Обзор мирового рынка зерновых

Алена Старостенко, «Аграрная Неделя» №41

Мировой рынок продовольственной пшеницы, как и других зерновых, на прошлой неделе пребывал под влиянием опубликованных прогнозов МСХ США и ряда ведущих аналитических компаний мира. Пока биржи существенно не отреагировали, но эксперты предсказывают рост котировок в Чикаго и на других биржах мира, после того как МСХ США за месяц снизила более чем на 2 млн. тонн оценки переходных запасов пшеницы в мире в сезоне 2005/06 гг. до 137,43 млн. тонн.

№ 202 13 — 20 июля 2005 г

ЗЕРНОВЫЕ. МИР

Продовольственная пшеница

Мировой рынок продовольственной пшеницы, как и других зерновых, на прошлой неделе пребывал под влиянием опубликованных прогнозов МСХ США и ряда ведущих аналитических компаний мира. Пока биржи существенно не отреагировали, но эксперты предсказывают рост котировок в Чикаго и на других биржах мира, после того как МСХ США за месяц снизила более чем на 2 млн. тонн оценки переходных запасов пшеницы в мире в сезоне 2005/06 гг. до 137,43 млн. тонн. МСХ США прогнозирует увеличение объемов мировой торговли и потребления. Начало прошлой недели в плане международной торговли было более-менее активным, а дальше активность снижалась. На прошлой неделе отмечены крупные закупки со стороны Алжира и Японии.

Европейский рынок несколько активизировался, как в плане экспорта из интервенционных запасов, так и с наличного рынка. Скорее всего, этому способствовали закупки со стороны Египта и Алжира. Цены оставались сравнительно стабильными с тенденцией к увеличению из-за прогнозов снижения производства, роста курса ЕВРО и текущей активизацией рынка стран-импортеров.

На Чикагской товарной бирже за прошедшую неделю декабрьские котировки на продовольственную пшеницу почти не изменились (повысились на 0,01 USD/тонна) и составили 127,65 USD/тонна.

Декабрьские котировки Будапештской биржи (BCE) на продовольственную пшеницу 12 октября составляли 108,12 USD/тонна - повысились на 3,0 USD/тонна.

Ноябрьские котировки на французской бирже MATIF за неделю повысились до 130,76 USD/тонна — на 1,73 USD.

Фьючерсные цены на пшеницу продовольственную на некоторых биржах мира

Месяц	12.10.05		05.10.05		31.08.05	Изменение
	USD/т	УЕ	USD/т	УЕ	USD/т	USD/т	УЕ
Чикагская товарная биржа (СВОТ), Usc/bu
Декабрь	127,65	347,4	127,64	347,2	118,82	+0,01	+0,02
Март	132,79	361,4	132,87	361,4		- 0,08	0,0
Будапештская товарная биржа (ВСЕ), HUF / MT
Декабрь	108,12	22600	105,12	22100	114,60	+3,00	+500
Март	110,04	23000	111,31	23400		- 1,27	- 400
Французская международная финансовая биржа (MATIF), EUR MT
Ноябрь	130,76	108,75	129,03	108,25	132,61	+1,73	+0,50
Январь	132,26	110,00	130,52	109,50		+1,74	+0,50

УЕ — в национальных валютах за 1 тонну, за исключением СВОТ

Рынок физического товара на прошедшей неделе характеризовался снижением цен на мягкие сорта пшеницы в большинстве стран мира (США, Австралия, Канада), небольшим ростом на высококачественные сорта и относительной стабильностью цен в Европе. Небольшие колебания европейских цен больше связаны с колебаниями курсов валют, а не с прямыми конъюнктурными изменениями рынка.

За прошедшую неделю цены на пшеницу 2SRW FOB, Мексиканский залив понизились на 1,1 USD и составили 140,9 USD/тонна на октябрьские отгрузки и 140,9 USD/тонна — на ноябрьские. На пшеницу 2НRW цены на октябрьские поставки повысились на 2,8 USD и составляли 178,8 USD/тонна FOB Мексиканский залив, на ноябрьские отгрузки - 178,1 USD/тонна. Цены на австралийскую твердую пшеницу на октябрьские поставки понизились на 1,0 USD — до 211,8 USD/тонна, на мягкую пшеницу APW 2 понизились до 159,3 USD/тонна FOB — на 0,2 USD, на октябрьские поставки, и 152,8 USD/тонна — на ноябрьские.

Французская мукомольная пшеница (без субсидии) на FOB Руан подорожала на 1,0 USD и котировалась по 135,3 USD/тонна на октябрьские отгрузки.

Цены на физические партии продовольственной пшеницы, USD/тонна, на 13.10.05 г.

* Цены для августовских поставок по состоянию на 31.08.05г.

**Цены для сентябрьских поставок по состоянию на 28.09.05г.

Французское аналитическое агентство Strategie Grains на прошлой неделе понизило свои оценки производства зерновых в странах Европейского Союза в сезоне 2005/06 гг. на 1,3 млн. тонн — до 252,9 млн. тонн, что на 12% ниже уровня производства в сезоне 2004/05 гг. за счет снижения оценок производства пшеницы и кукурузы. В своем последнем отчете аналитики оценивают производство пшеницы в ЕС-25 в 115,1 млн. тонн (снижение на 0,5 млн. тонн за месяц). Оценки снижены в Великобритании и Польше, но несколько повышены в Германии и Чехии. Производство кукурузы оценивается в 46,8 млн. тонн, что на 0,8 млн. тонн меньше, чем месяц назад, в основном за счет Италии и Польши. Оценки экспорта зерна за пределы ЕС снижены на 400 тыс. тонн до 9,9 млн. тонн.

Пшеница фуражная и рожь

Мировой рынок фуражной пшеницы на прошлой неделе обозначился ростом цен в большинстве регионов мира, которому способствуют неблагоприятные прогнозы на урожай будущего года. Крупных закупок со стороны стран ЮВА не отмечалось.

Декабрьские котировки Будапештской биржи (BCE) на фуражную пшеницу 12 октября составляли 96,64 USD/тонна, что выше уровня предыдущей недели на 3,41 USD.

В Канаде, на Виннипегской товарной бирже (WCE), октябрьские котировки за прошедшую неделю понизились на 1,60 USD и составили 76,46 USD/тонна. Декабрьские котировки находились на уровне 79,45 USD/тонна, понижение составило 2,02 USD/тонна.

На Лондонской бирже LIFFE за неделю ноябрьские котировки на пшеницу повысились на 1,58 USD/тонна — до уровня 120,65 USD/тонна.

Фьючерсные цены на пшеницу фуражную на некоторых биржах мира

 

Месяц	12.10.05		05.10.05		31.08.05	Изменение
	USD/т	УЕ	USD/т	УЕ	USD/т	USD/т	УЕ
Будапештская товарная биржа (ВСЕ), HUF / MT
Декабрь	96,64	20200	93,23	19600	94,67	+3,41	+600
Март	99,51	20800	95,13	20000		+4,38	+800
Виннипегская товарная биржа (WCE), CAD / MT
Октябрь	76,46	89,50	78,06	91,5	83,07	-1,60	-2,0
Декабрь	79,45	93,00	81,47	95,5	86,43	-2,02	-2,5
Лондонская биржа (LIFFE), GBP/MT
Ноябрь	120,65	68,90	119,07	67,65	119,68	+1,58	+1,25
Январь	122,40	69,90	121,06	68,75		+1,34	+1,15

УЕ — в национальных валютах за 1 тонну

Канадская фуражная пшеница на Ex-dock Thanderbay на октябрьские поставки котировалась по 94,0 USD/тонна по состоянию на 13 октября. Германская фуражная пшеница котировалась по 128,4 USD/тонна CIF Нижний Рейн, что на 2,7 USD/тонна выше, чем неделю назад.

Цены на физические партии фуражной пшеницы, USD/тонна, на 13.10.05 г.

* Цены для августовских поставок по состоянию на 31.08.05г.

**Цены для сентябрьских поставок по состоянию на 28.09.05г.

По информации трейдеров Филиппины на 18 октября назначили тендер на покупку как минимум 18 тыс. тонн фуражной пшеницы. Возможно, что покупка будет из Черноморского региона.

Ячмень фуражный

Мировой рынок фуражного ячменя на прошлой неделе характеризовался снижением цен в Канаде, США и небольшим ростом в Европе. В ценовом отношении ситуация практически не изменилась. Небольшие закупки ячменя (австралийского и канадского) ведет Япония. Арабский рынок ведет вялые закупки из-за праздников. Возможно, тендер, объявленный Иорданией, внесет некоторую активизацию в мировую торговлю.

На Будапештской бирже (BCE) декабрьские котировки на фуражный ячмень 12 октября составляли 108,12 USD/тонна, что на 2,05 USD выше, чем на прошлой неделе.

В Канаде октябрьские котировки WCE на ячмень фуражный на прошлой неделе составляли 96,03 USD/тонна, что на 0,37 USD ниже уровня прошлой недели. Декабрьские котировки понизились на 0,71 USD/тонна — до уровня 100,38 USD/тонна.

Фьючерсные цены на ячмень фуражный на некоторых биржах мира

Месяц	12.10.05		05.10.05		31.08.05	Изменение
	USD/т	УЕ	USD/т	УЕ	USD/т	USD/т	УЕ
Будапештская товарная биржа (ВСЕ), HUF / MT
Декабрь	108,12	22600	106,07	22300	111,11	+2,05	+300
Виннипегская товарная биржа (WCE), CAD / MT
Октябрь	96,03	112,40	96,40	113,0	98,93	-0,37	-0,6
Декабрь	100,38	117,50	101,09	118,5	100,19	-0,71	-1,0

УЕ — в национальных валютах за 1 тонну

На рынке физического товара фуражного ячменя на прошлой неделе не произошло существенных ценовых изменений, хотя несколько поменялись тенденции движения цен в отдельных регионах. Так, цены в США, Канаде и Австралии несколько снизились, при том что в Европе цены незначительно укрепились, но в основном за счет усиления курса ЕВРО.

Цены на ячмень в США на ноябрьские поставки за неделю снизились на 1,3 USD/тонна и составляли 124,7 USD/тонна FOB Тихий океан. В Канаде цены понизились на 2,4 USD и 13 октября составляли 90,6 USD/тонна FOB Thanderbay на октябрьские поставки. В Европе, на FOB Руан, цены выросли на 0,3 USD и составляли 135,4 USD/тонна на октябрьские поставки. Цены на немецкий ячмень на СIF Рейн повысились на 3,9 USD/тонна — до 132,1 USD/тонна на ближайшие поставки.

Кукуруза фуражная

Рынок кукурузы на прошлой неделе находился в значительной степени под влиянием новых прогнозов производства, опубликованных ведущими мировыми аналитическими компаниями, а также МСХ США. Американский рынок замер, цены существенно не изменились, но большинство аналитиков прогнозируют снижение цен в связи с рекордно высокими оценками производства кукурузы в США (276 млн. тонн) в текущем сезоне, а также большими переходными запасами. Оценки снижения производства в ЕС, а также укрепление ЕВРО привели к небольшому росту цен на кукурузу в Европе. Активность экспортно-импортных операций на прошлой неделе не отличалась какими-либо чрезвычайными движениями и поэтому не оказала существенного влияния на цены физического рынка и котировки в Чикаго. Поддержку ценам в США оказали продажи 120 тыс. тонн кукурузы частными компаниями Тайваню с поставкой в сезоне 2005/06 гг. Рынок ЮВА в значительной степени был ориентирован на покупки китайской кукурузы, несмотря на то, что премия на американскую кукурузу снизилась до 3 USD/тонна по сравнению с китайской, тогда как обычно она составляет 5–7 USD/тонна. Таким образом, рынок кукурузы находится под давлением зерна нового урожая, и довольно неплохого урожая, что, по мнению аналитиков, должно стимулировать снижение цен или, по крайней мере, их стабильность.

За предыдущую неделю декабрьские котировки на фуражную кукурузу на Чикагской товарной бирже не изменились и, как и неделю назад, составляли 80,94 USD/тонна.

На Будапештской бирже (BCE) ноябрьские котировки на фуражную кукурузу 12 октября составляли 102,38 USD/тонна, что на 2,27 USD/тонна ниже уровня прошлой недели.

Ноябрьские котировки на бирже MATIF (Франция) на кукурузу по состоянию на 12 октября находились на уровне 151,20 USD/тонна, что выше показателя прошлой недели на 1,25 USD/тонна.

Фьючерсные цены на кукурузу фуражную на некоторых биржах мира

Месяц	12.10.05		05.10.05		31.08.05	Изменение
	USD/т	УЕ	USD/т	УЕ	USD/т	USD/т	УЕ
Чикагская товарная биржа (СВОТ), Usc/bu
Декабрь	80,94	205,60	80,94	205,6	85,98	0,0	0,0
Март	85,91	218,20	85,98	218,4		-0,07	-0,20
Будапештская товарная биржа (ВСЕ), HUF / MT
Ноябрь	102,38	21400	104,65	22000	102,69	-2,27	-600
Декабрь	103,34	21600	107,50	22600		-4,16	-1000
Французская международная финансовая биржа (MATIF), EUR / MT
Ноябрь	151,20	125,75	148,40	124,5	153,08	+2,80	+1,25
Январь	142,18	118,25	151,98	127,5		-9,80	-9,25

УЕ — в национальных валютах за 1тонну, за исключением СВОТ

Американская кукуруза №3, FOB Мексиканский залив котировалась по 101,1 USD/тонна на октябрьские отгрузки по состоянию на 13 октября, что на 1,0 USD выше уровня 5 октября, и 103,8 USD/тонна — на ноябрьские отгрузки. Аргентинская кукуруза за неделю подешевела на 0,1 USD и цена на нее составляла 95,1USD/тонна — на октябрьские поставки. Цены на физический товар за прошедшую неделю во Франции повысились на 1,2 USD и составили 150,8 USD/тонна FOB Бордо по состоянию на 13 октября — на октябрьские поставки. Цены на FOB Рейн повысились на 2,8 USD и составили 144,5 USD/тонна на октябрьские отгрузки. Бразильская кукуруза №2 за неделю подешевела на 4,8 USD/тонна и оценивалась в 134,1 USD/тонна, CIF Sao Paolo, на октябрьские отгрузки и 138,5 USD/тонна - на ноябрьские отгрузки.

Цены на физические партии фуражной кукурузы, USD/тонна, на 13.10.05 г.

* Цены для августовских поставок по состоянию на 31.08.05г.

**Цены для сентябрьских поставок по состоянию на 28.09.05г.

На фоне поступления нового урожая на зерновых рынках в целом возобновилось действие медленного понижательного тренда. Рекордный урожай подсолнечника и высокие темпы уборки оказывают активное понижательное влияние на рынок. На неделе цены на подсолнечник резко просели.

Уборка зерновых входит в завершающую стадию. На 4 октября в хозяйствах всех категорий было обмолочено 40,9 млн. га, что составляет 92% от посевной площади. Сельхозпроизводители намолотили 81,3 млн. тонн зерна против 78,8 млн. тонн на аналогичную дату в прошлом году.

Темпы уборки подсолнечника остаются рекордно высокими. На 4 октября было убрано 4,5 млн. тонн подсолнечника с площади в 3,4 млн. га. В прошлом году на аналогичную дату было убрано 2,4 млн. тонн.

На неделе государство взяло паузу в интервенционных закупках. Возобновление торгов ожидается на следующей неделе. По словам министра сельского хозяйства Алексея Гордеева, государство увеличит объем закупок продовольственной пшеницы 4-го класса и начнет закупки продовольственной ржи.

Цены на продовольственную пшеницу 3-го и 4-го классов на неделе продемонстрировали слабовыраженную понижательную динамику. Развития понижательной тенденции не ожидается. Цены поддерживают закупочные интервенции. Дополнительный поддерживающий фактор - некоторая активизация спроса на пшеницу 4-го класса со стороны экспортеров. Отдельным крупным трейдерам необходимо оперативно закрывать «горящие» контракты.

Продовольственная рожь за неделю несколько подешевела, в среднем на 50 руб./тонна. Цены в основных регионах-производителях вплотную подошли к уровню в 2000 руб./тонна (EXW). По мнению участников рынка, дальнейшее заметное ослабление маловероятно. Спрос остается невысоким, сельхозпроизводители с нетерпением ожидают объявления старта государственных закупок.

Цены на фуражные пшеницу и ячмень за неделю не претерпели заметных изменений. Участники рынка отмечают активизацию закупок на корм со стороны внутреннего рынка.

На рынке пшеничной и ржаной муки возобновилось слабое сезонное ослабление цен, связанное с удешевлением сырья

16.11.2005

Обсудить статью