На мировом рынке подсолнечника просматривалась более-менее стабильная ценовая ситуация. Мировая переработка подсолнечника в 2005/06гг. ожидается на уровне 25 млн. тонн, что примерно на 2 млн. тонн выше, чем в предыдущем сезоне. Основная часть роста припадает на Украину и РФ. Уровень переработки в Аргентине и ЕС практически не претерпит изменений.
МАСЛИЧНЫЕ
МИР
Подсолнечник
На мировом
рынке подсолнечника просматривалась более-менее стабильная ценовая ситуация.
Мировая переработка подсолнечника в 2005/06гг. ожидается на уровне 25 млн. тонн,
что примерно на 2 млн. тонн выше, чем в предыдущем сезоне. Основная часть роста
припадает на Украину и РФ. Уровень переработки в Аргентине и ЕС практически не
претерпит изменений.
По прогнозу
минсельхоза Аргентины, посевная площадь под подсолнечником в 2006г. вырастет до
2,4 млн. га (в 2005 г. — 1,9 млн. га).
Конъюнктура
рынка подсолнечника и подсолнечного масла не претерпела изменений по сравнению
с предыдущей неделей. Цены на подсолнечник по-прежнему остаются стабильными.
Сельхозпроизводители почти не продают подсолнечник по текущим ценам,
большинство маслоэкстракционных заводов закрыло свои потребности в сырье и не
осуществляет активных закупок. Цены на подсолнечное масло продолжают опускаться
на фоне невысоких цен на сырье и рекордных объемов производства.
По
официальным данным, в первом месяце сезона 2005/06 (октябрь — сентябрь), Россия
установила абсолютный рекорд по производству растительного масла. В октябре
2005 г. российские предприятия произвели 258 тыс. тонн растительного масла, что
на 38% превышает показатель октября 2004 г. и на 21% предыдущий рекорд в 213 тыс. тонн, установленный в декабре прошлого года. При этом производство
рафинированного масла выросло к октябрю прошлого года на 60% и составило 89 тыс. тонн, а производство сырого масла — на 28% и составило 169 тыс. тонн. По
расчетам экспертов "СовЭкон", подобные объемы производства масла
свидетельствуют о том, что совокупный объем российских мощностей по переработке
маслосемян превышает 7 млн. тонн в год.
Подсолнечное масло
На рынке
подсолнечного масла ЕС цены за неделю укрепились. Предложение подсолнечного
масла для отгрузки в декабре оказалось на уровне 600 USD/тонна, FOB, +10 USD/тонна.
Рапс
На
Виннипегской бирже (Канада) с 15 по 22 ноября котировки понизились на ~1–2 USD.
На
Французской бирже (MATIF) ближайшие котировки в долларовом эквиваленте выросли
на ~11 USD.
Фьючерсные
цены на рапс
22.11.05
15.11.05
08.11.05
01.11.05
25.10.05
Изменение,
USD/т
Изменение,
нац. валюта
USD/т
нац. валюта
USD/т
нац. валюта
USD/т
Виннипегская товарная биржа (WCE) CAD/т
Янв06
217,13
257,00
218,27
260,60
220,36
218,74
220,01
-1,14
-3,60
Французская международная финансовая биржа
(MATIF) EUR/т
Фев06
278,87
229,50
267,77
229,00
279,26
281,98
279,13
+11,10
+0,50
В
сельскохозяйственных организациях Беларуси площадь посевов озимого рапса
увеличилась на 20% и составила 136,7 тыс. га.
Рапсовое масло
Цены
рапсового масла в ЕС за последнюю неделю практически не изменились для
ближайших поставок.
На прошлой
неделе в Европе продажи не осуществлялись.
Соя, соевое масло и шрот
На
Чикагской бирже (СВОТ) котировки понизились на все товары соевого комплекса.
Цены соевого масла в ЕС за последнюю неделю упали — на 8–3 USD/тонна. Основными
причинами понижения котировок сои выступали:
- возможность
распространения птичьего гриппа в странах Азии и ЕС
- увеличение
переработки соевых бобов в Аргентине и США, что провело к росту запасов соевого
масла;
- улучшение
агрометеорологических условий в южной Америке;
Фьючерсные цены на соевые бобы,
соевое масло и шрот на Чикагской бирже (СВОТ)
22.11.05
15.11.05
08.11.05
01.11.05
25.10.05
Изменение,
USD/т
USD/т
у.е.
USD/т
Соевые бобы, желтые
№2, USc/bu
Янв06
210,24
572,20
217,59
215,09
215,46
216,85
-7,35
Соевое масло, сырое,
USc/lbs
Дек05
484,57
21,98
492,50
502,86
507,49
524,25
-7,93
Соевый шрот, мин. 48%
протеина, USD/т
Дек05
173,60
173,60
180,20
173,90
173,50
170,90
-6,60
По прогнозу
минсельхоза Аргентины, посевная площадь сои под урожай 2006 г. составит 15,1 млн. га против с 14,4 млн. га в 2005г. На увеличение посевных площадей повлияет
выгодная ценовая конъюнктура на рынке сои. Министерство также прогнозирует
увеличение площадей под подсолнечником до 2,4 млн. га (в прошлом году — 1,9 млн. га).
Пальмовое масло
На
Малазийской бирже цены понизились. На физическом рынке просматривалось
незначительное понижение цен по причине падения экспортных отгрузок и увеличения запасов.
По данным
SGS, за 1–20 ноября 2005г. экспорт пальмового масла и продуктов его переработки
из Малайзии понизился по сравнению с аналогичным периодом предыдущего месяца на
14% — до 679,348 тыс. тонн. Из общего объема, отгруженного за 1–20 ноября
2005г., рафинированный пальмовый олеин составил 256,258 тыс. тонн, нерафинированное пальмовое
масло — 106,410 тыс. тонн, рафинированный пальмовый стеарин — 71,435 тыс. тонн,
рафинированное пальмовое масло — 73,094 тыс. тонн).
Фьючерсные
цены на Малазийской бирже деривативов (BMD)
22.11.05
15.11.05
08.11.05
31.10.05
25.10.05
Изменение,
USD/т
Изменение,
нац. валюта
USD/т
нац. валюта
USD/т
нац. валюта
USD/т
Сырое пальмовое
масло
Дек05
371,10
1403
376,57
1422
379,73
382,30
375,71
-5,47
-19
Пальмоядровое масло
сырое
Дек05
546,20
2065
546,86
2065
553,98
553,48
553,51
-0,66
0
Запасы масел в Роттердаме
Совокупные
запасы растительных и животных масел и жиров в Роттердаме понизились на 19,686 тыс. тонн по сравнению с прошлой неделей. Данный уровень на 136,086 тыс. тонн превышает
прошлогодний.
На этой
неделе на внутреннем рынке цены практически не изменились. В рассматриваемом
периоде диапазон цен спроса на базисе СРТ-завод составлял 1000–1050 грн./тонна.
На элеваторах подсолнечник покупали по 900–1000 грн./тонна. Предложение
подсолнечника на внутреннем рынке продолжает пребывать на очень высоком уровне,
что понижающее сказывается на уровне внутренних цен и создает перспективы для
экспорта семян из Украины в европейские страны в конце года. Ввиду низкого
спроса и высокой загруженности мощностей в ЕС экспорт подсолнечника из Украины пока
не осуществляется.
Индикативные цены на экспорт товаров
масличного комплекса, USD/тонна FOB
порты Черного моря или DAF украинская граница
Товар
Август05
Сент05
Окт05
Нояб05
Семена подсолнечника
315
270
270
250
Семена льна
450
280
290
280
Рыжей
150
150
150
150
Подсолнечное масло
В Украине
цены на внутреннем рынке подсолнечного масла были более-менее стабильными. Цена
реализации подсолнечного масла составляла
около 2700–2750 грн./тонна EXW.
На
экспортном рынке спрос на новый урожай составлял в среднем около 490–495 USD/тонна
FOB для поставок в ноябре05/феврале06. Предложение — 500–510 USD/тонна FOB.
Рост экспортных цен был обусловлен повышением спроса и ростом цен аргентинского
подсолнечного масла. Тенденция роста цен вряд ли сохранится в ближайшее время,
так как уровень производства подсолнечного масла в РФ и Украине очень высокий
по сравнению с предыдущими сезонами, а низкие цены на пальмовое и соевое масло
тормозят закупки со стороны нетрадиционных потребителей (страны Африки и Азии).
Экспортные цены на товары подсолнечного комплекса в Украине
Базис поставки
ЦЕНА, USD/Т
23.11.2005
Изменение
за неделю, %
16.11.2005
Масло подсолнечное, нерафинированное,
наливом
Предл
Спрос
Средняя
Предл
Спрос
Средняя
EXW, грн./т
2800
2700
2750
-
2800
2700
2750
FOB порты Черного
моря,
нояб05
510
500
505
+2
500
490
495
FOB порты Черного
моря,
дек05/фев05
505
495
500
+2
495
480
488
Шрот подсолнечника
На этой
неделе внутренние цены на шрот подсолнечника в Украине понизились и составляли
420–450 грн./тонна, EXW предложение, что на 20 грн./тонна, ниже, чем на
прошлой.
Предложение
для экспорта подсолнечника нового урожая поступают по 85–95 USD/тонна, спрос — около
80–85 USD/тонна, DAF для поставок в ноябре05/декабре05.
Экспортные цены на товары подсолнечного комплекса в Украине
