Европейские аналитики полагают, что в настоящее время производство молока в Европе значительно уменьшилось по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Снижение производства осенью прошлого года было постепенным и не таким стремительным, как осенью текущего.
МОЛОКОПРОДУКТЫ МИР
Общие тенденции
Европейские аналитики полагают, что в настоящее время производство молока в Европе значительно уменьшилось по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Снижение производства осенью прошлого года было постепенным и не таким стремительным, как осенью текущего. Снижение удоев молока, естественно, отображается на спаде выпуска ряда молокопродуктов, особенно экспортно-ориентированных. Внутреннее потребление молокопродуктов в Европе растет, а экспорт существенно падает. Внешний спрос на европейскую молокопродукцию, невзирая на сокращение производства по причине высоких цен, пока остается низким. Сейчас интервенционные закупки масла и сухого обезжиренного молока не производятся. Продажа в запасы сухого обезжиренного молока с марта по август 2005 года равнялась всего 16,580 тыс. тонн, а в прошлом году объемы таких поставок составляли 164 тыс. тонн. Интервенционные закупки масла составляли 143 тыс. тонн, в прошлом году объемы продаж были намного больше — 213 тыс. тонн. По поводу Алжирского тендера, долгожданных результатов до сих пор еще нет, а прошло уже около трех недель с момента его проведения. Сейчас уже появились предположения, что Алжир специально оттягивает оглашение результатов сентябрьского тендера. Возможно, поставки по этому тендеру и вовсе не будут проводиться. Высокие цены предложения европейских трейдеров настораживают алжирских покупателей. Последние начали возлагать надежды на скорое снижение цен как следствие предполагаемого существенного сезонного увеличения предложения молокопродуктов странами Океании. Что, в свою очередь, может повлечь за собой снижение мировых цен в целом. Производство молока в Восточной Европе падает быстрее обычного из-за плохих погодных условий. Внутренний рынок в Восточной Европе сейчас является центром продаж, а объемы внешней торговли остаются незначительными из-за недостатка сырья. Однако молочная продукция из Восточной Европы более доступна для западноевропейского покупателя, поскольку цены на нее ниже по сравнению с ценами на аналогичную продукцию производства стран Западной Европы. В последнее время отмечался процесс роста цен в ряде стран Восточной Европе, где на некоторые товары они уже сравнялись с западноевропейским уровнем. В ежегодном отчете IDF сообщается, что производство молока в этом году во всем мире составило около 626 млн. тонн. Объемы производства в прошлом году были на 10 млн. тонн меньше. Аналитики IDF предполагают, что выпуск молока будет расти за счет Азии и Латинской Америки, а также Северной Америки и в некоторой степени Европы. Источник USDA в своем отчете прогнозирует рост производства молока в начавшемся сезоне в Океании. Выпуск молокопродукции в Новой Зеландии и Австралии уже сейчас больше по сравнению с прошлым годом из-за хороших погодных условий. Это хорошие новости для Фонтерры, которая в прошлом сезоне испытывала серьезный дефицит молока. Однако выросшие цены на энергоносители, как в производстве, так и при транспортировке молокопродуктов могут стать причиной сохранения цен на эти товары стабильно высокими. А пока цены на масло в регионе не превышают 2000USD/тонна, цены на сухое молоко остались на прежнем уровне. Цены на сыр также стабильны. Операторы сообщают, что товар, произведенный в регионе в начале сезона, будет доступен только для постоянных покупателей. Производство в молочной отрасли США продолжает увеличиваться. Причиной роста является увеличение поголовья коров на 1% по сравнению с прошлым годом, а также увеличение надоев на одну корову на 4%.
Масло
Экспортные цены на масло в ЕС остаются стабильными в течение длительного периода. Хотя на внутреннем рынке и наблюдается некоторое снижение цены. Экспортные цены на этот товар в конце сентября составляли 2000–2100 USD/тонна FOB Западная Европа. По состоянию на 29.09.05 в интервенционных запасах ЕС масла хранилось 132 тыс. тонн (без учета Великобритании). Продажа масла из интервенционных запасов на заседании DMC была мизерной. Было продано всего 115 тонн по цене 2601 EUR/тонна. В Океании цены на масло также остаются стабильными. Но все же товар из региона продается на 50–100 USD/тонна дешевле, чем из Европы. В конце месяца просчитывается экспортная цена на данный товар около 1950–2000 USD/тонна FOB Новая Зеландия. Следует напомнить, что массовые отгрузки товара будут происходить уже в октябре, поэтому октябрь может стать переломным периодом. В октябре под влиянием существенного увеличения предложения масла цена на него может упасть. Что, естественно, повлечет за собой всеобщее снижение мировых цен.
РОССИЯ
Масло
С насыщением российского рынка «спредовым» маслом выпускать Гостовскую продукцию становится все менее выгодно. В настоящее время в России практически не осталось маслодельных заводов, на которых изготовление сливочного масла являлось бы профильным видом деятельности. На большинстве молочных предприятий масло превратилось в продукт, сопутствующий производству сухого обезжиренного молока и т. д. Более того, российский производитель все чаще старается избежать выпуска полноценного масла, не содержащего растительных жиров, потому что его изготовление в настоящее время для подавляющего числа предприятий нерентабельно. Немалым «тормозом» для дальнейшего наращивания собственного производства выступает и импортное сливочное масло. За последние четыре года доля импорта в структуре товарного предложения заметно увеличилась. Свою лепту в такое положение вносят промышленные потребители и розничная торговля, которые зачастую предпочитают импортное масло отечественному. В настоящее время цены на масло в России растут, но медленно. В конце сентября крестьянское масло (ГОСТ) в крупном опте продавалось по ценам в диапазоне 58–61 руб./кг. За сладкосливочное масло отечественного, украинского или белорусского происхождения платили 68–70 руб./кг, а за масло (82%) из дальнего зарубежья — 74–78 руб./кг. Такой рост цен считается вполне нормальным явлением для данного периода сезона. Вслед за внутренними ценами растут и импортные. За украинское или качественное белорусское крестьянское масло российские компании в основном платят 1800–1850 USD/тонна DDU. Сладкосливочное масло россияне покупали в последнее время по 2000–2050 USD/тонна.
УКРАИНА
Сырьевая база
Дальнейшее сезонное сокращение производства молока продолжает влиять на рост закупочных цен на него. Во многих регионах минимальная стоимость молока уже превышает 1 грн./л. Для ряда цельномолочников и сырников хорошей ценой считается 1,2 грн./л (см. табл. 6.). Так что, похоже, сезон для производителей сухих молокопродуктов и масла уже закончился. В условиях выросшей цены на сырье и с учетом сложившихся нынешних цен на обозначенные продукты их выпуск становится невыгодным. Только немногие предприятия будут продолжать производить сухое молоко, масло и казеин для удержания сырьевой зоны.
Масло
Более быстрый рост цен на сырье, чем на масло, способствует существенному снижению объемов производства масла. Но пока нельзя сказать, что масла в Украине нет. Запасы его еще достаточно большие. И наверняка, даже если будет и дальше происходить заметное сокращение производства, масла хватит до следующего сезона. Если, конечно, Россия не активизирует импортные закупки этого товара в стране, что при нынешней наметившейся тенденции к росту цен на масло в Украине, малореально. В конце сентября в Украине крупнооптовая цена на «крестьянское» масло составляла 9900–10300 грн./тонна, а сладкосливочное масло (82,5%) продают пока по 11500–11700 грн./тонна. Россияне под влиянием растущего внутреннего спроса и цен начали более активно искать в Украине поставщиков масла. При этом цены спроса с их стороны заметно выросли. За украинское «крестьянское» масло предлагают около 1850 USD/тонна DDU. Цены российских закупок сладкосливочного масла (82,5%) в конце месяца выросли до 2000–2100 USD/тонна DDU. Но все же такое увеличение цены большинство серьезных украинских поставщиков не устраивает. Поэтому объемы экспортных отгрузок товара небольшие. Производители предпочитают придержать товар до более существенного подорожания, да и текущие внутренние продажи выглядят более привлекательными. Получается практически та же цена, что и при экспорте, но не надо месяц (в лучшем случае) ждать возвращения НДС. Анализ сложившейся ситуации на украинском рынке масла позволяет предположить, что в ближайшее время цены на масло будут постепенно расти, и при этом экспорт будет оставаться незначительным.
