На мировом рынке продовольственной пшеницы сохраняется понижающая тенденция. Отсутствие крупных тендерных заявок способствовало ослаблению цен на американскую пшеницу. Закупка Ираком 1 млн. тонн американской пшеницы на текущий момент пока остается только результатом торгов. Договор по этому тендеру до сих пор не заключен. То, что Ирак австралийской пшенице предпочел американскую, ослабило цены и на австралийскую мукомольную пшеницу.
ЗЕРНОВЫЕ. МИР
Продовольственная пшеница
На мировом рынке продовольственной пшеницы
сохраняется понижающая тенденция. Отсутствие
крупных тендерных заявок способствовало ослаблению цен на американскую пшеницу.
Закупка Ираком 1 млн. тонн американской пшеницы на текущий момент пока остается
только результатом торгов. Договор по этому тендеру до сих пор не заключен. То,
что Ирак австралийской пшенице предпочел американскую, ослабило цены и на
австралийскую мукомольную пшеницу.
Европейский рынок также крайне неактивен.
Снижение Еврокомиссией на прошлой неделе
размера экспортной субсидии вызвало, с одной стороны, недовольство
европейских трейдеров и небольшое облегчение среди других участников рынка, с другой стороны, в первую очередь российских и украинских зернотрейдеров как
основных конкурентов европейских поставщиков. Две недели назад представители
российских компаний обратились в ЕК с просьбой прекратить субсидирование
европейского зерна, чтобы создать одинаковые условия для всех участников
зернового рынка.
На Чикагской товарной бирже за
прошедшую неделю декабрьские котировки на продовольственную пшеницу снизились
на 3,02 USD/тонна и составили 116,54 USD/тонна.
Ноябрьские котировки на
французской бирже MATIF за неделю повысились до 131,23 USD/тонна — на 0,65 USD.
Таблица
1. Фьючерсные цены на пшеницу продовольственную на некоторых биржах мира
Месяц
02.11.05
25.10.05
31.08.05
Изменение
USD/т
УЕ
USD/т
УЕ
USD/т
USD/т
УЕ
Чикагская товарная биржа (СВОТ), Usc/bu
Декабрь
116,54
317,00
119,56
325,40
118,82
-3,02
-8,4
Март
122,28
332,60
124,93
340,00
-2,65
-7,4
Французская международная финансовая биржа (MATIF), EUR MT
Ноябрь
131,23
109,25
130,58
109,00
132,61
+0,65
+0,25
Январь
132,73
110,50
132,08
110,25
+0,65
+0,25
Март
133,93
111,50
133,28
111,25
+0,65
+0,25
УЕ — в национальных валютах за 1 тонну, за исключением СВОТ
На
рынке физического товара на прошедшей неделе продолжается снижение цен на большинство видов пшеницы в большинстве
регионов мира, за исключением Канады и США, где цены немного выросли.
За прошедшую неделю цены на
пшеницу 2SRW FOB, Мексиканский залив
понизились на 3,1 USD и составили 135,6 USD/тонна на ноябрьские отгрузки
и 136,3 USD/тонна — на декабрьские. На пшеницу 2НRW цены на ноябрьские поставки повысились на 0,1 USD
и составляли 171,4 USD/тонна FOB Мексиканский залив, на декабрьские отгрузки
— 171,8 USD/тонна. Цены на
австралийскую твердую пшеницу на ноябрьские поставки понизились на 0,3 USD — до 205,4 USD/тонна, на мягкую пшеницу APW 2 — на 4,8 USD, до 143,5 USD/тонна FOB, на
ноябрьские поставки, и до 139,5 USD/тонна
— на декабрьские.
Французская мукомольная пшеница (без
субсидии) на FOB Руан подешевела на 1,6 USD
и котировалась по 136,8 USD/тонна на ноябрьские отгрузки.
27 октября Еврокомиссия выдала лицензии на экспорт в третьи страны 435,0 тыс. тонн пшеницы с наличного рынка с субсидией 7,49 EUR/тонна
и 22,4 тыс. тонн овса с субсидией 24,98
EUR/тонна. Заявки на выдачу лицензий на субсидированный экспорт 66,1 тыс.
тонн фуражного ячменя были отклонены.
27 октября Европейская
комиссия также выдала лицензии на экспорт из
интервенционных запасов:
- 25,121 тыс. тонн чешской и немецкой пшеницы по минимальной цене 102,00 EUR /тонна;
- 212,965 тыс. тонн
французской пшеницы по минимальной цене 100,01 EUR /тонна.
- 22,061 тыс. тонн французского ячменя по минимальной
цене 95,69 EUR /тонна.
Заявки на выдачу лицензий на
экспорт польской и литовской пшеницы были отклонены.
Ассоциация Тайваньских
мукомолов объявила тендер о закупке двух грузов американской пшеницы общим
количеством в 91,85 тыс. тонн.
Детали первой отгрузки:
Пшеница
Количество, тыс.т.
Сроки отгрузки
Западная белая WW (прот.макс.10,0%)
3,50
03.12–17.12
Твердая красная зимняя HRW
(прот. мин.11,5%)
12,00
03.12–17.12
Темная северная весенняя
DNS (прот. мин.14,0%)
30,65
03.12–17.12
Всего
46,150
Детали второй отгрузки:
Пшеница
Количество, тыс.т.
Сроки отгрузки
Западная белая WW (прот.макс.10,0%)
4,15
18.12–01.01
Твердая красная зимняя HRW
(прот. мин.11,5%)
13,35
18.12–01.01
Темная северная весенняя
DNS (прот. мин.14,0%)
28,20
18.12–01.01
Всего
45,70
Сирийское государственное
агентство по зерну объявило о продаже и экспорте 50,0 тыс. тонн мягкой пшеницы
и 50,0 тыс. тонн пшеницы дурум. Отгрузки планируются с 15 ноября по 15 декабря.
Иордания объявила о закупке
100,0 тыс. тонн твердой пшеницы с поставкой двумя грузками: 50,0 тыс. тонн — во второй половине декабря, 50,0 — в первой
половине января.
Южная Корея закупила 20,0 тыс. тонн американской пшеницы №1 с поставкой с 20 декабря по 20 января.
Пшеница
Количество, тыс.т.
Цена, USD/т FOB
Западная белая WWSW (прот.мин.10,0%)
10,5
131,53
Твердая красная зимняя HRW
(прот. мин.11,5%)
2,8
170,09
Темная северная весенняя
DNS (прот. мин.14,0%)
5,7
192,08
Темная северная весенняя
DNS (прот. мин.14,5%)
1,0
199,44
Всего
20,0
Пшеница фуражная и рожь
Мировой рынок фуражной
пшеницы на прошлой неделе немного утратил свою активность. Ведущие трейдеры
ожидают новых тендерных закупок со стороны стран ЮВА после окончания там
праздников. Это поможет ценам на фуражную пшеницу укрепиться, так как, по
прогнозам МСХ США, вследствие сокращения урожая фуражных зерновых объем
импортных поставок увеличится.
В Канаде, на Виннипегской
товарной бирже (WCE), декабрьские котировки за прошедшую неделю повысились на
0,17 USD и составили 78,93 USD/тонна. Мартовские котировки находились на уровне
84,20 USD/тонна.
На Лондонской бирже LIFFE за
неделю ноябрьские котировки на пшеницу повысились на 0,47 USD/тонна — до уровня
121,37 USD/тонна.
Таблица 3. Фьючерсные цены на пшеницу
фуражную на некоторых биржах мира
Месяц
02.11.05
25.10.05
31.08.05
Изменение
USD/т
УЕ
USD/т
УЕ
USD/т
USD/т
УЕ
Виннипегская товарная биржа (WCE), CAD / MT
Декабрь
78,93
92,80
78,76
93,50
86,43
+0,17
-0,7
Март
84,20
99,00
83,81
99,50
+0,39
-0,5
Лондонская
биржа (LIFFE), GBP/MT
Ноябрь
121,37
68,75
120,90
68,40
119,68
+0,47
+0,35
Январь
122,70
69,50
122,58
69,35
+0,12
+0,15
Март
124,90
70,75
125,50
71,00
-0,6
-0,25
УЕ — в национальных валютах за 1 тонну
Канадская фуражная пшеница
на Ex-dock Thanderbay на ноябрьские
поставки котировалась по 96,90 USD/тонна (подорожала на 3,6 USD/тонна) по
состоянию на 2 ноября. Германская фуражная пшеница котировалась по 127,8 USD/тонна
CIF Нижний Рейн. На 0,8 USD/тонна за неделю понизилась цена на английскую
фуражную пшеницу и составила 122,2 USD/тонна FOB.
С 18 октября 2005 г. Европейская комиссия
установила новые импортные тарифы на зерновые, EUR/тонна
Наименование
товара
Ставка пошлины
Предыдущая ставка
Дата изменения пошлин
Пшеница дурум
0
0
16.07.00
Пшеница высокого
качества
0
0
15.07.03
Пшеница среднего
качества (вне квоты)
95,0
0
01.01.03
Пшеница низкого
качества (вне квоты)
95,0
0
01.01.03
Ячмень (вне
квоты)
93,0
22,77
01.01.03
Рожь
37,19
38,82
15.10.05
Сорго
37,19
38,82
15.10.05
Кукуруза
45,40
50,97
18.10.05
Ячмень фуражный
Мировой рынок фуражного
ячменя, также как и рынок фуражной пшеницы, может активизироваться по сравнению
с предыдущей неделей. Снижение активности со стороны поставщиков ячменя из
стран Черноморского региона вызвало увеличение количества предложений
канадского и германского фуражного ячменя. Однако это пока радикально не
повлияло на существенное укрепление цен. Так же, как и на рынке фуражной
пшеницы, поставщики ячменя планируют новые поставки в страны ЮВА, и особенно -
в Саудовскую Аравию, являющуюся основным потребителем кормового ячменя.
В Канаде декабрьские
котировки WCE на ячмень фуражный 2 ноября составляли 99,09 USD/тонна, что на
0,89 USD ниже уровня прошлой недели. Мартовские котировки находились на уровне
104,11 USD/тонна.
Таблица 5. Фьючерсные цены на ячмень
фуражный на некоторых биржах мира
Месяц
02.11.05
25.10.05
31.08.05
Изменение
USD/т
УЕ
USD/т
УЕ
USD/т
USD/т
УЕ
Виннипегская товарная биржа (WCE), CAD / MT
Декабрь
99,09
116,50
99,98
118,70
100,19
-0,89
-2,2
Март
104,11
122,40
104,70
124,30
-0,59
-1,9
УЕ — в национальных валютах за 1 тонну
На рынке физического
товара фуражного ячменя на прошлой
неделе цены в большинстве регионов мира
снижались. Цены на ячмень в США на ноябрьские поставки за неделю понизились на
1,9 USD/тонна и составляли 128,3 USD/тонна FOB Тихий океан. В Канаде цены
понизились на 2,1 USD и 2 ноября составляли 89,6 USD/тонна FOB Thanderbay на ноябрьские
поставки. В Европе, на FOB Руан, цены понизились на 1,3 USD и составляли 136,9 USD/тонна на ноябрьские поставки. Цены на немецкий ячмень на СIF Рейн
понизились на 2,0 USD/тонна — до 135,4 USD/тонна на ближайшие поставки.
Кукуруза фуражная
На мировом рынке фуражной кукурузы
продолжается снижение цен. Прогнозы по поводу урожая американской кукурузы
более чем оптимистические. Сельхозпроизводители США констатируют идеальную
погоду для уборки. Урожайность при уборке кукурузы превышает прошлогоднюю на
10–15%. Трейдеры прогнозируют дальнейшее снижение цен вследствие увеличения
количества поставок из США. Немного повлиять на сохранение существующих цен
может объявление крупных тендеров со стороны переработчиков Южной Кореи.
За предыдущую неделю декабрьские котировки на фуражную
кукурузу на Чикагской товарной бирже снизились в цене на 1,1 USD/тонна и 2 ноября составляли 77,40 USD/тонна.
На Будапештской бирже (BCE)
ноябрьские котировки на фуражную
кукурузу 2 ноября составляли 99,58 USD/тонна,
что на 2,2 USD/тонна выше уровня прошлой недели.
Ноябрьские котировки на бирже MATIF (Франция) на
кукурузу по состоянию на 2 ноября
находились на уровне 149,85 USD/тонна, что ниже показателя прошлой недели на
2,3 USD/тонна.
Таблица 7. Фьючерсные цены на кукурузу
фуражную на некоторых биржах мира
Месяц
02.11.05
25.10.05
31.08.05
Изменение
USD/т
УЕ
USD/т
УЕ
USD/т
USD/т
УЕ
Чикагская товарная биржа (СВОТ), Usc/bu
Декабрь
77,40
196,60
78,50
199,40
85,98
-1,1
-2,8
Март
82,91
210,60
83,70
212,60
-0,79
-2,0
Будапештская товарная биржа (ВСЕ), HUF / MT
Ноябрь
99,58
20800
97,36
20700
102,69
+2,22
+100
Французская международная финансовая биржа (MATIF), EUR / MT
Ноябрь
149,85
124,75
152,15
127,00
153,08
-2,3
-2,25
Январь
151,65
126,25
153,34
128,00
-1,69
-1,75
Март
153,75
128,00
155,14
129,50
-1,39
-1,5
УЕ
— в национальных валютах за 1тонну, за исключением СВОТ
По состоянию на 2 ноября американская
кукуруза №3, FOB Мексиканский залив котировалась по 101,2 USD/тонна на
ноябрьские отгрузки, что на 1,9 USD ниже уровня 26 октября, и 99,4 USD/тонна — на декабрьские
отгрузки. Аргентинская кукуруза за
неделю подешевела на 0,4 USD — до 93,3 USD/тонна на ноябрьские поставки. Цены
на физический товар за прошедшую неделю во Франции понизились на 3,8 USD и составили 151,3 USD/тонна FOB Бордо по состоянию на 2 ноября на ноябрьские
поставки. Цены на FOB Рейн
понизились на 4,0 USD и составили
141,8 USD/тонна на ноябрьские отгрузки. Бразильская кукуруза за неделю
подорожала на 6,2 USD/тонна и оценивалась
в 120,0 USD/тонна, CIF Sao Paolo, на ноябрьские отгрузки и 120,3 USD/тонна на
декабрьские отгрузки.
Южнокорейская группа South
Korea’s Nonghyup Feed Inc. объявила тендер о закупке 142,0 тыс. тонн кукурузы.
Рассматриваются предложения различных поставок:
Страна
Количество, тыс.т.
Сроки поставок
Китай (порт Инчхон, Ульсан, Кунсан)
52,5
27.12–15.01
США (US Gulf)
26.11–15.12
США (US PNW)
06.12–25.12
Китай (порт Инчхон, Ульсан, Кунсан)
52,5
06.01–25.01
США (US Gulf)
06.12–25.12
США (US PNW)
16.12–05.01
Китай (порт
Кунсан)
25,0
27.12–25.01
Китай (порт
Мокпо)
12,0
11.01–30.01
Израильский консорциум
объявил тендер о закупке 20,0–25,0 тыс. тонн европейской кукурузы с поставкой с 12 декабря по 15 января.
На зерновом рынке в целом сохраняется повышательная
тенденция. Наиболее активно на неделе вновь дорожала продовольственная пшеница
4-го класса.
Уборка приближается к завершению. На 25 октября в хозяйствах всех категорий было намолочено 83,7 млн.
тонн зерна с площади в 42,15 млн. га, что составляет 94,9% от посевной площади.
Подсолнечник убран с площади в 5,0 млн. га, что составляет 90,2% от посевной
площади. Намолочено 5,9 млн. тонн.
Объем государственных
интервенционных закупок приближается к 1 млн. тонн. Всего государством
закуплено 946,5 тыс. тонн продовольственной пшеницы, из которых 833,6 тыс.
пришлось на 3-ий класс и 112,9 тыс. тонн — на 4-ый. Объем потраченных средств
составляет 2,8 млрд. руб. Учитывая происходящий рост рыночных цен на
продовольственную пшеницу, можно ожидать, что привлекательность поставок
государству будет снижаться.
В последние недели ситуация
на рынке зерновых в целом заметно изменилась. После затяжного периода
относительной стабилизации цены на большинство товарных культур начали
укрепляться. Темпы роста в среднем невысокие, однако некоторые участники рынка
уже заговорили о формировании повышательной тенденции. Можно отметить ряд
факторов, оказавших повышающее влияние на цены. Во-первых, крайне активный экспорт
и, соответственно, экспортный спрос. Во-вторых, государственные закупочные
интервенции. Несмотря на то, что многие сельхозпроизводители недовольны их
ходом и уровнем предлагаемых цен, они в целом выполнили свою функцию и послужили «якорем», удержавшим цены от заметного сезонного ослабления.
В-третьих, и этот фактор стал активно проявляться в последние недели, это нарастающая
озабоченность рынка урожаем озимых. Состояние озимых плохое, площади под
озимыми сократятся не менее чем на 1 млн. га. В-четвертых, оживление спроса со
стороны внутреннего рынка. Около месяца назад участники рынка стали отмечать увеличение
спроса на фуражное зерно со стороны спиртовиков и производителей кормов.
Несколько недель назад началось заметное оживление спроса на продовольственную
пшеницу со стороны мукомолов.
Наиболее существенно на
неделе вновь подорожала продовольственная пшеница 4-го класса, прибавившая в цене 50–100 руб./тонна. Рост цен продолжался и на рынке продовольственной
пшеницы 3-го класса, где цены укрепились в среднем на 25–50 руб./тонна. Спрос
остается высоким благодаря интересу, как со стороны экспортеров, так и со
стороны операторов внутреннего рынка.
Продовольственная рожь в целом продолжает медленно дорожать, в первую очередь за счет укрепления цен в Поволжье, где недельный прирост составил около 50–100 руб./тонна.
Рост цен был отмечен и на
рынке фуражных ячменя и пшеницы. Ячмень незначительно окреп на фоне внутреннего
спроса, пшеница выросла, в первую очередь, благодаря экспортному спросу.
ЗЕРНОВЫЕ. КАЗАХСТАН
Цены на зерновые культуры в Северном Казахстане в USD за
метрическую тонну (на 31.10.2005)
