
На
последнем заседании комитета Еврокомиссии по молоку (DMC) 12 января была
определена экспортная субсидия (тендерная) на СОМ в 122 EUR/тонна для 5,2 тыс.
тонн. Также осуществлены продажи СОМ из
интервенционных запасов — 1,7 тыс. тонн для пищевых целей по минимальной цене в 1885 EUR/тонна и 1,6 тыс. тонн кормового молока по цене 1880 EUR/тонна. В итоге
интервенционные запасы СОМ в ЕС еще больше сократились. В конце прошлого года
они составляли всего 7,7 тыс. тонна.
В Океании в январе продолжают
падать цены на сухое молоко. СОМ
экспортировали в середине месяца по цене около 2100USD/тонна FOB Новая
Зеландия. А цена на СЦМ составляла 2100–2150 USD/тонна FOB.
Ситуация на рынке сухой сыворотки
остается нестабильной. В Германии и Польше цены на этот товар упали, а во
Франции и Нидерландах выросли. В результате предложение сыворотки кормового
качества в зависимости от страны предлагается в ЕС диапазоне 610–690 EUR/тонна.
На экспорт вывозится товар из региона по довольно высоким ценам. Экспортные
цены на сыворотку в первой половине месяца колебались в пределах 800–950 USD/тонна
FOB Западная Европа. Снижения цен на данный товар операторы ожидают в феврале.
Цены на сухое молоко и сыворотку
в мире, USD/тонна
Товар
Западная Европа (FOB)
Океания (FOB)
Середина
января
Середина
Декабря
Середина
января
Середина
декабря
Сухое обезжиренное молоко (1,25%)
2125–2225
2150–2230
2100–2150
2100–2150
Сухое цельное молоко (26%)
2150–2250
2150–2200
2100–2200
2100–2200
Сухая сыворотка
800–950
750–800
РОССИЯ
Сухое молоко и сыворотка
Ситуация на российском рынке сухого
молока, выглядит еще более неясной, чем на рынке масла. Если баланс на рынке
масла можно спокойно урегулировать за счет подешевевшего товара на мировом
рынке, то с сухим молоком операторы так и не определились: есть ли товар в стране, или же его нужно импортировать с целью погашения дефицита в ближайшие
месяцы. Поскольку цены на сухое молоко в первые рабочие дни остались прежними, трейдеры, по-видимому,
еще не сумели проанализировать баланс имеющегося в стране товара и оценить
возможности пополнения сырьем отечественных молочных заводов (сухим молоком) и сельхозпроизводителей (свежим молоком) в ближайшие месяцы. В середине января
СОМ в России, как и раньше, предлагалось по ценам в диапазоне 67–69 руб./кг,
СЦМ — по 70–72 руб./кг. Возможно, российским операторам понадобится еще пару
недель, для того чтобы понять, что сухого молока не хватит для обеспечения
сырьем основных потребителей. Но к тому времени предложение товара из соседних
стран еще больше сократится. Пока у российских импортеров есть еще возможность
приобрести сухое молоко и в Украине и в Белоруссии. Следует отметить, что
Белоруссия пытается сделать торговлю молокопродуктами более цивилизованной и прозрачной. На днях должен состоятся первый аукцион (тендер) по реализации
сухого молока. Операторы сообщают, что на продажу будет выставлено свыше тысячи
тонн СОМ. Некоторые белорусские продавцы при этом попытаются выставить довольно
высокую цену на этот товар. Речь идет о ценах не ниже 2100 USD/тонна FCA.
Насколько успешной будет первая попытка изменить правила торговли
молокопродуктами в Белоруссии, покажет время. А пока трейдеры сообщают, что со
стороны России немногие компании планируют принимать участие в этом тендере. Те
немногие, желающие приобретать сейчас за рубежом (в Украине и Белоруссии) сухое
молоко, платят за СОМ всего 2000, максимум 2100 USD/тонна DDU. За СЦМ некоторые
покупатели платили и 2200 USD/тонна DDU. Таким образом, можно предположить, что
рост спроса и цен на сухое молоко в России откладывается до февраля.
На российском рынке сыворотки пока не
прослеживается особых изменений. Сыворотка из ЕС сейчас стоит 31–33 руб./кг.
Отечественная белорусская или украинская продукция предлагается на рынке, в зависимости от качественных показателей, в диапазоне 25–31 руб./кг. Завозится сыворотка из Украины и Белоруссии в последнее время по 750–800 USD/тонна DDU, на деминерализированную цена доходит
до 900 USD/тонна. Цена на европейскую
качественную сыворотку составляет также около 900 USD/тонна DDU.
УКРАИНА
Сырьевая база
Госкомстат
Украины обнародовал предварительные статистические данные о состоянии
животноводства в 2005г. Согласно этим данным, в Украине по состоянию на 1 января 2006г поголовье коров во всех категориях хозяйств составляло 3766,5 тыс.
голов, что на 4,7% меньше, чем год назад. При этом в сельхозпредприятиях
количество коров сократилось на 9% до 864,3 тыс., а в хозяйствах населения на
3,4% до 2902,2 тыс. голов. Следует отметить, что даже такое существенное сокращение
поголовья коров не помешало украинским статистам вывести производственные
показатели по молоку за прошедший год даже немного выше, чем в 2004г. В целом
за период январь-декабрь 2005г всеми категориями хозяйств надоено, по
официальным данным, 13802,5 тыс. тонн молока, что на 0,1% больше, чем в 2004г.
В том числе в сельхозпредприятиях произвели 2578,8 тыс. тонн (на 1,8% меньше,
чем в 2004г) и в хозяйствах населения 11223,7 тыс. тонн (на 0,3% меньше, чем в 2004г).
И так
поголовье коров в стране продолжает падать, а производство молока даже немного
выросло. Возможно, действительно продуктивность отечественных коров настолько
улучшилась. Среднестатистические данные по удоям молока на одну корову
(среднегодовое поголовье) в сельхозпредприятиях соответствуют в 2005г 3074 л,
что на 16,4% больше, чем в 2004г. Старания крестьян вполне оправданы, ведь в течение года мало кто из сельхозпроизводителей снижал отпускную цену на молоко
ниже 80 коп./л, а среднегодовая цена, естественно, превышает гривневый уровень.
В
начале 2006г ценовая ситуация на рынке сырья продолжает оставаться довольно
благоприятной для его продавцов. Как и раньше, в большинстве регионов страны
закупочные цены на молоко начинаются с 1 грн./л, а во многих регионах
сельхозпроизводителям удается продавать молоко даже по полторы гривны. Хотя
операторы сообщают, что пик наиболее низких удоев молока уже миновал, и сельхозпроизводителям в ближайшее время все-таки придется постепенно снижать
отпускные цены, ведь текущая конъюнктура рынка многих молокопродуктов не
позволяет платить нынешнюю цену за сырье.
Сухое молоко и сыворотка
В
прошедшем году Украина почти достигла рекордного показателей по выпуску сухого
молока в 2001г. По предварительным оценкам, в целом (СОМ и СЦМ) за год было
выпущено свыше 112 тыс. тонн. В любом случае доходы производителей от
реализации этого товара существенно превысили показатель 2001г. Ведь в течение
года цены на сухое молоко были гораздо выше.
Даже в последние месяцы года, когда внешний спрос на товар был слабым, а цены на сырье
очень высокими, производство сухого молока в стране было достаточно
существенным. В частности, в декабре было выпущено 3,5 тыс. тонн сухого молока,
что на 28% больше по сравнению с прошлым годом. Серьезных производителей в конце года на рынке осталось немного, но все же свыше 100 тонн товара в прошедшем месяца смоли произвести более десятка заводов.
Невзирая
на относительно высокие производственные показатели, запасы сухого молока в Украине не особо большие. Без учета нескольких владельцев коммерческих закладок
сухого молока на складах производителей по состоянию на конец года находилось
около 3 тыс. тонн. С учетом внутреннего потребления и возможного увеличения
спроса со стороны России эти запасы не считаются существенными.
По этой причине производители пытаются
поднимать цену на товар и в январе. В середине января СОМ уже предлагается по ценам в диапазоне 11,6–12,0 тыс. грн./тонна,
а за СЦМ начали просить 13 тыс. грн./тонна.
Небольшие
партии СОМ экспортируются по цене около 1970–2020 USD/тонна FCA. СЦМ
предлагается в Россию по ценам свыше 2200 USD/тонна. Некоторые операторы просят
цену свыше 2300 USD/тонна. По этой причине объемы экспорта цельного молока
очень маленькие. Российские трейдеры не готовы платить такую цену.
Украинские
операторы рынка рассчитывали на рост спроса на сухое молоко со стороны
российских импортеров уже во второй половине января. Но теперь их надежды
переносятся уже на февраль, так как трейдеры еще не созрели к увеличению цен
закупок.
На
рынке сыворотки в начале года особых изменений не отмечается. Спрос на этот
товар по-прежнему невысокий. На внутреннем рынке товар (стандарт) предлагается
по ценам в диапазоне 4000–4200 грн./тонна. На экспорт вывозится сыворотка, как
и прежде, по цене около 800 USD/тонна DDU.
