Обзор мирового рынка зерновых

Алена Старостенко, «Аграрная Неделя» №46

На мировом рынке продовольственной пшеницы на прошлой неделе по-прежнему сохранялась слабая активность. Крупные покупки осуществила только Япония и 16 ноября — Египет, что пока не сказалось на ценовой динамике и, скорее всего, будет иметь последствия на следующей неделе.

ЗЕРНОВЫЕ. МИР

Продовольственная пшеница

На мировом рынке продовольственной пшеницы на прошлой неделе по-прежнему сохранялась слабая активность. Крупные покупки осуществила только Япония и 16 ноября — Египет, что пока не сказалось на ценовой динамике и, скорее всего, будет иметь последствия на следующей неделе.

Европейский рынок продовольственной пшеницы также характеризуется низкой активностью. Хотя уровень экспортной субсидии Еврокомиссией повышен до 5,0 EUR/тонна.

На Чикагской товарной бирже за прошедшую неделю декабрьские котировки на продовольственную пшеницу снизились на 2,27 USD/тонна и составили 112,80 USD/тонна.

Январские котировки на французской бирже MATIF за неделю понизились до 130,09 USD/тонна — на 1,23 USD.

Декабрьские котировки Будапештской биржи (BCE) на продовольственную пшеницу 15  ноября составляли 108,70 USD/тонна.

Фьючерсные цены на пшеницу продовольственную на некоторых биржах мира

Месяц	15.11.05		09.11.05		31.08.05	Изменение
	USD/т	УЕ	USD/т	УЕ	USD/т	USD/т	УЕ
Чикагская товарная биржа (СВОТ), Usc/bu
Декабрь	112,80	307,00	115,07	313,00	118,82	-2,27	-6,0
Март	118,75	323,20	121,03	329,20		-2,28	-6,0
Будапештская товарная биржа (ВСЕ), HUF / MT
Декабрь	108,70	23300			114,60	0	0
Март	114,07	24450				0	0
Французская международная финансовая биржа (MATIF), EUR MT
Январь	130,09	111,25	131,32	111,50		-1,23	-0,25
Март	131,55	112,50	132,50	112,50		-0,95	0

УЕ — в национальных валютах за 1тонну, за исключением СВОТ

На рынке физического товара на прошедшей неделе продолжалось снижение цен, в основном на мягкие сорта пшеницы. На сильные пшеницы, особенно американские, цены укрепились.

За прошедшую неделю цены на пшеницу 2SRW FOB, Мексиканский залив понизились на 1,8 USD и составили 135,1 USD/тонна на ноябрьские отгрузки и 135,1 USD/тонна — на декабрьские. На пшеницу 2НRW цены на ноябрьские поставки повысились на 0,5 USD и составляли 170,5 USD/тонна FOB Мексиканский залив, на декабрьские отгрузки — 170,5 USD/тонна. Цены на австралийскую твердую пшеницу на ноябрьские поставки понизились на 1,1 USD до 192,8 USD/тонна, на мягкую пшеницу APW 2 понизились до 143,0 USD/тонна FOB — на 1,8 USD, на ноябрьские поставки, и до 139,5 USD/тонна — на декабрьские.

Французская мукомольная пшеница (без субсидии) на FOB Руан подешевела на 2,5 USD и котировалась по 133,0 USD/тонна на ноябрьские отгрузки.

Цены на физические партии продовольственной пшеницы, USD/тонна, на 16.11.05 г.

*Цены для сентябрьских поставок по состоянию на 28.09.05г.

** Цены для октябрьских поставок по состоянию на 26.10.05г.

10 ноября Еврокомиссия выдала лицензии на экспорт в третьи страны 208 тыс. тонн пшеницы с наличного рынка с максимальной субсидией 5 EUR/тонна. Заявки на выдачу лицензий на субсидированный экспорт 53 тыс. тонн фуражного ячменя были отклонены.

10 октября Европейская комиссия также выдала лицензии на экспорт из интервенционных запасов:

- 2,137 тыс. тонн литовской пшеницы по минимальной цене 96 EUR /тонна;

- 25,588 тыс. тонн польской пшеницы по минимальной цене 95,09 EUR /тонна;

- 28,437 тыс. тонн чешской пшеницы по минимальной цене 96,09 EUR /тонна;

- 100,470 тыс. тонн французской пшеницы по минимальной цене 101,53 EUR/тонна;

- 1,5 тыс. тонн французского ячменя по минимальной цене 98,77 EUR /тонна;

Заявки на выдачу лицензий на экспорт 50,53 тыс. тонн германского ячменя были отклонены.

Пшеница фуражная

Мировой рынок фуражной пшеницы, как и рынок продовольственной пшеницы, неактивен. Крупных тендерных заявок на закупку фуражной пшеницы не было. Ведущие зернотрейдеры производят отгрузки по ранее заключенным контрактам.

В Канаде, на Виннипегской товарной бирже (WCE), декабрьские котировки за прошедшую неделю повысились на 0,77 USD и составили 79,57 USD/тонна. Мартовские котировки находились на уровне 83,42 USD/тонна.

На Лондонской бирже LIFFE за неделю ноябрьские котировки на пшеницу понизились на 0,78 USD/тонна до уровня 119,48 USD/тонна.

Декабрьские котировки Будапештской биржи (BCE) на фуражную пшеницу 15 ноября составляли 79,57 USD/тонна.

Фьючерсные цены на пшеницу фуражную на некоторых биржах мира

Месяц	15.11.05		09.11.05		31.08.05	Изменение
	USD/т	УЕ	USD/т	УЕ	USD/т	USD/т	УЕ
Будапештская товарная биржа (ВСЕ), HUF / MT
Декабрь	91,44	19600			94,67	0	0
Март	98,90	21200				0	0
Виннипегская товарная биржа (WCE), CAD / MT
Декабрь	79,57	95,00	78,80	93,5	86,43	+0,77	+1,50
Март	83,42	99,60	83,44	99,0		-0,02	+0,60
Лондонская биржа (LIFFE), GBP/MT
Ноябрь	119,48	68,75	120,26	69,0	119,68	-0,78	-0,25
Январь	120,18	69,15	121,13	69,5		-0,95	-0,35
Март	122,96	70,75	123,74	71,0		-0,78	-0,25

УЕ — в национальных валютах за 1 тонну

Канадская фуражная пшеница на Ex-dock Thanderbay на ноябрьские поставки котировалась по 98,80 USD/тонна по состоянию на 16 ноября. Германская фуражная пшеница котировалась по 135,1 USD/тонна CIF Нижний Рейн. На 1,4 USD/тонна за неделю понизилась цена на английскую фуражную пшеницу и составила 119,2 USD/тонна FOB.

Цены на физические партии фуражной пшеницы, USD/тонна, на 16.11.05 г.

*Цены для сентябрьских поставок по состоянию на 28.09.05г.

** Цены для октябрьских поставок по состоянию на 26.10.05г.

С 16 ноября 2005 г. Европейская комиссия установила новые импортные тарифы на зерновые, EUR/тонна

Наименование товара	Ставка пошлины	Предыдущая ставка	Дата изменения пошлин
Пшеница дурум	0	0	16.07.00
Пшеница высокого качества	0	0	15.07.03
Пшеница среднего качества (вне квоты)	95,0	0	01.01.03
Пшеница низкого качества (вне квоты)	95,0	0	01.01.03
Ячмень (вне квоты)	93,0	22,77	01.01.03
Рожь	34,38	36,51	16.11.05
Сорго	34,38	36,51	16.11.05
Кукуруза	54,07	54,24	16.11.05

Ячмень фуражный

Мировой рынок фуражного ячменя по-прежнему активен. Однако цен это коснулось незначительно, и ценовые параметры предыдущей недели в целом сохранились. Хотя на прошлой неделе несколько выросли цены в Европе и снизились в Америке и Австралии. Экспортная активность со стороны поставщиков из Черноморского региона остается наиболее активной в Европе. Украинский фуражный ячмень пользуется стабильным спросом со стороны Саудовской Аравии.

В Канаде декабрьские котировки WCE на ячмень фуражный 15 ноября составляли 97,66 USD/тонна, что на 1,37 USD ниже уровня прошлой недели. Мартовские котировки находились на уровне 102,35 USD/тонна.

На Будапештской бирже (BCE) декабрьские котировки на фуражный ячмень 15 ноября составляли 105,44 USD/тонна.

Фьючерсные цены на ячмень фуражный на некоторых биржах мира

Месяц	15.11.05		09.11.05		31.08.05	Изменение
	USD/т	УЕ	USD/т	УЕ	USD/т	USD/т	УЕ
Виннипегская товарная биржа (WCE), CAD / MT
Декабрь	97,66	116,60	99,03	117,5	100,19	-1,37	-0,90
Март	102,35	122,20	103,16	122,4		-0,81	-0,20
Будапештская товарная биржа (ВСЕ), HUF / MT
Декабрь	105,44	22600			111,11	0	0

УЕ — в национальных валютах за 1 тонну

На рынке физического товара фуражного ячменя на прошлой неделе цены продолжали снижаться либо оставались сравнительно стабильными (Европа). На американский и канадский ячмень цены снизились. Цены на ячмень в США на ноябрьские поставки за неделю понизились на 0,6 USD/тонна и составляли 128,3 USD/тонна FOB Тихий океан. В Канаде цены понизились на 1,2 USD и 16 ноября составляли 89,4 USD/тонна FOB Thanderbay на ноябрьские поставки. В Европе, на FOB Руан, цены повысились на 0,1 USD и составляли 134,3 USD/тонна на ноябрьские поставки. Цены на немецкий ячмень на СIF Рейн понизились на 0,6 USD/тонна до 132,1 USD/тонна на ближайшие поставки.

Цены на физические партии ячменя в некоторых регионах мира, USD/тонна, на 16.11.05 г.

*Цены для сентябрьских поставок по состоянию на 28.09.05г.

** Цены для октябрьских поставок по состоянию на 26.10.05г.

Кукуруза фуражная

На мировом рынке фуражной кукурузы за прошедшую неделю ничего существенного не произошло. Ценовые уровни в основных странах-экспортерах сохранились. А если в отдельных странах цены и снизились, то несущественно. Активность азиатских покупателей на прошлой неделе была обычной, что и способствовало стабильности цен.

За предыдущую неделю декабрьские котировки на фуражную кукурузу на Чикагской товарной бирже повысились в цене на 0,16 USD/тонна и 15 ноября составляли 77,01 USD/тонна.

Ноябрьские котировки на бирже MATIF (Франция) на кукурузу по состоянию на 15 ноября находились на уровне 148,50 USD/тонна, что ниже показателя прошлой недели на 0,49 USD/тонна.

Фьючерсные цены на кукурузу фуражную на некоторых биржах мира

Месяц	15.11.05		09.11.05		31.08.05	Изменение
	USD/т	УЕ	USD/т	УЕ	USD/т	USD/т	УЕ
Чикагская товарная биржа (СВОТ), Usc/bu
Декабрь	77,01	195,60	76,85	195,2	85,98	+0,16	+0,40
Март	82,68	210,00	82,68	210,0		0	0
Будапештская товарная биржа (ВСЕ), HUF / MT
Декабрь	98,44	21100				0	0
Март	109,40	23450				0	0
Французская международная финансовая биржа (MATIF), EUR / MT
Январь	148,50	127,00	148,99	126,5		-0,49	+0,50
Март	150,26	128,50	150,76	128,0		-0,50	+0,50

УЕ — в национальных валютах за 1 тонну, за исключением СВОТ

Американская кукуруза №3, FOB Мексиканский залив котировалась по 97,8 USD/тонна на ноябрьские отгрузки по состоянию на 16 ноября, что на 0,2 USD ниже уровня 9 ноября, и 98,4 USD/тонна - на декабрьские отгрузки. Аргентинская кукуруза за неделю подорожала на 1,1 USD до 91,6 USD/тонна на ноябрьские поставки. Цены на физический товар за прошедшую неделю во Франции понизились на 0,9 USD и составили 148,5 USD/тонна FOB Бордо по состоянию на 16 ноября на ноябрьские поставки. Цены на FOB Рейн повысились на 2,3 USD и составили 145,3 USD/тонна на ноябрьские отгрузки. Бразильская кукуруза за неделю подешевела на 4,0 USD/тонна и оценивалась в 118,9 USD/тонна, CIF Sao Paolo, на ноябрьские отгрузки и 119,3 USD/тонна — на декабрьские отгрузки.

Цены на физические партии фуражной кукурузы, USD/тонна, на 16.11.05 г.

*Цены для сентябрьских поставок по состоянию на 28.09.05г.

** Цены для октябрьских поставок по состоянию на 26.10.05г.

ЗЕРНОВЫЕ. РОССИЯ

На зерновом рынке на фоне повышенного спроса и ограниченного предложения продолжается укрепление цен на пшеницу всех классов. По-прежнему наиболее активно дорожает 4-й класс, отмечено резкое ускорение темпов роста цен на фуражную пшеницу. Цены на рынке подсолнечника после длительного и активного ослабления на неделе не претерпели существенных изменений.

Уборка урожая почти закончена. По данным на 8 ноября, в хозяйствах всех категорий собрано 83,7 млн. тонн зерновых в бункерном весе с площади в 42,2 млн. га, что составляет 95% от общей посевной площади. Подсолнечника на эту же дату было намолочено 6,2 млн. тонн.

Государство продолжает закупки зерна в рамках интервенций. Всего государством закуплено 1008,9 тыс. тонн пшеницы 3-го класса, 146,3 тыс. тонн пшеницы 4-го класса и 20 тыс. тонн продовольственной ржи. Объем потраченных средств превысил половину общего закупочного бюджета, составив 3,5 млрд. руб.

Рынок пшеницы активно растет. Основный фактор, стимулирующий укрепление цен, — повышенный экспортный спрос. Экспортеры продолжают активно конкурировать между собой и повышают закупочные цены на все классы пшеницы. Сельхозпроизводители в большинстве регионов стараются ограничивать реализацию зерна, тем самым «разогревая» дальнейшее укрепление цен. Рынок пшеницы, еще месяц назад бывший рынком покупателя, все больше выглядит, как рынок продавца.

По-прежнему наиболее активно продолжают расти цены на основную экспортную позицию — пшеницу 4-го класса, подорожавшую за неделю в среднем на 100–150 руб./тонна. Рост цен на продовольственную пшеницу 3-го класса в среднем был менее выраженным и в первую очередь был отмечен на Северном Кавказе.

Резкий всплеск спроса был отмечен на рынке фуражной пшеницы, что повлекло за собой заметное ускорение темпов роста цен. После периода относительно вялого роста на неделе кормовая пшеница существенно подорожала, в среднем на 100 руб./тонна. Участники рынка связывают это, во-первых, с наличием незакрытых «горящих» экспортных контрактов, во-вторых, с расширением практики закупок фуражной пшеницы для смешивания ее с пшеницей 4-го класса с целью получения экспортных партий нужного качества.

Рынок других зерновых на неделе не претерпел существенных изменений. Цены на продовольственную рожь, несмотря на продолжающиеся государственные закупки, по-прежнему стабильны. Рынок ячменя остается вялым — спрос и предложение невысоки.

ЗЕРНОВЫЕ. КАЗАХСТАН

Поднимется ли цена на казахстанское зерно?

Главный вопрос, который сегодня волнует многих сельчан — что будет с ценами на зерно в ближайшие месяцы. Продолжится ли их медленное сползание вниз, или они вырастут? И что делать с зерном, которым сегодня завалены многие склады и тока — срочно продавать, пусть даже по себестоимости, или подождать еще в надежде на повышение цены.

Чтобы ответить на этот непростой вопрос, попытаемся проанализировать факторы, которые могут оказать существенное влияние на зерновой рынок.

Согласно данным, приведенным на состоявшейся в Министерстве сельского хозяйства коллегии, Казахстан собрал в текущем году неплохой урожай — 15,8 млн. тонн (в бункерном весе). Средняя урожайность составила 11,3 ц/га, что на 13% выше уровня прошлого гола. В валовом выражении зерна собрано более чем на 2 млн. тонн больше.

Другой вопрос, что рефакция зерна, сдаваемого на элеваторы, достаточно высокая и составляет около 8%, превышая прошлогодний показатель на 1,7–1,8%. Так что различных примесей в зерне текущего года больше. Качество сдаваемого на элеваторы зерна также ниже прошлогодних показателей. К примеру, по состоянию на 7 октября текущего года, зерна первого класса было сдано всего 1200 тонн, что в 4 раза меньше прошлогодних значений. В 10 раз меньше поступило зерна второго класса.

Основная же масса качественного зерна относится к 3 классу. На элеваторы его было сдано примерно такое же количество, как и в прошлом году. Следует отметить, что существенно увеличилось количество зерна четвертого и пятого класса, а также некондиционного зерна.

Причины ухудшения качества урожая 2005 года, как уже неоднократно отмечалось, лежат в ухудшении погодных условий в период начала уборки зерновых культур. Значительное количество выпавших осадков в конечном итоге и повлияло на многие качественные показатели, которые перед уборкой оценивались гораздо выше.

Как считают в Зерновом союзе Казахстана, урожай текущего года предложит на рынок около 12 млн. тонн товарного зерна, в том числе около 9,5 млн. тонн пшеницы. С учетом того, что в республике имеется около 2 млн. тонн зерна прошлого урожая, а на внутренние нужды требуется около 8,2 млн. тонн, на экспорт будет предложено порядка 5,8 млн. тонн зерна.

Как известно, Продкорпорация в текущем году закупает зерно согласно договорам с крестьянскими хозяйствами по 85USD/тонна, цена же зерна на внутреннем рынке сейчас сложилась в пределах 60–70 USD/тонна, а то и ниже. И пока на многих элеваторах царит затишье — зерно не закупают и не продают. Высказываются небезосновательные опасения, что снижение цены продолжится. Скорее всего, дешеветь будет зерно 4–5 класса и некондиционное. Цена же на высококачественное зерно, как сказал на коллегии Министерства сельского хозяйства вице-министр Арман Евниев, в перспективе должна расти.

Как считают в министерстве, оптимальные объемы производства высококачественного зерна в республике находятся в пределах 11 млн. тонн. При таком объеме, с учетом высокой цены реализации, поддерживается высокий уровень рентабельности зернового производства. Данный фактор очень важно учитывать, так как при вступлении Казахстана в ВТО к качеству продукции сельского хозяйства, как и к продукции любой другой отрасли, будут предъявляться высокие требования. И зерно должно быть конкурентоспособным на мировых рынках. Очевидно, уже со следующего года до 950 тыс. га малопродуктивных земель будет выведено из полевых севооборотов, и на них будут размещены многолетние и однолетние травы.

Следует отметить, что вопрос диверсификации зернового производства назрел давно. Доля зерновых в структуре посевных площадей доходит до 80–85%, что является недопустимо высоким показателем. В итоге растениеводство пребывает в большой зависимости от цен как на мировых, так и на внутреннем рынках. А они, как известно, каждый год сильно варьируют, что увеличивает экономические риски в этой важной отрасли сельского хозяйства и экономики в целом.

В свою очередь животноводство испытывает большие трудности с приобретением кормов, так как фуражное зерно в последние годы стало достаточно дорогим продуктом, а площади под кормовые культуры сократились в три раза. Но раз нет качественного корма - нет мяса и молока.

Сейчас Министерство сельского хозяйства направляет свои усилия на увеличение доли таких культур, которые имеют спрос на мировых рынках и необходимы самой республике для удовлетворения нужд животноводства. Среди них — рапс (тонна рапса на рынке стран ЕЭС сейчас стоит 200 USD), соя, озимая рожь, софлор и другие.

Как считают в Зерновом союзе, спрос и предложение зерна на мировых рынках является важным, но не определяющим фактором для казахстанского рынка пшеницы. В целом мировое производство пшеницы в текущем году оценивается в 609 млн. тонн. Это на 14 млн. тонн меньше уровня прошлого года. Мировое потребление ожидается в пределах 615 млн. тонн, что на 2 млн. тонн больше уровня прошлого года.

По данным Зернового союза, в текущем году погодные неурядицы наблюдались не только в Казахстане. Влажные погодные условия отрицательно сказались на качестве яровой пшеницы в Северной Америке и Европе. Ожидается, что в Канаде только 40% пшеницы достигнет качества высших сортов. В итоге, при достаточном предложении продовольственной пшеницы на мировых рынках еще более резко, чем в прошлом году, выделились сегменты рынка качественной пшеницы и пшеницы с низким содержанием клейковины. Разница в цене между этими сегментами составила от 40 USD и больше.

Казахстанская пшеница с высоким содержанием клейковины в этих условиях вполне конкурентоспособна на мировом рынке. В то же время нельзя не учитывать и такой фактор, как высокий урожай зерна этого года у ближайших соседей республики — России и Украины. Экспорт этих стран в текущем году оценивается на уровне 20–22 млн. тонн, в том числе 15–17 млн. тонн пшеницы. В то же время состояние посевов озимых в Украине и ряде областей России достаточно сложное из-за почвенной засухи. Это увеличивает вероятность сбора меньшего объема зерна и, как следствие, рост спроса на него.

Все эти обстоятельства в совокупности могут привести к росту цен на высококачественное казахстанское зерно.

Большие перспективы сбыта казахстанского зерна открыты в республиках Средней Азии. Особенности этого года таковы, что, возможно, как и в прошлом году, эти республики будут стремиться больше покупать высококачественную пшеничную муку, нежели ставшее более доступным по цене зерно 4–5 класса. В итоге это может способствовать росту цены на пшеницу третьего класса, из которой производится высококачественная мука, на внутреннем рынке республики.

По имеющимся данным, Иран не собрал необходимого количества зерна, к тому же половина собранного урожая - фуражное зерно. Этой республике потребуется еще около 1 млн. тонн зерна. У какой страны купит Иран недостающие объемы зерна — вопрос открытый.

С другой стороны, закупки казахстанского зерна Азербайджаном не будут большими, так как эта республика большие партии зерна уже приобрела в России.

Сегодня один из самых привлекательных рынков казахстанского зерна — китайский. Китаю требуется около 4 млн. тонн зерна. Однако эта страна является членом ВТО и, скорее всего, будет покупать зерно в странах, входящих в эту организацию.

Определенные перспективы имеются в продаже ячменя. Этому способствуют достаточно привлекательные цены на него на мировых рынках. К тому же, со стороны Ирана снято ограничение на импорт казахстанского ячменя, введенное ранее из-за опасений занесения вируса «птичьего гриппа».

Можно предположить, что снижение цен на пшеницу с низким содержанием клейковины на внутреннем рынке, возможно, будет способствовать снижению цен на комбикорма, которые из нее производятся. Или, по крайней мере, создаст предпосылки для этого.

В целом, по данным Зернового союза, в большом проигрыше окажутся те сельхозпроизводители, которые не смогут приспособиться к требованиям рынка текущего года в части формирования партий зерна с ранее заданными параметрами качества, а также трейдеры, которые будут вести закуп зерна с хлебоприемных предприятий, где происходит обезличенное хранение и допускаются случаи снижения качества поступающей пшеницы за счет смешивания различных партий. Очевидно, что в выигрыше окажутся крупные зерновые компании, которые смогут обеспечить поставку крупных партий зерна с высоким качеством.

по материалам КазИнформ

Цены на зерновые культуры в Северном Казахстане в USD за метрическую тонну (на 14.11.2005)

Наименование продукции		на элеваторах по зерновой расписке		DAF				Переход Россия-Украина ст. Соловей	Переход Туркменистан-Иран ст. Сарахс
		Южно-Уральская железная дорога	Целинная железная дорога	ст. Петропавловск	ст. Тобол	ст. Кулунда	ст. Ченгельды
пшеница	3 класс клейковина 23%	72	77	77	82	92	92	122	130
пшеница	3 класс клейковина 25–26%	77	82	82	87	97	97	127	135
пшеница	4 класс	63	68	68	73	83	83	113	121
пшеница	фуражная	48	58	53	58	68	68	98	106
ячмень	продовольственный	59	59	64	69	79	79	109	117
ячмень	фуражный	-	-	-	-	-	-	-	-
овес		-	-	-	-	-	-	-	-
мука	высший сорт	159	159	164	169	179	179	209	217
мука	первый сорт	134	134	139	144	154	154	184	192
мука	второй сорт	119	119	124	129	139	139	169	177

Источник: Проект КазахЗерно, Казахстан

21.12.2005

Обсудить статью