Мировой рынок продовольственной пшеницы в период с конца декабря по 11 января 2006 года ознаменовался снижением цен на продовольственную пшеницу в США, Канаде, Австралии и их небольшим укреплением в странах Европы. Снижению цен в вышеперечисленных странах в основном способствовала низкая активность импортеров из-за праздников. Кроме того, дополнительным стимулятором снижения цен в США и Канаде стала египетская покупка 320 тыс. тонн пшеницы, австралийского и российского происхождения.
ЗЕРНОВЫЕ. МИР
Продовольственная пшеница
Мировой рынок продовольственной пшеницы в период с конца декабря по 11 января 2006 года ознаменовался снижением цен на
продовольственную пшеницу в США, Канаде, Австралии и их небольшим укреплением в странах Европы. Снижению цен в вышеперечисленных странах в основном
способствовала низкая активность импортеров
из-за праздников. Кроме того, дополнительным стимулятором снижения цен в США и Канаде стала египетская покупка 320 тыс. тонн пшеницы, австралийского и российского
происхождения. Американские предложения были проигнорированы GASC. К концу
вышеупомянутого периода цены несколько восстановились из-за активизации Тайваня
и Южной Кореи, но в целом за период динамика отрицательная.
В Европе же, наоборот,
начало года выдалось весьма бурным. В первую же неделю Еврокомиссия выдала
лицензии на импорт по первому траншу системы TRQ 592,9 тыс. тонн пшеницы низкого и среднего
качества для всех стран, то есть на все количество предусмотренное первым
траншем. При этом следует отметить, что
заявок было подано на импорт более 10 млн. тонн пшеницы.
Кроме этого, Зерновой
комитет Еврокомиссии выдал лицензии на экспорт 356 тыс. тонн пшеницы с субсидией 8,49 EUR/тонна. Кроме субсидий на экспорт и закупок интервенционного
фонда, цены поддерживались ожиданиями Алжирского тендера, а также ожиданиями,
что в ближайшее время Марокко объявит тендер на покупку 350 тыс. тонн мягкой
пшеницы их ЕС.
На Чикагской товарной бирже за
прошедшие три недели мартовские котировки на продовольственную пшеницу
повысились на 0,44 USD/тонна и составили 120,96 USD/тонна. На 0,81 USD/тонна
повысились за это время майские котировки 2006 года.
Январские котировки на
французской бирже MATIF за три недели повысились на 1,43 USD/тонна до 131,99 USD/тонна, мартовские повысились на 0,82 USD/тонна до уровня 132,90 USD/тонна.
Мартовские котировки
Будапештской биржи (BCE) на продовольственную пшеницу 10 января составляли 118,31 USD/тонна, что на
2,28 USD/тонна выше, чем тремя неделями раньше. Майские котировки составили
119,76 USD/тонна (выросли на 1,15 USD/тонна).
Фьючерсные
цены на пшеницу продовольственную на некоторых биржах мира
Месяц
10.01.06
20.12.05
18.10.05
Изменение
USD/т
УЕ
USD/т
УЕ
USD/т
USD/т
УЕ
Чикагская
товарная биржа (СВОТ), Usc/bu
Март
120,96
329,20
120,52
328,00
126,18
+0,44
+1,20
Май
124,71
339,40
123,90
337,20
+0,81
+2,20
Будапештская товарная биржа (ВСЕ), HUF / MT
Март
118,31
24500
116,03
24500
114,27
+2,28
0
Май
119,76
24800
116,98
24700
+2,78
+100
Французская международная финансовая биржа
(MATIF), EUR MT
Январь
131,99
109,00
130,56
108,75
132,58
+1,43
+0,25
Март
132,90
109,75
132,08
110,00
134,38
+0,82
-0,25
Май
134,11
110,75
133,28
111,00
+0,83
-0,25
УЕ — в национальных валютах за 1 тонну,
за исключением СВОТ
На
рынке физического товара за время рождественских и новогодних праздников цены
снизились в большинстве крупнейших стран-экспортеров, за исключением Аргентины
и ЕС, где цены даже несколько укрепились.
За прошедшие более чем две
недели цены на пшеницу 2SRW FOB, Мексиканский залив понизились на 2,0 USD и составили 144,9 USD/тонна
на январские отгрузки. На пшеницу 2НRW цены на январские поставки понизились на
4,9 USD и составляли 172,0 USD/тонна FOB Мексиканский залив. Цены на австралийскую твердую пшеницу на
январские поставки понизились на 6,8 USD до 204,0 USD/тонна, на мягкую
пшеницу APW 2 понизились на 2,2 USD/тонна до 140,3 USD/тонна
FOB на январские поставки.
Французская мукомольная пшеница (без
субсидии) на FOB Руан подорожала на 3,0 USD/тонна и котировалась по 136,7 USD/тонна
на январские отгрузки по состоянию на 11 января.
5 января Еврокомиссия выдала
лицензии на экспорт в третьи страны 356,0 тыс. тонн пшеницы с наличного рынка с максимальной субсидией 8,49 EUR/тонна и 7,0 тыс. тонн ячменя с максимальной
субсидией 2,99 EUR/тонна.
5 января египетская GASC
приобрела на тендере 180,0 тыс. тонн пшеницы с поставкой в феврале на следующих
условиях:
- 180,0 тыс. тонн австралийской пшеницы Standard
White по цене 129,00 USD/тонна FOB (AWB)
- 90,0 тыс. тонн российской мукомольной пшеницы по
цене 123,25 USD/тонна FOB (Silverstone)
- 50,0 тыс. тонн российской мукомольной пшеницы по
цене 123,25 USD/тонна FOB (Venus International)
Пшеница фуражная и рожь
Мировой рынок фуражной пшеницы за отчетный
период характеризовался такой же тенденцией, как и рынок продовольственной
пшеницы, да и практически находился под влиянием тех же факторов:
- снижение активности
импортеров из-за праздников;
- возобновление активности
по окончании праздников;
- действия Еврокомиссии;
- изменение курсов валют.
Из наиболее существенных
сделок следует отметить покупку в конце декабря Южной Кореей 52,5 тыс. тонн канадской фуражной пшеницы по цене 134,50 USD/тонна C&F.
Выдача Еврокомиссией лицензий на импорт
пшеницы по квотовой системе в ближайшее время несколько оживит рынок
Черноморского региона, откуда в основном и будет поставляться пшеница в Испанию
и Португалию.
В Канаде, на Виннипегской
товарной бирже (WCE), мартовские котировки на фуражную пшеницу за последние три
недели понизились на 5,30 USD и составили 87,32 USD/тонна. Майские котировки
находились на уровне 90,49 USD/тонна, что на 5,58 USD/тонна ниже показателя 20 декабря.
На Лондонской бирже LIFFE за
неделю январские котировки на пшеницу не
изменились и остались на уровне 122,68 USD/тонна, а мартовские котировки повысились
всего на 0,01 USD/тонна до 126,84 USD/тонна.
Мартовские котировки
Будапештской биржи (BCE) на фуражную пшеницу 10 января составляли 111,07 USD/тонна,
что на 2,14 USD/тонна выше уровня 20 декабря.
Фьючерсные цены на пшеницу фуражную на
некоторых биржах мира
Месяц
10.01.06
20.12.05
18.10.05
Изменение
USD/т
УЕ
USD/т
УЕ
USD/т
USD/т
УЕ
Будапештская товарная биржа (ВСЕ), HUF / MT
Март
111,07
23000
108,93
23000
99,99
+2,14
0
Виннипегская товарная биржа (WCE), CAD / MT
Март
87,32
102,00
92,62
107,50
84,80
-5,30
-5,50
Май
90,49
105,70
96,07
111,50
-5,58
-5,80
Лондонская
биржа (LIFFE), GBP/MT
Январь
122,68
69,40
122,68
69,40
122,35
0
0
Март
126,84
71,75
126,83
71,75
124,54
+0,01
0
Май
130,20
73,65
130,19
73,65
+0,01
0
УЕ — в национальных валютах за 1 тонну
Канадская фуражная пшеница
на Ex-dock Thanderbay на январские
поставки котировалась по 109,20 USD/тонна по состоянию на 11 января, что на 0,6 USD/тонна ниже уровня 27 декабря 2005 года. Германская фуражная пшеница
котировалась по 137,8 USD/тонна CIF Нижний Рейн, что на 4,9 USD/тонна выше
уровня конца 2005 года. На 4,3 USD/тонна
за это время повысилась цена на английскую фуражную пшеницу и составила 124,3 USD/тонна FOB.
С 7 января 2006 г. Европейская комиссия установила новые импортные тарифы на
зерновые, EUR/тонна
Наименование
товара
Ставка пошлины
Предыдущая ставка
Дата изменения пошлин
Пшеница дурум
0
0
16.07.00
Пшеница высокого
качества
0
0
15.07.03
Пшеница среднего
качества (вне квоты)
95,0
0
01.01.03
Пшеница низкого
качества (вне квоты)
95,0
0
01.01.03
Ячмень (вне
квоты)
93,0
22,77
01.01.03
Рожь
35,95
41,20
07.01.06
Сорго
35,95
41,20
07.01.06
Кукуруза
53,35
54,82
27.12.05
5 января Европейская
Комиссия выдала лицензии на импорт 592,9 тыс. тонн пшеницы в рамках первого транша квотовой системы (TRQ)
на 2006 год. Комиссия также выдала лицензии на импорт 41,318 тонн ячменя в рамках общей годовой квоты в размере 300 тыс. тонн. Поскольку заявки были
поданы на количество более 10 млн. тонн, комиссия применила понижающий
коэффициент, в результате чего заявители получат лицензии на уровне 5,6% от
поданной заявки. Трейдеры сообщают, что пшеница в основном будет поставляться
из региона Черного моря и, возможно, из Южной Америки.
Система TRQ включает ежегодный импорт в ЕС
2,982 млн. тонн пшеницы среднего и низкого качества с импортным тарифом в 12 EUR/тонна, 300 тыс.
тонн фуражного ячменя с импортным тарифом в 16
EUR/тонна и 50 тыс. тонн пивоваренного ячменя с тарифом в 8 EUR/тонна.
Для США на год выделена
индивидуальная квота на поставку 572 тысяч тонн пшеницы. Для Канады
(индивидуальная квота)- 38 тысяч тонн пшеницы. Для всех остальных стран общая
квота в размере 2,37 млн. тонн пшеницы, которая реализуется по принципу "первый
пришел первый получил) и разбита на 4 квартальные транша по 592,9 тыс. тонн
каждый.
Ячмень фуражный
Мировой рынок фуражного
ячменя на конец первой декады 2006 года в целом характеризовался ростом цен в большинстве регионов мира. Росту цен способствовала активизация импортеров
после новогодних праздников. Следует отметить, что тендеры на покупку назначили
Иордания и Сирия.
На рынке ЕС также отмечался рост цен, что
было вызвано как действиями Еврокомиссии, так и укрепление курса евро по
отношению к американскому доллару.
Еврокомиссия на прошлой неделе в очередной раз субсидировала экспорт
ячменя и выдала лицензии на 7,0 тыс. тонн с максимальной субсидией 2,99 EUR/тонна.
Также были выданы лицензии на экспорт из интервенционных запасов Германии и Венгрии почти 50 тыс. тонн ячменя.
В Канаде мартовские
котировки WCE на ячмень фуражный 10 января составляли 102,65 USD/тонна, что на 3,07 USD ниже уровня трехнедельной
давности. Майские котировки находились на уровне 105,47 USD/тонна (падение на
3,18 USD/тонна).
На Будапештской бирже (BCE)
мартовские котировки на фуражный ячмень 10 января составляли 106,24 USD/тонна,
что на 2,05 USD/тонна выше предрождественского уровня.
Фьючерсные цены на ячмень фуражный на
некоторых биржах мира
Месяц
10.01.06
20.12.05
18.10.05
Изменение
USD/т
УЕ
USD/т
УЕ
USD/т
USD/т
УЕ
Виннипегская товарная биржа (WCE), CAD / MT
Март
102,65
119,90
105,72
122,70
104,72
-3,07
-2,80
Май
105,47
123,20
108,65
126,10
-3,18
-2,90
Будапештская
товарная биржа (ВСЕ), HUF / MT
Март
106,24
22000
104,19
22000
0
+2,05
0
УЕ — в национальных валютах за 1 тонну
На рынке физического товара
фуражного ячменя за время праздников цены несколько укрепились в большинстве
регионов мира, за исключением, наверное, Канады. В Австралии цены на ячмень
повысились на 4,6 USD/тонна. Цены на ячмень в США на январские поставки за это
время повысились на 5,3 USD/тонна и составляли 129,3 USD/тонна FOB Тихий океан.
В Канаде цены понизились на 0,8 USD и 11 января составляли 99,5 USD/тонна FOB
Thanderbay на январские поставки. В Европе, на FOB Руан, цены повысились на 3,0 USD и составляли 138,1 USD/тонна на январские поставки. Цены на немецкий ячмень
на СIF Рейн составили 136,5 USD/тонна на январские поставки.
5 января Европейская
комиссия выдала лицензии на экспорт из интервенционных запасов:
- 46,005 тыс. тонн немецкого
ячменя по минимальной цене 97,65 EUR /тонна;
- 3,986 тыс. тонн венгерского ячменя по минимальной цене 94,20 EUR/тонна;
Кукуруза фуражная
Мировой рынок фуражной кукурузы за
анализируемый период характеризовался снижением цен в США и их ростом в Европе, Бразилии и Аргентине. Снижению цен
в США способствовала слабая активность импортеров, особенно из Японии, а также
серьезные опасения по поводу птичьего гриппа, что может привести к существенному
снижению потребления кукурузы в регионе ЮВА, да и в самих США. Экспорт кукурузы
из США в первую неделю 2006 года был почти в два раза ниже уровня последней
недели 2005 года и составил 536,0 тыс. тонн.
Росту цен в Южной Америке способствовали в основном неблагоприятные
погодные факторы.
Европейские цены повышались
вслед за ростом цен на другие зерновые, а также по причине укрепления курса евро.
Первое заседание в этом году провел Зерновой комитет Европейской комиссии,
который выдал разрешение на экспорт 5,896 тыс. тонн венгерской кукурузы в Испанию, а также на импорт в Испанию 37,0 тыс. тонн кукурузы из-за пределов ЕС
по сниженному тарифу в рамках договора с ВТО.
За предыдущие три недели мартовские котировки
на фуражную кукурузу на Чикагской товарной бирже повысились на 1,42 USD/тонна и 10 января составляли 83,94 USD/тонна. Майские котировки 2006 года повысились на
1,50 USD/тонна до 87,56 USD/тонна.
Мартовские котировки на бирже MATIF (Франция) на
кукурузу по состоянию на 10 января находились на уровне 152,88 USD/тонна, что
выше показателя 20 декабря на 0,69 USD/тонна. Майские котировки повысились на
1,02 USD/тонна до 155,61 USD/тонна.
На Будапештской бирже (BCE)
мартовские котировки на кукурузу 10 января составляли 120,73 USD/тонна,
что на 4,18 USD/тонна больше, чем три недели назад.
Фьючерсные
цены на кукурузу фуражную на некоторых
биржах мира
Месяц
10.01.06
20.12.05
18.10.05
Изменение
USD/т
УЕ
USD/т
УЕ
USD/т
USD/т
УЕ
Чикагская
товарная биржа (СВОТ), Usc/bu
Март
83,94
213,20
82,52
209,60
84,49
+1,42
+3,60
Май
87,56
222,40
86,06
218,60
+1,50
+3,80
Будапештская товарная биржа (ВСЕ), HUF / MT
Март
120,73
25000
116,55
24610
114,27
+4,18
+390
Май
125,56
26000
119,87
25310
+5,69
+690
Французская международная финансовая биржа
(MATIF), EUR / MT
Март
152,88
126,25
152,19
126,75
157,83
+0,69
-0,50
Июнь
155,61
128,50
154,59
128,75
+1,02
-0,25
УЕ — в национальных валютах за 1 тонну, за
исключением СВОТ
Американская кукуруза №3,
FOB Мексиканский залив котировалась по 103,5 USD/тонна на январские отгрузки по
состоянию на 11 января, что на 3,1 USD ниже уровня 27 декабря, и также 103,5 USD/тонна — на февральские отгрузки. Аргентинская кукуруза за неделю подорожала на 1,6 USD до 98,4 USD/тонна на январские поставки. Цены на физический товар за прошедшую неделю
во Франции повысились на 6,1 USD и составили 155,1 USD/тонна FOB Бордо по
состоянию на 11 января на январские поставки. Цены на FOB Рейн повысились на 4,4 USD и составили 149,6 USD/тонна
на январские отгрузки. Бразильская кукуруза за неделю подорожала на 9,6 USD/тонна
и оценивалась в 129,6 USD/тонна, CIF Sao Paolo, на январские отгрузки и 124,8 USD/тонна на февральские отгрузки.
На прошлой неделе Европейская комиссия выдала
лицензии на импорт в Испанию 37,0 тыс. тонн кукурузы из-за пределов ЕС с максимальным снижением импортного тарифа до 19,90 EUR/тонна, а также 325 тонн в Португалию с тарифом 22,95 EUR/тонна (в рамках договора с ВТО).
ЗЕРНОВЫЕ. КАЗАХСТАН
С 1 января
2006 года в Казахстане вступил в силу закон "О государственном
регулировании развития агропромышленного комплекса и сельских территорий",
принятый в июле прошлого года.
Целью данного закона
являются обеспечение продовольственной безопасности и создание условий для
повышения конкурентоспособности агропромышленного комплекса (АПК), а также для
комплексного развития сельских территорий и нормального жизнеобеспечения
сельского населения.
Закон направлен на правовое
обеспечение приоритетности развития АПК и сельских территорий, мер
государственной поддержки и компетенции госорганов разного уровня в области
госрегулирования данной сферы.
Как ожидается, реализация этого
закона будет способствовать наращиванию объемов производства и повышению
качества сельхозпродукции, адаптированию отрасли к условиям и нормам Всемирной
торговой организации (ВТО), к которой республика планирует присоединиться в наступившем году.
Порядка 43% населения
пятнадцатимиллионного Казахстана проживает в сельской местности.
Ранее вице-премьер
Казахстана Ахметжан Есимов заявлял о необходимости повышения в республике
объема государственной поддержки АПК до уровня, рекомендуемого ВТО с тем, чтобы
отечественные сельхозпроизводители имели равные условия для конкуренции в сравнении с зарубежными.
При этом вице-премьер
отмечал, что "в рамках Евросоюза объемы субсидий составляют в среднем
около 50% от валового производства сельского хозяйства", в странах-участницах ВТО данный показатель составляет в среднем 14%, "а для
вступающих стран, таких как Казахстан, правилами Организации этот показатель
ограничен до 5–7%".
Между тем, по его данным, в Казахстане показатель господдержки АПК "находится на уровне 2%, а в
2004 году он был 1%.
