Производство молокопродуктов в Европе продолжает падать. С приближением межсезонья во всей Европе наблюдается традиционное снижение удоев молока. Поэтому сырья сейчас используется больше на продукты ежедневного потребления. Потребление и, соответственно, спрос на сыр в осенне-зимний период растет, поэтому большое количество сырья в Европе идет на производство этого продукта.
МОЛОКОПРОДУКТЫ
МИР
Общие тенденции
Производство
молокопродуктов в Европе продолжает падать. С приближением межсезонья во всей
Европе наблюдается традиционное снижение удоев молока. Поэтому сырья сейчас
используется больше на продукты ежедневного потребления. Потребление и,
соответственно, спрос на сыр в осенне-зимний период растет, поэтому большое
количество сырья в Европе идет на производство этого продукта. Трейдеры и операторы сообщают, что поставки сухого молока в начале октября существенно
падают, а вот ситуация с маслом выглядит несколько лучше. Недавно Россия
закупила в Европе большие объемы масла. Трейдеры считают, что спрос России на
европейское масло будет оставаться высоким и впредь. Внешний спрос на
европейскую молокопродукцию, невзирая на сокращение ее предложения, остается
низким. Несмотря на предполагаемую стабильность спроса со стороны России,
европейские экспортеры все-таки снизили цены на масло и на сухое обезжиренное
молоко. Цены снизились почти до уровня цен Новой Зеландии. Хотя аналитики
прогнозируют возможное подорожание молокопродуктов ЕС в ближайшем будущем, так
как производство молокопродуктов сейчас низкое и запасы фактически не
пополняются.
Выпуск
молочной продукции в Восточной Европе продолжает падать из-за плохих погодных
условий. Сезон выпаса скота уже подходит к завершению, что, естественно, влечет
за собой существенное снижение удоев молока. А пока ситуация на рынке Восточной
Европы остается прежней: внутренний рынок сейчас является центром продаж, а объемы
внешней торговли остаются незначительными из-за недостатка сырья.
В Новой Зеландии сезон на рынке молока уже начинает переходить в фазу разгара.
Предложение молока существенно выросло. Операторы сообщают, что особенно
заметно выросли удои в северной части страны, а в южной сезон только
начинается. Производственный пик по молоку в Новой Зеландии должен начаться в ближайшие 2–3 недели. В Австралии ожидают пик производства через 4–6 недель.
Производители казеина сообщают, что производство этого продукта в текущем сезоне
будет стабильным по сравнению с предыдущим, что может послужить причиной
дальнейшего снижения цен на данный товар.
Масло
Наконец
европейские торговцы не выдержали пассивности покупателей, и экспортные цены сдвинулись с мертвой точки.
За последние две недели они снизились примерно на 50 USD/тонна. В первой декаде
октября экспортировали данный продукт по 1950–2050 USD/тонна FOB Западная
Европа. Невзирая на сезонное сокращение производства, снизились и внутренние
цены в ряде стран Евросоюза.
По состоянию
на 13.10.05 в интервенционных запасах ЕС хранилось 132 тыс. тонн масла (без учета
Великобритании). Продажа масла из интервенционных запасов на заседании DMC
составила всего 700 тонн по цене 2610 EUR/тонна.
По результатам тендера максимальная экспортная субсидия в 987 EUR/тонна
определена Еврокомиссией для объема около 7 тыс. тонн товара.
Ситуация в Новой Зеландии на рынке
масла, в отличие от сухого молока, значительно изменилась. Заметный рост
производства все-таки привел к снижению цены. Наверное, как раз спад цен в Океании и повлек за собой снижение экспортной цены в Европе. В середине октября
в Новой Зеландии масло уже котировалось по 1900–1950 USD/тонна FOB.
В США после продолжительного роста цены
на масло также упали. Так, по сравнению с показателем двухнедельной давности
они снизились почти на 135 USD/тонна. Причиной этому послужили большие запасы
товара в стране.
Мировые цены на масло, USD/тонна
Товар
Западная
Европа (FOB)
Океания
(FOB)
Середина
октября
Конец
сентября
Середина
октября
Конец
сентября
Масло (82%)
1950–2050
2000–2100
1900–1950
1950–2000
Масло (молочный жир, 99%)
2400–2650
2400–2650
-
-
РОССИЯ
Масло
Россияне, наконец, осознали, что в стране слишком мало масло для удовлетворения спроса в ближайшие месяцы.
Снижения объемов импорта украинской продукции и товара из дальнего зарубежья не
компенсировались увеличением поставок масла из Белоруссии. До недавнего
времени, пока на рынок активно поступало отечественное масло, операторы чувствовали
себя довольно спокойно, цены на рынке если и колебались, то очень незначительно.
Были аналитические просчеты баланса на рынке масла в России или нет, но в октябре операторы ощутили ажиотажный спрос на этот товар, что повлекло за собой
резкий рост цен на масло. В середине октября крестьянское масло (ГОСТ) в крупном опте уже продавалось по ценам в диапазоне 63–65 руб./кг. За
сладкосливочное масло отечественного, украинского или белорусского
происхождения без проблем платят 72 руб./кг, а цена масла (82%) из дальнего
зарубежья в 78 руб./кг уже никого не удивляет. Сколь долго продлится тенденция
роста цен оценить пока сложно. Может быть, страсти немного поутихнут в декабре,
когда на рынок начнут поступать большие партии товара из Океании. Если сейчас
россияне купят подешевевшее новозеландское масло, то ближе к зиме в России его
будут продавать по 74 руб./кг. Естественно, если новозеландское качественное
масло будет продаваться по такой цене, то вряд ли россияне захотят платить за украинский или
отечественный товар нынешние 72–73р./кг.
Поскольку дешевое масло из Океании приедет в Россию еще нескоро, то пока российские импортеры заметно усилили интерес к поставкам из Украины и Белоруссии. Они
уже готовы платить за «Крестьянское» масло по 1900 USD/тонна DDU Москва/С.
Петербург, а за «Сладкосливочное» — 2100 USD/тонна DDU. Но поставщики, прочувствовав оживление спроса, просят за товар
долларов на 50, а то и 100 больше.
УКРАИНА
Сырьевая база
В
Украине закончился сезон «большого» молока, ощущается заметное снижение его
производства. Но в целом по Украине официальная статистика за три квартала
показывает практически такие же показатели по удоям молока, как и в прошлом
году — 10946 тыс. тонн (см. табл. 6.). Либо статистическая методика по
подсчетам производства у нас в стране хромает, либо же действительно в Украине
продуктивность молочного стада стабильно растет. Ведь поголовье коров в стране
существенно снизилось. По состоянию на 1 октября во всех категориях хозяйств
насчитывалось только 3,9 млн. коров, что почти на 300 тыс. голов (или на 7%)
меньше, чем в соответствующий период прошлого года. При этом Госкомстат Украины
отмечает, что в сельхозпредприятиях производство молока за три квартала
текущего года выросло на 1,4% — почти до 2,1 млн. тонн, несмотря на снижение
поголовья коров в этой категории хозяйств за год на 12% — до 896 тыс. голов (по
состоянию на начало октября). Так что прогнозы начала года по восстановлению
молочного животноводства в стране пока не оправдались. И вряд ли украинские
производители смогут дальше наращивать производство молока при существенном
снижении поголовья коров, ведь используемые в животноводстве страны технологии никак
не позволят получать от коровы положенные в Европе 5 тыс. л молока в год.
Отечественным производителям следует определиться, каким путем выходить из
сложившейся непростой ситуации: увеличивать поголовье коров, или же в корне
изменить применяемые в животноводстве технологии и наращивать производство
молока интенсивным путем?
Достаточно
теплая первая половина осени позволяла сельхозпроизводителям сдерживать темпы
снижения удоев молока. Хотя цены на молоко при этом все равно росли. Сейчас
разброс закупочных цен, в зависимости от региона страны и категории покупателя,
очень большой. В одних регионах продолжают покупать молоко по 1 грн./л (а
иногда платят и меньше), а в других — цена закупки уже достигает 1,4 грн./л.
Последнюю цену платят в основном сыровары и крупные цельномолочники, чтобы
устоять в борьбе за сырьевую зону. Следует отметить, что цена сырья в 1,4 грн./л
при нынешних ценах на сыр и цельномолочную продукцию уже считается экономически
невыгодной. Так что даже если цены на молокопродукты и вырастут, в этом сезоне молокозаводы
особо поднимать закупочные цены не будут. В дальнейшем те продавцы сырья, у которых
на сегодняшний день еще низкие цены, просто будут повышать их, чтобы сравняться
с остальными.
Масло
За три
квартала текущего года в Украине, согласно официальной статистике, произвели 96 тыс. тонн масла, что на 5% больше, чем за соответствующий период прошлого года.
Но экспорт данного товара в текущем году оказался почти в два раза ниже. Но это
не значит, что в Украине так существенно выросло потребление данного товара. Большой
объем товара находится в коммерческой закладке, и часть продукции, которая в Украине позиционируется как масло, вывезена как маргариновая продукция или
прочие жиры.
В
отношении текущей ситуации следует отметить следующее. Снижение предложения
сырья вместе с низким спросом на сухое молоко и казеин, естественно, отразилось
на сокращении объемов производства масла в стране. Уже в сентябре по сравнению
с августом его выпуск снизился на 8% — до 12,1 тыс. тонн.
На долю
вышеприведенных заводов в прошлом месяце пришлось около 13% общего
производства. Фактор сезонности и увеличение спроса со стороны России
сказываются на росте цен на масло. В середине октября «Крестьянское» масло в крупном опте продавалось по 10000–10500 грн./тонна, а сладкосливочное
предлагалось в ценовом диапазоне 11500–12000 грн./тонна.
Как уже
упоминалось выше, импортный спрос на украинское масло вырос, что само собой
повлекло за собой рост цены на данный товар, в том числе и экспортной. В последнее время экспортируют «Крестьянское» масло из Украины по ценам свыше
1900 USD/тонна DDU, а сладкосливочное — по 2100–2150 USD/тонна DDU.
Цены в России на масло значительно увеличились, поэтому увеличился рост объемов
экспорта товара. Уровень экспорта уже в сентябре по сравнению с предыдущим
месяцем вырос на 25% — до 2,5 тыс. тонн. Основным импортером украинского масла,
естественно, оставалась Россия. Хотя в прошедшем месяце прослеживался незначительный
импортный спрос и со стороны таких стран, как Армения (97 тонн), Молдавия (59 тонн),
Туркмения (25 тонн).
Наиболее
заметными импортерами украинского масла в последнее время были московские фирмы
«Внешторгальянс», «Фудленд», «Нерком», «Трейд энд Фудс» и питерский «Интерпродукт».
В перспективе следует ожидать
дальнейшего роста цен на масло в Украине, но рассчитывать на существенное
увеличение объемов экспорта данного товара из страны не стоит. Активным спросом
со стороны импортеров украинское будет пользоваться только в период
октябрь-ноябрь. Дальше украинская продукция может стать неконкурентной на
российском рынке.
