Обзор мирового рынка зерновых

Алена Старостенко, «Аграрная Неделя» №42

Мировой рынок продовольственной пшеницы на прошлой неделе характеризовался снижением цен на большинство видов пшеницы в большинстве регионов мира. Правда, более существенно цены снизились в США, Канаде, Австралии.

№ 202 13 — 20 июля 2005 г

ЗЕРНОВЫЕ. МИР

Продовольственная пшеница

Мировой рынок продовольственной пшеницы на прошлой неделе характеризовался снижением цен на большинство видов пшеницы в большинстве регионов мира. Правда, более существенно цены снизились в США, Канаде, Австралии. Снижению цен в этих странах способствовало:

- ослабление активности традиционных импортеров пшеницы из этих стран;

- высокие фрахтовые ставки;

- хорошие прогнозы на урожай пшеницы в Австралии;

- улучшение погодных условий в регионах выращивания твердой пшеницы в США

Египет на прошлой неделе приобрел 180 тыс. тонн пшеницы, из них всего лишь 60 тыс. тонн американской, да и то невысокую по качеству SWW, ввиду явно высоких цен на пшеницу SRW и на твердые сорта. Отмечена стабильная еженедельная покупка пшеницы со стороны Японии и небольшая активизация южнокорейских покупателей.

Что касается Европейского рынка, то здесь не все так однозначно, и недельное небольшое снижение цен не отображает в полной мере процессов, происходящих в этом регионе. На самом деле снижение цен наблюдалось в средине прошлой недели, ввиду слабой активности импортеров пшеницы из ЕС, пассивности внутреннего рынка и слабого субсидирования экспорта. В конце прошлой недели и в начале текущей цены медленно поползли вверх, особенно на ближайшие поставки. Причин тому несколько:

- ЕС увеличил максимальный уровень экспортной субсидии до 9 ЕUR/тонна;

- Египет купил 120 тыс. тонн французской пшеницы;

- объявлен тендер на покупку 400 тыс. тонн в Марокко, где серьезно собираются поучаствовать Франция и Германия;

- объявлены намерения Алжира в ближайшее время импортировать 400 тыс. тонн пшеницы.

На Чикагской товарной бирже за прошедшую неделю декабрьские котировки на продовольственную пшеницу снизились на 6,91 USD/тонна и составили 120,74 USD/тонна.

Декабрьские котировки Будапештской биржи (BCE) на продовольственную пшеницу 18 октября составляли 111,89 USD/тонна - повысились на 3,77 USD/тонна.

Ноябрьские котировки на французской бирже MATIF за неделю повысились до 131,37 USD/тонна — на 0,61 USD.

Фьючерсные цены на пшеницу продовольственную на некоторых биржах мира

Месяц	18.10.05		12.10.05		31.08.05	Изменение
	USD/т	УЕ	USD/т	УЕ	USD/т	USD/т	УЕ
Чикагская товарная биржа (СВОТ), Usc/bu
Декабрь	120,74	328,60	127,65	347,4	118,82	-6,91	-19,80
Март	126,18	343,40	132,79	361,4		- 6,61	-18,00
Будапештская товарная биржа (ВСЕ), HUF / MT
Декабрь	111,89	23500	108,12	22600	114,60	+3,77	+900
Март	114,27	24000	110,04	23000		+4,23	+1000
Французская международная финансовая биржа (MATIF), EUR MT
Ноябрь	131,37	109,25	130,76	108,75	132,61	+0,61	+0,50
Январь	132,58	110,50	132,26	110,00		+0,32	+0,50
Март	134,38	111,75				-	-

УЕ — в национальных валютах за 1 тонну, за исключением СВОТ

Рынок физического товара на прошедшей неделе характеризовался снижением цен на большинство видов пшеницы в большинстве регионов мира, правда, на твердые сорта цены снизились более существенно, чем на мягкие, ввиду снижения текущего спроса.

За прошедшую неделю цены на пшеницу 2SRW FOB, Мексиканский залив понизились на 3,6 USD и составили 137,3 USD/тонна на октябрьские отгрузки и 138,4 USD/тонна — на ноябрьские. На пшеницу 2НRW цены на октябрьские поставки понизились на 5,1 USD и составляли 173,7 USD/тонна FOB Мексиканский залив, на ноябрьские отгрузки — 173,7 USD/тонна. Цены на австралийскую твердую пшеницу на октябрьские поставки понизились на 5,0 USD — до 206,8 USD/тонна, на мягкую пшеницу APW 2 понизились до 157,5 USD/тонна FOB — на 1,8 USD, на октябрьские поставки, и до 149,8 USD/тонна — на ноябрьские.

Французская мукомольная пшеница (без субсидии) на FOB Руан подешевела на 0,2 USD и котировалась по 135,1 USD/тонна на октябрьские отгрузки.

Цены на физические партии продовольственной пшеницы, USD/тонна, на 19.10.05 г.

* Цены для августовских поставок по состоянию на 31.08.05г.

**Цены для сентябрьских поставок по состоянию на 28.09.05г.

Пшеница фуражная и рожь

Мировой рынок фуражной пшеницы на прошлой неделе особо не изменился, хотя в начале текущей недели эксперты отмечают активизацию спроса на английскую фуражную пшеницу для ближайших поставок со стороны Ирландии, Испании и Португалии. Отмечен также спрос со стороны голландских и бельгийских производителей птицы и КРС. Вместе с тем эксперты говорят о том, что потребности производителей кормов до нового года закрыты почти на 75–80% и не предсказывают дальнейшего активного спроса со стороны переработчиков ЕС. Кроме того, сообщается о нескольких судах с фуражной пшеницей из региона Черного моря, стоящих под разгрузкой в испанских портах. На рынке ЮВА господствует пшеница из Китая и Канады, а в ближайшие 2–3 месяца ожидается предложение австралийской. Пшеница из региона Черного моря, которая еще месяц назад довольно активно попадала на этот рынок, потихонечку вытесняется из-за высокого фрахта и роста предложений со стороны Канады.

Декабрьские котировки Будапештской бирже (BCE) на фуражную пшеницу 18 октября составляли 93,32 USD/тонна, что ниже уровня предыдущей недели на 3,32 USD.

В Канаде, на Виннипегской товарной бирже (WCE), январские котировки за прошедшую неделю понизились на 0,59 USD и составили 78,86 USD/тонна. Мартовские котировки находились на уровне 84,80 USD/тонна.

На Лондонской бирже LIFFE за неделю ноябрьские котировки на пшеницу понизились на 0,49 USD/тонна — до уровня 120,16 USD/тонна.

Фьючерсные цены на пшеницу фуражную на некоторых биржах мира

Месяц	18.10.05		12.10.05		31.08.05	Изменение
	USD/т	УЕ	USD/т	УЕ	USD/т	USD/т	УЕ
Будапештская товарная биржа (ВСЕ), HUF / MT
Декабрь	93,32	19600	96,64	20200	94,67	-3,32	-600
Март	99,99	21000	99,51	20800		+0,48	+200
Виннипегская товарная биржа (WCE), CAD / MT
Октябрь	-	-	76,46	89,50	83,07	-	-
Декабрь	78,86	93,00	79,45	93,00	86,43	-0,59	0
Март	84,80	100,00				-	-
Лондонская биржа (LIFFE), GBP/MT
Ноябрь	120,16	68,50	120,65	68,90	119,68	-0,49	-0,40
Январь	122,35	69,75	122,40	69,90		-0,05	-0,15
Март	124,54	71,00				-	-

УЕ — в национальных валютах за 1 тонну

Канадская фуражная пшеница на Ex-dock Thanderbay на октябрьские поставки котировалась по 93,30 USD/тонна по состоянию на 19 октября. Германская фуражная пшеница котировалась по 128,7 USD/тонна CIF Нижний Рейн, что на 0,3 USD/тонна выше, чем неделю назад. На 0,5 USD/тонна за неделю снизилась цена на английскую фуражную пшеницу и составила 120,0 USD/тонна FOB.

С 16 октября 2005 г. Европейская комиссия установила новые импортные тарифы на зерновые, EUR/тонна

Наименование товара	Ставка пошлины	Предыдущая ставка	Дата изменения пошлин
Пшеница дурум	0	0	16.07.00
Пшеница высокого качества	0	0	15.07.03
Пшеница среднего качества (вне квоты)	95,0	0	01.01.03
Пшеница низкого качества (вне квоты)	95,0	0	01.01.03
Ячмень (вне квоты)	93,0	22,77	01.01.03
Рожь	37,19	38,82	15.10.05
Сорго	37,19	38,82	15.10.05
Кукуруза	50,97	55,34	15.10.05

Ячмень фуражный

Мировой рынок фуражного ячменя на прошлой неделе характеризовался ростом цен на американском континенте и их относительной стабильностью в Европе. Европейская Комиссия по-прежнему воздерживается от субсидирования экспорта ячменя. В целом рынок неактивен несмотря на иорданский тендер, который завершился покупкой 100 тыс. тонн ячменя по ценам в пределах 157,37–158,04 USD/тонна, что не привнесло ничего существенного на рынок, но в плане ценовой динамики показывает незначительный рост.

На Будапештской бирже (BCE) декабрьские котировки на фуражный ячмень 18 октября составляли 107,60 USD/тонна, что на 0,52 USD ниже, чем на прошлой неделе.

В Канаде декабрьские котировки WCE на ячмень фуражный 18 октября составляли 100,06 USD/тонна, что на 0,32 USD ниже уровня прошлой недели. Мартовские котировки находились на уровне 104,72 USD/тонна.

Фьючерсные цены на ячмень фуражный на некоторых биржах мира

Месяц	18.10.05		12.10.05		31.08.05	Изменение
	USD/т	УЕ	USD/т	УЕ	USD/т	USD/т	УЕ
Будапештская товарная биржа (ВСЕ), HUF / MT
Декабрь	107,60	22600	108,12	22600	111,11	-0,52	0
Виннипегская товарная биржа (WCE), CAD / MT
Октябрь	-	-	96,03	112,40	98,93	-	-
Декабрь	100,06	118,00	100,38	117,50	100,19	-0,32	+0,50
Март	104,72	123,50				-	-

УЕ — в национальных валютах за 1 тонну

На рынке физического товара фуражного ячменя на прошлой неделе цены несколько выросли на американском континенте и несущественно понизились в Европе и Австралии. Цены на ячмень в США на ноябрьские поставки за неделю повысились на 4,3 USD/тонна и составляли 129,0 USD/тонна, FOB Тихий океан. В Канаде цены повысились на 1,3 USD и 19 октября составляли 91,9 USD/тонна FOB Thanderbay на октябрьские поставки. В Европе, на FOB Руан, цены снизились на 0,5 USD и составляли 134,9 USD/тонна на октябрьские поставки. Цены на немецкий ячмень на СIF Рейн понизились на 0,5 USD/тонна — до 131,6 USD/тонна на ближайшие поставки.

Цены на физические партии ячменя в некоторых регионах мира, USD/тонна, на 19.10.05 г.

* Цены для августовских поставок по состоянию на 31.08.05г.

**Цены для сентябрьских поставок по состоянию на 28.09.05г.

Кукуруза фуражная

Рынок кукурузы на прошлой неделе характеризовался снижением цен на американском континенте и небольшим ростом на французскую кукурузу. Снижению цен на кукурузу в Америке способствовало:

- высокие прогнозы производства кукурузы в США;

- ослабление активности азиатских импортеров, что вызвано опасениями снижения спроса населения на мясо из-за птичьего гриппа;

- выжидательная позиция Тайваня и Японии, крупнейших импортеров кукурузы в мире;

- высокие фрахтовые ставки из США, Аргентины и Бразилии.

Даже, несмотря на относительную активизацию южнокорейского рынка, цены определенно начали двигаться вниз.

На рынке ЕС цены на кукурузу несколько укрепились, в основном это касается Франции, крупнейшем ее производителе и экспортере в ЕС. Повышению цен во Франции способствовало решение Мальты отказаться от покупки кукурузы в Румынии, а также любой другой, которая может следовать через этот регион из-за птичьего гриппа. Таким образом, восточноевропейская кукуруза или вообще отсекается от экспорта в страны Южной Европы или дорожает из-за невозможности использования румынского транзита. Франция по этой причине рассчитывает на существенное увеличение спроса на свою кукурузу со стороны импортеров, в первую очередь — из ЕС.

Слухи о крупном экспорте венгерской кукурузы в Россию (500 тыс. тонн) и Китай (до 1,5 тыс. тонн кукурузы и пшеницы) пока остаются слухами и не подтверждаются странами-импортерами. Со стороны российских представителей речь идет о потенциальной возможности импорта кукурузы из Венгрии по приемлемой цене, но уже сегодня СовЭкон оценивает весь российский импорт кукурузы в сезоне 2005/06 на уровне 250 тыс. тонн, а основным поставщиком называется Украина. Китай также пространственно намекает, что это возможно, если цена будет конкурентоспособной, но ни о каких реальных договоренностях речь не идет. Сами же венгры понимают, что основным сдерживающим фактором является высокая стоимость фрахта из-за отсутствия прямого выхода в морские порты и добиваются от ЕК компенсации затрат по доставке в порты других стран ЕС. ЕК пока не спешит удовлетворять их просьбы.

За предыдущую неделю декабрьские котировки на фуражную кукурузу на Чикагской товарной бирже снизились в цене на 1,41 USD/тонна и 18 октября составляли 79,53 USD/тонна.

На Будапештской бирже (BCE) ноябрьские котировки на фуражную кукурузу 18 октября составляли 100,46 USD/тонна, что на 1,42 USD/тонна ниже уровня прошлой недели.

Ноябрьские котировки на кукурузу на бирже MATIF (Франция) по состоянию на 18 октября находились на уровне 152,72 USD/тонна, что выше показателя прошлой недели на 1,52 USD/тонна.

Фьючерсные цены на кукурузу фуражную на некоторых биржах мира

Месяц	18.10.05		12.10.05		31.08.05	Изменение
	USD/т	УЕ	USD/т	УЕ	USD/т	USD/т	УЕ
Чикагская товарная биржа (СВОТ), Usc/bu
Декабрь	79,53	202,00	80,94	205,60	85,98	-1,41	-3,60
Март	84,49	214,60	85,91	218,20		-1,42	-3,60
Будапештская товарная биржа (ВСЕ), HUF / MT
Ноябрь	100,46	21100	102,38	21400	102,69	-1,92	-300
Декабрь	102,37	21500	103,34	21600		-0,97	-100
Март	114,27	24000				-	-
Французская международная финансовая биржа (MATIF), EUR / MT
Ноябрь	152,72	127,00	151,20	125,75	153,08	+1,52	+1,25
Январь	156,02	129,75	142,18	118,25		+13,84	+11,50
Март	157,83	131,25				-	-

УЕ — в национальных валютах за 1 тонну, за исключением СВОТ

Американская кукуруза №3, FOB Мексиканский залив, котировалась по 99,8 USD/тонна на октябрьские отгрузки по состоянию на 19 октября, что на 1,3 USD ниже уровня 13 октября, и 104,1 USD/тонна — на ноябрьские отгрузки. Аргентинская кукуруза за неделю подорожала на 1,5 USD — до 96,6 USD/тонна на октябрьские поставки. Цены на физический товар за прошедшую неделю во Франции повысились на 1,4 USD и составили 152,2 USD/тонна FOB Бордо по состоянию на 19 октября на октябрьские поставки. Цены на FOB Рейн понизились на 1,3 USD и составили 143,2 USD/тонна на октябрьские отгрузки. Бразильская кукуруза за неделю подешевела на 1,5 USD/тонна и оценивалась в 132,6 USD/тонна, CIF Sao Paolo, на октябрьские отгрузки и 138,3 USD/тонна — на ноябрьские.

Цены на физические партии фуражной кукурузы, USD/тонна, на 19.10.05 г.

* Цены для августовских поставок по состоянию на 31.08.05г.

**Цены для сентябрьских поставок по состоянию на 28.09.05г.

ЗЕРНОВЫЕ. РОССИЯ

Средние цены предложения
	12.10.2005		05.10.2005		09.2005 средн.	09.2004 средн.	08.2005 средн.
Руб/тонна (включая НДС)	MIN	MAX	MIN	MAX
Пшеница продовольственная 3 кл
DAF Казахстан/Россия	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
EXW Поволжье	2600	2900	2600	2900	2750	4340	2760
EXW Северный Кавказ	2650	2900	2650	2900	2800	4265	2810
EXW Сибирь	2600	3000	2600	3000	2838	4130	3050
EXW Урал	2700	3000	2700	3000	2900	4210	2960
EXW Черноземье	2600	2850	2600	2850	2750	4345	2760
EXW Центральный район	2800	3100	2900	3100	3088	4680	3110
Пшеница продовольственная 4 кл
EXW Северный Кавказ	2300	2450	2300	2450	2375	3150	2405
EXW Поволжье	2000	2200	2000	2200	2119	3140	2235
EXW Черноземье	2000	2250	2000	2250	2144	3170	2295
FOB Черное море (PROT. от 11.5%), USD/MT	109	120	109	120	113	125	113
Рожь продовольственная, гр. А, 1–2 кл.
EXW Поволжье	2000	2200	2000	2200	2188	3860	2460
EXW Центральный район	2300	2600	2300	2600	2525	4140	2825
EXW Черноземье	2200	2350	2200	2350	2388	3950	2710
EXW Урал	2000	2300	2000	2300	2169	3805	N.A.
Пшеница фуражная
DAF Казахстан/Россия	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
EXW Северный Кавказ	2050	2200	2050	2200	2150	2740	2165
EXW Поволжье	1850	2050	1850	2050	1969	2660	2065
EXW Черноземье	1800	2050	1800	2050	1963	2750	2085
FOB Черное море USD/MT	92	103	95	105	101	110	103

Средние цены предложения
	12.10.2005		05.10.2005		09.2005 средн.	09.2004 средн.	08.2005 средн.
Руб./тонна (включая НДС)	MIN	MAX	MIN	MAX
Ячмень фуражный
EXW Северный Кавказ	2700	2850	2700	2850	2800	2250	2930
EXW Поволжье	2300	2500	2300	2500	2413	2200	2710
EXW Черноземье	2300	2450	2300	2500	2450	N.A.	2585
EXW Сибирь	2000	2300	N.A.	N.A.		N.A.	N.A.
EXW Урал	2000	2400	N.A.	N.A.		2210	N.A.
FOB Черное море USD/MT	N.A.	N.A.	117	125	123	90	126
Мука пшеничная в.с. ГОСТ
EXW Северный Кавказ	4700	5100	4700	5100	5000	6920	5030
EXW Черноземье	4900	5400	4900	5400	5200	7030	5200
EXW Сибирь	5000	5600	5000	5600	5300	6860	5410
EXW Урал	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.		N.A.	N.A.
EXW Центральный район	5000	5500	5000	5500	5350	7750	5420
Мука ржаная обдирная
EXW Поволжье	3600	4100	3600	4100	3950	5360	4020
EXW Черноземье	3800	4200	3800	4200	4113	5420	4190

Рынок зерновых не претерпел существенных изменений по сравнению с предыдущей неделей. На фоне сохраняющегося активного экспортного спроса и государственных закупок цены на большинство культур стабильны. Рекордный урожай продолжает стимулировать ослабление цен на подсолнечник.

Уборка зерновых приближается к завершению. На 11 октября в хозяйствах всех категорий было намолочено 82,6 млн. тонн зерна с площади в 41,8 млн. га, что составляет 94% от посевной площади. Подсолнечник нового урожая продолжает поступать рекордными темпами. На 11 октября было убрано 5,2 млн. тонн подсолнечника против 3,5 млн. тонн на аналогичную дату прошлого года. Несмотря на то, что остается убрать еще четверть от общей посевной площади, Россия уже побила рекорд по производству подсолнечника, установленный в 2003 г., когда было собрано 4,9 млн. тонн.

На неделе государство возобновило интервенционные закупки на рынке зерна. За неделю было закуплено 124,3 тыс. тонн продовольственной пшеницы 3-го класса и 52,3 тыс. тонн 4-го класса. Закупки продовольственной ржи не начались. Всего с начала интервенций государство потратило 2, 26 млрд. рублей, закупив 657,6 тыс. тонн пшеницы 3-го класса и 81,95 тыс. тонн пшеницы 4-го класса.

Цены на продовольственную пшеницу 3-го и 4-го классов на неделе не претерпели изменений. Участники рынка отмечают сохранение активного спроса на 4-й класс со стороны экспортеров. Пользуется спросом и 3-й класс — трейдеры покупают его для последующего участия в государственных интервенциях. Отдельные компании закупают 3-й класс и для поставок на экспорт.

Цены на продовольственную рожь за неделю не изменились, оставаясь на исторически низких уровнях.

Ценовая конъюнктура рынков фуражного ячменя и пшеницы по-прежнему в целом стабильна. Отмечено некоторое снижение закупочных цен экспортеров на кормовую пшеницу на портовых элеваторах. Экспортный спрос на ячмень в целом остается невысоким — его закупают лишь отдельные трейдеры. У некоторых компаний сформированы крупные партии ячменя, скорее всего, для поставок на экспорт в будущем. ЗЕРНОВЫЕ. КАЗАХСТАН

Цены на зерновые культуры в Северном Казахстане в USD за метрическую тонну

(на 17.10.2005)

Наименование продукции		на элеваторах по зерновой расписке		DAF				Переход Россия-Украина ст. Соловей	Переход Туркменистан-Иран ст. Сарахс
		Южно-Уральская железная дорога	Целинная железная дорога	ст. Петропавловск	ст. Тобол	ст. Кулунда	ст. Ченгельды
пшеница	3 класс (клейковина 23%)	75	80	80	85	95	95	115	120
пшеница	3 класс (клейковина 26%)	-	-	-	-	-	-	-	-
пшеница	4 класс	65	70	70	75	85	85	105	110
пшеница	фуражная	50	60	55	60	70	70	90	95
ячмень	продовольственный	60	60	65	70	80	80	100	105
ячмень	фуражный	-	-	-	-	-	-	-	-
Овес		-	-	-	-	-	-	-	-
Мука	высший сорт	160	160	165	170	180	180	200	205
Мука	первый сорт	135	135	140	145	155	155	175	180
Мука	второй сорт	120	120	125	130	140	140	160	165

Источник: Проект КазахЗерно, Казахстан

23.11.2005

Обсудить статью