На прошлой неделе мировой рынок продовольственной пшеницы находился под влиянием нескольких факторов. В первую очередь это: - перспективы урожая озимых в 2006 году;- текущая активность традиционных импортеров;- перспективы импорта со стороны Индии, Пакистана;- отсутствие экспортных тендеров в ЕС.
ЗЕРНОВЫЕ. МИР
Продовольственная пшеница
На прошлой неделе мировой
рынок продовольственной пшеницы находился под влиянием нескольких факторов. В первую очередь это:
- перспективы урожая озимых
в 2006 году;
- текущая активность
традиционных импортеров;
- перспективы импорта со
стороны Индии, Пакистана;
- отсутствие экспортных
тендеров в ЕС.
Несомненно, что плохие
прогнозы на урожай пшеницы в 2006 году на Европейском континенте в средней и долгосрочной перспективе стимулируют рост цен и сдерживают предложение со
стороны производителей, особенно в Украине и России.
Что касается текущей
активности традиционных импортеров, то следует отметить, что она была слабой.
МСХ Японии отменило традиционный тендер на покупку пшеницы и ячменя в связи с неплохой обеспеченностью внутреннего рынка на ближайшее время и ожиданием
снижения фрахтовых ставок. Южная Корея и Тайвань не производили серьезных
закупок, как и Египет. Произведенная неделей раньше закупка Египтом 300 тыс. тонн
австралийской и французской пшеницы поддержала цены в этих странах, в то время
как в США цены снизились. Снижению цен в США также способствовали непонятные перспективы экспорта в Иран и Ирак. Кроме
того, Индия заявила, что вряд ли будет импортировать пшеницу в этом сезоне, а в
ближайшие 5–6 месяцев — это уж точно. Пакистан закупил около 1 млн. тонн
пшеницы, в т.ч и из США, и сейчас принимает суда с зерном. Заявлений о скорых
закупках пока не последовало, но, возможно,
до Нового года тендеры еще будут. Пока вопрос до конца не прояснен.
Европейский рынок
продовольственной пшеницы по-прежнему характеризуется низкой активностью. В основном это связано с нежеланием Еврокомиссии субсидировать экспорт, а также с отсутствием активного спроса со стороны импортеров.
На Чикагской товарной бирже за прошедшую
неделю декабрьские котировки на продовольственную пшеницу снизились на 3,67 USD/тонна и составили 109,13 USD/тонна. На 3,89 USD/тонна понизились за неделю
мартовские котировки 2006 года.
Январские котировки на
французской бирже MATIF за неделю повысились на 0,05 USD/тонна — до 130,14 USD/тонна, в то время как
мартовские снизились на 0,24 USD.
Декабрьские котировки
Будапештской биржи (BCE) на продовольственную пшеницу 22
ноября составляли 106,04 USD/тонна, что на 2,66 USD/тонна ниже, чем
неделей раньше. Мартовские котировки снизились на 1,34 USD/тонна.
Фьючерсные
цены на пшеницу продовольственную на некоторых биржах мира
Месяц
22.11.05
15.11.05
18.10.05
Изменение
USD/т
УЕ
USD/т
УЕ
USD/т
USD/т
УЕ
Чикагская
товарная биржа (СВОТ), Usc/bu
Декабрь
109,13
297,00
112,80
307,00
120,74
-3,67
-10,0
Март
114,86
312,60
118,75
323,20
126,18
-3,89
-10,60
Будапештская товарная биржа (ВСЕ), HUF / MT
Декабрь
106,04
23000
108,70
23300
111,89
-2,66
-300
Март
112,73
24450
114,07
24450
114,27
-1,34
0
Французская международная финансовая биржа
(MATIF), EUR MT
Январь
130,14
111,00
130,09
111,25
132,58
+0,05
-0,25
Март
131,31
112,00
131,55
112,50
134,38
-0,24
-0,50
УЕ — в национальных валютах за 1 тонну,
за исключением СВОТ
На
рынке физического товара на прошедшей неделе продолжалось снижение цен в США,
Канаде и Германии, в то время как во Франции, Аргентине и Австралии цены в большинстве случаев несколько укрепились.
За прошедшую неделю цены на
пшеницу 2SRW FOB, Мексиканский залив понизились
на 3,4 USD и составили 131,7 USD/тонна на ноябрьские и декабрьские отгрузки. На
пшеницу 2НRW цены на ноябрьские и декабрьские поставки понизились на 2,9 USD и составляли 167,6 USD/тонна FOB
Мексиканский залив. Цены на австралийскую твердую пшеницу на ноябрьские
поставки повысились на 1,1 USD — до 193,9 USD/тонна, на мягкую пшеницу APW 2
понизились на 5,5 USD — до 137,5 USD/тонна FOB, на ноябрьские поставки, и до 139,0 USD/тонна — на декабрьские.
Французская мукомольная пшеница (без
субсидии) на FOB Руан подорожала на 1,2 USD и котировалась по 134,2 USD/тонна
на ноябрьские отгрузки.
Зерновое агентство Туниса
объявило тендер на покупку 125 тыс. тонн мукомольной пшеницы партиями по 25 тыс. тонн. Поставка начинается
с 20 декабря с интервалами в 10 дней.
Пшеница фуражная и рожь
Мировой рынок фуражной
пшеницы на прошлой неделе характеризовался повышением цен в большинстве
экспортирующих стран мира. Основной причиной роста является сокращение
предложения из стран-производителей, в первую очередь из региона Черного
моря. В большинстве стран Черноморского
региона, как, впрочем, и в ЕС, в будущем сезоне ожидается сокращение
производства озимых зерновых из-за плохих погодных условий во время посевной.
Это привело к сдерживанию продаж держателями зерна, в т.ч. и фуражного, и к росту
цен на него.
В Канаде, на Виннипегской товарной бирже
(WCE), декабрьские котировки за прошедшую неделю повысились на 4,50 USD и составили 84,07 USD/тонна. Мартовские котировки находились на уровне 88,29 USD/тонна, что на 4,77 USD/тонна больше показателя 15 ноября.
На Лондонской бирже LIFFE за
неделю ноябрьские котировки на пшеницу
понизились на 0,18 USD/тонна — до уровня 119,30 USD/тонна, в то время как
январские котировки за неделю выросли на 0,92 USD/тонна — до 121,1 USD/тонна.
Декабрьские котировки
Будапештской биржи (BCE) на фуражную пшеницу 22 ноября составляли 92,21 USD/тонна,
что на 0,77 USD/тонна выше уровня недельной давности.
Фьючерсные
цены на пшеницу фуражную на некоторых
биржах мира
Месяц
22.11.05
15.11.05
18.10.05
Изменение
USD/т
УЕ
USD/т
УЕ
USD/т
USD/т
УЕ
Будапештская товарная биржа (ВСЕ), HUF / MT
Декабрь
92,21
20000
91,44
19600
93,32
+0,77
+400
Март
100,51
21800
98,90
21200
99,99
+1,61
+600
Виннипегская товарная биржа (WCE), CAD / MT
Декабрь
84,07
99,50
79,57
95,00
78,86
+4,50
+3,50
Март
88,29
104,50
83,42
99,60
84,80
+4,77
+4,90
Лондонская
биржа (LIFFE), GBP/MT
Ноябрь
119,30
69,45
119,48
68,75
120,16
-0,18
+0,70
Январь
121,10
70,50
120,18
69,15
122,35
+0,92
+1,35
Март
124,54
72,50
122,96
70,75
124,54
+1,58
+1,75
УЕ — в национальных валютах за 1 тонну
Канадская фуражная пшеница
на Ex-dock Thanderbay на ноябрьские
поставки котировалась по 102,20 USD/тонна по состоянию на 23 ноября, что на 3,4 USD/тонна выше уровня недельной давности. Германская фуражная пшеница
котировалась по 135,1 USD/тонна CIF Нижний Рейн. На 1,2 USD/тонна за неделю
повысилась цена на английскую фуражную пшеницу и составила 120,4 USD/тонна FOB.
Ячмень фуражный
Мировой рынок фуражного
ячменя находится в традиционно активной фазе в это время года, т. е. в период между Рамаданом и Новым годом,
поскольку основными покупателями ячменя являются мусульманские страны. Закупки
со стороны Саудовской Аравии, Иордании, Туниса и пр. по-прежнему сказываются на
рыночных ценах. Поскольку предложение со стороны ЕС и Черноморского региона
несколько ослабло из-за высоких цен, отсутствия экспортных субсидий и повышения
внутреннего спроса, несколько активизировался спрос на канадский ячмень. Это
сразу же сказалось на росте цен в регионе. В ближайшие месяцы ожидается выход
на рынок австралийского ячменя, где прогнозируется хороший урожай, и это
сказывается на падении котировок на ячмень из этой страны, особенно в регионе
ЮВА, куда традиционно поставляет ячмень Австралия.
В Канаде декабрьские
котировки WCE на ячмень фуражный 22 ноября составляли 98,85 USD/тонна, что на
1,19 USD выше уровня прошлой недели. Мартовские котировки находились на уровне
103,92 USD/тонна (рост составил 1,57 USD/тонна).
На Будапештской бирже (BCE)
декабрьские котировки на фуражный ячмень
22 ноября составляли 104,20 USD/тонна,
что на 1,24 USD/тонна ниже показателя
прошлой недели.
Фьючерсные
цены на ячмень фуражный на некоторых
биржах мира
Месяц
22.11.05
15.11.05
18.10.05
Изменение
USD/т
УЕ
USD/т
УЕ
USD/т
USD/т
УЕ
Виннипегская товарная биржа (WCE), CAD / MT
Декабрь
98,85
117,00
97,66
116,60
100,06
+1,19
+0,40
Март
103,92
123,00
102,35
122,20
104,72
+1,57
+0,80
Будапештская
товарная биржа (ВСЕ), HUF / MT
Декабрь
104,20
22600
105,44
22600
107,60
-1,24
0
УЕ — в национальных валютах за 1 тонну
На рынке физического
товара фуражного ячменя на прошлой
неделе цены выросли в большинстве экспортирующих стран мира, за исключением
Австралии. Цены на ячмень в США на ноябрьские поставки за неделю повысились на
0,9 USD/тонна и составляли 129,2 USD/тонна FOB Тихий океан. В Канаде цены
повысились на 1,1 USD и 23 ноября составляли 90,5 USD/тонна FOB Thanderbay на ноябрьские
поставки. В Европе, на FOB Руан, цены повысились на 1,1 USD и составляли 135,4 USD/тонна на ноябрьские поставки. Цены на немецкий ячмень на СIF Рейн
повысились на 0,8 USD/тонна — до 132,9 USD/тонна на ближайшие поставки.
Зерновое агентство Туниса
объявило тендер на покупку 100 тыс. тонн фуражного ячменя партиями по 25 тыс. тонн. Поставка начинается
с 26 декабря с интервалами в 10 дней.
Кукуруза фуражная
Мировой рынок фуражной кукурузы находится
под влиянием четырех основных факторов, таких как:
- боязнь сокращения импорта
из-за птичьего гриппа;
- большие запасы в США;
- обеспеченность
переработчиков из ЮВА на ближайшие месяцы;
- ожидаемое снижение
фрахтовых ставок.
Совокупность этих трех
факторов уже несколько недель ведет рынок вниз. Цены в большинстве
экспортирующих стран снижаются. На рынок давит большое предложение из США,
неясность с перспективами закупок со стороны стран Юго-Восточной Азии из-за
возможного сокращения поголовья птицы в связи с птичьим гриппом. Эти два
фактора перевешивают фактор ожидаемого высокого спроса со стороны тех же стран
ЮВА в преддверии Новогодних праздников. В частности, в значительной степени
незакрытыми остаются потребности Японии, Южной Кореи и Тайваня на первый
квартал 2006 года. Но эти страны пока заняли выжидательную позицию в надежде на
дальнейшее снижение котировок в Чикаго и снижение фрахтовых ставок. Активность
трейдеров на прошлой неделе была слабой, несмотря на некоторые продажи кукурузы
из США в Египет (120 тыс. тонн) и Южную
Корею.
За предыдущую неделю декабрьские котировки на фуражную
кукурузу на Чикагской товарной бирже понизились в цене на 1,66 USD/тонна и 22 ноября составляли 75,35 USD/тонна. Мартовские котировки 2006 года понизились на
1,89 USD/тонна — до 80,79 USD/тонна.
Январские котировки на бирже MATIF (Франция) на
кукурузу по состоянию на 22 ноября
находились на уровне 150,06 USD/тонна, что выше показателя прошлой недели на
1,56 USD/тонна. Мартовские котировки
выросли на 0,98 USD/тонна — до 151,24 USD/тонна.
На Будапештской бирже (BCE)
декабрьские котировки на кукурузу 22 ноября составляли 98,58 USD/тонна, что
на 0,14 USD/тонна больше, чем неделей раньше.
Фьючерсные цены на кукурузу фуражную на
некоторых биржах мира
Месяц
22.11.05
15.11.05
18.10.05
Изменение
USD/т
УЕ
USD/т
УЕ
USD/т
USD/т
УЕ
Чикагская
товарная биржа (СВОТ), Usc/bu
Декабрь
75,35
191,40
77,01
195,60
79,53
-1,66
-4,20
Март
80,79
205,20
82,68
210,00
84,49
-1,89
-4,80
Будапештская товарная биржа (ВСЕ), HUF / MT
Декабрь
98,58
21380
98,44
21100
102,37
+0,14
+280
Март
108,81
23600
109,40
23450
114,27
-0,59
+150
Французская международная финансовая биржа
(MATIF), EUR / MT
Январь
150,06
128,00
148,50
127,00
156,02
+1,56
+1,00
Март
151,24
129,00
150,26
128,50
157,83
+0,98
+0,50
УЕ — в национальных валютах за 1 тонну,
за исключением СВОТ
Американская кукуруза №3,
FOB Мексиканский залив котировалась по 97,0 USD/тонна на ноябрьские отгрузки по
состоянию на 23 ноября, что на 0,7 USD ниже уровня 16 ноября, и 96,9 USD/тонна
— на декабрьские отгрузки. Аргентинская кукуруза за неделю подешевела на 1,4 USD — до
90,2 USD/тонна на ноябрьские поставки. Цены на физический товар за
прошедшую неделю во Франции повысились на 2,0 USD и по состоянию на 23 ноября составили 150,5 USD/тонна FOB
Бордо на ноябрьские поставки. Цены на FOB Рейн
понизились на 0,3 USD и составили
145,0 USD/тонна на ноябрьские отгрузки. Бразильская кукуруза за неделю
подорожала на 3,5 USD/тонна и оценивалась в 122,6 USD/тонна, CIF Sao Paolo, на
ноябрьские отгрузки и 121,5 USD/тонна на
декабрьские отгрузки.
ЗЕРНОВЫЕ. РОССИЯ
Пшеница в целом продолжает дорожать, однако темпы
роста сократились. Участники рынка отмечают некоторое сокращение экспортного
спроса и не исключают дальнейшего замедления роста цен.
График уборки зерновых вплотную приблизился
к прошлогоднему. По данным на 15 ноября, в хозяйствах всех категорий собрано
83,8 млн. тонн, что на 0,1 млн. тонн меньше чем на аналогичную дату прошлого
года. Подсолнечника на эту же дату было убрано 6,3 млн. тонн.
Государство продолжает закупки зерна в рамках интервенций. Всего государством закуплено 114,7 тыс. тонн пшеницы 3-го класса,
151,7 тыс. тонн пшеницы 4-го класса и 28,9 тыс. тонн продовольственной ржи.
Объем потраченных средств составляет 3,9 млрд. руб.
Рынок пшеницы продолжает расти.
Предложение по всем классам во многих регионах остается ограниченным -
владельцы зерна придерживают его в расчете на дальнейшее укрепление цен. Вместе
с тем на Северном Кавказе, основном экспортном регионе, в значительной степени
определяющем ценовую конъюнктуру по всей России, отмечено сокращение спроса со
стороны экспортеров, активные закупки которых в последние недели разогревали
рынок. Участники рынка связывают это с закрытием ряда «горящих» экспортных контрактов крупными трейдерами. Несмотря на
это, на рынке по-прежнему доминируют «бычьи» настроения. По словам трейдеров,
можно ожидать сохранения роста цен при некотором снижении его темпов.
Темпы роста цен на продовольственную
пшеницу 4-го класса, активно дорожавшую в последние недели, заметно
сократились, составив в среднем 50 руб./тонна. Примерно на столько же
подорожала и пшеница 3-го класса.
Спрос на фуражную пшеницу 5-го класса
в целом остается повышенным. За неделю эта культура подорожала больше
остальных, в среднем на 100 руб./тонна. Рынок фуражного ячменя остается вялым -
цены не претерпели изменений, спрос и предложение невысоки.
Конъюнктура рынка подсолнечника и подсолнечного масла не претерпела изменений по сравнению с предыдущей неделей.
Цены на подсолнечник по-прежнему остаются стабильными. Сельхозпроизводители
почти не продают подсолнечник по текущим ценам, большинство маслоэкстракционных
заводов закрыло свои потребности в сырье и не осуществляет активных закупок.
Цены на подсолнечное масло продолжают опускаться на фоне невысоких цен на сырье
и рекордных объемов производства.
ЗЕРНОВЫЕ. КАЗАХСТАН
Экспорт зерновых временно
приостановлен.
По сообщению ИРНА,
казахстанская русскоязычная газета «Литер» в номере от 12 ноября
2005 года опубликовала интервью с заместителем министра сельского
хозяйства Казахстана Арманом Юниевым, в котором он рассказал о политике
руководства страны в области производства, переработки и экспорта зерновых
культур.
По его словам, недавно
Министерство сельского хозяйство Казахстана дало указание временно остановить
экспорт пшеницы в связи с начавшимся ростом мировых цен на эту зерновую
культуру. Он отметил, что экспортные цены на казахстанскую пшеницу в значительной степени зависят от состояния зернового рынка России и Украины. В этом году урожай пшеницы в этих странах оказался невысоким, что привело к росту
мировых цен на эту культуру. В связи с этим, Министерство сельского хозяйства
Казахстана будет стремиться к тому, чтобы экспортировать пшеницу по цене более
90 USD/тонна.
В этом году урожай зерновых
культур в Казахстане составил 15 млн. тонн, в том числе 12 млн. тонн
пшеницы. Благодаря этому Казахстан может экспортировать 5 млн. тонн
пшеницы, однако правительство Казахстана приняло решение экспортировать только
3,5 млн. тонн пшеницы, что объясняется состоянием мирового рынка зерновых
культур. При этом Казахстан будет увеличивать объем экспорта пшеничной муки.
Так, например, в прошлом году Казахстан экспортировал 1 млн. тонн муки и вместе с Турцией вышел на первое место среди стран-экспортеров муки.
По оценке Министерства
сельского хозяйства Казахстана, в этом году перспективными рынками сбыта
пшеницы будут страны СНГ и Северной Африки, а также Китай и Иран. Несколько лет
тому назад Иран ежегодно закупал в Казахстане 700 тыс. тонн пшеницы и был
крупнейшим импортером этой зерновой культуры. В последние три года Иран добивается
уровня самодостаточности в производстве пшеницы и уже не является крупнейшим
импортером казахстанской пшеницы.
Он также сообщил, что в прошлом году страны — производители экспортировали 109 млн. тонн пшеницы.
В этом году урожай пшеницы в мире сократился на 12 млн. тонн и составил
609 млн. тонн, однако предполагается, что объем экспорта пшеницы
существенно не изменится и останется на уровне прошлого года.
По сообщению союза
зернопереработчиков и хлебопеков Казахстана, предоставленным информационным
бюллетенем РЗС на 31.10.2005, на рынке закупа мукомольными предприятиями
пшеницы 3 класса средняя закупочная цена продолжила понижающую тенденцию.
Пониженная натурная масса и сниженное «число падения» у значительного количества заготовленного
зерна приводит к необходимости составления помольных партий с добавкой зерна
прошлого урожая. Это удорожает помольные партии. Ряд предприятий установил
нижнюю планку показателя «число падения» на уровне 150. Зерно с более
низким показателем «числа падения» не закупается.
Рынок муки в целом стабилен,
хотя и имеют место локальные изменения.
В результате сохранилась
легкая тенденция роста средней цены на муку 1 сорта. Высший сорт муки
остался на уровне цены прошлой недели, и обозначилась понижающая тенденция на
муку 2 сорта. Заметно снизилась цена на упакованную продукцию, за счет
снижения стоимости упаковки у ТОО «Усть-Каменогорский комбинат».
Неизменны цены на крупы.
Несколько снизились цены на весовую макаронную продукцию, за счет снижения цен
ТОО «Алтын Диiрмен». Пшеничные отруби выросли в цене.
По-прежнему не произошло никаких изменений на рынке хлеба.
