Обзор мирового рынка зерновых

Алена Старостенко, «Аграрная Неделя» №43

Цены на продовольственную пшеницу на протяжении прошедшей недели продолжали снижаться в большинстве стран мира. Исключением стали Канада и Франция. Снижению цен мирового рынка по-прежнему способствуют: - слабая активность импортеров;
- прогнозы рекордного урожая пшеницы в Австралии; - улучшение погодных условий в регионах выращивания твердой пшеницы в США.

ЗЕРНОВЫЕ. МИР

Продовольственная пшеница

Цены на продовольственную пшеницу на протяжении прошедшей недели продолжали снижаться в большинстве стран мира. Исключением стали Канада и Франция.

Снижению цен мирового рынка по-прежнему способствуют:

- слабая активность импортеров;

- прогнозы рекордного урожая пшеницы в Австралии;

- улучшение погодных условий в регионах выращивания твердой пшеницы в США.

Снижение цен в США и Австралии не остановили даже египетские и японские закупки и информация о приближении закупок американской пшеницы со стороны Ирака. Правда, египетские закупки, а в большей степени информация о покупке Марокко 400 тыс. тонн пшеницы из ЕС, способствовали росту цен во Франции.

Египет на прошлой неделе приобрел 240 тыс. тонн пшеницы, из них всего лишь 60 тыс. тонн — американской SWW. Отмечена стабильная еженедельная покупка пшеницы со стороны Японии.

На Чикагской товарной бирже за прошедшую неделю декабрьские котировки на продовольственную пшеницу снизились на 1,18 USD/тонна и составили 119,56 USD/тонна.

Декабрьские котировки Будапештской биржи (BCE) на продовольственную пшеницу 25 октября составляли 108,69 USD/тонна - понизились на 3,20 USD/тонна.

Ноябрьские котировки на французской бирже MATIF за неделю понизились до 130,58 USD/тонна — на 0,79 USD.

Фьючерсные цены на пшеницу продовольственную на некоторых биржах мира

Месяц	25.10.05		18.10.05		31.08.05	Изменение
	USD/т	УЕ	USD/т	УЕ	USD/т	USD/т	УЕ
Чикагская товарная биржа (СВОТ), Usc/bu
Декабрь	119,56	325,40	120,74	328,60	118,82	-1,18	-3,20
Март	124,93	340,00	126,18	343,40		- 1,25	-3,40
Будапештская товарная биржа (ВСЕ), HUF / MT
Декабрь	108,69	23110	111,89	23500	114,60	-3,20	-390
Март	113,35	24100	114,27	24000		-0,88	+100
Французская международная финансовая биржа (MATIF), EUR MT
Ноябрь	130,58	109,00	131,37	109,25	132,61	-0,79	-0,25
Январь	132,08	110,25	132,58	110,50		-0,50	-0,25
Март	133,28	111,25	134,38	111,75		-1,10	-0,50

УЕ — в национальных валютах за 1 тонну, за исключением СВОТ

Рынок физического товара на прошедшей неделе характеризовался снижением цен на большинство видов пшеницы в большинстве регионов мира, за исключением Канады и Франции, где цены несколько укрепились.

За прошедшую неделю цены на пшеницу 2SRW FOB, Мексиканский залив понизились на 0,1 USD и составили 137,2 USD/тонна на октябрьские отгрузки и 138,7 USD/тонна — на ноябрьские. На пшеницу 2НRW цены на октябрьские поставки понизились на 2,3 USD и составляли 171,4 USD/тонна FOB Мексиканский залив, на ноябрьские отгрузки - 171,1 USD/тонна. Цены на австралийскую твердую пшеницу на октябрьские поставки понизились на 0,7 USD — до 206,1 USD/тонна, на мягкую пшеницу APW 2 понизились до 157,3 USD/т FOB — на 0,2 USD, на октябрьские поставки, и до 148,3 USD/тонна — на ноябрьские.

Французская мукомольная пшеница (без субсидии) на FOB Руан подорожала на 2,3 USD и котировалась по 137,4 USD/тонна на октябрьские отгрузки.

Цены на физические партии продовольственной пшеницы, USD/тонна, на 26.10.05 г.

* Цены для августовских поставок по состоянию на 31.08.05г.

**Цены для сентябрьских поставок по состоянию на 28.09.05г.

Пшеница фуражная и рожь

Мировой рынок фуражной пшеницы на прошлой неделе характеризовался небольшим ростом цен в странах экспортерах. Цены выросли ввиду активизации спроса со стороны импортеров.

В среднедолгосрочной перспективе росту цен на фуражную пшеницу будет способствовать активизация спроса со стороны производителей этанола, которым будет заменяться часть нефтепродуктов. Об этом уже заявляют эксперты из ЕС, Австралии и Южной Америки. Таким образом, производство и использование биотоплива становится серьезным фактором для стимулирования увеличения производства зерновых в мире и, соответственно, цен на них.

Декабрьские котировки Будапештской биржи (BCE) на фуражную пшеницу 25 октября составляли 92,18 USD/тонна, что ниже уровня предыдущей недели на 1,14 USD.

В Канаде, на Виннипегской товарной бирже (WCE), январские котировки за прошедшую неделю понизились на 0,10 USD и составили 78,76 USD/тонна. Мартовские котировки находились на уровне 83,81 USD/тонна.

На Лондонской бирже LIFFE за неделю ноябрьские котировки на пшеницу повысились на 0,74 USD/тонна — до уровня 120,90 USD/тонна.

Фьючерсные цены на пшеницу фуражную на некоторых биржах мира

 

Месяц	25.10.05		18.10.05		31.08.05	Изменение
	USD/т	УЕ	USD/т	УЕ	USD/т	USD/т	УЕ
Будапештская товарная биржа (ВСЕ), HUF / MT
Декабрь	92,18	19600	93,32	19600	94,67	-1,14	0
Март	98,77	21000	99,99	21000		-1,22	0
Виннипегская товарная биржа (WCE), CAD / MT
Декабрь	78,76	93,50	78,86	93,00	86,43	-0,10	+0,50
Март	83,81	99,50	84,80	100,00		-0,99	-0,50
Лондонская биржа (LIFFE), GBP/MT
Ноябрь	120,90	68,40	120,16	68,50	119,68	+0,74	-0,10
Январь	122,58	69,35	122,35	69,75		+0,23	-0,40
Март	125,50	71,00	124,54	71,00		+0,96	0

УЕ — в национальных валютах за 1 тонну

Канадская фуражная пшеница на Ex-dock Thanderbay на октябрьские поставки котировалась по 96,90 USD/тонна (подорожала на 3,6 USD/тонна) по состоянию на 26 октября. Германская фуражная пшеница котировалась по 127,8 USD/тонна CIF Нижний Рейн, что на 0,9 USD/тонна ниже, чем неделю назад. На 2,1 USD/тонна за неделю повысилась цена на английскую фуражную пшеницу и составила 122,1 USD/тонна FOB.

Цены на физические партии фуражной пшеницы, USD/тонна, на 26.10.05 г.

*Цены для августовских поставок по состоянию на 31.08.05г.

**Цены для сентябрьских поставок по состоянию на 28.09.05г.

С 18 октября 2005 г. Европейская комиссия установила новые импортные тарифы на зерновые, EUR/тонна

Наименование товара	Ставка пошлины	Предыдущая ставка	Дата изменения пошлин
Пшеница дурум	0	0	16.07.00
Пшеница высокого качества	0	0	15.07.03
Пшеница среднего качества (вне квоты)	95,0	0	01.01.03
Пшеница низкого качества (вне квоты)	95,0	0	01.01.03
Ячмень (вне квоты)	93,0	22,77	01.01.03
Рожь	37,19	38,82	15.10.05
Сорго	37,19	38,82	15.10.05
Кукуруза	45,40	50,97	18.10.05

Ячмень фуражный

Мировой рынок фуражного ячменя на прошлой неделе характеризовался ростом цен в большинстве регионов мира, что в первую очередь связано с активизацией импортеров, особенно из Ближнего Востока в связи с окончанием праздников. Европейская Комиссия по-прежнему воздерживается от субсидирования экспорта ячменя.

На Будапештской бирже (BCE) декабрьские котировки на фуражный ячмень 25 октября составляли 106,29 USD/тонна, что на 1,31 USD ниже, чем на прошлой неделе.

В Канаде декабрьские котировки WCE на ячмень фуражный 25 октября составляли 99,98 USD/тонна, что на 0,08 USD ниже уровня прошлой недели. Мартовские котировки находились на уровне 104,70 USD/тонна.

Фьючерсные цены на ячмень фуражный на некоторых биржах мира

Месяц	25.10.05		18.10.05		31.08.05	Изменение
	USD/т	УЕ	USD/т	УЕ	USD/т	USD/т	УЕ
Будапештская товарная биржа (ВСЕ), HUF / MT
Декабрь	106,29	22600	107,60	22600	111,11	-1,31	0
Виннипегская товарная биржа (WCE), CAD / MT
Декабрь	99,98	118,70	100,06	118,00	100,19	-0,08	+0,70
Март	104,70	124,30	104,72	123,50		-0,02	+0,80

УЕ — в национальных валютах за 1 тонну

На рынке физического товара фуражного ячменя на прошлой неделе цены несколько выросли в большинстве регионов мира. Цены на ячмень в США на ноябрьские поставки за неделю повысились на 2,2 USD/тонна и составляли 130,2 USD/тонна FOB Тихий океан. В Канаде цены понизились на 0,2 USD и 26 октября составляли 91,7 USD/тонна FOB Thanderbay на октябрьские поставки. В Европе, на FOB Руан, цены повысились на 1,3 USD и составляли 136,2 USD/тонна на октябрьские поставки. Цены на немецкий ячмень на СIF Рейн повысились на 1,8 USD/тонна — до 133,4 USD/тонна на ближайшие поставки.

Кукуруза фуражная

Рынок кукурузы на прошлой неделе повторил тенденции предыдущей недели, т.е. характеризовался снижением цен на американском континенте и ростом на французскую кукурузу. Снижению цен на кукурузу в Америке по-прежнему способствуют:

- высокие прогнозы производства кукурузы в США;

- ослабление активности азиатских импортеров;

- высокие фрахтовые ставки;

На рынке ЕС цены на кукурузу снова несколько укрепились, в основном это касается Франции, крупнейшем ее производителе и экспортере в ЕС. Повышению цен во Франции по-прежнему способствует нежелание пиренейских стран импортировать кукурузу из Румынии и других стран, при импорте из которых может быть использован румынский транзит. Франция по этой причине становится главным поставщиком кукурузы в Испанию и Португалию, которые сильно пострадали от засухи.

За предыдущую неделю декабрьские котировки на фуражную кукурузу на Чикагской товарной бирже снизились в цене на 1,03 USD/тонна и 25 октября составляли 78,50 USD/тонна.

На Будапештской бирже (BCE) ноябрьские котировки на фуражную кукурузу 25 октября составляли 97,36 USD/тонна, что на 3,10 USD/тонна ниже уровня прошлой недели.

Ноябрьские котировки на бирже MATIF (Франция) на кукурузу по состоянию на 25 октября находились на уровне 152,15 USD/тонна, что ниже показателя прошлой недели на 0,57 USD/тонна.

Фьючерсные цены на кукурузу фуражную на некоторых биржах мира

Месяц	25.10.05		18.10.05		31.08.05	Изменение
	USD/т	УЕ	USD/т	УЕ	USD/т	USD/т	УЕ
Чикагская товарная биржа (СВОТ), Usc/bu
Декабрь	78,50	199,40	79,53	202,00	85,98	-1,03	-2,60
Март	83,70	212,60	84,49	214,60		-0,79	-2,00
Будапештская товарная биржа (ВСЕ), HUF / MT
Ноябрь	97,36	20700	100,46	21100	102,69	-3,10	-400
Декабрь	98,77	21000	102,37	21500		-3,60	-500
Март	113,35	24100	114,27	24000		-0,92	+100
Французская международная финансовая биржа (MATIF), EUR / MT
Ноябрь	152,15	127,00	152,72	127,00	153,08	-0,57	0
Январь	153,34	128,00	156,02	129,75		-2,68	-1,75
Март	155,14	129,50	157,83	131,25		-2,69	-1,75

УЕ — в национальных валютах за 1 тонну, за исключением СВОТ

Американская кукуруза №3, FOB Мексиканский залив котировалась по 98,8 USD/тонна на октябрьские отгрузки по состоянию на 26 октября, что на 1,0 USD ниже уровня 19 октября, и 103,1 USD/тонна — на ноябрьские отгрузки. Аргентинская кукуруза за неделю подешевела на 3,5 USD — до 93,1 USD/тонна на октябрьские поставки. Цены на физический товар за прошедшую неделю во Франции повысились на 4,8 USD и составили 157,0 USD/тонна FOB Бордо по состоянию на 26 октября на октябрьские поставки. Цены на FOB Рейн понизились на 0,4 USD и составили 142,8 USD/тонна на октябрьские отгрузки. Бразильская кукуруза за неделю подешевела на 26,6 USD/тонна и оценивалась в 106,0 USD/тонна, CIF Sao Paolo, на октябрьские отгрузки и 113,8USD/тонна — на ноябрьские.

Цены на физические партии фуражной кукурузы, USD/тонна, на 26.10.05 г.

* Цены для августовских поставок по состоянию на 31.08.05г.

**Цены для сентябрьских поставок по состоянию на 28.09.05г.  

ЗЕРНОВЫЕ. РОССИЯ

СовЭкон Индекс (руб./тонна)

Товар	19.10.05	12.10.05
Пшеница продовольственная 3 кл., 2 гр	2775	2750
Пшеница продовольственная 4 кл.	2375	2275
Пшеница фуражная 5 кл.	2050	2025
Рожь продовольственная	2175	2125
Ячмень фуражный	2500	2475
Мука пшеничная в.с. ГОСТ	5175	5175
Подсолнечник	5150	5275
Масло подсолнечное сырое	17000	17250

После затяжной вялой стадии рынок зерновых заметно оживился. На фоне высокого экспорта цены на многие зерновые на наделе укрепились. Наиболее выраженный рост был отмечен на рынке продовольственной пшеницы 4-го класса. Рекордный урожай продолжает стимулировать ослабление цен на подсолнечник.

Уборка приближается к завершению. На 18 октября в хозяйствах всех категорий было намолочено 83,2 млн. тонн зерна с площади в 42,1 млн. га, что составляет 94,8% от посевной площади. Подсолнечник нового урожая продолжает поступать рекордными темпами. На 18 октября было убрано 5,7 млн. тонн подсолнечника, что на 1,6 млн. тонн превышает показатель на аналогичную дату прошлого года.

На неделе государство продолжило интервенционные закупки на рынке зерна. За неделю было закуплено 92 тыс. тонн продовольственной пшеницы 3-го класса и 20,8 тыс. тонн — 4-го класса. Закупки продовольственной ржи не начались. Всего с начала интервенций государство потратило 2,54 млрд. рублей, закупив 749,6 тыс. тонн пшеницы 3-го класса и 102,79 тыс. тонн пшеницы 4-го класса. Как сообщил на неделе чиновник Минсельхоза, государство планирует до конца этого календарного года закупить 2 млн. тонн зерна, которые будут реализовываться на внутреннем рынке весной 2006 года для стабилизации цен.

Продовольственная пшеница на неделе в целом подорожала. Цены на пшеницу 3-го класса во многих регионах выросли в среднем на 25–50 руб./тонна. Спрос на 3-ий класс продолжает расти. Во-первых, его активно покупают трейдеры, в первую очередь, для смешивания с пшеницей более низкого качества для формирования экспортных партий. Во-вторых, на рынке отмечено оживление спроса со стороны мукомолов. Основная экспортная позиция, пшеница 4-го класса, подорожала более существенно — в среднем на 100 руб./тонна. Участники рынка связывают это с рекордными темпами экспорта пшеницы в этом сезоне.

После затяжного вялого ослабления цен на неделе на рынке ржи был отмечен некоторый рост. В Поволжье, основном производителе ржи, цены выросли в среднем на 50–100 руб./тонна. Баланс спроса и предложения ржи в этом сезоне выглядит напряженным, так что потенциал укрепления цен сохраняется.

Ценовая конъюнктура рынков фуражного ячменя и пшеницы в целом стабильна. В отдельных регионах был отмечен незначительный, в пределах 50 руб./тонна, рост цен. Участники рынка отмечают некоторое оживление спроса на кормовую пшеницу со сторону спиртовой промышленности.

ЗЕРНОВЫЕ. КАЗАХСТАН

Цены на зерновые культуры в Северном Казахстане в USD за метрическую тонну (на 24.10.2005)

Наименование продукции		на элеваторах по зерновой расписке		DAF				Переход Россия-Украина ст. Соловей	Переход Туркменистан-Иран ст. Сарахс
		Южно-Уральская железная дорога	Целинная железная дорога	ст. Петропавловск	ст. Тобол	ст. Кулунда	ст. Ченгельды
пшеница	3 класс (клейковина 23%)	75	80	80	85	95	95	115	120
пшеница	3 класс (клейковина 26%)	-	-	-	-	-	-	-	-
пшеница	4 класс	65	70	70	75	85	85	105	110
пшеница	фуражная	50	60	55	60	70	70	90	95
ячмень	продовольственный	60	60	65	70	80	80	100	105
ячмень	фуражный	-	-	-	-	-	-	-	-
овес		-	-	-	-	-	-	-	-
мука	высший сорт	160	160	165	170	180	180	200	205
мука	первый сорт	135	135	140	145	155	155	175	180
мука	второй сорт	120	120	125	130	140	140	160	165

Источник: Проект КазахЗерно, Казахстан

30.11.2005

Обсудить статью