Реформа молочного рынка в Европе с 1 июля 2005 года начала свою вторую стадию развития. Интервенционные цены на масло и сухое обезжиренное молоко снова снизились на 5%-7% по сравнению с июльскими ценами прошлого года. Первое снижение интервенционных цен летом прошлого года отобразилось на снижении рыночных только через полгода. Когда рынок отреагирует на снижение интервенционных цен в этом году еще не известно.
МОЛОКОПРОДУКТЫ
МИР
Общие тенденции
Реформа молочного рынка в Европе с 1 июля 2005 года начала свою вторую стадию развития. Интервенционные цены на масло и сухое обезжиренное молоко снова снизились на 5%-7% по сравнению с июльскими ценами прошлого года. Первое снижение интервенционных цен летом прошлого года отобразилось на снижении рыночных только через полгода. Когда рынок отреагирует на снижение интервенционных цен в этом году еще не известно. Поставки молока в ЕС со вступлением новых членов намного увеличились, но остаток-разница между производством и объемами остается большой. Правда, доля промышленной переработки молока в Восточных странах растет. Предполагается, что в 2005 году этот показатель достигнет 75% (72% — в 2004г, 69% — в 2003г). Внутреннее потребление молокопродуктов в Европе растет, а экспорт существенно падает. Производство молока и, соответственно, молочной продукции в Европе продолжает падать. Эта тенденция длится с конца августа 2005 года. Однако в некоторых регионах Европы фермерские хозяйства еще осуществляют довольно большие поставки молока. Внешний спрос на европейскую молокопродукцию, невзирая на сокращение производства, по причине высоких цен пока остается низким. Поэтому основой продаж на данный момент является внутренний рынок. Молочная продукция из Восточной Европы более доступна для потребителя, поскольку ниже в цене по сравнению с аналогичной продукцией в странах Западной Европы. Хотя в последнее время отмечается процесс роста цен в ряде стран Восточной Европы. Многие трейдеры ожидают результатов Алжирского тендера, который состоялся 11 сентября. Тендерный процесс в Алжире довольно длительный и не похож на классическую модель проведения таких торгов. Трейдеры сообщают, что результаты тендера могут стать известными даже через две недели. Но все же когда будут объявлены объемы и цены по результатам тендера, это во многом прояснит ситуацию на мировом рынке ряда молокопродуктов, особенно сухого молока. В Новой Зеландии и Австралии новый сезон только начался, а рынок до сих пор не может прийти в себя после неблагоприятных погодных условий в последнее время. Поставщики утверждают, что они пока не владеют серьезным запасом сырья, чтобы осуществлять немедленные поставки больших объемов продукции. В Новой Зеландии с наступлением нового сезона и некоторым увеличением производства молока, ситуация на рынке все еще нестабильная, хотя экспортные цены на ряд молокопродуктов уже ниже европейских. В октябре, в разгар сезона, ожидается существенное увеличение предложения молокопродуктов из Океании. Ураган Катрина немного подорвал стабильность на молочном рынке США. Погодные катаклизмы нарушили молочные поставки в северную часть побережья Мексиканского залива. Фермеры в этом районе на данный момент находятся без электричества, однако использование дополнительных генераторов позволяет сохранять качество молока. Хотя затопленные дороги не дают возможности грузовикам добраться до хозяйств. Поэтому большое количество молока прокисает. Более трех молокоперерабатывающих заводов в Луизиане и Миссисипи были закрыты, и пострадало более 400 фермерских хозяйств. Кооператив DFA также пострадал из-за урагана, потеряв 25000 коров. Поэтому цены внутреннего рынка на молочные продукты, скорее всего, увеличатся. А вот на экспортные поставки США сложившаяся ситуация не повлияет, так как запасы основного экспортно-ориентированного товара — сухого обезжиренного молока, в стране достаточно большие.
Масло
Под влиянием проводимых реформ на молочном рынке ЕС в Европе на внутреннем рынке наблюдается дальнейшее постепенное снижение цены. Экспортные цены при этом остаются неизменными. В середине сентября этот товар экспортируют по 2000–2100 USD/тонна FOB Западная Европа. По результатам последнего заседания DMC (15 сентября) базовая экспортная субсидия на масло не изменилась, по тендеру для объема в 9,1 тыс. тонн определена максимальная субсидия в 995 EUR/тонна. По состоянию на 15 сентября в интервенционных запасах ЕС хранилось 133 тыс. тонн масла. Факторы сезонности начинают постепенно влиять на снижение цен масла в Океании. На внутреннем рынке Новой Зеландии сейчас масло стоит ровно столько же, как и год назад. Экспортная цена в первой декаде сентября декларировалась на уровне 1980 USD/тонна FOB Новая Зеландия. Но при этом массовые отгрузки масла из региона еще не начались.
РОССИЯ
Масло
В сентябре спрос на масло в России продолжает постепенно увеличиваться. В середине месяца крестьянское масло (ГОСТ) в крупном опте продавалось по ценам в диапазоне 57–60 руб./кг. За сладкосливочное масло отечественного, украинского или белорусского происхождения платили 67–70 руб./кг, а за масло (82%) из дальнего зарубежья — 75–77 руб./кг. За две недели масло подорожало еще примерно на 1 руб./кг. Для данного периода сезона это вполне нормальное явление. Импортеры увеличивают цену спроса пока весьма неохотно. За украинское или белорусское качественное крестьянское масло российские компании в основном платят 1750–1800 USD/тонна DDU. Сладкосливочное масло россияне покупали в последнее время по 2000–2050 USD/тонна. Некоторые аналитики ассоциируют сегодняшнюю пассивность российских импортеров масла с надеждой на приобретение масла в Океании, которые, как они думают, осенью должно подешеветь. Если исходить из уровня цены на масло в Новой Зеландии на сегодняшний день, то в России цена на этот товар просчитывается на уровне не ниже 75 руб./кг. Такая цена, естественно, пока не устраивает массового российского покупателя. Лучше уж покупать подорожавшее масло в Украине или Белоруссии. Российские аналитики полагают, что в перспективе основными тенденциями на рынке станут снижение среднедушевого потребления полноценного сливочного масла и увеличение доли импорта в общем ресурсе. Для повышения рентабельности российские молокоперерабатывающие предприятия увеличат производство комбинированных масел. Соответственно возрастет их потребление. Емкость рынка сливочного масла в России в ближайшие годы будет увеличиваться, а темпы роста — во многом зависеть от платежеспособного спроса населения. Собственное производство будет расти, но медленными темпами. Рынок по-прежнему останется в большой зависимости от импортных поставок.
УКРАИНА
Сырьевая база
Официальная статистика по-прежнему показывает высокие производственные показатели по молоку. Однако рост производства не намного превышает показатели предыдущего года. Поголовье коров постепенно снижается. По состоянию на начало сентября в Украине насчитывалось около 3932 тыс. голов (месяцем раньше было 3952 тыс. голов, год назад — 4231 тыс. голов). Молока за период январь-август от этих коров надоили 9,66 млн. тонн. Доминирующими областями в Украине по производству молока за 2005 год являются Винницкая, Житомирская и Полтавская области. Сезонное сокращение производства молока продолжает влиять на рост закупочных цен на него. Во многих регионах минимальная стоимость молока уже превысила отметку 1 грн. Для ряда цельномолочников и сырников нормальной ценой уже считается в 1,2 грн./л.
Масло
Существенное снижение внешнего спроса на сухое молоко и казеин вызвало заметный спад производства масла в Украине. Уже в августе этого товара в стране выпустили на 16% меньше, чем в июле — 13,3 тыс. тонн. Вследствие снижения производства немного выросли и цены на масло, но несоразмерно снижению объемов производства. В середине сентября цена на «крестьянское» масло составляет 9800–10100 грн./тонна, а сладкосливочное масло (82,5%) продают по 11400–11700 грн./тонна. Следует отметить, что спрос на сладкосливочное масло остается более слабым, чем на крестьянское. Не последнюю роль в снижении производства масла в Украине играет нежелание российских импортеров поднимать цену на предлагаемый на экспорт товар. Как и раньше, россияне соглашаются платить за украинское «крестьянское» масло около 1800 USD/тонна DDU. Цены российских закупок сладкосливочного масла (82,5%) в сентябре составляют 2000–2050 USD/тонна DDU. Стабильность экспортных цен и некоторое подорожание масла в Украине сказалось на заметном сокращении объемов экспорта данного товара из страны уже в августе. В течение прошедшего месяца было вывезено всего 2 тыс. тонн масла, что на 37% меньше по сравнению с июлем. Поставки осуществлялись преимущественно в Россию (1,7 тыс. тонн) и немного в Казахстан (168 тонн).
