На мировом рынке продовольственной пшеницы сохраняется состояние низкой активности. Несмотря на объявленные тендеры со стороны Иордании и Южной Кореи на закупку значительных объемов американской пшеницы, резких скачков цен не произошло, что объясняется высоким уровнем предложений как со стороны американских поставщиков, так и тем, что в Австралии начинается уборка урожая и прогнозы по поводу будущего австралийского урожая, даже учитывая летнюю засуху, на настоящий момент очень оптимистические.
ЗЕРНОВЫЕ. МИР
Продовольственная пшеница
На мировом рынке
продовольственной пшеницы сохраняется состояние низкой активности. Несмотря на
объявленные тендеры со стороны Иордании и Южной Кореи на закупку значительных
объемов американской пшеницы, резких скачков цен не произошло, что объясняется
высоким уровнем предложений как со стороны американских поставщиков, так и тем,
что в Австралии начинается уборка урожая и прогнозы по поводу будущего
австралийского урожая, даже учитывая летнюю засуху, на настоящий момент очень
оптимистические.
Низкая активность
европейского рынка продовольственной пшеницы объясняется несколько другими
причинами. С одной стороны, возникшие проблемы политического толка в некоторых
европейских странах могут оказать негативное влияние на экономику, а, значит, и торговлю этих стран. С другой стороны, Еврокомиссией снижен размер экспортной
субсидии до 4,25 EUR/тонна, что также не способствует увеличению экспортных
отгрузок. Третьим фактором являются начавшиеся с 1 ноября закупки зерновых в интервенционные запасы ЕС.
Однако данная ситуация,
которая вроде бы обусловлена низким спросом на европейскую пшеницу и высокими
ценами предложений, может измениться после того, как в некоторых крупных зерносеющих странах Европы были оглашены результаты посевов
озимых. Так, в некоторых районах Франции, в Испании и Португалии посевы озимых
существенно пострадали от засушливой погоды. Данная информация, а также
ожидаемый в ближайшее время прогноз USDA, могут повлиять на ценовую ситуацию в первую очередь на рынке пшеницы.
На Чикагской товарной бирже за
прошедшую неделю декабрьские котировки на продовольственную пшеницу снизились
на 1,47 USD/тонна и составили 115,07 USD/тонна.
Ноябрьские котировки на
французской бирже MATIF за неделю понизились до 129,56 USD/тонна — на 1,67 USD.
Таблица
1. Фьючерсные цены на пшеницу продовольственную на некоторых биржах мира
Месяц
09.11.05
02.11.05
31.08.05
Изменение
USD/т
УЕ
USD/т
УЕ
USD/т
USD/т
УЕ
Чикагская
товарная биржа (СВОТ), Usc/bu
Декабрь
115,07
313,00
116,54
317,00
118,82
-1,47
-4,0
Март
121,03
329,20
122,28
332,60
-1,25
-3,4
Французская международная финансовая биржа
(MATIF), EUR MT
Ноябрь
129,56
110,00
131,23
109,25
132,61
-1,67
+0,75
Январь
131,32
111,50
132,73
110,50
-1,41
+1,0
Март
132,50
112,50
133,93
111,50
-1,43
+1,0
УЕ — в национальных валютах за 1 тонну, за исключением
СВОТ
На
рынке физического товара на прошедшей неделе продолжалось снижение цен, в основном на твердые сорта пшеницы. На мягкую пшеницу, особенно на американскую
и австралийскую, цены укрепились.
За прошедшую неделю цены на
пшеницу 2SRW FOB, Мексиканский залив
повысились на 1,3 USD и составили 136,9 USD/тонна на ноябрьские отгрузки
и 137,6 USD/тонна — на декабрьские. На пшеницу 2НRW цены на ноябрьские поставки понизились на 1,4 USD
и составляли 170,0 USD/тонна FOB Мексиканский залив, на декабрьские отгрузки
— 170,0 USD/тонна. Цены на
австралийскую твердую пшеницу на ноябрьские поставки понизились на 11,5 USD до 193,9 USD/тонна, на мягкую пшеницу APW 2 — повысились на 1,3 USD до 144,8 USD/тонна FOB на ноябрьские
поставки, и до 141,8 USD/тонна — на
декабрьские.
Французская мукомольная пшеница (без
субсидии) на FOB Руан подешевела на 1,3 USD и котировалась по 135,5 USD/тонна
на ноябрьские отгрузки.
Пшеница фуражная и рожь
Мировой рынок фуражной
пшеницы, как и рынок продовольственной пшеницы, неактивен. Крупных тендерных
заявок на закупку фуражной пшеницы, за исключением израильской заявки на
закупку европейской фуражной пшеницы, не было. Ведущие зернотрейдеры производят
отгрузки по ранее заключенным контрактам. Однако вследствие увеличения
активности со стороны импортеров из стран ЮВА, как европейские, так и американские трейдеры ожидают объявления новых тендерных заявок на поставку
фуражной пшеницы в декабре- январе.
В Канаде, на Виннипегской
товарной бирже (WCE), декабрьские котировки за прошедшую неделю понизились на
0,13 USD и составили 78,80 USD/тонна. Мартовские котировки находились на уровне
83,44 USD/тонна.
На Лондонской бирже LIFFE за
неделю ноябрьские котировки на пшеницу
понизились на 1,11 USD/тонна до уровня 120,26 USD/тонна.
Таблица 2. Фьючерсные цены на
пшеницу фуражную на некоторых биржах
мира
Месяц
09.11.05
02.11.05
31.08.05
Изменение
USD/т
УЕ
USD/т
УЕ
USD/т
USD/т
УЕ
Виннипегская товарная биржа (WCE), CAD / MT
Декабрь
78,80
93,5
78,93
92,80
86,43
-0,13
+0,7
Март
83,44
99,0
84,20
99,00
-0,76
0
Лондонская
биржа (LIFFE), GBP/MT
Ноябрь
120,26
69,0
121,37
68,75
119,68
-1,11
+0,25
Январь
121,13
69,5
122,70
69,50
-1,57
0
Март
123,74
71,0
124,90
70,75
-1,16
+0,25
УЕ — в национальных валютах за 1 тонну
Канадская фуражная пшеница
на Ex-dock Thanderbay на ноябрьские поставки котировалась по 96,90 USD/тонна
(подорожала на 3,6 USD/тонна) по состоянию на 2 ноября. Германская фуражная
пшеница котировалась по 127,8 USD/тонна CIF Нижний Рейн. На 1,6 USD/тонна за неделю понизилась цена на
английскую фуражную пшеницу и составила 120,6 USD/тонна FOB.
С 1 ноября 2005 г. Европейская комиссия установила новые импортные тарифы на
зерновые, EUR/тонна
Наименование
товара
Ставка пошлины
Предыдущая ставка
Дата изменения пошлин
Пшеница дурум
0
0
16.07.00
Пшеница высокого
качества
0
0
15.07.03
Пшеница среднего
качества (вне квоты)
95,0
0
01.01.03
Пшеница низкого
качества (вне квоты)
95,0
0
01.01.03
Ячмень (вне
квоты)
93,0
22,77
01.01.03
Рожь
36,51
37,19
01.11.05
Сорго
36,51
37,19
01.11.05
Кукуруза
48,93
45,40
01.11.05
Ячмень фуражный
Мировой рынок фуражного
ячменя, как и ожидалось, заметно активизировался. Однако это коснулось не всех
регионов. Европейское зерно, в отличие от американского и канадского,
по-прежнему утрачивает свои ценовые позиции. Это объясняется теми же факторами,
которые оказывают влияние и на рынок фуражной пшеницы. Однако экспортная
активность со стороны поставщиков из Черноморского региона остается наиболее
активной в Европе. Украинский фуражный ячмень пользуется стабильным спросом со
стороны Саудовской Аравии. На предыдущей неделе были отправлены три панамакса
из Черноморского региона с фуражным ячменем и уже заявлены к выполнению новые
контракты на поставку кормового ячменя в декабре — январе. .
В Канаде декабрьские
котировки WCE на ячмень фуражный 9 ноября составляли 99,03 USD/тонна, что на
0,06 USD ниже уровня прошлой недели. Мартовские котировки находились на уровне
103,16 USD/тонна.
Таблица 3. Фьючерсные цены на
ячмень фуражный на некоторых биржах мира
Месяц
09.11.05
02.11.05
31.08.05
Изменение
USD/т
УЕ
USD/т
УЕ
USD/т
USD/т
УЕ
Виннипегская товарная биржа (WCE), CAD / MT
Декабрь
99,03
117,5
99,09
116,50
100,19
-0,06
+1,0
Март
103,16
122,4
104,11
122,40
-0,95
0
УЕ — в национальных валютах за 1 тонну
На рынке физического
товара фуражного ячменя на прошлой
неделе цены продолжали снижаться, в основном на европейский ячмень. На американский и канадский ячмень цены
укрепились. Цены на ячмень в США на ноябрьские поставки за неделю повысились на
0,6 USD/тонна и составляли 128,9 USD/тонна FOB Тихий океан. В Канаде цены
повысились на 1,0 USD и 9 ноября составляли 90,6 USD/тонна FOB Thanderbay на
ноябрьские поставки. В Европе, на FOB Руан, цены понизились на 2,7 USD и составляли 134,2 USD/тонна на ноябрьские поставки. Цены на немецкий ячмень на
СIF Рейн понизились на 2,7 USD/тонна до 132,7 USD/тонна на ближайшие
поставки.
Кукуруза фуражная
На мировом рынке фуражной кукурузы
сохраняется понижающая тенденция в ценовом отношении. Уровень предложений со
стороны американских поставщиков фуражной кукурузы №3 продолжает расти
вследствие хорошего урожая этой культуры. В США практически идеальные условия
для уборки кукурузы, которая ведется в настоящее время. Общий прогноз кукурузы
нового урожая превышает ранее оглашенные прогнозные показатели и по валовому
сбору и по урожайности. Этим и объясняется тот факт, что, несмотря на крупные
заявки на закупку кукурузы со стороны южнокорейских и тайваньских потребителей -
от 60,0 до 110 тыс. тонн, цены на кукурузу продолжают ослабевать.
За предыдущую неделю
декабрьские котировки на фуражную кукурузу на Чикагской товарной бирже
снизились на 0,55 USD/тонна и 9 ноября
составляли 76,85 USD/тонна.
Ноябрьские котировки на бирже MATIF (Франция) на
кукурузу по состоянию на 9 ноября
находились на уровне 148,99 USD/тонна, что ниже показателя прошлой недели на
2,66 USD/тонна.
Таблица 4. Фьючерсные цены на
кукурузу фуражную на некоторых биржах
мира
Месяц
09.11.05
02.11.05
31.08.05
Изменение
USD/т
УЕ
USD/т
УЕ
USD/т
USD/т
УЕ
Чикагская
товарная биржа (СВОТ), Usc/bu
Декабрь
76,85
195,2
77,40
196,60
85,98
-0,55
-1,4
Март
82,68
210,0
82,91
210,60
-0,23
-0,6
Французская международная финансовая биржа
(MATIF), EUR / MT
Январь
148,99
126,5
151,65
126,25
-2,66
-0,25
Март
150,76
128,0
153,75
128,00
-2,99
0
УЕ — в национальных валютах за 1 тонну, за
исключением СВОТ
Американская кукуруза №3,
FOB Мексиканский залив котировалась по 101,2 USD/тонна на ноябрьские отгрузки
по состоянию на 9 ноября, что на 3,2 USD ниже уровня 2 ноября, и 97,8 USD/тонна
— на декабрьские отгрузки. Аргентинская кукуруза за неделю подешевела на 2,8 USD до 90,5 USD/тонна на ноябрьские поставки.
Цены на физический товар за прошедшую неделю во Франции понизились на 1,9 USD и составили 149,4 USD/тонна FOB Бордо по состоянию на 9 ноября на ноябрьские
поставки. Цены на FOB Рейн повысились на
1,2 USD и составили 143,0 USD/тонна на ноябрьские отгрузки. Бразильская
кукуруза за неделю подорожала на 2,9 USD/тонна
и оценивалась в 122,9 USD/тонна, CIF Sao Paolo, на ноябрьские отгрузки и 124,0 USD/тонна — на декабрьские.
ЗЕРНОВЫЕ. РОССИЯ
Средние цены предложения
02.11.2005
26.10.2005
10.2005 средн.
10.2004 средн.
09.2005 средн.
Руб./тонна
(включая НДС)
MIN
MAX
MIN
MAX
Пшеница
продовольственная 3 кл.
DAF
Казахстан/Россия
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
3650
N.A.
EXW
Поволжье
2600
2900
2600
2900
2750
4194
2750
EXW
Северный Кавказ
2750
3000
2700
3000
2800
4188
2800
EXW
Сибирь
2650
3000
2650
3000
2806
4100
2838
EXW
Урал
2700
3000
2700
3000
2850
4200
2900
Пшеница
продовольственная 4 кл.
EXW
Северный Кавказ
2600
2800
2500
2700
2456
3200
2375
EXW
Поволжье
2300
2450
2100
2350
2156
3200
2119
Рожь
продовольственная, гр. А, 1–2 кл.
EXW
Поволжье
2150
2300
2150
2300
2150
3975
2188
EXW
Центральный район
2300
2600
2300
2600
2450
4288
2525
EXW
Черноземье
2200
2350
2200
2350
2275
4081
2388
EXW
Урал
2000
2300
2000
2300
2150
4000
2169
Пшеница
фуражная
EXW
Северный Кавказ
2200
2400
2200
2350
2169
2863
2150
EXW
Поволжье
1900
2100
1850
2100
1956
2863
1969
EXW
Черноземье
1950
2100
1900
2100
1950
2975
1963
Средние цены предложения
02.11.2005
26.10.2005
10.2005 средн.
10.2004 средн.
09.2005 средн.
Руб./тонна
(включая НДС)
MIN
MAX
MIN
MAX
Ячмень фуражный
EXW
Северный Кавказ
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
EXW
Поволжье
2700
2850
2700
2850
2775
2481
2800
EXW
Черноземье
2350
2600
2350
2600
2431
2469
2413
EXW
Сибирь
2350
2500
2350
2500
2394
N.A.
2450
Мука пшеничная в.с. ГОСТ
EXW
Северный Кавказ
4700
5100
4700
5100
4900
6850
5000
EXW
Черноземье
4800
5400
4800
5400
5138
6950
5200
EXW
Сибирь
5000
5600
5000
5600
5300
6813
5300
Мука ржаная обдирная
EXW
Поволжье
3500
4000
3500
4000
3825
5838
3950
EXW
Черноземье
3700
4100
3700
4100
3975
5925
4113
На российском зерновом рынке
продолжается укрепление цен на пшеницу. Наиболее существенный рост на прошедшей
неделе был отмечен на продовольственную пшеницу 4-го класса, активно дорожающую
на фоне высокого экспортного спроса. Старт госзакупок продовольственной ржи
пока не оказал влияния на цены. На рынке подсолнечного масла и подсолнечника
сохраняется понижательная тенденция.
Уборка приближается к завершению. По данным на 1 ноября, в хозяйствах всех категорий собрано 83,9 млн. тонн зерновых в бункерном весе, что 1,1 млн. тонн выше показателя прошлого
года. По мере приближения конца уборки объемы собранного зерна сближаются с уровнем 2004 г. за счет более низких сборов поздних яровых, прежде всего проса
и гречихи. Подсолнечника на эту же дату было намолочено почти 6,1 млн. тонн.
Объем государственных
интервенционных закупок перевалил через 1 млн. тонн. Всего государством
закуплено 923,8 тыс. тонн продовольственной пшеницы 3-го класса и 131,0 тыс. тонн
— 4-го класса. На прошедшей неделе
стартовали закупки продовольственной ржи группы А. Государство закупило 12,9 тыс. тонн ржи, цена всех сделок составила 2 490 тыс. руб./тонна. Общий
объем потраченных на интервенции средств составляет 3,2 млрд. руб.
Рынок продовольственной
пшеницы 4-го класса продолжает активный рост третью неделю подряд. Средний
прирост цен за неделю составил около 100 руб./тонна. Экспортеры продолжают
активно конкурировать между собой и повышают закупочные цены. У отдельных
компаний «горят» контракты на поставку —
суда стоят под погрузкой, а партии зерна еще не сформированы. На этом
фоне многие сельхозпроизводители сворачивают реализацию зерна, ожидая
дальнейшего роста цен. Цены на пшеницу 3-го класса за неделю также укрепились,
однако темпы роста заметно уступали рынку 4-го класса, составив за неделю в среднем 25 руб./тонна.
Несмотря на начало
госзакупок, цены на продовольственную рожь на неделе не претерпели изменений.
Вместе с тем, по мнению отдельных участников рынка, потенциал роста цен на рожь
сохраняется.
На рынке фуражной пшеницы
цены за неделю несколько укрепились. На фоне ограниченного экспортного спроса
прирост цен составил в среднем 25–50 руб./тонна. Рынок кормового ячменя не
претерпел изменений. Цены в большинстве регионов стабильны, экспортный спрос
фактические отсутствует.
ЗЕРНОВЫЕ. КАЗАХСТАН
Цены на
зерновые культуры в Северном Казахстане в USD за метрическую тонну (на 07.11.2005)
