На мировом рынке продовольственной пшеницы, в отличие от предыдущего периода, наблюдалось снижение экспортной активности. Крупные тендерные продажи практически отсутствовали. Европейских трейдеров не устраивает установившийся на уровне ...
ЗЕРНОВЫЕ. МИР
Продовольственная
пшеница
На мировом
рынке продовольственной пшеницы, в отличие от предыдущего периода, наблюдалось
снижение экспортной активности. Крупные тендерные продажи практически
отсутствовали. Европейских трейдеров не устраивает установившийся на уровне 4 EUR/тонна размер экспортной
субсидии на наличном рынке. Однако сдерживание продаж по сложившимся на данный
момент ценам в ожидании улучшения условий рынка осложняется недостатков
складских мощностей для приема зерна нового урожая. Качество европейской
продовольственной пшеницы нового урожая в некоторых странах зафиксировано хуже,
чем ожидалось ранее, что может повлечь за собой увеличение экспортных поставок
не только фуражной группы пшеницы, но и продовольственной. В частности, в Венгрии около 50% убранной пшеницы — фуражная.
Неблагоприятные погодные условия, которые установились как
на европейском континенте, так и на территории США вызвали приостановку торгов
на некоторых биржах, в частности на Чикагской. Бушующий в США ураган Катрин
остановил отгрузку в порту Новый Орлеан, под угрозой уничтожения грузы, которые
находились на момент начала урагана на пути в порты западного побережья. Однако
государственные источники США заверяют, что состояние урожая пока не внушает
опасений.
Существенно повлияло на снижение торговой активности зерном
и повышение фрахтовых ставок. Крупные
трейдеры ожидают в ближайшее время снижения фрахтовых ставок, но в случае
сохранения их нынешнего уровня, новые тендерные закупки будут производиться по более
низким ценам, чем было ранее.
На Чикагской
товарной бирже за прошедшую неделю сентябрьские котировки на продовольственную
пшеницу понизились на 5,81 USD и составили 112,94 USD/тонна, изменение в национальной валюте — на 15,8 УЕ. Декабрьские
котировки понизились на 4,93 и составили 118,82 USD/тонна.
Котировки Будапештской биржи (BCE) на продовольственную
пшеницу на 31 августа понизились до 106,23 USD/тонна — на 3,46 USD/тонна (в
национальной валюте понижение составило
680 УЕ). Декабрьские котировки
повысились на 0,92 и составили
на эту же дату 114,60 USD/тонна.
Сентябрьские котировки на французской бирже MATIF за неделю
повысились до 129,25 USD/тонна — на 2,42 USD
(в национальной валюте — на
1,19), ноябрьские котировки повысились на
1,91 USD до значения 132,61 USD/тонна.
На Лондонской бирже LIFFE за неделю сентябрьские котировки на пшеницу понизились на 0,03 USD
до уровня 117,00 USD/тонна, ноябрьские котировки снизились на 0,96 до
уровня 119,68 USD/тонна (в национальной
валюте — без изменений).
Таблица 1. Фьючерсные цены на
пшеницу продовольственную на некоторых биржах мира
Месяц
31.08.05
25.08.05
10.08.05
Изменение
USD/т
УЕ
USD/т
УЕ
USD/т
USD/т
УЕ
Чикагская
товарная биржа (СВОТ), Usc/bu
Сентябрь
112,94
307,2
118,75
323,0
117,42
-5,81
-15,8
Декабрь
118,82
323,2
123,75
336,6
-4,93
-13,4
Будапештская товарная биржа
(ВСЕ), HUF / MT
Сентябрь
106,23
21320
109,69
22000
118,66
-3,46
-680
Декабрь
114,60
23000
113,68
22800
+0,92
+200
Французская международная
финансовая биржа (MATIF), EUR / MT
Сентябрь
129,25
105,75
126,83
104,56
128,49
+2,42
+1,19
Ноябрь
132,61
108,50
130,7
107,75
+1,91
+0,75
Лондонская биржа (LIFFE), GBP/MT
Сентябрь
117,00
65,5
117,03
65,0
118,78
-0,03
+0,5
Ноябрь
119,68
67,0
120,64
67,0
-0,96
0
УЕ — в национальных валютах за 1 тонну, за исключением СВОТ
Рынок физического товара на прошедшей неделе
характеризовался укреплением цен на твердые сорта продовольственной пшеницы и ослаблением на мягкую пшеницу.
За прошедшую неделю цены на пшеницу 2SRW FOB, Мексиканский
залив понизились на 2,2 USD и составили 129,6 USD/тонна на
августовские отгрузки и 130,3 USD/тонна — на сентябрьские. На пшеницу 2НRW
цены на августовские поставки
повысились на 1,9 USD и составляли
161,7 USD/тонна FOB Мексиканский залив,
на сентябрьские отгрузки — 162,4
USD/тонна. Цены на австралийскую
твердую пшеницу на августовские поставки повысились на 3,5 USD до 202,0 USD/тонна,
а на мягкую пшеницу APW 2 понизились
до 162,3 USD/тонна FOB — на 0,7 USD, и 161,5 USD/тонна — на сентябрьские.
Французская мукомольная пшеница (без субсидии) на FOB Руан
подешевела на 0,8 USD и котировалась по 132,4 USD/тонна на
августовские отгрузки.
Пшеница фуражная и рожь
Мировой рынок
фуражной пшеницы на прошедшей неделе
характеризовался теми же тенденциями, что и ранее. Несмотря на снижение
прогноза мирового производства фуражной группы, резких ценовых изменений на
текущий момент на рынке не наблюдается. Количество предложений фуражной пшеницы
из стран Черноморского региона по сравнению с двумя предыдущими неделями
сократилось. Зернотрейдеры осуществляют поставки грузов по ранее заключенным
контрактам. У европейских поставщиков вызывают беспокойство попытки продавцов
из США и Канады завоевать рынок традиционных потребителей европейского зерна из
Северной Африки и Азии, таких как Саудовская Аравия и Сирия.
Сентябрьские котировки Будапештской биржи (BCE) на фуражную
пшеницу 31 августа составляли 87,34 USD/тонна, что ниже уровня предыдущей
недели на 0,4 USD (в национальной валюте — понижение на 470 УЕ), на декабрьские
поставки цена составляла 94,67 USD/тонна (в национальной валюте — снижение на
70 УЕ).
В Канаде, на Виннипегской товарной бирже (WCE), октябрьские
котировки за прошедший период повысились на 2,41 и составили 83,07 USD/тонна.
Декабрьские котировки находились на уровне 86,43 USD/тонна — повышение
составило 2,44 USD (в национальной валюте повысились на 2 УЕ).
Таблица 3. Фьючерсные цены на пшеницу фуражную на
некоторых биржах мира
Месяц
31.08.05
25.08.05
10.08.05
Изменение
USD/т
УЕ
USD/т
УЕ
USD/т
USD/т
УЕ
Будапештская товарная биржа
(ВСЕ), HUF / MT
Сентябрь
87,34
17530
87,74
18000
88,55
-0,4
-470
Декабрь
94,67
19000
95,08
19070
-0,41
-70
Виннипегская товарная биржа
(WCE), CAD / MT
Октябрь
83,07
99,0
80,66
97,0
84,58
+2,41
+2,0
Декабрь
86,43
103,0
83,99
101,0
+2,44
+2,0
УЕ — в национальных валютах за 1 тонну
Канадская фуражная пшеница на Ex-dock Thanderbay за неделю подорожала на 1,3 USD/тонна и котировалась по 55,5 USD/тонна по состоянию на 25 августа. Германская фуражная
пшеница котировалась по 126,3 USD/тонна CIF Нижний Рейн, что на 3,1 USD/тонна
меньше чем неделю назад).
Цены на фуражную пшеницу в США FOB Мексиканский залив
повысились до 129,0 USD/тонна, что на 0,2 USD/тонна выше уровня 17 августа.
С 16 августа 2005 г. Европейская комиссия установила новые импортные тарифы на
зерновые, EUR/тонна
Наименование товара
Ставка пошлины
Предыдущая ставка
Дата изменения пошлин
Пшеница дурум
0
0
16.07.00
Пшеница высокого
качества
0
0
15.07.03
Пшеница среднего
качества (вне квоты)
95,0
0
01.01.03
Пшеница низкого
качества (вне квоты)
95,0
0
01.01.03
Ячмень (вне
квоты)
93,0
22,77
01.01.03
Рожь
43,17
37,12
16.08.05
Сорго
48,16
42,11
16.08.05
Кукуруза
64,54
61,60
16.08.05
Ячмень фуражный
Мировой рынок фуражного ячменя на прошлой неделе утратил
свою активность по сравнению с предыдущим периодом, что и вызвало небольшое
снижение цен как на европейский, так и американский ячмень. Крупные тендерные
продажи, как и на другие зерновые, не зафиксированы. Ценовая ситуация особых
изменений не претерпела. Как на форвардные, так и на фьючерсные контракты, цены
носили «колебательный характер». Ценовые колебания составляли в среднем от 0,5 до 1,5 USD. Снижение торговой активности
ячменем, как и пшеницей, обусловлено увеличением фрахтовых ставок и стихийными бедствиями.
На Будапештской бирже (BCE) сентябрьские котировки на фуражный ячмень 31 августа
составляли 103,84 USD/тонна, что на 0,86 USD меньше, чем на прошлой неделе (в
национальной валюте — снижение на 160 УЕ). Декабрьские котировки на уровне 111,11 USD/тонна, что на
0,01 USD ниже, чем на прошлой неделе, а в национальной валюте цена не
изменилась.
В Канаде октябрьские котировки WCE на ячмень фуражный за
прошедший период составляли 98,93 USD/тонна,
что на 1,31 USD выше предыдущего уровня. Декабрьские котировки
повысились на 0,57 до уровня 100,19 USD/тонна (в национальной валюте — понижение
на 0,4 УЕ).
Таблица
5. Фьючерсные цены на ячмень фуражный на некоторых биржах мира
Месяц
31.08.05
25.08.05
10.08.05
Изменение
USD/т
УЕ
USD/т
УЕ
USD/т
USD/т
УЕ
Будапештская товарная биржа
(ВСЕ), HUF / MT
Сентябрь
103,84
20840
104,70
21000
106,26
-0,86
-160
Декабрь
111,11
22300
111,18
22300
+0,01
0
Виннипегская товарная биржа
(WCE), CAD / MT
Октябрь
98,93
117,9
97,62
117,40
98,00
+1,31
+0,5
Декабрь
100,19
119,4
99,62
119,80
+0,57
-0,4
УЕ — в национальных валютах за 1 тонну
Рынок физического товара, как и неделей раньше, на прошлой
неделе характеризовался повышением цен на
германский ячмень и дальнейшим ослаблением цен на ячмень другого
происхождения.
Цены на ячмень в США на сентябрьские поставки понизились на
0,9 USD до 131,9 USD/тонна FOB Тихий океан. В Канаде цены понизились на 2,3 USD
и 31 августа составляли 85,9 USD/тонна FOB Thanderbay на августовские поставки.
В Европе, на FOB Руан, — понижение на 0,4 USD, и цены составляли 135,2 USD/тонна
на августовские поставки. Цены на немецкий ячмень на СIF Рейн повысились до
133,9 USD/тонна (на 0,9 USD).
Кукуруза фуражная
Мировой рынок
фуражной кукурузы на прошедшей неделе был наиболее активным как в ценовом направлении,
так и в плане объемов. Снижение прогноза производства зернофуражных культур в первую очередь касается производства кукурузы. Возрос спрос на кормовую
кукурузу со стороны производителей кормов стран ЮВА. В преддверии нового урожая
в европейских странах, который на настоящий момент вызывает своим состоянием
тревогу у аграриев, зернотрейдерами формируются тендерные предложения. Посевы
кукурузы в ЕС были поражены тепловым ударом в июне-июле текущего года, что
может вызвать дефицит на внутреннем рынке. Неутешительная ситуация посевов и в
США, что может в ближайшее время в связи с сезонным увеличением спроса вызвать укрепление цен на фуражную
кукурузу на ключевых рынках мира.
За
прошедшую неделю сентябрьские котировки на фуражную кукурузу на Чикагской
товарной бирже понизились на 3,55 USD до 80,08 USD/тонна. Декабрьские котировки
понизились на 2,99 и находились на уровне 85,98 USD/тонна (в национальной
валюте — снижение на 4,2 УЕ).
На Будапештской бирже (BCE) сентябрьские котировки на фуражную кукурузу 31 августа
составляли 125,56 USD/тонна, что на 0,91 выше уровня прошедшей недели (в
национальной валюте — повышение цены на 200 УЕ). Ноябрьские котировки
понизились на 0,91 USD до уровня 102,69 USD/тонна.
Ноябрьские котировки
на бирже MATIF (Франция) на кукурузу по состоянию на 31 августа находились на
уровне 153,08 USD/тонна, что выше значения прошлой недели на 3,28 USD/тонна (в
национальной валюте — повышение на 1,0 УЕ).
Таблица 7. Фьючерсные цены на
кукурузу фуражную на некоторых биржах
мира
Месяц
31.08.05
25.08.05
10.08.05
Изменение
USD/т
УЕ
USD/т
УЕ
USD/т
USD/т
УЕ
Чикагская
товарная биржа (СВОТ), Usc/bu
Сентябрь
80,08
203,4
83,63
212,44
86,06
-3,55
-9,04
Декабрь
85,98
218,4
88,97
226,0
-2,99
-4,2
Будапештская товарная биржа
(ВСЕ), HUF / MT
Сентябрь
125,56
25200
124,65
25000
126,50
+0,91
+200
Ноябрь
102,69
20610
103,60
20780
-0,91
-170
Французская международная
финансовая биржа (MATIF), EUR / MT
Ноябрь
153,08
125,25
149,8
123,25
153,34
+3,28
+1,0
УЕ — в национальных валютах за 1тонну, за исключением СВОТ
Американская кукуруза №3, FOB Мексиканский залив
котировалась по 96,3 USD/тонна на августовские отгрузки по состоянию на 31 августа, что на 1,4 USD ниже уровня 25 августа, и 98,5 USD/тонна — на
сентябрьские отгрузки. Аргентинская кукуруза
за неделю в цене не изменилась —
99,2 USD/тонна на августовские поставки. Цены на физический товар за
предыдущую неделю во Франции понизились на 7,2 USD и составили 129,2 USD/тонна
FOB Бордо по состоянию на 31 августа, на августовские поставки. Цены на FOB
Рейн повысились на 12,5 USD и составили 158,5 USD/тонна на
августовские отгрузки. Бразильская кукуруза №2 за неделю подорожала на 8,6 USD/тонна и оценивалась в 130,9 USD/тонна,
CIF Sao Paolo, на августовские отгрузки и 138,0 USD/тонна — на сентябрьские.
ЗЕРНОВЫЕ. РОССИЯ
Большинство зерновых
продолжает по-прежнему дешеветь. Государство объявляет об основных параметрах
закупочных интервенций.
На неделе
цены на зерновом рынке продолжали в целом снижаться. Исключение составила
продовольственная пшеница 3-го класса, цены на которую стабилизировались.
Уборка продолжает в целом идти высокими темпами. На 23 августа в хозяйствах всех категорий было намолочено 51445 тыс. тонн зерна с площади в 22910 тыс. га, что на 1852 тыс. тонн выше показателя на аналогичную
дату прошлого года.
На неделе
после повторного вмешательства президента Путина Минсельхоз наконец объявил
максимальный уровень цен на зерно, закупаемое в рамках государственных
интервенций. 24 августа министр сельского хозяйства Алексей Гордее подписал
приказ, установивший максимальный уровень цен при закупках пшеницы 3-го класса:
3300 руб./тонна — для Урала и Сибири и 3100 руб./тонна — для Европейской части
России. 25 августа глава Федерального агентства по регулированию
продовольственного рынка (ФГУП ФАП) Василий Крутин сообщил в интервью Reuters,
что максимальный уровень закупочных цен для пшеницы 4-го класса установлен для
Европейской части России в размере 2450 руб./тонна, для Урала и Сибири — 2650 руб./тонна. По словам главы ФГУП ФАП, продовольственная рожь государством
закупаться не будет. Закупка зерна началась 29 августа.
Установленные
цены превышают уровень текущих рыночных цен в большинстве регионов. На
Европейской части России пшеница 3-го класса на неделе предлагалась по
2600–2900 руб./тонна, пшеница 4-го класса — по 2000 — 2300 руб./тонна (Северный
Кавказ — 2300–2500 руб./тонна). В Сибири и на Урале цены предложения на пшеницу
3-го класса находились в диапазоне 2800–3200 руб./тонна.
В целом
благодаря интервенциям можно ожидать укрепления общего уровня цен на
продовольственную пшеницу. В то же время говорить о том, где и насколько
повысятся цены, пока нельзя. Неизвестно каковы будут темпы закупок, как будут
они распределены между 3-м и 4-м классом, между Европейской частью России и Уралом и Сибирью.
Пока же под
влиянием новостей об интервенциях на неделе была отмечена стабилизация цен на
продовольственную пшеницу 3-го класса, активно дешевевшую на предыдущей неделе.
Пшеница 4-го класса продолжала в целом дешеветь, за исключением Северного
Кавказа, где цены поддерживает высокий экспортный спрос. В то время как
значительная часть рынка на неделе уже узнала об уровне интервенционных
закупочных цен на 3-й класс, информация о ценах на 4-й класс еще не достигла
большинства участников рынка.
Дешевела на
неделе и продовольственная рожь, предложение которой расширяется. Темпы
ослабления цен снизились, составив в среднем 50–100 руб./тонна. Некоторый
дополнительный импульс снижению может дать информация о том, что государство не
будет закупать продовольственную рожь в рамках интервенций. Ранее чиновники
называли ее в числе культур, которые планируется закупать в интервенционный
фонд. Вместе с тем в ближайшие недели нельзя исключать стабилизации, а затем и разворота цен на этом рынке.
На рынке
кормового ячменя средний уровень цен предложения за неделю снизился крайне
незначительно, однако участники рынка пока ожидают сохранения понижающей
тенденции. Незначительное ослабление цен было отмечено и на рынке фуражной
пшеницы, составившее в среднем 50 руб./тонна.
На рынке
пшеничной и ржаной муки продолжается медленное сезонное ослабление цен,
составившее в среднем не более 50 руб./тонна.
