Агро Перспектива

Обзор мирового рынка молокопродуктов

МОЛОКОПРОДУКТЫ МИР

Падение европейских цен на сухое молоко продолжается. Цены на этот товар за две недели уменьшились на 2%. При этом цены на СОМ в Океании остаются более стабильными по сравнению с Европой. Аналитики предполагают, что цены в Океании тоже должны снижаться вслед за Европой и по причине потенциального продуктивного сезона в Океании.
Из германского информационного источника ZMP известно, что производство СОМ в Германии в 2004 году составляло 219 060 тонн. Это был самый низкий показатель за 40 лет. В первой половине этого года производство СОМ существенно снизилось, однако позже немного возобновилось.
Аналитики USDA считают, что СОМ из Западной Европы дешевле 2300 USD/тонна не экспортируется, а СЦМ продается по 2200–2350 USD/тонна FOB. Аналитики ZMP полагают, что цены на СОМ в середине сентября составляют 2200–2270 USD/тонна, а на СЦМ — 2200–2250 USD/тонна. Ясность с тенденциями на рынке сухого молока должен внести результат алжирского тендера. Ведь цены этого тендера у торговцев часто ассоциируются с мировыми. Следует отметить, что недавно Алжир отменил 5% пошлину на молоко из ЕС, так что победителями тендера на этот раз однозначно будут поставщики европейского молока.
Еще в 2001 году после нескольких лет обсуждений Алжир и Европейский Союз подписали договор о сотрудничестве. Европейский парламент утвердил соглашение в октябре 2002 года. Согласно этому договору, Алжир снижает тарифы на аграрные и промышленные продукты в течение 10 лет, а Европейский Союз аннулирует пошлины и квоты на многие сельскохозяйственные продукты Алжира. Поэтому уровень цен, которые будут установлены между Алжиром и ЕС, может повлиять на ценовую политику мирового рынка.
На последнем заседании DMC 15 сентября изменений по базовым экспортным субсидиям по сухому молоку не приняли. По результатам тендера максимальная субсидия в 135 EUR/тонна определена Еврокомиссией для объема около 5 тыс. тонн СОМ. Из интервенционных запасов сухого обезжиренного молока продали мало. По состоянию на середину сентября в запасах ЕС хранится менее 15 тыс. тонн, что в несколько раз меньше по сравнению с объемами в сентябре прошлого года.

Цены на СОМ в Океании пока остаются неизменными, а производство все еще не налажено должным образом. Мнения трейдеров и поставщиков разнятся, одни говорят, что производственный уровень будет таким же, как и в предыдущем году, другие — что изменения в производстве будут большие. USDA декларирует цену на СОМ на уровне 2200–2350 USD/тонна, а на СЦМ — 2250–2350 USD/тонна, а в новозеландских информационных источниках отмечается уровень цен на сухое молоко в диапазоне 2200–2250 USD/тонна FOB. Рынок Океании вполне будет конкурировать с молочным рынком Европы уже в октябре. А на данный момент выбор у импортеров невелик, так как большие поставки экспорта из Океании начнутся не раньше октября.
В США цены на сухое обезжиренное молоко в связи с погодными катаклизмами особенно не изменились.
Цены на сыворотку в Западной Европе после длительного периода роста опять немного просели. Но при этом Польша продолжает увеличивать цену на этот товар, приближая ее к уровню в странах Западной Европы. Не последнюю роль в росте цен на сыворотку в Польше сыграет Россия, которая в последнее время покупает приличные объемы польского товара. В середине сентября сухая сыворотка из Европы экспортировалась по ценам в диапазоне 700–800 USD/тонна FOB Западная Европа. Судя по всему, экспортные цены в Европе будут снижаться попозже, если, конечно, сохранится тенденция к дальнейшему снижению внутренней цены. Подорожала немного американская сыворотка. В этой стране купить сыворотку дешевле 700 USD/тонна весьма проблематично.

РОССИЯ

Сейчас российские трейдеры начинают сожалеть о том, как же они «промахнулись», покупая в июле сухое молоко по ценам свыше 70 руб./кг. Ведь в настоящее время продать данный товар дороже 68 рублей очень проблематично. Российские трейдеры сообщают, что СОМ или СЦМ отечественного производства можно приобрести в регионах России даже по 63 руб./кг. Но все же другая часть операторов считает, что на сегодняшний день в Москве СОМ можно продавать без особых проблем по 67 руб./кг. Это значит, что пока ситуация на российском рынке сухого молока остается стабильной, но это до тех пор, пока российские производители еще сушат товар и на рынке постоянно появляется свежая продукция. Больших же коммерческих закладок у основных потребителей в настоящее время наверняка нет (за исключением ВБД — если это правда, что компания таки купила большой объем американского молока). Так что уже в ноябре стабильность спроса и цен на рынке может быть нарушена. Цены в это время могут опять поползти вверх, что заставит операторов обратить взор на украинский рынок молока, поскольку в Белоруссии к этому времени товара останется немного. А пока в сентябре россияне импортируют сухое молоко весьма неохотно. Цены импортного спроса на продукцию из Украины или Белоруссии не превышает уровня в 2000 USD/тонна DDU.
В отличие от цены на сухое молоко, цена на сыворотку в России пока продолжает расти. Предложения по европейской сыворотке уже редко встречаются по цене ниже 32 руб./кг. Отечественная или украинская продукция (часто сомнительного качества) стоит на рынке 24–27 руб./кг. Качественная продукция из Украины или Белоруссии в отдельных случаях уже предлагается на российском рынке по ценам свыше 30 руб./кг. При импорте западная сыворотка стоит 800–900 USD/тонна DDU, а украинскую качественную продукцию россияне готовы покупать по 850 USD/тонна. Но даже по такой цене найти товар в Украине в последнее время сложно. Поскольку у себя на внутреннем рынке производители предлагают товар даже по 1000 USD.

УКРАИНА

Украинские производители сухого молока сейчас просто в отчаянии. На фоне сложившегося низкого спроса они уж никак не хотятся смириться с тем, что осенью нужно продавать молоко дешевле, чем летом. Их, конечно, можно понять, ведь цена на сырье существенно выросла. Но в месте с тем у многих еще имеется непроданная продукция, произведенная из летнего, относительно дешевого молока. Ввиду сложившихся обстоятельств, производство данного товара многие операторы сокращают в этом сезоне быстрее, чем обычно. Хотя еще в августе, когда ситуация была неопределенной, производственные показатели были выше, чем в аналогичный период прошлого года, но все же упали на 17% по сравнению с предыдущим месяцем — до 13,6 тыс. тонн (вместе СОМ и СЦМ).
Итак, многие производители пытаются удержать цену на сухое молоко хотя бы на летнем уровне, надеясь, что ситуация в скором будущем изменится к лучшему. Эти компании дешевле 11 грн./тонна свой товар не продадут, но есть другая категория производителей, которые нуждаются в оборотных средствах и вынуждены продавать товар дешевле. В итоге в середине сентября сухое молоко (СОМ и СЦМ) продавалось по ценам в диапазоне 10,9–11,2 тыс. грн./тонна.
Невзирая на большое предложение сухого молока в Украине, спрос со стороны импортеров остается довольно слабым. Максимальной ценой на СОМ и на СЦМ, которая озвучивается западными трейдерами, считается 1950 USD/тонна FCA. Но живой интерес проявляется только к товару по цене в диапазоне 1900–1930 USD/тонна. Трейдеры, имея большие запасы закупленного летом молока, не рискуют платить сейчас больше. Хотя, возможно, ситуация улучшится для украинских поставщиков после оглашения результатов алжирского тендера, если там сформировалась высокая цена. Рассчитывать на хорошую цену при поставках в Японию пока не приходится. Исходя из результатов последнего тендера на приобретение СОМ этой страной, украинским поставщикам будут платить не больше 1920 USD/тонна USD. Российские импортеры в последнее время также не спешат баловать украинского экспортера. Они если берут молоко в Украине, то платят не больше 2000 USD/тонна DDU.
Снижение спроса со стороны импортеров сказалось на резком снижении объемов экспорта сухого молока уже в августе. В течение прошедшего месяца из страны было вывезено всего около 5,2 тыс. тонн сухого обезжиренного молока, что почти в два раза меньше июльского показателя и заметно меньше, чем в августе прошлого года. При этом поставки в Алжир (ранее основной покупатель) сократились в несколько раз — до 1,2 тыс. тонн. Россия уже занимала лидерскую позицию в структуре экспорта.
Экспорт сухого цельного молока также упал на 40% — до 2,26 тыс. тонн. Хотя предложение этого товара в Украине сейчас, наверное, не меньше, чем обезжиренного молока. Причины снижения объемов экспорта те же, что и по СОМ. Лидером по закупкам СЦМ в августе была, как ни странно, Россия (см. рис. 2). Следует напомнить, что в России СЦМ стоит дешевле СОМ, а относительно большие поставки объясняются спецификой отношений ряда украинских производителей с некоторыми российскими поставщиками.
Относительно небольшое предложение по сыворотке в Украине позволяет украинским производителям продавать данный товар в последнее время по 5000 грн./тонна. Некоторые операторы просят за свой товар даже большую цену. Но поскольку сушки на сырзаводах перестают сушить молоко, в скором будущем предложение сыворотки должно вырасти, что повлечет за собой снижение цен на данный товар. По причине высоких цен на внутреннем рынке Украины производители в последнее время предлагают на экспорт сухую подсырную сыворотку по очень высоким ценам. При экспорте за качественный товар просят даже около 900 USD/тонна. Такую цену россияне платить не особо хотят. Потому по причине высоких цен объемы экспорта сыворотки в последнее время небольшие. В частности, в августе было вывезено из Украины только 416 тонн этого товара.