Тенденция к росту цен на сухое молоко, которая наблюдалась на рынке ЕС в первой половине августа, не продержалась долго. Во второй половине месяца аналитики начали уведомлять, что низкий импортный спрос заставил продавцов снизить цены до прежнего уровня. Аналитики германского агентства ZMP полагают, что в конце августа установилась цена на СОМ на уровне 2200-2270 USD/тонна, а на СЦМ...
МОЛОКОПРОДУКТЫ
МИР
Сухое молоко и сыворотка
Тенденция к росту цен на сухое молоко, которая наблюдалась на рынке ЕС в первой половине августа, не продержалась долго. Во второй половине месяца аналитики начали уведомлять, что низкий импортный спрос заставил продавцов снизить цены до прежнего уровня. Аналитики германского агентства ZMP полагают, что в конце августа установилась цена на СОМ на уровне 2200–2270 USD/тонна, а на СЦМ — 2200–2250 USD/тонна, FOB Западная Европа. Эксперты USDA по-прежнему считают, что СОМ из Западной Европы дешевле 2300 USD/тонна не экспортируется. Внутренние цены в ЕС во второй половине месяца также продолжали падать. В то же время вышедший из отпуска состав комитета по молоку Еврокомиссии (DMC) оценивает сложившуюся ситуацию на рынке молокопродуктов как довольно неплохую. На последнем заседании 25 августа базовые экспортные субсидии на сухое молоко остались прежними. На тендерной основе было выставлено 12 тыс. тонн, но результативными были только 1,3 тыс. тонн с определением максимальной субсидии в 140 EUR/тонна. Следует отметить, что сезон интервенционных закупок молокопродуктов уже закончился и имеющимся количеством СОМ ЕС похвастаться не может. По состоянию на 25 августа в интервенционных запасах находилось всего 15,6 тыс. тонн товара. Это очень низкий показатель и с таким объемом Еврокомиссия вряд ли сможет в дальнейшем отрегулировать рынок в случае роста цен. Хотя на дальнейший рост цен уже мало кто надеется. Оценки развития рынка молока стран Океании позволяют прогнозировать некоторое снижение мировых цен на сухое молоко в осенние месяцы. Уже в конце августа в Новой Зеландии заметно упала цена на сухое молоко, что свидетельствует о начале нового сезона в регионе. В конце августа в новозеландских информационных источниках декларируется цена на СОМ на уровне 2150–2200 USD/тонна, а на СЦМ — около 2200 USD/тонна FOB Новая Зеландия. Так что взор ведущих мировых импортеров сухого молока снова обращается в сторону Океании — поставщика альтернативного европейскому молоку товара. Но следует отметить, что массовые отгрузки товара из Океании начнутся только в октябре, а из Австралии — еще позже. Так что спотовым покупателям в ближайшее время придется довольствоваться европейским молоком, даже если оно будет дороже продукции из Океании. Правда, есть еще США, которые на сегодняшний день играют далеко не последнюю роль в формировании мирового рынка сухого обезжиренного молока. В частности, недавно в прессе была опубликована информация о приобретении Россией большого количества американского СОМ по очень низким ценам. Такая информация, естественно, повлияла на снижение цен на данный товар как в России, так и на мировом рынке в целом. Цены на сухую сыворотку в Европе опять выросли. В большинстве основных стран-производителей сыворотка (кормового качества) в третьей декаде августа стоила 550–570 EUR/тонна, что на 20–30 EUR дороже, чем две недели назад. Стоимость пищевой сыворотки составляла минимум 650 EUR/тонна. В середине августа сухая сыворотка из Европы экспортировалась по ценам в диапазоне 650–800 USD/тонна FOB Западная Европа.
Казеин
Спрос на мировом рынке казеина в последнее время заметно упал. В Европе запасы товара остаются достаточно большими, что влияет на снижение цены. Не последнюю роль в этом играет приближение сезона массового производства казеина в Океании. За две недели в Новой Зеландии котировки по казеину упали примерно на 100 USD/тонна. В конце месяца декларируется цена на пищевой казеин на уровне около 7150 USD/тонна FOB. В США цены на казеин в течение длительного времени остаются без изменений. В конце августа сычужный казеин внутри страны продавался по 7200–7600 USD/тонна, а кислотный — по 7200–7500 USD/тонна.
РОССИЯ
Сухое молоко и сыворотка
Вторая половина августа на российском рынке сухого молока была относительно спокойной. После резкого снижения в первой половине месяца цены на сухое молоко стабилизировались и держатся на уровне середины августа. В конце месяца СОМ в России продается в основном по 67–68 руб./кг, а СЦМ — по 66–67 руб./кг. Невзирая на стабилизацию внутренних цен, россияне во второй половине августа продолжали играть на снижение импортных цен при приобретении товара в Украине или Белоруссии. Цены спроса и на СОМ и на СЦМ уже, как правило, не превышают уровня в 2000 USD/тонна DDU. Такая политика формирования цен российскими импортерами связана также с увеличением предложения товара внутри стран-поставщиков в связи со значительным снижением спроса на украинский или белорусский товар со стороны западных трейдеров. Не последнюю роль в снижении импортного спроса сыграла нашумевшая информация о заключении контракта «Вимм-Билль-Данн» на приобретение крупной партии сухого обезжиренного молока из США. По большому счету, те 10 тыс. тонн, о которых говорилось в кругах российских молочников, очень ограничивают возможности дальнейшего импорта сухого молока другими российскими трейдерами. Ведь объемы возможных импортных закупок не безграничны. Хотя, с другой стороны, цена украинского или белорусского молока пока более привлекательная, чем американского. И еще не известно, действительно ли «Вимм-Билль-Данн» купит то молоко, о котором так много говорят. В отличие от сухого молока цена на сыворотку в России постепенно растет. Особенно заметно увеличение ценового уровня на продукцию из Европы, где данный товар становится с каждой неделей все дороже. В частности, французская сыворотка уже предлагается на рынке даже по 33 руб./кг. Отечественная или украинская продукция (часто сомнительного качества) стоит на рынке 24–27 руб./кг. При импорте западная сыворотка стоит около 800 USD/тонна DDU, а украинская покупается по ценам около 750 USD/тонна DDU. Следует отметить, что с окончанием периода массового производства сухого молока Украина сможет предложить россиянам большее количество сыворотки, поскольку на предприятиях освободятся сушки.
УКРАИНА
Сухое молоко и сыворотка
Вторая половина августа характеризовалась дальнейшим снижением спроса на рынке сухого молока Украины. Сезонное подорожание сырья вместе со снижением спроса, что в свою очередь сопровождается снижением цены, стало причиной существенного сокращения производства сухого молока. Вопреки законам сезонности в конце лета цена на сухое молоко в Украине такая же, как и в середине лета, в разгар сезона. Естественно, при нынешних закупочных ценах на молоко производители уже не видят былой рентабельности. Многие операторы если и продолжают активно сушить молоко, то с целью формирования коммерческих закладок в надежде на оживление торговли сухим молоком с Россией в зимний период. Другие производители продолжают выпускать сухое молоко, не имея особой прибыли от реализации готовой продукции, с целью удержания сырьевой зоны. Хотя производство сухого молока снизилось, запасы этого товара в стране достаточно большие, ведь существенная часть продукции августовского производства осталась в Украине. Попытки производителей удержать высокую цену на сухое молоко в течение августа все-таки закончились их снижением. Необходимость пополнения оборотных средств заставила многие предприятия продать товар по ценам ниже, чем они продавали еще 2–3 недели назад. В конце августа одни (побогаче) предприятия выдерживают цены довольно высокими, другие — заметно их снизили. Поэтому разброс рыночных цен достаточно большой. В конце месяца сухое молоко (СОМ и СЦМ) продавалось по ценам в диапазоне -10,9–11,2 тыс. грн./тонна, а предложение по цене иногда даже достигает 12 тыс. грн./тонна. Во второй половине месяца западные трейдеры так и не восстановили активность закупок украинского молока. В большинстве случаев они работали по ранее заключенным договорам, а если заключали новые, то предлагали очень низкие цены. Называется цена спроса СОМ даже на уровне 1900 USD/тонна FCA. Российские импортеры пытаются снизить закупочную цену на украинское сухое молоко до уровня 1950 USD/тонна. С учетом сложившихся низких цен спроса как со стороны западных трейдеров, так и со стороны российских покупателей экспорт сухого молока в августе осуществлялся довольно пассивно. В сентябре, возможно, россияне еще активизируют деятельность по закупкам молока в Украине, поскольку белорусского товара им вряд ли хватит. Ну а если Россия предпочтет импортировать сухое молоко зимой, то Украине наверняка будет что предложить. Правда, цены будут другими.
Заканчивается сезон сухого молока. Это значит, что предложение сыворотки в Украине вскоре должно вырасти. При этом нынешняя довольно высокая цена вряд ли станет ниже. В настоящее время внутренний спрос на сыворотку немного снизился за счет сокращения объемов использования молочноконсервными предприятиями, которые заметно снизили выпуск сгущенки (в том числе и с использованием сыворотки). Цены на сухую подсырную сыворотку в Украине пока остаются на уровне 3800–4000 грн./тонна. На экспорт в Россию вывозится данный товар по цене около 750 USD/тонна DDU.
Казеин
В Украине сезон массового производства казеина в текущем году закончится быстрее обычного. Снижение цен на казеин в начале августа не оказалось временным явлением. Действительно рынок так, складывается, что производители были вынуждены заметно снизить отпускную цену на свой товар по требованию украинских трейдеров-экспортеров или западных импортеров. Действительно, больше чем 30 тыс. грн./тонна качественный казеин предлагают только единичные производители, а многие предлагают всего по 28 тыс. грн. На экспорт же приходится продавать даже качественную продукцию по цене около 5300 USD/тонна. При этом часто импортеры хотят видеть такую цену в контрактах при поставках на DDU в Польше. С учетом таких тенденций на украинском рынке казеина следует ожидать заметного снижения объемов производства данного товара. Поскольку производителям, которые продавали товар практически в течение года по цене свыше 32000 грн./тонна, сейчас очень трудно переступить психологический фактор резкого падения цен. И те предприятия, которые имеют альтернативные возможности по использованию молока из собственной сырьевой зоны, наверняка будут отказываться от производства казеина. Так что трейдерам следует поспешить с приобретением украинского казеина, поскольку скоро купить его будет очень сложно.
