На прошлой неделе мировой рынок продовольственной пшеницы характеризовался увеличением активности юго-восточных покупателей и, естественно, стран экспортеров. В первую очередь, это касается США, Канады и Австралии. Именно продажи пшеницы из этих стран возобновились после довольно пассивной прошлой недели, когда большинство англоязычных стран праздновали День Благодарения. Крупные закупки осуществила Япония по системе SBS, одновременно отменяя традиционно еженедельный тендер МСХ Японии по импорту пшеницы и ячменя.
ЗЕРНОВЫЕ. МИР
Продовольственная пшеница
На прошлой неделе мировой
рынок продовольственной пшеницы характеризовался увеличением активности
юго-восточных покупателей и, естественно, стран экспортеров. В первую очередь, это касается США, Канады и Австралии. Именно продажи пшеницы из этих стран возобновились после довольно
пассивной прошлой недели, когда большинство англоязычных стран праздновали День
Благодарения. Крупные закупки
осуществила Япония по системе SBS, одновременно отменяя традиционно еженедельный
тендер МСХ Японии по импорту пшеницы и ячменя. Также МСХ США сообщает о крупной
продаже (200 тыс. тонн) твердой пшеницы в Ирак с поставкой в сезоне 2005/06 гг.
Отмечена покупка 44 тыс. тонн китайской пшеницы Филиппинами.
Что касается рынка Средиземного
моря, и в частности Северной Африки, то на прошлой неделе Тунис приобрел 125 тыс. тонн продовольственной пшеницы из Восточной Европы с поставкой в ближайшие
месяцы.
Европейский рынок продовольственной
пшеницы по-прежнему характеризуется низкой активностью. Хотя следует отметить,
что Еврокомиссия возобновила субсидирование экспорта, правда, на прошлой неделе
были выданы лицензии на экспорт лишь 28,5 тыс. тонн пшеницы с максимальной
субсидией в размере 5 EUR/тонна, что,
естественно, погоды на рынке не сделало.
На Чикагской товарной бирже за
прошедшую неделю декабрьские котировки на продовольственную пшеницу повысились
на 1,25 USD/тонна и составили 110,38 USD/тонна. На 1,47 USD/тонна повысились за
неделю мартовские котировки 2006 года.
Январские котировки на
французской бирже MATIF за неделю понизились на 0,07 USD/тонна — до 130,07 USD/тонна, мартовские снизились
также на 0,07 USD.
Декабрьские котировки
Будапештской биржи (BCE) на продовольственную пшеницу 29
ноября составляли 103,72 USD/тонна, что на 2,32 USD/тонна ниже, чем
неделей раньше. Мартовские котировки повысились на 1,50 USD/тонна.
Фьючерсные цены на пшеницу продовольственную
на некоторых биржах мира
Месяц
29.11.05
22.11.05
18.10.05
Изменение
USD/т
УЕ
USD/т
УЕ
USD/т
USD/т
УЕ
Чикагская товарная биржа (СВОТ), Usc/bu
Декабрь
110,38
300,40
109,13
297,00
120,74
+1,25
+3,40
Март
116,33
316,60
114,86
312,60
126,18
+1,47
+4,00
Будапештская товарная биржа (ВСЕ), HUF / MT
Декабрь
103,72
22200
106,04
23000
111,89
-2,32
-800
Март
114,23
24450
112,73
24450
114,27
+1,50
0
Французская международная финансовая биржа (MATIF), EUR MT
Январь
130,07
111,00
130,14
111,00
132,58
-0,07
0
Март
131,24
112,00
131,31
112,00
134,38
-0,07
0
УЕ — в национальных валютах за 1 тонну, за исключением СВОТ
На
рынке физического товара на прошедшей неделе цены несколько укрепились в США,
Канаде и Австралии и в то же время снизились на Европейском континенте, в частности в странах ЕС.
За прошедшую неделю цены на
пшеницу 2SRW FOB, Мексиканский залив
повысились на 0,9 USD и составили 132,6 USD/тонна на ноябрьские и декабрьские отгрузки. На пшеницу 2НRW цены на ноябрьские и декабрьские поставки
повысились на 3,3 USD и составляли 170,9 USD/тонна FOB Мексиканский залив. Цены
на австралийскую твердую пшеницу на ноябрьские поставки повысились на 6,2 USD
до 200,1 USD/тонна, а на мягкую пшеницу APW 2 повысились на 4,3 USD — до 141,8 USD/тонна FOB на ноябрьские поставки, и до 143 USD/тонна — на декабрьские.
Французская мукомольная пшеница (без
субсидии) на FOB Руан подешевела на 1,5 USD и котировалась по 132,7 USD/тонна
на ноябрьские отгрузки.
Пшеница фуражная и рожь
Мировой рынок фуражной
пшеницы на прошлой неделе характеризовался либо повышением цен, либо их
относительной стабильностью. Цены несколько укрепились в Канаде и континентальной
Европе и в то же время почти не изменились в Великобритании. В целом рынок не особо активен ввиду
небольшого предложения со стороны традиционных поставщиков из региона Черного
моря. Несколько активизировался рынок Юго-Восточной Азии и Океании, где
переработчики закрывают свои потребности в кукурузе и фуражной пшенице на
первый квартал 2006 года. О закупках говорят Южная Корея, Филиппины, Япония и пр.
В Канаде, на Виннипегской
товарной бирже (WCE), декабрьские котировки за прошедшую неделю повысились на
0,34 USD и составили 84,41 USD/тонна. Мартовские котировки находились на уровне
89,80 USD/тонна, что на 1,51 USD/тонна больше показателя 22 ноября.
На Лондонской бирже LIFFE за
неделю январские котировки на пшеницу
понизились на 0,25 USD/тонна — до уровня 120,85 USD/тонна, в то время как
мартовские котировки за неделю снизились на 0,27 USD/тонна — до 124,27 USD/тонна.
Декабрьские котировки
Будапештской биржи (BCE) на фуражную пшеницу 29 ноября составляли 96,01 USD/тонна,
что на 3,80 USD/тонна выше уровня недельной давности.
Фьючерсные цены на пшеницу фуражную на
некоторых биржах мира
Месяц
29.11.05
22.11.05
18.10.05
Изменение
USD/т
УЕ
USD/т
УЕ
USD/т
USD/т
УЕ
Будапештская товарная биржа (ВСЕ), HUF / MT
Декабрь
96,01
20550
92,21
20000
93,32
+3,80
+550
Март
102,79
22000
100,51
21800
99,99
+2,28
+200
Виннипегская товарная биржа (WCE), CAD / MT
Декабрь
84,41
98,80
84,07
99,50
78,86
+0,34
-0,70
Март
89,80
105,10
88,29
104,50
84,80
+1,51
+0,60
Лондонская
биржа (LIFFE), GBP/MT
Январь
120,85
70,50
121,10
70,50
122,35
-0,25
0
Март
124,27
72,50
124,54
72,50
124,54
-0,27
0
УЕ — в национальных валютах за 1 тонну
Канадская фуражная пшеница
на Ex-dock Thanderbay на ноябрьские
поставки котировалась по 104,20 USD/тонна по состоянию на 30 ноября, что на 2,0 USD/тонна выше уровня недельной давности. Германская фуражная пшеница
котировалась по 134,1 USD/тонна CIF Нижний Рейн. На 0,3 USD/тонна за неделю
понизилась цена на английскую фуражную пшеницу и составила 120,1 USD/тонна FOB.
Ячмень фуражный
Мировой рынок фуражного
ячменя по-прежнему находится в активной
фазе, и этот период продлится еще несколько недель до начала празднования
Рождества и Нового года. Закупки со стороны Саудовской Аравии, Иордании, Туниса
и других
по-прежнему
сказываются на
рыночных ценах. На прошлой неделе Тунис приобрел 100 тыс. тонн фуражного ячменя
из региона Черного моря по цене 156,49 USD/тонна CIF с поставкой в декабре. Этот уровень примерно
соответствует 134–136 USD/тонна FOB Одесса/Ильичевск., что на несколько
долларов выше уровня спроса со стороны трейдеров, который наблюдался
неделей-двумя ранее.
В другом конце света Япония
приобрела на тендере по системе SBS (одновременной покупки и продажи) 220 тыс. тонн фуражного ячменя из
Канады, США и Австралии. Иордания на
прошлой неделе объявила очередной тендер на покупку 100 тыс. тонн фуражного
ячменя. В целом рынок по-прежнему активен и не сулит снижения цен.
Еврокомиссия и далее
отказывается субсидировать экспорт фуражного ячменя, но вместе с тем на прошлой
неделе выдала лицензии на экспорт примерно 50 тыс. тонн фуражного ячменя из
интервенционных запасов Франции и Германии.
В Канаде декабрьские
котировки WCE на ячмень фуражный 29 ноября составляли 97,4 USD/тонна, что на
1,45 USD ниже уровня прошлой недели. Мартовские котировки находились на уровне
103,55 USD/тонна (снижение составило 0,37 USD/тонна).
На Будапештской бирже (BCE)
декабрьские котировки на фуражный ячмень 29 ноября составляли 105,59 USD/тонна,
что на 1,39 USD/тонна выше показателя
прошлой недели.
Фьючерсные цены на ячмень фуражный на
некоторых биржах мира
Месяц
29.11.05
22.11.05
18.10.05
Изменение
USD/т
УЕ
USD/т
УЕ
USD/т
USD/т
УЕ
Виннипегская товарная биржа (WCE), CAD / MT
Декабрь
97,40
114,00
98,85
117,00
100,06
-1,45
-3,00
Март
103,55
121,20
103,92
123,00
104,72
-0,37
-1,80
Будапештская
товарная биржа (ВСЕ), HUF / MT
Декабрь
105,59
22600
104,20
22600
107,60
+1,39
0
УЕ — в национальных валютах за 1 тонну
На рынке физического
товара фуражного ячменя на прошлой
неделе цены выросли в Канаде, Австралии, Германии и несколько снизились во
Франции и США. Цены на ячмень в США на ноябрьские поставки за неделю понизились
на 3,5 USD/тонна и составляли 125,7 USD/тонна FOB Тихий океан. В Канаде цены
повысились на 3,9 USD и 30 ноября составляли 94,4 USD/тонна FOB Thanderbay на ноябрьские
поставки. В Европе, на FOB Руан, цены понизились на 1,2 USD и составляли 134,2 USD/тонна на ноябрьские поставки. Цены на немецкий ячмень на СIF Рейн
повысились на 6,3 USD/тонна — до 139,2 USD/тонна на ближайшие поставки.
Кукуруза фуражная
Мировой рынок фуражной
кукурузы по-прежнему находится под влиянием фактора больших запасов в США,
выжидательной позиции импортеров из ЮВА и птичьего гриппа. Правда, торговля в отличие от прошлой недели несколько активизировалась после Дня Благодарения. В первую очередь за счет стран Юго-Восточной Азии, которые стоят перед
необходимостью закрытия своих потребностей на первый квартал 2006 года. В то же время фактор неопределенности влияния
птичьего гриппа на рынок сдерживает закупки, в частности со стороны Японии. Тайвань
на прошлой неделе купил небольшое количество американской кукурузы, но новость
о том, что соглашение о поставке 200 тыс. тонн кукурузы в Египет аннулировано,
стимулировала дальнейшее снижение цен в США на фоне больших запасов.
Европейский рынок по-прежнему
растущий, особенно французский и венгерский, что связано со значительным
спросом со стороны пострадавших от засухи Испании и Португалии и отсутствием
реальной альтернативы поставкам из этих стран. Поскольку квотовые поставки по
сниженной пошлине в рамках договора по ВТО пока не реализованы Еврокомиссией, а кукуруза из региона Черного моря либо
облагается высокой пошлиной, либо вообще не рекомендуется к ввозу из-за
проблемы птичьего гриппа.
За предыдущую неделю
декабрьские котировки на фуражную кукурузу на Чикагской товарной бирже
понизились в цене на 2,04 USD/тонна и 29 ноября составляли 73,31 USD/тонна. Мартовские котировки 2006 года понизились на
1,89 USD/тонна — до 78,90 USD/тонна.
Январские котировки на бирже MATIF (Франция) на
кукурузу по состоянию на 29 ноября
находились на уровне 149,99 USD/тонна, что ниже показателя прошлой недели на
0,07 USD/тонна. Мартовские котировки
снизились на 0,07 USD/тонна — до 151,17 USD/тонна.
На Будапештской бирже (BCE)
декабрьские котировки на кукурузу 29 ноября составляли 102,32 USD/тонна, что на 3,74 USD/тонна больше, чем неделей раньше.
Фьючерсные
цены на кукурузу фуражную на некоторых
биржах мира
Месяц
29.11.05
22.11.05
18.10.05
Изменение
USD/т
УЕ
USD/т
УЕ
USD/т
USD/т
УЕ
Чикагская товарная биржа (СВОТ), Usc/bu
Декабрь
73,31
186,20
75,35
191,40
79,53
-2,04
-5,20
Март
78,90
200,40
80,79
205,20
84,49
-1,89
-4,80
Будапештская товарная биржа (ВСЕ), HUF / MT
Декабрь
102,32
21900
98,58
21380
102,37
+3,74
+520
Март
111,67
23900
108,81
23600
114,27
+2,86
+300
Французская международная финансовая биржа (MATIF), EUR / MT
Январь
149,99
128,00
150,06
128,00
156,02
-0,07
0
Март
151,17
129,00
151,24
129,00
157,83
-0,07
0
УЕ — в национальных валютах за 1 тонну, за исключением СВОТ
Американская кукуруза №3,
FOB Мексиканский залив котировалась по 95,1 USD/тонна на ноябрьские отгрузки по
состоянию на 30 ноября, что на 1,9 USD ниже уровня 23 ноября, и 95,7 USD/тонна -
на декабрьские отгрузки. Аргентинская кукуруза
за неделю подешевела на 2,1 USD — до 88,1 USD/тонна на ноябрьские
поставки. Цены на физический товар за прошедшую неделю во Франции повысились на
2,2 USD и составили 152,7 USD/тонна FOB Бордо по состоянию на 30 ноября, на
ноябрьские поставки. Цены на FOB Рейн
понизились на 1,1 USD и составили
143,9 USD/тонна на ноябрьские отгрузки. Бразильская кукуруза за неделю
подорожала на 4,3 USD/тонна и оценивалась в 126,9 USD/тонна, CIF Sao Paolo, на
ноябрьские отгрузки и 125 USD/тонна — на декабрьские.
ЗЕРНОВЫЕ. РОССИЯ
На зерновом рынке
продолжается укрепление цен на пшеницу всех классов. Наибольшим спросом
по-прежнему пользуется продовольственная пшеница, в первую очередь 4-го класса.
Уборка урожая почти
закончена. По данным на 22 ноября в хозяйствах всех категорий собрано 84,0 млн.
тонн зерна в бункерном весе и 6,4 млн. тонн подсолнечника.
Государство продолжает
закупки зерна в рамках интервенций. Всего государством закуплено 1220,8 тыс. тонн
пшеницы 3-го класса, 167,9 тыс. тонн пшеницы 4-го класса и 37,8 тыс. тонн
продовольственной ржи. Потрачено на закупки 4,3 млрд. руб., что составляет
более двух третей от выделенных на товарные интервенции средств.
Снижения темпов роста цен на
продовольственную пшеницу не происходит.
Основная экспортная позиция, пшеница 4-го класса, по-прежнему пользуется
повышенным спросом у экспортеров. После некоторого снижения темпов роста на
предыдущей неделе, на этой неделе они вновь восстановились. Недельный прирост
цен составил в среднем 100 руб./тонна. Незначительно уступает 4-ому классу
пшеница 3-го класса, подорожавшая за неделю в среднем на 75 руб./тонна. Участники рынка отмечают активный спрос на
3-ий класс не только со стороны экспортеров, но и мукомолов. Высокие темпы
роста цен на 4-ий класс привели к тому, что цены на него во многих регионах
вплотную подошли к ценам на 3-ий класс. Следствием этого будет то, что в ближайшие недели темпы роста цен на продовольственную пшеницу 3-го класса и 4-го класса могут быть близки.
В целом на рынке
продовольственной пшеницы сохраняются ожидания дальнейшего укрепления цен.
Основным стимулирующим фактором остается высокий экспортный
спрос. Обострение
конкуренции на мировом рынке пшеницы, происходящее благодаря активности ЕС и Австралии, пока не сказалось на закупочной активности российских экспортеров.
Укрепление цен было отмечено
и на рынке фуражной пшеницы. На фоне некоторого снижения спроса цены выросли
незначительно, в среднем на 25 руб./тонна.
Рынки других товарных
зерновых культур не претерпел существенных изменений за неделю.
ЗЕРНОВЫЕ. КАЗАХСТАН
Министерство сельского
хозяйства Казахстана заявило о планах сокращения посевных площадей под пшеницу
в 2006 году в пользу других культур.
«То, что сейчас
происходит на зерновом рынке, является прямым следствием перепроизводства
некачественной пшеницы. В таких условиях необходимо пересмотреть существующую
структуру производства и определить оптимальную площадь сева с максимальным
использованием потенциала урожайности для снижения себестоимости зерна и повышения его качества», — сообщил глава минсельхоза Аскар Мырзахметов.
В этой связи «в
2006 году целесообразно снизить посевную площадь на 2,4 млн. га,
чтобы сбалансировать для начала производство с реальными возможностями сбыта с учетом ожидаемой урожайности».
«Другими словами,
валовой сбор зерна в объеме 11 млн. тонн на этом этапе оптимален», -
заметил министр.
В последние годы, рассказал
он, посевная площадь под пшеницу в Казахстане неуклонно увеличивалась с 10,7 млн. га в 2001 году до 12,4 млн. га в текущем
году. При этом глава минсельхоза отметил, что в настоящее время пшеница
составляет в структуре всех посевов под сельхозкультуры 70% «при научно
обоснованной норме в 50%».
В дальнейшем планируется
снижать объемы посевных площадей «мягкой пшеницы до 9 млн. га к 2008 году при одновременном повышении урожайности до 15 ц/га,
валового сбора до 13,5 млн. тонн и росте доли переработки, включая
глубокую, в 1,5 раза», — сказал господин Мырзахметов.
В результате этих мер,
уверен он, «снизится себестоимость, повысится конкурентоспособность зерна,
что позволяет рассчитывать на увеличение объемов его экспорта и продуктов его
переработки».
Указанные меры, сообщил
министр, заложены в подготовленной минсельхозом программе первоочередных мер,
ориентированной «на производство продукции, которая должна быть обеспечена
рынками сбыта».
Мырзахметов заметил, что на
основе анализа внутреннего и внешних рынков «рассчитаны оптимальные
параметры производства» в Казахстане основных видов сельхозпродукции.
Поясняя необходимость
сокращения посевов под пшеницу, глава минсельхоза обратил внимание на ежегодные
излишки зерна на внутреннем рынке, которые негативно сказываются на его цене.
"Данные прошлых лет
показывают, что за минусом внутреннего потребления пшеницы, на семена,
продовольствие и фураж, а также экспорта зерна и муки ежегодные переходящие его
остатки составляют порядка 1,5 млн. тонн. Естественно, этот излишек
начинает «давить» на рынок, снижая рентабельность производства. Тогда
зачем производить то, что невозможно реализовать?" — подчеркнул господин
Мырзахметов.
В этой связи, отметил он, в программе предлагается «существенно увеличить» посевные площади под
другие «экспортноориентированные культуры», в частности, «рапс,
сою, ячмень, твердую пшеницу, озимую рожь, кормовые культуры».
Так, «предусматривается
расширение к 2008 году на высвобождающихся из-под монокультуры площадях
посевов рапса до 700 тыс. га против 40 тыс. в текущем году и сои
соответственно до 200 тыс. против 37 тыс.».
«Бюджетные средства на
достижение упомянутых параметров будут направляться в приоритетном
порядке», — заверил господин Мырзахметов.
В Казахстане в завершившейся
уборке с площади около 14 млн. га собрано в бункерном весе
15,8 млн. тонн зерна, в том числе пшеницы — 12,9 млн. тонн, ячменя -
1,7 млн. тонн.
Между тем урожай зерна в 2004 году в республике в весе после доработки составил
12 млн. 374 тыс. тонн, в том числе пшеницы — около 9,9 млн.
тонн.
